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| 长青股份(002391)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（代码C26）中的化学农药制造（C2631） 一、全球农药行业情况
（一）全球农药销售增长稳定
1、从国际角度来说，世界农药市场经过快速发展，市场规模和格局逐渐成型，市场份额日趋稳定，根据标普全球大宗商品洞察（S＆P Global Commodity Insights）作物科学团队的统计数据，2006年至2022年，全球农药市场规模
不断扩大，从355.75亿美元增长至877亿美元，年复合增长率约5.80%。在全球耕地保有面积稳定情形下，随着全球人口的不断增加（印度、非洲大陆为人口增长的驱动力）、消费升级，养殖业发展、生物能源等因素又促使粮食需求不断增加，实现农业的增产离不开农药、化肥和先进的种植技术，长远来看，全球农药销售总额仍处于上升发展的通道。
2、专利到期农药占市场的主流，未来10年难以改变
农药公司掌握专利农药的研发技术。而专利到期的次新农药凭借生产工艺成熟、投入少成本低、市场易推广的特点，成
为农药工业发展的市场主导。对于专利到期的主流品种，生产厂商逐步增加，原有专利产品的价格下降，这些产品市场接受度高，发展潜力大。因此，具备产业链优势和次新农药快速产业化能力的企业将获得发展良机。
3、世界农药生产格局基本稳定
随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成，全球农化产业农药、种子行业整合格局已经完成。以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国公司在农药全球市场占比份额达到 60%以上。这些国际农化巨头除了开展植保业务外，
还开展种子业务，发展模式具有 科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。同时，随着国际农药巨头的这种并购整合，长期合作的供应商数量较之前有所减少，上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势，带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单，市场份额不断提升。而经过多年的发展，中国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系。农药的生产能力与产量已处于世界前列。目前，中国农药产量占全球产量约1/3左右。
二、中国农药行业情况
1、行业整合加速，继续向集约化、规模化方向发展
我国是全球最大的农药出口国，产品质量稳步提高，品种不断增加， 已形成了包括原药 研发、生产和销售等较为完善的产业体系。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路。
我国现有农药生产企业 1,775 家，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。
相关产业政策的出台，推动农药行业积极整合产业资源，着力解决企业多、散、弱的问题，大型国有企业发挥资金优势，
积极并购国际、国内优势资源，努力打造世界级农化巨头，部分民营农药企业通过上市融资、兼并重组、股份制改造等迅速发展壮大。同时，也引导农药企业向化工园区和基地集中，推动龙头企业及配套企业的协同改造，促进工业布局向产业配套、专业化协作、要素集约高效、生态环保的方向发展。
2、新型环保农药将快速增长
农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为
行业研发重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。
3、清洁生产技术与工艺进一步推广
农药行业作为精细化工行业中的细分行业，受生产工艺等因素影响，在生产过程中会产生“三废”排放。在我国大力发展低碳经济与循环经济，加快转型升级和能耗双控政策趋严的大背景下，农药行业全面推行清洁生产技术与工艺，
节能降耗、减排增效，已成为保证农药企业及行业可持续发展的重要举措和发展方向。通过加大技术改造和环保投入力度，提高技术装备水平，全面研发和推广先进适用的清洁生产工艺和“三废”处理技术，不但能大幅降低污染物排放量，而且能够降低原料消耗量，同时结合“三废”资源化利用有效降低生产成本。此外，清洁生产技术与工艺的推广也是实现我国污染控制重点由末端治理向生产过程控制转变的重要措施，是农药行业走可持续发展之路，向资源节约、环境友好、绿色环保产业转型发展的必然选择。
4、研发投入增加，自主创新体系进一步完善
虽然我国已成为农药生产大国，但目前绝大部分农药品种仍为仿制品种。为提升我国农药行业的国际竞争力，近年来，在国家、地方和企业的共同努力下，通过充分发挥产学研结合的协同作用，应用组合化学等高新技术方法，相关
企业成功创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利，30 个创制品种进入了国内外市场，累计推广面积 3亿亩以上，部分产品的销售额超过 2亿元。此外，主导品种和中间体绿色生产工艺开发、生产装备的集成化和大型化、工艺控制自动化、水基型剂型加工技术等共性关键技术已成功应用于农药工业化生产，促进了产业结构和产品结构调整。
5、近期我国农药行业面临的挑战
2022年四季度以来，农药行业全球市场渠道高库存风险暴露，需求迅速下滑，开始进入去库存周期，2023年农药产
品价格延续自2022年底以来的下行趋势，大多数农药产品价格一路走低。2023年前三季度，农药企业开工率持续下降，产量下滑30%左右；主营业务收入比上年减少 20.1%，利润总额比上年减少 63.7%；累计亏损企业数和累计亏损额分别比上年增加 43.9%和扩大 164.3%。与此同时，国内市场还面临供应过剩的压力，农药行业在″十三五″到″十四五″期间投资过多和产能增速过快，导致结构性过剩的加剧。而最近两年农化市场投资比较激进主要有两方面原因，一是沿海发达省份加强安全环保监管，导致中小化工企业恐慌性搬迁；二是民营农化企业快速证券化，资金充裕后增加了投资冲动。这一方面引发现有产品的产能严重过剩，另一方面还引发了次新产品的盲目投资。而需求端出口受阻内需疲软，进一步加剧了农药产品价格下行态势。面对复杂严峻的行业形势，要破解行业产能过剩问题，必须提升技术门槛、避免盲目扩产，政府积极的引导构建行业自律机制、推动行业绿色提升、并鼓励企业兼并重组，而产品差异化、服务多元化、供应链多元化、加快海外布局将成为农药企业新的竞争策略。
三、公司农药行业情况
公司是国内主要的化学农药生产商之一，专注于“高效、低毒、低残留”农药原药和制剂的研发、生产和销售，依
托于多年来建立的成熟的国际销售网络、覆盖面较广的县域经销商体系、高效的内部控制体系及领先的产品研发平台，为国际国内农药制剂厂商提供高质量、低成本的原药，为我国广大农户提供高效、低毒、安全的农药制剂，是在亚太地区最早被先正达公司授予HSE进步奖的生产企业之一。中国农药工业协会发布的2023年中国农药销售百强企业榜单中，公司位列第24位。
（一）公司主要产品
自成立以来，一直致力于原药、制剂的研发、生产与销售业务，产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30
（二）主要产品工艺
1、氟磺胺草醚
3，4-二氯三氟甲苯
干燥间甲酚
2、吡虫啉
丙烯腈
CCMP
CCMP
干燥
咪唑烷
3、麦草畏
干燥
4、精异丙甲草胺
MEA
脱溶
5、制剂产品主要生产流程 （三）上下游行业状况及其对本行业的影响
化学农药行业属于精细化工产业，位于整个化工产业链的末端，农药中间体、农药原药合成和制剂加工构成了完整的农药产业链。农药行业对技术的依赖性大，研发投入大、周期长、风险大、成功率低，一旦研制成功则利润丰厚。农药行业的产业链如下： （四）主要经营模式
1、采购模式
根据不相容岗位相互分离、制约和监督的原则，公司设立供应部，负责材料和设备询价、采购合同的订立与采购等
工作；仓库部门负责根据仓库实际库存状况和生产计划填写采购申请单交至供应部办理货物采购，所有采购的货物必须经过抽检合格后方可办理入库手续；财务部门负责办理货款的审核和支付手续。公司要求主要原材料的供应商至少保证在两个以上，并与供应商签订采购合同。由于公司原材料供应商相对稳定，且长期合作、信誉良好，公司一般结合生产情况采购原材料；对于市场紧俏商品尤其是预计将涨价的原材料，进行适当的备货。对于设备的采购，设备部门和技术部门参与询价、招标、签订合同、采购及验收的全过程。
2、生产模式
（1）生产计划的确定
销售部门结合订单、市场需求、用药季节等各方面因素提出生产计划，供应部根据生产计划及实际库存采购原材料，
供车间生产。公司管理层全程参与生产计划的确定。根据订单需求，原药生产完成后大部分直接发货，小部分由制剂车间加工成制剂产品并发货。
（2）生产过程控制
为了保证按质按量地完成生产任务，公司对生产过程制定了一套程序性规定：生产部门对公司的生产计划逐月分解
并落实，制订并完善各种工艺规程的标准；识别关键和特殊工序，对特殊的工序、人员、设备进行厘定，确保满足规定要求；明确工艺过程参数和产品特性，采用管理点方式对过程进行监控。
（3）生产工艺控制
针对各产品生产工艺，公司生产部编制了岗位操作规程或作业指导书，生产车间必须按工艺文件、产品标准、岗位
操作规程或生产任务通知单的要求组织生产，并及时填写生产岗位记录；工艺管理人员按规定对各车间工艺执行情况进行检查，并填写《工艺参数执行检查表》。
（4）生产组织与产能安排
公司建立了适应“多品种、适批量”的单元式生产体系，能够在较短时间内、以较低的成本为市场提供质优价廉的
产品。农药原药合成的设备主要是反应釜、冷凝器、碳钢储罐等，在满足一定条件下，上述设备可以通用。但特定的原药合成生产线建成运行后，转为生产其他产品，需要进行工艺流程调整、管道局部改造程序，并满足一定的条件。一般情况下，公司在年初根据销售部门了解的市场信息和订单，制定全年的生产计划和产能安排。在实施过程中可以根据实际情况，做局部调整。报告期内，公司通过合理调配资源，在保证安全、高效的前提下，合理利用产能，及时向市场提供质优价廉的产品，获得了良好的经济效益。
3、销售模式
公司是全流程的农药生产企业，原药大部分销售给其他的农药厂商（包括出口）继续加工复配成制剂，另有一部分
由公司继续加工成制剂销售给经销商。
（1）国内销售模式
①境内销售的渠道及特点
公司国内销售产品主要包括原药和制剂，原药和制剂又分类为除草剂、杀虫剂和杀菌剂等。其中原药产品由公司直
接销售给农药厂商或贸易商，农药厂商主要将原药继续加工成制剂，贸易商主要将原药出口至海外； 制剂产品销售主要采用国内农药行业通行的销售模式，主要方式是公司通过对以前销售业绩、回款情况的考核，以县为单位，选择1-2 家作为公司在当地的批发商，公司根据批发商的订单，向批发商发货。②国内销售网络公司营销网络完善，全国性营销网络构成强大的销售能力。公司一直致力于发展“长青客户”，现公司产品销售遍布全国30个省（市、自治区）。
（2）出口销售模式
公司产品的出口以原药为主，由公司直接销售给境外客户。公司目前境外销售合同条款主要包括FOB、CIF和FCA三种模式，公司和境外客户已建立较为稳定的业务关系，客户根据自身的产销计划与公司确定供货计划，公司根据需求
计划组织生产和供货，每批货发出后，客户采用电汇、承兑方式付款。
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