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| 邵阳液压(301079)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》，公司属于“通用设备制造业（C34）”中的“液压动力机械及元件制造（C3444）”。依照证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司属于“通用设备制造业（C34）”。
（一）公司所属行业基本情况和发展阶段
我国液压行业起步较晚，20世纪50-60年代是我国液压行业的起步阶段，液压元件生产从仿苏制设备开始，依附于机床厂，没有形成独立的产业部门。随后的60-70年代，液压传动技术的应用从机床逐步推广到农业机械和工程机械，同时依附于主机厂的液压车间也开始逐步独立出来，变为专业的液压产品生产工厂，一个独立的液压行业开始形成。公司的技术源头即可归结于这一时期创立的邵阳液压件厂。
进入21世纪以来，我国液压行业步入了快速发展阶段，以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展，我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游行业配套需要的产业，液压工业总产值从2000年的25.24亿元迅速提升到2010年的351.13亿元，年均复合增长率超过了30%，远高于同期GDP增长速度。到“十一五”期末，我国已经成为世界上最大的液压市场和世界上第二大液压产品生产国。自2010年起，由于受到政策激励的影响，液压行业开始高速发展，我国液压市场规模已成为仅次于美国的全球第二大液压市场。
近年来，随着液压行业应用领域的逐步拓宽，国家相关部委相继出台相关政策推动并规范液压行业的发展。目前，我国国产液压元件已由基础性、技术含量较低的低端元件逐步发展到在某些领域与外资高端品牌比肩竞争的阶段，打破了高端元件多依赖进口的不利局面。在“十四五”规划的引导下，我国液压元件主要产业集群地均出台相关政策，支持、推动液压行业走向智能化、高端化。进而提升我国液压行业的自主研发能力，不断攻关液压件的核心技术，实现生产制造独立自主。
（二）公司所属行业地位情况
公司前身为邵阳液压件厂，成立于1968年，原机械工业部直属的三大液压产品配套基地之一，国家定点生产液压元件的大型骨干企业,是我国高压油泵研发、生产之鼻祖。公司拥有非常成熟的工艺技术和丰富的设计经验，拥有完善的售后服务和质量保证体系。公司坚持自主创新，精益求精，油缸、高压柱塞泵、系统在众多领域常年批量配套行业头部企业，已在铁路、冶金、工程机械、环卫环境等领域成功实现了部分液压核心零部件进口替代。公司是国家高新技术企业、国家专精特新重点小巨人企业、国家知识产权示范企业、国家智能制造优秀场景、中国液压气动密封件工业协会理事会员。
（三）行业发展趋势
作为装备制造业的重要支撑产业，国家高度重视液压产业的发展。近年来，国家先后出台了《中国制造2025》《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发展规划纲要》等政策，提出行业未来发展趋势：一是补短板，实施产业基地再造工程，加快补齐基础零部件、基础材料、基础技术等瓶颈和短板。二是促创新，集中优势资源攻关关键零部件、基础材料等关键核心技术，为进口替代夯实基础。三是优结构，充分利用各种行业资源，升级制造瓶颈，进一步优化液压产品结构，加快高端液压件的创新和产业化进程。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
通用设备制造业（液压泵） 销售量 台 25,004.00 31,559.00 -20.77%生产量 台 28,215.00 30,364.00 -7.08%库存量 台 8,833.00 5,622.00 57.11%通用设备制造业（液压缸） 销售量 支 12,461.00 19,791.00 -37.04%生产量 支 11,999.00 20,400.00 -41.18%库存量 支 844.00 1,306.00 -35.38%通用设备制造业相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、液压泵库存量同比增长较多主要是液压泵为标准产品，且为了能更快地响应市场需求所致； 2、液压缸销售量、生产量和库存量同比下降较多主要是液压缸多数为非标产品，按订单生产和销售，且各产品之间差异
性较大，故年度之间的产销量波动较大所致；
3、液压系统库存量同比增长较多主要是液压系统为非标产品，为满足客户的交货期所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
属费用，同时为提升公司综合竞争力，差旅费、职工的薪酬福利以及支付的中介费用较上年末增加所致2023年2022年 同比增减 重大变动说明财务费用 584,568.40 1,817,596.22 -67.84% 由于本报告期短期借款减少使利息支出减少所致研发费用 18,359,471.36 17,920,136.18 2.45%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响液压作动器EHA研发 将电机、泵、伺服阀、作动器等组件全部集成在一起形成单元作动器，映射到液压缸上即减少油缸主要零部件的质量，在减重的同时又有保证油缸的使用性能和要求。 完成 通过控制伺服电机的转速进而控制定量泵的流量和压力输出实现对作动器的出力和位置控制,结合该油缸的使用特性，针对性的解决该油缸存在的问题。 具有巨大的经济效益与环保效益。公司根据现有成功努力在各行业推广液压作动器,替代国外产品，抢占国内市场。高速高压大排量马达研发 开发新型的应用于工程机械、煤矿机械等液压柱塞马达。 进行中 完成高速高压柱塞液压马达的研发、制造和检测工作，完成与主机单位的工艺性应用。 拓展了公司液压柱塞马达品类，弥补公司高压高速液压柱塞马达产品的短板，为公司发展提供新的增长点。柱塞泵SY2PL*系列柱塞泵 开发一款应用于工程机械领域、具有竞争力的产品。 进行中 开发多个规格能应用于工程机械，煤矿机械等工况的产品，该产品具有额定压力高，转速高，响应速度快等特点。 该项目为公司进军工程机械领域而开发产品，该项目的成功研发可让公司柱塞泵产品进入一个新的应用领域，为公司发展提供新的增长点。液压柱塞马达SY1M200 开发新型的应用于工程机械、煤矿机械等液压柱塞马达。 进行中 完成液压柱塞马达的研发、制造和检测工作，完成与主机单位的工艺性应用。 拓展了公司液压柱塞马达品类，为公司发展提供新的增长点。SY4DP系列双联柱塞泵 开发一款应用于锻压行业且具有竞争力的产品。 进行中 新的结构设计，双联泵共用一个端盖，端盖带有两离心泵，离心泵分别对主泵吸油口进行给油，增强了泵的吸油能力，提高了泵的转速，集成化的端盖，使双联泵结构紧凑。更好的满足客户需求。 该项目为用户要求而开发的，解决用户面临的实际困难，该项目的成功研发，可提高公司在用户心中的认可度。提高公司柱塞泵产品的竞争力。
同时抢占相关产品的
市场份额。
柱塞泵流量、压力和变转速数字智能控制系统 开发新型的应用于注塑注塑机行业高端智能控制系统。 进行中 完成柱塞泵流量、压力和变转速数字智能控制系统研发。 提高公司智能控制产品及解决方案的竞争力。抢占相关产品的市场份额。新型静压支撑油缸研发 目前转速或振动频率过高的油缸的支撑和导向部位容易磨损,通过特殊压盖改变供油原理进而改进致使液 进行中 基于液体静压技术理论,对油膜的刚度和承载力进行理论数值计算.利用仿真平台,对其速度,压力变化进行 提升了公司高端油缸制造研发能力，为公司业务发展提供了技术支撑。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响压缸失效的情况,有益于生产,具备较佳的可推广性和实用性。 静态研究,数值计算结果和联合仿真结果一致,从而得出真实油缸数据,满足要求。柱塞泵智能装配线工艺开发 以智能单元进行控制与监测数据，来代替老的纯手工装配作业，保证装配过程的可控性、装配数据的可追溯。 完成 通过智能单元设定控制模块和监测模块，按照制定的工艺流程、应用制定的操作步骤、可计量的节拍时间进行产品的装配生产，提高装配精度、提升产品质量。 智能装配工艺为公司实现向高端制造发展提高经验基础，为提升公司产品质量提供保证。1600米水下液压系统 目前国内深海领域设备快速发展，其配套的液压设备一直处于国外垄断地位，且已成为国内高端主机发展的瓶颈;开发该类产品替代进口，满足主机配套需求意义巨大；国内多家企业已开始该类产品的研发工作。 完成 通过双向密封以及防腐蚀技术达到液压设备在海水中长期正常工作的效果。 为公司产品全面进入海洋开发领域打下基础。球面耦合件加工工艺研究 以磨削球面代替原车、铣球面的工艺，提升球面耦合件的加工质量，从而提升产品的质量。 进行中 通过智能设备进行加工、测量和计算，通过合适的工装夹具进行定位，从而提高球面耦合件加工的稳定性、一致性，从而提升产品的容积效率和使用寿命，提升产品竞争力。 提升了公司工艺制造研发能力，为公司业务发展、产品开发提供技术支持。解决细长轴类零件冷、热加工变形的工艺研发 通过增加特定的设备、工装夹具，来解决细长轴类零件冷、热加工时的变形问题。 完成 通过智能设备进行在线检测，稳定加工参数，控制细长轴的变形量，提升产品的生产效率和加工质量，从而提升产品的核心竞争力。 提升了公司工艺制造研发能力，为公司业务发展提供技术支持。超高强度防腐及精密测量表面处理技术研发 针对一些易磨损和对防腐要求较高的工作环境，且在此环境又需要精确测量油缸的行程，我司开发超高强度、高防腐的表面处理技术，同时在内部增加特定测量技术。 进行中 解决国内外一些液压油缸及产品在海洋或者易腐蚀环境下工作时，易出现的表面防腐问题，达到可以长期使用的效果。 提高公司有关水利及海洋设备防腐产品的竞争力。抢占相关产品的市场份额。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额，主要是报告期支付的购买商品、接受劳务支付的现金等较上年减少所致；
2、投资活动现金流入小计，主要是报告期收回投资及投资收益收到的现金等较上年减少较多所致； 3、投资活动现金流出小计，主要是报告期理财产品投资等较上年减少所致； 4、投资活动产生的现金流量净额，主要是投资活动综合影响所致； 5、筹资活动现金流入小计，主要是取得借款较上年减少所致；
6、筹资活动现金流出小计，主要是偿还债务、偿付利息等较上年减少所致； 7、筹资活动产生的现金流量净额，主要是筹资活动综合影响所致； 8、期末现金及现金等价物余额，主要是报告期投资活动现金净流出影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
收益。 该收益不具有可持续性公允价值变动损益 -19,520.55 -0.40% 报告期公司将暂时闲置的募集资金用于购买保本性理财产品在资产负债表日尚未到期的投资收益的公允价值。 该收益不具有可持续性资产减值 -10,287,043.85 -208.87% 报告期公司对资产负债表日的应收账款、合同资产、存货及未到期已贴现或已背书的商业承兑汇票所计提的坏账或减值准备金 该类资产减值具有可持续性，但金额不确定营业外收入 587,275.40 11.92% 报告期政府拆迁补助从递延收益转入 两项目分别于2028年1月和2029年12月转销完毕，在这期间每年可转销此等金额营业外支出 7,000.00 0.14% 报告期支付的农户鱼塘补偿款及延迟交货滞纳金等 该收益不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
工较晚，部分设备尚未完成安装调试并达到可使用状态合计 -- -- -- 142,465,962.77 321,531,379.01 -- -- 295,763,373.95 9,199,900.25 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
中国证券监督管理委员会于2021年8月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2599号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,973,334股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币11.92元，募集资金总额为人民币250,002,141.28元，扣除保荐承销费用人民币23,000,171.30元(含税)后的募集资金人民币227,001,969.98元已由西部证券股份有限公司于2021年10月13日汇入本公司银行账户内。本公司募集资金总额为人民币250,002,141.28元，扣除保荐承销费用人民币21,698,274.81元(不含税)以及扣除由本公司支付的其他发行费用人民币18,905,737.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币209,398,128.62元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100029号《验资报告》。截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。公司于2023年10月将节余募集资金2,108.7万元永久补充流动资金，已全部转入公司基本户/一般户，并将4个募集资金专户注销。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、邵阳
液压件
生产基
地技术
改造与
产能扩
建项目 否 26,227.5 17,939.81 11,051.22 16,976.92 94.63%2023年04月18用 否
2、液压
技术研
发中心
升级建
设项目 否 3,467.72 3,000 2,052.16 2,619.95 87.33%2023年04月18用 否承诺投资项目无 否超募资金投向说明未达到计划进度、预计收益
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年10月21日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研发中心升级建设项目”的实施地点由原“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变更为“邵阳市经开区世纪大道与白马大道交汇处”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年10月27日,第四届董事会第十六次董事会、第四届监事会第八次监事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金847.07万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的《关于邵阳维克液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字[2021]1100261号）。截至2023年8月16日，公司先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已从募集资金专项账户中予以置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公司在募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，合理降低项目相关成本和费用。
2、公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
3、项目尚有建筑工程尾款以及质保金尚未使用募集资金支付，公司后续将按照相关交易合同约定使用自有资金
支付。
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 公司于2023年10月将尚未使用的募集资金21,087,027.50元全部转入公司基本户/一般户，并将4个募集资金账户销户。募集资金使用及披露中存在 不适用承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
的问题
或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年09月15日 公司智慧工厂、公司会议室 实地调研 机构 明源基金张阳、南土投资张哲源、乾惕投资王洲、荣源基金周勇、平安基金王修十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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