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| 致远新能(300985)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于金属制品业（C33）。
公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商，主要从事车载LNG供气系统、LNG动力船燃料系统等产品的研发、生产和销售及锂电池负极材料石墨化产品加工与销售。其中，车载 LNG供气系统产品主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域；LNG动力船燃料系统主要应用于内河船舶、海洋船舶领域；负极材料是锂离子电池的主要组成部分，锂电池负极材料石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池。
（一）公司从事的主要业务行业发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位情况
1、车载LNG供气系统行业发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位情况 （1）行业发展情况、周期性特点
公司所处行业为金属压力容器制造业，行业内各企业面向市场实行自主经营，政策职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。
公司主要从事车载 LNG供气系统等特种装备的研发、生产和销售，车载 LNG供气系统产品属于特种装备，其生产遵循国家许可证管理，设计、制造企业必须申领由国家市场监督管理总局颁发的特种设备设计、制造许可证进行生产，因此行业主管部门为国家市场监督管理总局。行业规划管理部门为国家发改委，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审核等。
LNG 作为清洁能源能有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放，属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业；车载 LNG供气系统主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域，因此，商用车行业、能源和资源开发利用的行业规划和政策也会对公司的产品产生影响。
2023年国内宏观经济形势逐步好转、经济复苏，国家各项稳经济政策逐步落地，基础建设项目开工率逐步提升，推动了重型卡车需求量增长。另一方面，根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准 6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准 6b阶段的汽车。
这有利于LNG车辆的推广应用。因天然气重卡自2019年7月1日开始实施国6b排放法规，经过3年多的投放运营，国6b天然气发动机性能稳定，在未来较长阶段不涉及排放升级带来的技术和成本变化，消费者购车意愿增强。
自 20世纪 80年代车载 LNG供气系统在美国、加拿大、德国和法国等国开始研究，至 20世纪 90年代初技术已趋于成熟，并开始逐步推广，全世界拥有天然气汽车最多的国家是美国、日本、俄罗斯和加拿大。我国对车载 LNG供气系统的研发较晚，主要通过吸收国外的技术经验，开发出适合我国使用环境和使用要求的 LNG车载气瓶，经过几年快速发展，车载 LNG供气系统技术更新迭代较快，产品技术更成熟质量更稳定。
主机厂在产品战略布局和应对不同细分市场的产品多样性方面不断完善和改进，不断研究市场需求，改进产品设计，确保可提供更为精细化的细分领域性产品以满足不同细分市场的需求。生产厂家紧随主机厂同步推出更多类型、更经济的大容积、轻量化产品，目前，市场主导产品以 1350L和 1500L为主，还推出了 3000L以上多气瓶组更大续航里程的供气系统产品，从而为客户提供更多样化、高质量的产品选择。
（2）车载LNG供气系统产品的市场地位
致远新能始终扎根清洁能源与新能源装备制造行业，公司以前卫的技术、卓越的品质、专业的服务、精益的成本和规范的管理，打造了工业化与信息化深度融合的液化天然气 LNG 供气系统模块产品的智能化工厂，获得了客户的认可与信赖。公司凭借良好的管理水平和产品质量在车载 LNG供气系统行业中确立了一定的市场地位和竞争优势。
2018～2023年公司连续多年市场占有率保持国内领先,在车载 LNG 供气系统行业中确立了极具竞争力的市场地位,是国内研发实力雄厚、生产规模庞大的车载 LNG 供气系统制造领军企业。
2、LNG动力船燃料系统行业发展情况、周期特点以及公司所处的行业地位情况 （1）LNG动力船燃料系统行业发展情况、周期特点
与传统的燃油相比，LNG具有清洁、环保、高效等优点，随着技术的不断成熟和示范项目的成功，船用LNG燃料供气系统开始进入规模化应用阶段,因此在船舶领域得到了广泛应用。结合国家碳达峰碳中和的总体战略，部分省份出台了内河船舶 LNG动力改造补贴政策和 LNG动力船舶优先过闸优惠政策，推动了船用 LNG燃料供气系统行业的发展。随着技术的不断进步和环保要求的提高，该领域有望在未来几年内实现更广泛的应用和更大的市场规模。
因部分区域的鼓励政策类似过闸优先等出现了调整，后续客户处于观望期间。同时，由于整体大环境影响，国内内河航运市场整体低迷，大宗货物类似建材，矿石等需求降低，货物运输减少运价低迷，用户对船舶建造积极性降低，内河船舶建造整体处于低谷时期。
（2）LNG动力船燃料系统等产品的市场地位
报告期，公司的全资子公司致邦能源公司已在 LNG动力船燃料系统、低温储罐、撬装设备等产品类型和项目上有了较好的业绩和突破，具备了一定的市场知名度和认LNG动力船燃料系统项目业绩得到一定认可，内河船罐和海船罐知名度有所提高，国内内河船罐成熟配套企业有 5~8家企业，结合去年市场应用情况以及上半年客户走访交流。目前业内比较认可的企业有中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司，厚普清洁能源（集团）股份有限公司，苏州致邦能源装备有限公司。公司目前市场影响力以及产品服务口碑处于同行业前列。海船罐项目中也已经有了成熟案例，如：大连船厂为挪威北极光公司建造的7500立方米液态二氧化碳运输船是由苏州致邦公司提供的大型 LNG燃料罐；已完成国内知名 LNG系统商国鸿液化气机械工程（大连）有限公司，青岛双瑞海洋环境工程有限公司，中国船舶集团有限公司第七一一研究所等的入围考核工作，也承接了部分配套系统撬装设备的生产，得到了系统商的认可，并逐步进入了主流产品的供应圈。
低温储罐项目方面，苏州致邦公司通过年度供应商招标和供应商评审的形式，经历了业绩考核、资格评审、企业考察等严格筛选流程，成功入选了新奥集团，华润燃气、协鑫集团等集团客户供应商，且与厚普股份、重庆耐德等行业知名企业建立联系并开展业务合作。
3、锂离子电池负极材料行业发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位情况 （1）全资子公司产品锂电池负极材料石墨化行业发展情况、周期性特点 报告期内，公司的全资子公司昊安新能源公司建成并投入运营，主要业务为锂电池负极材料石墨化加工与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，因此，昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场的发展状况密切相关。
负极材料是锂离子电池的主要组成部分，负极材料性能的好坏直接影响到锂离子电池的性能。负极材料的种类很多，其中，最主要的是天然石墨和人造石墨，而石墨化是人造石墨最核心工序。人造石墨因其高倍率、长循环、低膨胀等优势，广泛应用于大容量的汽车用动力电池和中高端消费电池，天然石墨主要用于小型锂离子电池和一般用途的消费电池。从负极材料市场来看，人造石墨是锂离子电池负极材料市场的主流产品。
报告期内，锂离子电池产业链经过 2020-2022年的急速扩张，2023年市场渐显“疲态”。负极材料行业由于新增产能快速释放，负极材料行业呈现阶段性供过于求的市场格局，市场竞争激烈。并且，负极材料头部厂商石墨化加工自供比例不断提升，导致负极材料价格出现较大幅度下调。但整体而言，行业新进入者及其新增产能较难形成行业有效竞争力，且2023年负极材料价格已逼近生产厂商的成本线，行业多数企业已出现亏损情形，由于盈利减少和融资收紧，行业新增产能投资速度已大幅放缓，预计未来价格继续下降的空间有限。
根据高工产业研究院(GGII）统计，2023年负极投产企业超90 家，行业产能逼近产即停产，产能难以消纳。目前的负极材料行业的价格水平已经达到了行业成本极限，预计2024年将逐步向好。
（2）锂电池负极材料石墨化产品的市场地位
报告期，公司的全资子公司昊安新能源公司投入运营，新增锂电池负极材料石墨化产品制造与销售。昊安新能源公司是行业新进入者，项目的设计产能规模为5万吨/年，此规模在目前已投产项目中属于中等规模。
昊安新能源公司在市场开发之初，将开发对象锁定负极材料行业的领先企业，通过与客户建立稳定的供应关系，保证产能的高利用率，为客户提供稳定、批量的供应，同时不断优化工艺、改善产品质量，进而提高产品市场份额，提高昊安新能源公司在市场上的竞争力。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
序
号 发布
日期 发布部门 政策文件名称 对公司所处行业的影响内容
12023年1月17日 工业和信息化部、教育部、科学技术部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家能源局 《关于推动能源电子产业发展的指导意见》 加快高效制氢技术攻关，推进储氢材料、储氢容器和车载储氢系统等研发。加快氢、甲醇、天然气等高效燃料电池研发和推广应用。支持制氢、储氢、燃氢等系统集成技术开发及应用。22023年1月19日 国务院新闻发展办公室 《新时代的中国绿色发展》白皮书 推进交通运输工具绿色转型。在城市公交、出租、环卫、物流配送、民航、机场以及党政机关大力推广新能源汽车。提升机动车污染物排放标准，推进船舶使用LNG动力和岸电受电设施改造，加快老旧车船改造淘汰。32023年2月9日 天津市发展和改革委员会 《天津市“十四五”扩大内需战略实施方案》 扩大新能源汽车在公交、环卫、邮政快递、城市物流等领域应用，推进清洁能源重型货运车辆使用。42023年3月8日 中共湖北省委军民融合发展、湖北省发改委、经济和信息化厅、财政厅、生态环境厅、交通运输厅 《湖北省支持绿色智能船舶产业发展试点示范若干措施》 加快推动湖北省内液化天然气（LNG）、电池、甲醇、氢燃料、混合动力等绿色动力船舶和智能船舶的研发、设计、制造、应用及配套。2023年3月20日 江苏省人民政府办公厅 《省政府关于加快打造更具特色的“水运江苏”的意见》62023年5月8日 生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局 《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》 自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。72023年5月15日 宁夏回族自治区交通运输厅 《2023年全区公路水路行业环境保护和节能减排工作要点》 大力推进交通用能绿色低碳发展。积极推进电力、氢能、天然气等清洁能源在交通领域应用。82023年5月16日 福建省发展和改革委员会 《福建省发展和改革委员会关于福建省完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》 大力优化交通运输结构，推行绿色低碳交通工具，加强低碳交通基础设施建设。推行大容量电气化公共交通和电动、氢能、先进生物液体燃料、天然气等清洁能源交通工具，完善充换电、加氢站、加气（LNG）站等基础设施布局及服务，降低交通运输领域清洁能源用能成本。92023年6月19日 财政部、税务总局、工业和信息化部 《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》 对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。102023年7月21日 湖南省人民政府办公厅 《湖南省促进水运发展的政策措施》 对新建或改建液化天然气、液化天然气柴油双动力、电动、氢能等新能源客货船舶给予奖补。112023年8月3日 深圳市工业和信息化局 《深圳市加快打造“新一代世界一流汽车城”三年行动计划（2023－2025年）》 推动LNG车型在垃圾勾臂车、工程车等领域的规模化应用。2023年9月12日 深圳市人民政府 《深圳市碳达峰实施方案》132023年11月27日 深圳市工业和信息化局、发展和改革委员会、科技创新委员会、财政局、交通运输局、商务局、市场监督管理局、地方金融监督管理局 《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》 对燃油动力更新置换为LNG动力的重型货运车辆（含港口内拖车），按规定给予购置补贴，对港区内使用LNG拖车按规定予以运营资助。142023年12月7日 国务院 《空气质量持续改善行动计划》 加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%；加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动山西省、内蒙古自治区、陕西省打造清洁运输先行引领区，培育一批清洁运输企业。
在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司营业收入创历史新高，营业收入与净利润双双实现快速增长，经营业绩实现正向增长，实现了扭亏为盈。2023年度公司实现营业收入 177,676.40万元，比上年同期增长971.39%；实现归属于上市公司股东净利润 5,624.17万元，比去年同期增长209.07%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 5,559.09万元，比上年同期增长188.45%；截至2023年末，公司总资产达到 253,711.59万元，同比增长57.15%；归属于上市公司股东的净资产 123,261.16万元，同比增长4.97%。
2023年，在国家利好政策支持下，报告期内 LNG气价相对较低、运价低等因素影响下，LNG重卡市场销售火热对公司的经营情况产生积极有利影响。
公司根据行业和自身特点进行生产管理，充分调动公司内、外部资源，紧紧抓住LNG重卡市场机会，着力抢抓业务订单、提升产品品质，确保产品准时交付、合格交付，快速满足客户的订单需求，提高客户的满意度。同时，积极拓展新业务、新客户，公司坚持以客户价值为导向，多措并举实现产能快速提升，满足不断增长的订单需求；加大市场开拓力度，增加与重要国内主机厂客户粘性、依企施策、精准营销；持续加大研发投入，不断提升技术水平；持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力，持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工艺；公司持续加强内部控制，完善管理制度、组织架构，优化业务流程，提升基础管理水平；增强成本意识，强化成本控制，多措并举推进降本增效等措施，保证各项业务整体达到了预期目标。公司以卓越的供应保障能力、领先的创新能力和完善的售后服务体系获得了市场和客户的肯定和认可。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
车载液化天然气模块 销售量 台 52,290 4,008 1,204.64%生产量 台 58,498 3,257 1,696.07%库存量 台 6,688 1,881 255.56%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
2023年是天然气重卡车销量爆发的一年，各主机厂对 LNG供气系统的需要也同步增加。公司牢牢把握市场机遇，坚持以客户和市场为中心，提前洞察市场变化，快速反应，紧急启动制造周期长、工艺复杂等关键零部件物料建储工作；对制造瓶颈工序通过工艺优化、合理整合现有生产设备资源、增加关重设备等方式，缩短生产节拍，以及增加工作时间和启动夜班生产等多措并举实现产能快速提升，满足不断增长的订单需求。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
公司营业成本与营业收入变动趋势相匹配，其他业务成本主要为材料成本、租赁成本。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
长春致远汽车电子有限公司企业注销，造成合并范围减少。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
发力度，增加了氢能方面的研发投入
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响LNG气瓶超长保温性能研究与应用 提高气瓶真空保持能力，打造致远LNG气瓶品质品牌 产品性能验证中 1、5年内气瓶夹层漏放气速率指标≤6.0×10-8Pa•m3/s
2、5年内气瓶夹层
真空度指标
≤2.0×10-2Pa 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。外置带泵HPGS高压直喷供气模块研究与应用 解决高压直喷气瓶国外卡脖子技术，为高压直喷技术发动机提供动力源 A样（台架试验）开发已完成，下一步进行B样（路试）测试 准备为主机厂使用西港气瓶做好技术储备，因公共社会原因延期到2021年3月份前取得型式试验证书 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。车载液氢储气瓶技术研发与产品开发 开发液化储氢气瓶，提高质量储氢密度，为氢燃料电池及内燃机提供燃料 气瓶强度及低温测试开发完成，下一步进行实际充氢试验 1、完成液氢瓶结构设计
2、进行可靠性与低
温性能试验验证
3、B样品研制成功 技术领先，提升产品
性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。氢能源电池供气系统（液氢）技术研发 开发液氢供气系统，为氢燃料电池及内燃 系统及附件开发完成，下一步实际充氢 1、产品结构与功能方案设计 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成机提供符合要求的燃料 进行相关附件及供气测试 2、产品可靠性与安全性验证 本、提高市场占有率。服务客户满意。高压氢瓶开发 匹配氢燃料电池重卡，抢占氢燃料电池重卡市场 型式试验认证完成 1.完成样件开发，包括内胆设计及缠绕层设计编程等；2.进行可靠性验证；3.取得型式试验证书及生产资质；4.量产 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。LNG供气模块附件优化提升 提高产品性能，提升客户满意度 正在进行优化提升方案制定及验证 完成整体项目 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。汽车用脚踏板 设计开发既环保又能实现轻量化汽车用脚踏板 项目按照预期完结 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。汽车用铝合金防撞梁 设计开发铝合金材质防撞梁，在保证强度的同时实现轻量化及生产高效率 项目按照预期完结 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。2000L气瓶开发 零件选型及性能测试系统方案开发可靠性验证 正在进行样件开发测试 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。车载高压氢供气系统总成 取得型式试验证书及产品批量供货产业化 具备批量供货条件 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。410L高压氢瓶开发 取得型式试验证书及产品批量供货产业化 正在进行型式试验取证 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。750L气瓶开发 取得型式试验证书及产品批量供货产业化 正在进行型式试验取证 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。600L气瓶开发 结构设计及传热计算、汽化量测试、市场小验证 正在进行型式试验取证 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。一体式汽化器缓冲罐开发 批量生产 正在进行样件开发测试 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。LNG供气模块高强度碳钢冲压框架产品开发与应用 批量生产 批量供货 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。
5、现金流
经营活动现金流入及流出2023年比上年增加主要是受经营规模扩大的影响； 投资活动现金流入减少主要是2023年度收回投资比2022年减少3600万元； 投资活动现金流出减少原因主要是2023年固定资产投资比2022年减少26389万元，长期股权投资2022年发生10690万元，2023年没有此类现金流出。
筹资活动现金流入增加原因为2023年贷款流入比2022年增加了18900万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
31日，募集资金仍存放于募集资金专户合计 -- 83,000.16 77,735.17 5,027.61 71,070.1 0 31,875.89 38.40% 9,052.88 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,333.34万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.90元。截至2021年4月23日止，本公司共募集资金830,001,660.00元，扣除发行费用52,649,960.38元，募集资金净额777,351,699.62元。截至2021年4月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000249号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入710,701,024.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币140,073,050.65元；于2021年5月19日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币570,627,973.91元；本年度使用募集资金50,276,128.25元。截止2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币90,528,757.36元（含尚未使用的利息收入扣除手续费的净额）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产8万
台液化天
然气
（LNG）
供气系统
模块总成
智能制造
基地 是 48,521
研发中心 是 9,862.
营销网络
建设 是 4,350.
79 0 0 不 适用 是补充流动资金 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 0 0 不适用 否压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目 是 9,875.89 2,113.81 2,113.81 21.40%2025年01月31日 0 0 不适用 否年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目 是 22,000 22,000 100.00%2023年04月30日 -14,24515,004承诺投资项目小计 -- 77,73514,24515,004超募资金投向不适用 否合计 -- 77,73514,24515,004分项目说明未达到计划进度、预计 （1）关于“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目公司于2023年8月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 达到预定可使用状态的时间进行调整，同意公司将上述募投项目的实施期限由2023年06月30日延长至2024年6月30日。
（2）关于“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”
公司于2024年1月30日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，同意公司将上述募投项目的实施期限由2024年01月31日延长至2025年1月31日。
（3）关于“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”
公司的全资子公司昊安新能源公司新增锂电池负极材料石墨化加工与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，因此，昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场的发展状况密切相关。负极市场产能结构性过剩现象凸显。从2022年四季度开始，负极材料市场的整体供需格局已经发生了转变。根据高工锂电（GGII）数据不完全统计，当前负极投产企业超90家，行业产能逼近400万吨，整个行业平均产能利用率不足50%。多数企业面临着投产即停产，产能难以消纳。产能供给充足、下游电池客户进入去库存阶段，供求环境阶段性失衡，行业普遍面临产能消纳和价格下行的压力。锂离子电池产业链经过2020-2022年的急速扩张，2023年市场渐显“疲态”。与此同时，负极材料行业以石墨化为核心的一体化项目陆续投产，新建产能逐步释放，负极材料行业呈现阶段性供过于求的市场格局，市场竞争激烈导致负极材料价格出现较大幅度下调。负极材料加工费价格大幅下跌。负极石墨化市场供应充足，远大于下游市场需求，同时下游企业开始压降库存，导致负极石墨化企业订单量减少，企业多降负荷生产，停产企业增加。截至2023年12月，石墨化代加工费用主流成交价在9000-11000元/吨，部分企业报价偏低，在8000元/吨左右。使用艾奇逊坩埚炉的负极石墨化代加工费用在10000-12000元/吨，使用箱式炉的费用在8000-9500元/吨，使用内串炉的费用在13500-14500元/吨。受到上述不利因素影响，昊安新能源公司目前未满产满销，锂电池负极材料石墨化产品对公司的盈利贡献不及预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地由于受俄乌冲突、国内国际公共社会因素、极端高温天气以及各国碳减排政策实施等因素影响，全球能源供应持续紧张，天然气价格持续高位波动，LNG重卡的燃料经济性优势消失；同时，由于受到产业政策变化影响，造成LNG重卡短期需求下降。鉴于“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”建成投产后见效更快、综合优势更高，为集中资源保障该项目的顺利实施，公司拟用新项目置换原“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目中的‘年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地’项目”的部分募集资金，涉及变更募集资金用途金额为22,000万元，以提高募集资金使用效率。调整后原募投项目剩余募集资金及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将继续存放于原募集资金专户用于原募投项目建设使用。原规划的“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”将另行安排后期建设，不足部分所需资金改为公司自筹。
2、研发中心
公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资建设策略，对研发中心项目建设的设计方案进行了优化调整，在原有研发方向和研发内容的不变基础上，仅是调整了研发中心的办公场地，由原来单独新建研发中心大楼改为利用长春致博已经建成的办公楼作为研发中心的办公场地，整合公司资源，提高资产利用率。因此，公司将原计划投资5,525.10万元的“研发中心”的建筑工程费调整至新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”投资额度，从而更好地提高了募集资金使用效率。
3、营销网络建设
因公司调整营销战略，公司采取了与各地汽车服务站签订LNG气瓶售后服务协议，只检测和更换气瓶，不需要专业人员和专业设备投入，维修服务快速便捷，并且终端客户更希望及时更换气瓶，及时运营；同时，因工艺技术成熟和严格的质量控制，近年来公司因LNG气瓶真空度而收到的不良质量投诉下降了约80%，气瓶真空度返修售后服务的需求并不大。因此，为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，因此终止“营销网络建设”项目建设,将原计划投资4,350.79万元的“营销网络建设”的建筑工程费调整至新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”投资额度。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年3月4日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十次会议，于2022年3月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”之“研发中心”项目和“营销网络建设”项目的募集资金用途予以变更，变更后新项目为“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”。本次变更的新项目实施地点不变。公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。将“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”中的“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目变更为“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”。本次变更的新项目实施地点为吉林省大安市。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年6月10日召开的第一届董事会第十九次会议审议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,007.31万元。公司独立董事及保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项均发表了同意意见。公司于2024年3月14日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司使用1.24亿元募集资金置换募投项目“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”前期自筹资金投入。公司独立董事及保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项均发表了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2024年2月22日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《关于对长春致远新能源装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（吉证监决〔2024〕11号（以下简称“《决定书》”），《决定书》主要内容如下：2022年9月13日经股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地项目”中部分募集资金用途变更为“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”（以下简称“昊安项目”）。2022年9月26日，公司与吉林银行长春卫星支行、长江证券承销保荐有限公司(以下简称保荐机构）、“昊安项目”子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司（以下简称昊安公司）签订《募集资金四方监管协议》,新设吉林银行募集资金专户，同日，变更募集资金到账。2022年10月9日至10月28日，公司累计以1.24亿元募集资金置换“昊安项目”前期自筹资金投入。但前述1.24亿元募集资金置换自筹资金事项，未经董事会审议通过，会计师事务所未出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构未发表明确同意意见，且上述事项未履行信息披露义务。公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十一条相关规定。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会[infaith91] 吉林监管局行政监管措施决定书的公告》(公告编号：2024-011）。收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行传达，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，对照有关法律法规及公司相关管理制度的规定，针对《决定书》提出的问题制订了整改方案并落实了整改措施。具体整改情况如下：公司针对上述子公司于2022年使用募集资金 1.24亿元置换先期投入自有资金的具体情形进行了核查，并根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号）等法律法规，补充履行了相关审议程序，于2024年3月14日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，对相关募集资金置换事项补充履行了审议程序，会计师事务所已出具鉴证报告，保荐机构已发表明确同意意见，并按要求予以了披露。具体内容详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国证券监督管理委员会吉林监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
年产5万吨锂
离子电
池负极
材料石
墨化项
目 年产8万台液
化天然
气
（LNG）
供气系
统模块
总成智
能制造
1、“研发中心”和“营销网络建设项目”调整至“压缩氢气铝内胆碳纤维
全缠绕气瓶项目”
（1）变更原因：公司在实施原募投项目过程中，为更好地整合资源，提高资产利用率，进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，因此进行相应调整。公司拟实施新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”，项目总投资9,875.89万元，本项目建设是公司成为中国新能源装备行业龙头企业发展战略的需要，将进一步丰富公司产品结构，开发附加值高、技术含量高、有竞争力的产品，密切关注新能源汽车最新的研究成果和发展动向，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，增强公司抗风险能力，增强产品市场竞争能力和可持续发展能力。
（2）决策程序：公司于2022年3月4日召开第一届董事会第二十六次会议
和第一届监事会第二十次会议，于2022年3月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
（3）信息披露情况：公司已于2022年3月7日将上述变更的具体内容披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”调整
至“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”
（1）变更原因：在国家“碳达峰、碳中和”“十四五”规划和2035年远景目
标纲要等一系列政策出台的背景下，新能源行业保持高速发展。目前大力发展新能源汽车行业已经上升到国家战略高度，我国已提出了电动车发展方向、主要任务、战略目标及相关配套政策措施，新能源汽车行业发展正面临巨大的历史机遇；而锂离子电池中不可缺失的负极材料，同样拥有不可估量的光明前景。负极材料作为新能源汽车动力电池的核心材料之一，对新能源汽车的最终性能起着至关重要的作用。公司站在时代的高度，用战略的眼光迎难而上开发新型负极材料及配套技术，积极发展具有优势的产品领域，科学合理调整自己的原料结构、产品结构和技术结构，保持企业的先进性，是企业做大做强的有力保障。鉴于“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”建成投产后见效更快、综合优势更高，为集中资源保障该项目的顺利实施，公司拟用新项目置换原“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目中的‘年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地’项目”的部分募集资金，涉及变更募集资金用途金额为22,000万元，以提高募集资金使用效率。
（2）决策程序：公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十八次会议
和第一届监事会第二十二次会议，于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司将“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”中的“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目的部分募集资金用途予以变更，投入到由公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司实施的“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”。
（3）信息披露情况：公司已于2022年8月25日将上述变更的具体内容披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因(分具体项目) 公司的全资子公司昊安新能源公司新增锂电池负极材料石墨化加工与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，因此，昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场的发展状况密切相关。负极市场产能结构性过剩现象凸显。从2022年四季度开始，负极材料市场的整体供需格局已经发生了转变。根据高工锂电（GGII）数据不完全统计，当前负极投产企业超90家，行业产能逼近400万吨，整个行业平均产能利用率不足50%。多数企业面临着投产即停产，产能难以消纳。产能供给充足、下游电池客户进入去库存阶段，供求环境阶段性失衡，行业普遍面临产能消纳和价格下行的压力。锂离子电池产业链经过 2020-2022年的急速扩张，2023年市场渐显“疲态”。与此同时，负极材料行业以石墨化为核心的一体化项目陆续投产，新建产能逐步释放，负极材料行业呈现阶段性供过于求的市场格局，市场竞争激烈导致负极材料价格出现较大幅度下调。负极材料加工费价格大幅下跌。负极石墨化市场供应充足，远大于下游市场需求，同时下游企业开始压降库存，导致负极石墨化企业订单量减少，企业多降负荷生产，停产企业增加。截至2023年12月，石墨化代加工费用主流成交价在9000-11000元/吨，部分企业报价偏低，在8000元/吨左右。使用艾奇逊坩埚炉的负极石墨化代加工费用在10000-12000元/吨，使用箱式炉的费用在8000-9500元/吨，使用内串炉的费用在13500-14500元/吨。受到上述不利因素影响，昊安新能源公司目前未满产满销，锂电池负极材料石墨化产品对公司的盈利贡献不及预期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
产、销售； 10000.00 64,201.61 -2,213.40 8,291.39 -326.45 -368.84
吉林省昊安新能源科技有限责任公司 子公司 石墨及碳素制品制造及销售 19500.00 71,689.62 4,501.92 33,609.84 -13,963.00 -14,245.20
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主
接待对象
要内容及
业绩说明会 表》 2023-001）。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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