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| 旗天科技(300061)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
近年来，以数字科技为核心驱动力的数字经济快速发展，大力促进产业数字化变革和数字产业化发展，多元因素正在
推动数字经济快速发展，其中，最突出的是数字经济相关政策浓度的全域化提升。随着2022年《“十四五”数字经济发展规划》，以及2023年《数字中国建设整体布局规划》等顶层国家级规划政策发布，报告期内，各省市也纷纷落地本地化数字经济相关政策方案。当前，我国已形成横向联动、纵向贯通的数字经济战略体系，数字经济顶层战略规划体系渐趋完备，行业与地方形成落实相关战略部署的系统合力。国家发展改革委、国家数据局在2023年 12月联合印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，提出要通过数字化手段促进解决发展不平衡不充分问题。2024年3月5日，在十四届全国人大二次会议上，李强总理在政府工作报告中提及数字经济多达 26次，并提出“深入推进数字经济创新发展”的重点任务，并强调要“制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合”。数字经济的发展，将在未来的很长一段时间内作为推动总体经济高质量增长的重要引擎。中国数字营销行业作为数字经济中的细分领域，置身于巨变中的数字时代，也迎来了新的挑战和机遇，虽然爆炸式的高增长模式不再，但整体来看，中国的营销环境目前仍处于快速数字化进程中，积极推动数字化、科技化转型，不断筑实以大数据和 AI等先进技术为主的核心竞争力，通过精细化运营管理，实现持续而稳定的增长，将成为行业运行的新常态。当前，许多企业和品牌加快营销数字化体系建设，也催生了营销生态中大量技术、数据、平台、运营等的服务企业，助力数字营销生态进一步发展。中商产业研究院《中国数字营销市场前景及投资机会研究报告》显示，我国数字营销行业市场规模也持续攀升，从2016年的 2752亿元增加至2023年的 5962亿元。 2023年12月20日，商务部等 12部门联合印发《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》，通过数字化赋能推动生活服务业转型升级，助力数字中国建设。意见围绕丰富生活服务数字化应用场景、补齐生活服务数字化发展短板、激发生活服务数字化发展动能、夯实生活服务数字化发展基础、强化支持保障措施等 5个方面，提出了 19项具体任务举措，将进一步推动提升商贸服务、交通运输、文化旅游、教育、医疗健康等领域数字化水平。数字经济在经济生活等各领域的加速渗透，线上线下全渠道消费趋势的加速，新零售 O2O市场的蓬勃发展，都将为数字营销服务带来更多细分市场空间和待挖掘机会。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司继续围绕“一体两翼”发展战略，聚焦核心业务和创新业务两大重心开展工作，实现营业收入 97,489.38万
元，同比下降22.36%；归属于上市公司股东的净利润-49,543.72万元。主要是受整体市场环境影响，以及主要合作客户的营销预算、营销目标、产品要求等政策发生变化，同时行业竞争加剧，核心业务数字生活营销和银行卡增值营销业务的经的经营业绩产生了一定影响。具体业务情况如下：
（1）数字生活营销板块
报告期内，新的竞争者逐渐增多，及部分竞争对手加快了资本化进程、实力增强，行业竞争加剧，部分产品的价格和
利润情况受到较大影响；同时，银行等主要客户的营销预算总额有所控制，审核也更为谨慎，营销目标逐渐向“效果”倾斜，部分项目的落地和执行进度低于预期；数字生活营销板块的收入规模同比有所下降。为应对激烈的市场竞争和客户需求变化、保障业务持续稳健发展，继续强化平台化科技能力对业务的赋能作用，稳步推进科技能力建设，报告期内，公司继续优化迭代综合数据平台、运营平台、技术平台，提升平台处理和转化能力，同时根据客户需求变化深化营销策划、方案设计、运营落地等能力，以提升经营效能，进一步打造平台运营、科技及综合运营解决方案能力。
（2）银行卡增值营销板块
报告期内，主要合作银行政策变化，公司随之推动业务模式调整升级，优化和调整产品类型，精细化运营管理，开发
头部品牌、高品质、高性价比的商品提供给银行持卡用户，进一步提升银行卡持卡人的活跃度、满意度和复购率，挖掘更多用户增量价值。但存量合作银行的合作拓展、产品调整升级进展低于预期，新产品仍处于调整期，业务规模和经营业绩受到较大影响。公司积极挖掘并持续洽谈拓展新的合作银行，但目前规模较小。
（3）创新业务孵化方面
报告期，公司持续加大创新业务的探索和孵化，具体如下：
一是数字人民币相关业务。公司继续夯实数字人民币营销推广领域的先发优势，扩大 2层和 2.5层银行覆盖度，联合银
行推进多个数字人民币红包项目的对接和实施落地，沟通数字人民币支付网关和支付场景的搭建，全力打造数字人民币“场景+支付”综合解决方案。二是数字政务运营服务。公司持续推进移动政务平台项目拓展及运营深化，与各地政务平台合作，打造市民生活服务专区及各类活动及服务场景，结合运营落地，实现用户的促活及转化。截至目前，已和长沙、海口、盐城等全国各城市的移动政务平台达成合作，上线了出行专区、权益商城等多个落地场景及各类联合营销活动。三是新媒体业务。公司持续投入建设新媒体团队，深化企微私域运营，同时布局抖音、小红书、微信公众号、视频号等，形成了新媒体全渠道全域能力覆盖，实现线上内容策划、营销推广、直播带货等全流程运营，更高效实现用户引流、留存、转化、复购的全生命周期管理，为客户提供更全方位的线上营销服务。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期，公司数字生活营销业务和银行卡增值营销业务收入同比减少，营业成本同步减少；电话销售行业采购成本占
比下降，主要是银行卡增值营销业务优化和调整产品类型所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
能销售规模下降，支付的销售人员激励薪酬、邮购业务手续费同比减少。管理费用 130,070,131.63 123,655,682.69 5.19%财务费用 22,106,248.10 19,490,387.87 13.42% 借款规模增加，财务费用同比增加。研发费用 21,731,224.14 29,593,646.62 -26.57% 报告期子公司旗计智能研发支出同比减少。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响支付营销平台 对外提供聚合支付场景能力在内的营销能力，并通过跨端等能力产生一整套解决方案系统。可为营销提供对外活动对接及配置的标准化 完成系统基本构架设计及开发，并在部分项目中开展了业务测试。持续优化迭代更新，投产使用。 基于营销支付标准化对接技术框架，满足操作便捷、管理可视、配置自动的要求，具备高并发与高可用,满足客户完成高质量营销活动的实施诉求。 丰富营销场景服务能力。提供支付场景与营销能力，可自由组合跨端等的标准化配套解决方案和服务，包含集营销支付、配置管理、商户支付管理及配置化实现，为营销的快速迭代适配实现快捷闭环解决方案。SAAS数字生活服务平台开放系统 标准化服务附件，丰富营销场景，提供“一站式”用户全生命周期权益及增值服务管理能力 截止报告期末，本项目已完成平台产品的优化及迭代更新，投产使用。 标准 SAAS能力包括但不限于标准营销场景、基础服务等满足营销活动快速迭代与开发。通过将标准组件快速组合配置，满足客户运营与需求交 通过服务与组件措施降本增效营销业务的交付，为 SAAS平台提供更丰富解决方案。为租户提供更多权益全品类一站式场景搭建能力与可能，主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响付，降低实施成本。
组件化交付方式形成
标准化流程，灵活组合为 SAAS平台提供更丰富的解决方案。 为用户权益提供全生命周期的管理开放平台。SAAS数字生活服务平台权益营销系统 以 SAAS数字生活服务平台开放系统为基础，通过自助营销发布等手段为租户提供存量用户盘活、裂变等一系列营销能力。
为租户提供降低业务
的营销门槛，及营销成本。 截止报告期末，本项目已完成平台产品的优化及迭代更新，投产使用。 提供业务合伙人邀新等营销裂变的拓展能力。活动策略可灵活配置，数据统计实时展示。活动管理、策略的定义可视化，权益的全生命周期配置和维护等。为租户提供活动链路建设及管理能力。 为租客提供裂变营销，客户拓展链路管理，客户关系管理、权益核销途径管理等能力。对邀约奖励等提供数据化可视化支持。使得租客可以低成本完成裂变获客方式的活动实施，建立展开关系数据的管理等能力，实现客户流量及客户管理的变现。数字化管理中台 以数据聚合与分析预测为基础，以工作任务的流程自动化为推动方式，为公司业务管理提供数字化与预测服务 截止报告期末，本项目已完成平台产品的优化及迭代更新，投产使用 为各岗位提供业务、经营、运营等数据的集成、分析与预测辅助能力。保障支撑数据的准确性、可视化及工作流程的自动化。提供数据分析与预测并达到实时监控与预警效果。为公司经营及运营提供销售支撑。 一体化数字管理平台，聚合业务、经营数据，提供分析与预测等辅助决策能力。
提升公司运营管理与
效率提升、降低成本、优化业务流程，并支持战略决策。数字政务服务平台 聚焦智慧政务领域，着力构建具有特色的政务平台与城市商圈交互的消费场景化应用。基于兑换码形式的消费券发放核销的营销活动，针对有刺激和促进消费等营销策略需求的 B端企业而精心设计。为企业提供独立的兑换码消费券的发放和兑换码消费券核销的营销策略解决方案。 完成系统基本构架设计及开发，并在部分项目中开展了业务测试。持续优化迭代更新，投产使用。 充分执行政府发放消费券的战略部署，并通过技术屏障积极应对黄牛、刷单等非法套现手段，保证活动有序、高效进行，推动全业态、多层次、节庆日相结合的消费市场建立。充分考虑到不同端口的用户需求，保证核心流程逻辑完整的同时，针对地区、行业及活动目的进行运营及宣发适配。 未来将发挥资源和差异化竞争优势，切入更多数字政务细分领域和应用场景。同时，以城市政务 APP为载体，公司计划同本地商户及其他 B端企业合作，整合上下游海量信息资源，帮助 B端企业进行业务推广，从 ToG逐步转向 ToG+ToB。
5、现金流
1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 190.89%，主要系报告期后结算业务占比增加。
2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34.17%，主要系购建长期资产支付现金较上年同期增加。
3）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 86.12%，主要系经营活动产生的现金流量净额同比减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
场竞争加剧，欧飞后结算业务规模增加，应收账款增加。存货 3,983,383.49 0.24% 9,181,609.56 0.46% -0.22%投资性房地产 20,171,046.42 1.24% 21,348,164.05 1.08% 0.16%固定资产 5,993,669.37 0.37% 7,446,100.86 0.38% -0.01%使用权资产 14,132,086.10 0.87% 8,263,377.68 0.42% 0.45%模增加，融资需求上升，短期借款规模增加。合同负债 117,826,159.34 7.21% 113,560,626.85 5.75% 1.46%租赁负债 6,351,951.06 0.39% 3,321,493.55 0.17% 0.22%其他流动资产 194,354,033.13 11.90% 236,453,224.38 11.96% -0.06%其他权益工具投资 76,833,951.33 4.70% 78,643,054.61 3.98% 0.72%誉减值所致。无形资产 40,472,762.01 2.48% 65,490,023.79 3.31% -0.83%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月19日 全景网 其他 其他 参加2022年年度网上业绩说明会的全体投资者 经营业务情况 全景网，2022年年度网上业绩说明会；互动易，投资者关系活动记录表2023年09月07日 全景网 其他 其他 参加2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的全体投资者 经营业务情况 全景网，2023年上海辖区上市公司集体接待日；互动易，投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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