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| 信邦制药(002390)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、医药行业发展情况概述
医药行业关系国计民生，是国民经济的重要组成部分，医药关系人民群众的健康安危，是最基本的民生需求，民生就是最大的市场，一个有温度的医药行业将为群众的健康保驾护航。
（1）行业发展方向
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出了全面推进健康中国建设、深化医药卫生体制改革、支持社会办医、大力发展中医药事业、完善养老服务体系等纲要，形成了国家医药卫生发展的政策体系，指明了我国医药卫生相关产业的发展方向；同时《“健康中国 2030”规划纲要》也明确提出了加强健康教育、强化覆盖全民的公共卫生服务、提供优质高效的医疗服务、充分发挥中医药独特优势、健全医疗保障体系、优化多元办医格局等规划纲要。
（2）刚性需求，需求旺盛
①我国经济持续恢复稳健前行，卫生总费用持续增长 我国经济持续恢复稳健前行，已成为全球第二大经济体，人均可支配收入稳步增长，经济保持稳定增长、消费结构升级将促进医药需求持续增长。根据国家卫生健康委员会于2023年10月12日发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2022年全国卫生总费用预计达 84,846.7亿元，占2022年GDP百分比为 7.01%，距欧美发达国家仍有不少提升空间。说明：数据来源于《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》。②人口老龄化程度加深示，全国总人口较第六次全国人口普查增长了 5.38%，60岁及以上人口比重较第六次全国人口普查上升了 5.44%。根据国家统计局发布的《中国统计年鉴 2023》显示，我国人口自然增长率于2022年出现负增长，“65岁及以上人口比重”逐年升高，人口老龄化程度进一步加深。老龄化已成为今后一段时期我国的常态，将引导医疗健康的整体市场需求。 说明：数据来源于国家统计局。2018-2022年我国人口总数、自然增长率及各年龄段人口比重情况项目2018年2019年2020年2021年2022年人口总数（万人） 140,541 141,008 141,212 141,260 141,175其中：65岁及以上人口数量（万人） 16,724 17,767 19,064 20,056 20,978说明：数据来源于国家统计局发布的《中国统计年鉴 2023》。人口自然增长率=出生率-死亡率。
（3）政策支持，加速行业发展
近年来医药卫生体制改革不断深化，虽然“三医联动”“带量采购”、“DRG/DIP支付改革”等政策短期内使医药行业整体承压，但这是新的挑战也是新的机遇，将促使医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，为老百姓提供更好的产品，更好的服务。随着健康中国行动的推进，医药卫生体制改革进一步深化，医疗保障体系不断完善，医药行业将赢得更大发展机会。
2、公司所处细分行业发展情况
（1）医疗服务
①医疗服务行业的基本发展状况
近年来，随着我国经济的快速发展、人们生活水平的提高，医疗保障体系逐步完善，公立医院受制于地方财政等因素无法快速扩张，不能够完全满足对医疗服务需求的快速增长，医疗服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出。主要表现在以下三方面： a.经济稳定发展以及工业化、城镇化、人口老龄化、 疾病谱变化、生态环境及生活方式等变化，提高了对医疗服务的需求，从而致使医疗服务资源短缺。
b.大型公立医院通常高度集中于主要城市的中心地带，致使许多其他地区优质医疗服务匮乏，医疗资源分配存在不合理，中国持续的城市化进程已使城市新区及郊区对医疗服务资源的需求加大。
c.随着人均可支配收入的增长，更多的居民不满足于基本的医疗服务，并要求享有更多个人隐私的、个性化高端或差异化医疗服务，公立医院弹性不足无法完全提供上述高端或差异化医疗服务。
随着我国医药卫生体制改革的不断深化，为了增加医疗服务资源供给，解决医疗资源分配不合理问题，政府提出了多项政策意见鼓励在社会办医，部分政策意见摘选如下：2009年 3月，中共中央、国务院颁布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，成为新医改的纲领性文件，提出积极推进非公有制医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的医疗机构设置体系。
2010年 12月，国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》，完善和落实优惠政策，消除制约非公立医疗机构发展的政策障碍，确保非公立医疗机构在准入、执业等方面与公立医疗机构一视同。
2013年 10月，国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出加快医疗机构建设多元化，鼓励各类投资；推进公立医院与非公立医院在准入门槛、医保报销、专科建设、职称评定等方面的平等。
2016年 10月，中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》，提出进一步优化政策环境，优先支持社会力量举办非营利性医疗机构，推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇。
2017年 5月，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，提出进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提供多样化医疗服务。
2019年 6月，国家卫生健康委等部委印发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，明确加大政府支持社会办医力度，包括但不限于拓展社会办医空间、扩大用地供给、推广政府购买服务、落实税收优惠政策以及简化行政审批手续。
2021年 3月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确提出坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。
2021年 7月，国家卫生健康委等部委印发了《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》，提出进一步加强综合医院中医药工作，促进综合医院中西医协同发展，明确加强中医临床科室、中药房的设置及建设。
2022年 1月，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，提出通过多举措推进健康贵州建设。
2022年 5月，国务院办公厅印发了《“十四五”国民健康规划》，提出全面推进健康中国建设，加快实施健康中国行动，深化医药卫生体制改革，持续推动发展方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。
2022年 10月，贵州省贵州省工业和信息化厅、贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出深化医养结合产业发展、开展全人群多样化健康管理、支持社会办医发展、推进家庭医生签约服务发展等。
2023年 7月，国家卫生健康委、国家发展改革委等部委印发了《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》，明确2023年下半年在促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局、促进多层次医疗保障有序衔接、健全公共卫生体系等六方面的任务。
2023年 12月，国家卫生健康委、国家发展改革委等部委发布了《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，提出通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源，推进以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡村一体，大力提升基层医疗卫生服务能力，引导资源向乡村下沉。
2024年 3月，2024年《政府工作报告》提出提高医疗卫生服务能力，优化基层医疗的服务水平，引导优质医疗资源下沉基层，提高居民医保财政补助标准并持续完善集采制度、强化医保基金使用监管。
在国家和各地方政府的持续推动与支持下，社会办医的行业环境进一步改善，社会办医快速发展，服务能力进一步提升，在满足多样化医疗需求方面越来越发挥着不可替代的作用，成为了公立医院的重要补充，得到了社会的广泛认可。
②市场竞争格局及行业地位
随着我国经济持续恢复稳健前行，社会公共设施将不断完善，也必然会推动公立医院的高质量发展；在政策及居民的基本和多样化的医疗需求大幅增长的背景下，一大批优质的民营医疗机构也开始出现。
公司坚持医疗、教学和科研协同发展的建院思路，坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式，坚持以医疗质量为生命线、以患者为中心的服务理念，已探索出有别于公立医院、亦有别于一般的民营医院的信邦医疗服务运营模式，在技术、教学、科研、人才、服务、管理、规模等方面在贵州省内已具备较强的竞争力，并稳步推进肿瘤专科和综合医院相结合的医疗网络布局；基于公司医疗健康全产业链的优势，利于进一步提升医疗服务的抗风险能力，并利于拓展新的业务增长点；同时在信息化、医保、后勤等方面实行集团中心化管理，进行全方位成本管控，体现股份制企业机制优势；此外，通过与江苏省中医院的合作，将旗下医院打造成为中西医结合旗舰医院，成为贵州省领先的中西医结合医院，让贵州百姓在家门口就能享受到高水平的中西医医疗服务。公司目前拥有 6家医疗机构，分布在贵阳、遵义和六盘水，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院。
（2）医药流通
①医药流通行业的基本发展状况
医药流通行业是连接上游药械供应商和下游医疗机构、零售终端的重要环节，通过规模化、专业化、现代化的物流配送体系，可以大大降低医药流通环节的成本，保障用药需求。随着我国医药流通体制改革的深入，作为医药行业连接上游药械供应商和下游医疗机构、零售终端的重要环节，医药流通行业发展势头良好。在宏观需求、政策调控及新技术的影响下，医药流通行业主要呈现以下特征：
a.市场规模持续增长，增速总体放缓
在老龄化进程加快以及医保体系不断健全等多重因素下，居民的医疗健康需求持续增长，医药流通市场规模也持续增长，我国已成为全球医疗消费增速最快的地区之一。根据国家商务部发布的《药品流通行业运行统计分析报告》，2018年至2022年，全国七大类医药商品销售总额持续增长，但2022年增速较2021年有所回落，总体增速有所放缓。
说明：数据来源于国家商务部发布的《药品流通行业运行统计分析报告》。
b.行业集中度日趋提高
近年来国家推行“带量采购”等政策，推动“以量换价”，客观上推动了行业结构调整，提升了行业的集中度，规模化运作和成本控制成为主旋律。下面是药品批发/零售百强企业市场占有率变化趋势： 说明：数据来源于国家商务部发布的《药品流通行业运行统计分析报告》。
c.渠道价值和专业服务功能日益凸显，渠道下沉
随着行业集中度日趋提高，上下游客户对医药流通企业的渠道要求更广，服务要求更专业，一方面上游药械供应商必须研发出更好的产品，以便通过医药流通企业的渠道、客户等资源助力其产品推广和销售，下游医疗机构受制于医保控费、改善自身诊疗技术需要等因素，希望医药流通企业提供专业、全面、高效的服务；另一方面，医药流通企业也需不断探索创新服务理念与服务模式，针对客户不同需求提供差异化增值服务，如将流通信息反馈至上游供应商，为医疗机构或零售药店提供药品追溯等延伸服务，积极探索数字化转型，增强跨区域供应链物流协同能力，提供优质服务。在优质资源有限的条件下，以及医药分开趋势下，医药流通企业由过去的横向拓展转变为纵向下沉，进一步优化了城市与乡镇、发达地区与边远地区配送服务网络，提升其渠道能力和服务半径。
d.互联网化、数字化成为医药流通未来发展的引擎
随着互联网技术和大数据服务不断普及，医药供应链将与互联网深度融合，打造新型数字化医药流通模式，建立新型医药行业供应链平台，以智慧化信息技术赋能药品流通势在必行。医药流通行业需构建现代智慧医药供应链服务新体系，完善行业标准，着重提升网络化、规模化、专业化水平，使医药物流网络布局更加合理，仓储运输全过程信息可追溯，配送更加安全、高效、便捷；随着线上问诊购药业务的不断发展和线上医保支付渠道的打通、医院处方外流逐步放开，未来医药电商将走向规范化发展道路，社会资本也会持续进入，使之呈现出多元化竞争局面，传统的医药流通企业需积极应对挑战，加快探索线上业务与线下服务的对接，推进“医药+”融合发展，不断提升全渠道、全场景服务能力。②市场竞争格局及行业地位在上下游优质客户资源有限的条件下，医药流通业务面临全国性流通企业、区域内其他流通企业的多维度竞争。公司拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权，已建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络，形成了包含药品和器械的全品类配送体系，建有现代物流医药配送物流中心，提供了更专业、高效的一站式供应链服务；同时公司拥有肿瘤医院、白云医院等医疗机构终端，使医药流通业务具有天然的下游客户优势，此外，公司已在探索线上与线下的深度融合，便于为客户提供更高效、更优质的服务。
（3）医药制造
①医药制造行业的基本发展状况
受药品“集中带量采购”常态化等多方面因素影响，医药制造业经营整体承压， 生产成本上升，盈利能力下滑。在“三医联动”的改革背景下，“集中带量采购”、“DRG/DIP支付方式改革”、医保目录调整、基药目录调整等工作持续推进，提质降价的主基调仍未发生改变。 说明：数据来源于国家统计局。公司医药制造业务包含中成药、中药饮片和大健康产品，属中药制造业。中医药文化是我国享誉盛名的三大国粹之一，历史悠久，经过数千年的发展，拥有完善的中医药理论基础和丰富的临床经验，中医药文化中的未病先防、既病防变、病后防复的理念得到了人们的广泛认同。为了促进中医药发展，弘扬中华优秀传统文化、增强民族自信和文化自信，党和政府高度重视中医药工作，把中医药工作摆在更加突出的位置，已将其上升为国家战略，陆续出台了相关政策意见，部分政策意见摘选如下：
2016年 2月，国务院印发了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》，首次在国家层面编制发展规划，将中医药发展列入国家战略。
2016年 10月，中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》, 明确提出坚持中西医并重，传承发展中医药事业，充分发挥中医药独特优。
2017年 7月，《中华人民共和国中医药法》正式实施，为继承和弘扬中医药、促进中医药事业发展提供了保障。
2019年 10月，中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》，指出要健全中医药服务体系，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，大力推动中药质量提升和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设，促进中医药传承与开放创新发展，改革完善中医药管理体制机制。
2021年 3月，十三届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确提出坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。
2021年 12月，国家医疗保障局、国家中医药管理局印发了《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，提出要充分认识医保支持中医药传承创新发展的重要意义，将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围。
2022年 1月，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号），提出推进特色食品、中药材精深加工产业发展，支持将符合要求的贵州苗药等民族医药列入《中华人民共和国药典》。
2022年 3月，国务院办公厅印发了《“十四五”中医药发展规划》，明确“十四五”时期中医药发展的基本原则，提出了中医药服务体系、特色人才队伍、传承创新等方面的具体发展目标以及十五项主要发展指标，部署了十方面重点任务。
2022年 10月，贵州省工业和信息化厅、贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药、延伸发展健康医药融合产业、提升中药民族药食材研发供给水平、加快“药食同源”健康产品创新突破、促进特医食品和功能性食品开发等。
2023年 2月，国务院办公厅印发了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，提出明确推进中医药振兴发展的基本原则，统筹部署了 8项重点工程，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。
2023年 4月，国家中医药局印发了《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，提出“十四五”期间中医药文化建设目标，围绕研究阐发、保护传承、创新发展等方面明确12项任务，从中医药文化传承、发展、弘扬等角度布局，全面构建中医药文化弘扬体系，推动中医药振兴。
2023年 4月，贵州省卫生健康委、省中医药管理局编制了《贵州省推动中医药产业高质量发展攻坚行动计划（2023—2030年）》，明确了到2025年、2030年省中医药产业高质量发展的两个阶段性目标，并提出推进中药材产业提质增效、畅通中医药产销渠道，提升中医药产业市场能级、提高 DRG或 DIP中的中医病组(病种)权重(点值)、费率(分值)和系数等。
2023年 8月，国务院常务会议审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）》，提出提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，充分发挥中国中医药独特优势，促进医药行业高质量发展。 2023年 9月，贵州省中医药工作领导小组印发《贵州省推动中医药振兴发展重大工程实施方案》，提出要发挥中医药特色优势，落实中医药振兴发展重大工程，推动中医药产业高质量发展攻坚行动，推进中医药振兴发展。多重利好政策逐渐明确并落地，使得中医药改革发展取得显著成绩；同时也要看到，中西医并重方针仍需全面落实，遵循中医药规律的治理体系亟待健全，中医药发展基础和人才建设还比较薄弱，中药材质量良莠不齐，中医药传承不足、创新不够、作用发挥不充分，迫切需要采取有效措施解决以上问题，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好；随着集中带量采购常态化，中医药行业新格局拉开序幕，中医药企业的创新变革迎来发展窗口期。②市场竞争格局及行业地位我国从事中药生产的企业较多，行业集中度不高，竞争较为激烈，从企业规模角度看，小型企业占多数。中成药业务，公司有益心舒胶囊、脉血康胶囊等产品，都是经营多年的老产品，产品功效稳定，在市场拥有不错的口碑，确保了中成药销售的稳定；中药饮片业务，依托道地药材基地，从源头开始对中药材进行全面质量管控，有效保障了中药饮片的产品质量、临床用药安全和疗效，拥有江苏省中医院等优质客户。在大健康产品方面，精选江苏省中医院国医大师、全国名中医经典验方，开发了系列大健康产品以及保健用品。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司在董事会的领导下，以高质量发展为统揽，加强内控体系建设，推动精细化管理。公司注重规范运作，诚实经营稳字当头，经受住了市场考验，三大业务板块交出了稳健向好的满意答卷。
本报告期，公司实现营业收入 646,084.13万元，同比增长1.75%；归属于上市公司股东的净利润为 28,723.28万元，同比增长28.02%，主要原因为上年同期存在股份支付事项的影响；基本每股收益为 0.15元/股，同比增长25.00%；资产负债率 22.75%，同比下降了5.11个百分点，流动比率、速动比率及利息保障倍数较上年均有显著上升，短期偿债能力提高，主要原因为本报告期短期借款降低；经营活动产生的现金流量净额 79,061.80万元，同比增长33.82%，主要原因为销售回款总体较好且预付款采购减少。
2023年，公司位居“2023贵州企业 100强”榜单第 42位、“2023贵州民营企业 100强”第 5位、“2023贵州制造业企业 100强”第 23位、“2023贵州民营企业制造业 20强”第 3位；获得贵州省慈善联合会授予 “爱心企业”荣誉称号，获得贵州省工业与知识经济联合会授予 “贵州省履行社会责任五星级企业”荣誉称号等。
（一）医疗服务
2023年公司医疗服务实现营业收入 178,761.44万元，同比下降3.90%，其中：肿瘤专科医院 87,303.22万元，综合医院 91,458.22万元。全年医院门急诊 102万人次、入院 9.97万人次、出院 9.94万人次、放疗 7.07万人次、手术 3.14万台次。
1、医院软实力不断提升
2023年集团下属医院软实力不断提升，专家专科影响力辐射全省、全国。在学术任职上，5人当选国家级各专业委员会副秘书长、常委、委员等职务；19人当选贵州省医学会、影像技术学分会各专业委员会名誉主任委员、主任委员、常委及委员等职务；3人当选贵州省护理学会各专业委员会副主任委员职务。
2、稳步推进学科建设
肿瘤医院妇瘤外科获批“国家首批宫颈癌、卵巢癌规范诊疗质量控制试点单位”；淋巴瘤科获批“国家首批淋巴癌规范诊疗质量控制试点中心”；肝胆外科获批“国家首批肝癌规范诊疗质量控制试点单位”，获得“原发性肝癌诊疗指南编写专家委员会”授予的“规范诊疗优秀团队奖”；介入科被中国医师协会介入医师分会评为“无痛介入优秀示范中心”。白云医院成功通过中国胸痛中心基层版转标准版认证，并积极推进重症医学、危重新生儿救治中心、心衰中心及其他学科中心的建设，2023年获得白云区新生儿救治中心、白云区强直性脊柱炎定点救治医院。乌当医院继续推进卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心的建设，已经省级胸痛联盟现场预检，争取早日迎接国检；通过了全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目评审，并获得证书。
3、全力打造中西医结合特色
依托江苏省中医院的优质医疗水平和强大的专家团队，开设“江苏省中医院名医堂”， 江苏省中医院 30多名专家通过坐诊、查房带教及学术讲座等方式利用中医中药解决患者病痛难题，加强中西医协同发展；举办江苏省中医院第二届贵州膏方节；成立了全国名中医、国家岐黄学者以及江苏省名中医工作室贵州工作站，为集团下属医院建设培养优秀中医骨干团队，逐步开展中医优势病种诊疗，让患者感受到中西医结合提高疗效的实惠，使贵州的百姓在家门口就能享受名中医的优质服务。
4、重视人才队伍建设，科研成果提质增量
2023年集团下属医院 1人获省管专家称号；晋升正高职称 9名、副高职称 46名、中级职称 189名，目前拥有博导 8人、硕导 27人。2023年，引进高层次人才 17人、外聘专家 25人；外出进修学习 97人，13名临床骨干参加了贵州省卫健委的 “黔医人才计划”学习，接收基层医院进修医师 99人。
充分利用国家药物临床试验机构、肿瘤研究实验室、分子病理中心等平台，提升科研工作质量。2023年，获批项目 17个，其中国家级 2个，1人获得中华医学会科技奖三等奖，省部级课题 6项；发表论文 253篇， SCI期刊 33篇，中华、核心期刊论文 47篇；承接药物临床试验项目 35项，在研项目 108项。多名医生在全国、西部地区冰冻切片技能、肝癌免疫治疗临床思维、甲状腺手术等比赛中获得前三的优异成绩。
5、提升患者就医体验
集团下属医院积极按照国家卫健委、贵州省卫健委的要求， 坚持以患者为中心，不断提升患者就医的体验感、获得感，推行了预约挂号、诊间支付、床旁结算、云影像、一站式服务中心和 VIP专家服务中心等便民举措，增加了夜间门诊、黄昏门诊、周末门诊和名医坐诊次数等，有效解决“上班族”、学生等群体看病难的问题。肿瘤医院对门诊进行了改造升级，优化新门诊就诊服务流程。白云医院对中医名医堂、门诊大厅进行了装修，改善了群众就医体验；白云医院从文化、管理、服务、环境等方面，加快老年友善医疗机构建设，方便老年人看病就医，获批全省第三批老年友善医疗机构。乌当医院开设无陪护、失眠、昏迷促醒、安宁疗护等综合病房，提升了核心竞争力。
（二）医药流通
2023年，公司医药流通实现营业收入 527,472.80万元，与去年基本持平。其中，药品营业收入 452,769.12万元，器械营业收入 74,703.68万元 。
1、挖掘产品潜力，监控各品种动销，配合医院降低药占比及耗占比。管好进销存各环节，降低损耗并加快资金回笼。全省等级以上医院客户数持续增加、通过增加供应商加大 OTC零售市场的品种数量及销售规模、针对现有基层医疗机构客户加强服务工作，提升服务质量。
2、科开大药房取得了纳入门诊统筹定点资格、处方流转平台定点资格及“贵惠保”特药报销定点资格，新增门店 6家，为2023年的销售平稳增长以及接下来更好的发展奠定了基础。
3、现金流呈良性循环态势。公司加强了采购付款管理工作，特别针对预付和应付款项，进行系统管控；加强应收款项管理，严管超期客户，严格审批资信额度，注重回款解决方案，回款占营业收入比例保持较高水平。
（三）医药制造
2023年公司医药制造实现营业收入 84,351.66万元，比上年同期增长6.74%，主要系中药饮片业务大幅提升影响。
1、中成药实现营业收入 31,996.01万元，同比下降14.23%。2023年是中成药集采继续深入推进的一年，公司通过对医疗机构、院外药房、第三终端及药店等一系列市场策略与产品结构的调整，力求最大程度降低集采对公司的影响。
2、根据医保政策的调整以及市场需求，公司积极着手布局贞芪扶正胶囊的开发与上量工作；开展了参苏胶囊的市场调研、启动了包装设计与生产工作，并顺利生产完成首批产成品；提升终端客户对关节克痹丸的认可度，增加终端覆盖率与终端销量，全年销售6,800万余元，同比增长8%。
3、同德药业及子公司实现营业收入 52,355.65万元，同比增长25.85%。同德药业加大对中药饮片市场的开发，实现了广东市场零的突破，江苏和贵州均有新增客户；同德药业积极应对中药材普遍上涨给经营带来的压力，狠抓采购与招投标管理、通过精准预判提前囤货，通过采取实地调研、集中招标、二次谈判三权分离的模式降低采购成本，有效减轻了因中药材涨价对公司经营的影响。
4、2023年，同德药业成功通过了高新技术企业认证，完成了贵州省专精特新小巨人申报工作，获得贵州省科技创新体系建设平台项目立项和资金支持；对黄精、柴胡等 6个重点药材品种进行质量标准提升研究；主要品种已实现道地药材追溯系统管理；全年申报发明专利 1项、实用新型 2项；获得发明专利 3项，实用新型 2项授权；论文见刊一篇，录用 1篇。
（四）社会责任工作
公司始终切实践行“健康民众，发展民生”的企业理念。2023年度，公司持续将履行社会责任融入企业生产经营发展的方方面面。在依法经营、规范管理方面，公司严格遵守相关法律法规；在做优做强、持续发展方面，公司持续坚持医疗服务、医药流通和医药制造三个业务板块协同发展；在打造品牌、守护健康方面，公司持续提升医疗服务能力和技术水平，提供多样化医疗服务，满足老百姓更多就医需求；在质量管控、不断创新方面，公司从严管控产品质量安全，让老百姓用得起药、用得到好药；在爱护资源、保护环境方面，作为“贵州省绿色工厂”，公司确保了废水、废气、固废等的良好处理和管理；在助力教育、共同发展方面，公司持续教育专项资金的投入，助力为社会培养更多医学专业人才；在维护权益、温暖家园方面，公司持续做好员工关怀工作，提升员工荣誉感和凝聚力；在产业发展、生态保护方面，公司坚持产业发展与生态保护相结合，发展中药材种植产业带动药满青山；在公开透明、诚实守信方面，公司建立多元化的利益相关方沟通机制，主动与政府、股东、客户、员工等利益相关方展开沟通和交流；在巩固成果、助力乡村振兴方面，持续科学有序推进产业扶贫、医疗扶贫、对口帮扶等各项帮扶工作，共投入1,179.52万元，坚定助力巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
2024年公司也将围绕医药主业，勇于面对市场竞争日益激烈的局面，发挥全方位大平台的竞争优势，注重医疗服务、医药流通和医药制造三个业务板块的协同发展。医疗服务方面，持续推动重点学科发展，抓好一体化管理，提升医疗技术水平和服务质量，走特色化的错位发展之路，提升医院核心竞争力;医药流通方面，持续打造全资质医药配送综合服务商的龙头地位，通过高质量的有效经营保障业绩的平稳增长；医药制造方面，优化市场的产品结构、加强中药饮片的市场开发及上量、完善中药饮片质量追溯系统，保障公司持续健康发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
医药流通 销售量 盒、支 414,887,471.00 421,307,990.44 -1.52%采购量 盒、支 415,129,665.00 420,426,318.35 -1.26%库存量 盒、支 28,535,039.00 28,292,845.06 0.86%医药制造 销售量 盒、支、Kg 16,905,069.00 17,730,966.06 -4.66%生产量 盒、支、Kg 17,479,280.00 18,271,306.15 -4.33%库存量 盒、支、Kg 3,054,390.00 2,480,179.00 23.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响道地药材黄精高端产品研发及产业化应用研究 优化黄精制备工艺，提升黄精原料的品质，建立工艺操作规程和质量标准，为其产业化开发与应用提供技术支撑，研究开发具有市场竞争力黄精系列产品；在提升黄精附加值的同时，促进产业结构调整，促使经济产值上台阶；进一步延伸和拓展产业链提供新的思路及技术支持。 项目执行时间为2021年1月1日-2023年12月31日，截止2023年12月31日，较好的完成项目相关研究内容和考核指标。围绕黄精产地加工、炮制加工技术，黄精系列食品、保健食品、保健用品、日化用品的研究开发制定操作规程 12套；建立企业产品质量标准12个；建立产品研发实验室 1个；新建生产线 3条；发表研究性论文 1篇，教改论文 1篇，申请发明专利 2件；培养本土技术能手 10名；完成技术培训 3场，培训人员 78人次。 1、解决黄精产地加工与炮制一体化技术问题，制定企业标准；
2、开发黄精系列大健
康产品，推进黄精产业化发展，丰富公司产品提高销售收入。 为公司黄精产业的发展壮大注入新的活力，不断地开发具有市场竞争力黄精系列产品，为公司提供成熟配套的新工艺和技术支持,并推出具有高附加值的新产品。铜仁市中药饮片炮制工程研究中心建设 通过开展中药饮片炮制工艺研究、生产设备现代化研究，药材产地初加工与饮片炮制一体化研究、质量标准研究等内容，推进中药饮片的发展，进一步优化碧江高新区科研力量布局，推动高新区绿色、创新、高质量发展 项目执行时间为2021年1月1日-2023年12月31日，截止2023年12月31日，已基本完成项目相关研究内容和考核指标。围绕中药饮片炮制工艺技术研究、中药饮片质量标准研究、药材产地初加工与饮片炮制一体化研究、现代中药炮制加工设备研究。建立饮片炮制标准 2个，目 1、建立饮片地方炮制标准 2个；2、中药饮片生产智能化，自动化提高至 70%；3、培养中医药领域的人才；4、形成公司自主知识产权。 既能解决公司发展中的实际技术难题,又能不断地将科研成果进行系统化、配套化和工程化,有效提高公司的生产产能，推动行业技术进步，逐步形成一个集专业人才、技术先进、测试手段齐全,能够代表铜仁中药材产业的技术开发实体。,增强企业在中药材产业的竞争力和影响力。前正在与相关部门对接进行申报中；引进智能化工艺设备切药机、拌药机，促进中药饮片生产自动化提高 200%以上；发表期刊论文 3篇；已培养 12人中医药领域的人才；申报了 5项专利，其中有 2项是发明专利，3项实用新型。西南地区天麻、三七等中药材产地关键技术研究与应用示范 针对黄精、淫羊藿等品种混杂、种植技术不规范、病虫害频发、种植效益低等问题，通过联合攻关，筛选黄精、淫羊藿等适宜林下种植品种，研究生态种植、病虫害绿色防控、机械应用等技术，创建适宜性绿色高效生产模式及配套技术；研究中药材品质，明确林下种植黄精、淫羊藿等品质特征。提升林下中药材种植技术水平，规范林下中药材种植过程，提高林下中药材种植效益，为中药材产品开发提供优质原料，开发中药材加工新产品，通过应用示范培养科技人才本土，带动农户增收，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村产业振兴。 课题执行期2021年12月-2026年 12月；
截止2023年12月31日，初步筛选确定黄精品种 9个；编制了种苗繁育技术 4项；
编制了病害防控技术
9项；制定高效种植模式 2套；制定黄精标准草案 1项，淫羊藿林下种植技术规程1项，白及规程（企业标准）3项；制定产地加工技术 3项（黄精 1项，白及 2项）；示范加工药164.42吨；培育国家级农业产业化省级重点龙头企业一家；完成技术人才培养 154人；适宜林下种植黄精示范 451亩；带动农户 1716户，获得增收 615.22万元；申请发明专利 10件；发表论文 4篇。 （1）筛选适宜西南地区林下种植的黄精品种 6个、淫羊藿品种3个，白及品种 3个，并提供配套种植技术.（2）阐明林下种植黄精、淫羊藿、白及等品质特征 10个。（3）研发集成黄精、淫羊藿、白及等种苗繁育、病害绿色防控 15项，其中，种苗繁育 4项，病虫害防控 11项。（4）创建黄精、淫羊藿、白及优质高效生产的绿色种植模式 10套，并制定相应技术标准。
（5）制定规范化生产
技术规程或标准 10
项。（6）开发中药材加工新产品 3个。
（7）打造知名品牌 2
个，培育龙头企业 2家。（8）带动 2200户农户年均增收 2000元以上/户。 1、通过技术集成解决中药材种植发展的问题，提升质量，保障公司原料安全、供应稳定；2、通过产业协同攻关，实现中药产业链发展，打造公司产品品牌。白及产地一体化加工技术研究与大健康产品研发项目 1.以白及品质保障为前提，开展白及产业一体化研究，提升品质和效率；2、服务于大健康产业，结合白及的功效，开发以白及牙膏、创可贴、面膜等系列需求大、价值高的产品，实现白及产业链的拓展、转型升级和产业价值提升。 项目执行期为 2022-07-01—2024-06-30，截止2023年12月31日，完成白及产地工艺优化研究、白及炮制工艺研究、白及产地鲜切工艺研究；开展了复合生物酶法制备白及多糖工艺研究；开展了白及多糖对酪氨酸酶活性机制研究；已完成白及中草药牙膏研发上市；
白及面膜已完成备
案。实现经济效益1118万元；发表论文5篇，其中SCI2篇，申请发明专利 7件。 (1)集成高效、节能、环保的产地一体化加工技术，并开展产 业化应用。(2)白及规模化、智能化提取加工技术研究与应用。(3)开发以白及为原料，开展白及护肤品、白及液体创可贴、白及牙膏等具有市场前景和市场接受度的高价值产品。 1、通过一体化技术研究，实现白及产品提质、降耗、增效。2、新产品开发，丰富公司大健康产品，促进产业升级发展。顺铂与紫杉醇-PECE水凝胶对卵巢癌术后抗肿瘤作用试验 进一步探讨卵巢癌术后，防止粘连发生，进而提高卵巢癌腹腔化疗效果2023年结题 发表核心期刊 2篇 我院卵巢癌术后患者加多，可使用防粘措施，预防术后粘连，提高后续腹腔化疗效果诱导化疗联合替雷利珠单抗+CCRT+替雷利珠单抗辅助治疗对比诱导化疗联合安慰剂+CCRT+安慰剂辅助治疗局部区域晚期鼻咽癌的随机、对照、双盲III期临床试验 参与由中山主持全国多中心临床研究，观察入组患者诱导化疗后完全缓解率及治疗结束后无进展生存。2023年完成患者入组收集及数据录入 病例入组超预期，为分中心最高病例数，计划发表高质量医学论文。 培养团队科研素养，提高科研水平，加强与全国一流肿瘤防治中心团队合作及交流，提高医院科室诊疗水平及医院整体知名度。重组人血小板生成素治疗头颈部肿瘤化疗后血小板减少症的疗效及安全性观察性研究 观察重组人血小板生成素治疗头颈部肿瘤化疗后血小板减少症的疗效及安全性2023年研究完成并结题 规范头颈部肿瘤化疗后血小板减少症临床应用 培养项目成员科研水平、发表高质量论文聚乙二淳化重组人粒细胞刺激因子治疗肿瘤放化疗期间粒细胞减少症的多中心临床研究（卢冰） 本 研 究 旨在 评价 P E G - r h G -C S F 用 于 预 防剂量强度的影响。2023年结题 同期放化疗是局部晚期 NSCLC 的标准治疗，放化疗过程中，至 疗 效 。通过观察经PEG-G-CSF预防后，局部晚期非小细胞肺癌患者同期放化疗期间
3、4 度中性粒细胞
（ANC）减少的发生率
以及评估中性粒细胞
减少性发热的发生
率；放疗疗程时间是否延期，化疗剂量强度是否下降，化疗时间是否推迟。最终到达是否能为行业标准或诊疗指南提供临床依据。 参与临床规范标准制定报告期研发项目增加，相应参与研发的人员增加。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因为：（1）销售回款总2、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为：报告期收回道真县中医院资产转让款。
3、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因为：报告期偿还银行借款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“（1）现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
“应收账款融资”其他变动为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票及应收账款（该部分应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且出售后可终止确认） 的增、减变动净额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
受限资产情况详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三期
建设
工程
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
注：子公司财务数据如无特殊说明，均为子公司单体报表口径的数据，下同。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月17日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参与2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体招待日活 公司经营情况、战略规划、市值管理、股东股权事项等 详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（http://www动的投资者 .cninfo.com.cn/）披露的《投资者关系活动记录表》2023年05月25日 贵州省贵阳市乌当区新添大十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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