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| 福昕软件(688095)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司持续深耕通用软件市场，布局垂直市场。通用软件市场业务规模平稳扩张，垂直市场业务有所突破。公司订阅优先和渠道优先的双转型增长战略平稳推进。公司核心产品重新整合，基于全家桶模式的产品转型助推加速订阅转型。AIGC技术渐进式集成进主要产品，相关功能日益丰富，全面提升用户体验。报告期内，公司经营情况如下： （一）订阅转型深入，表观收入增速放缓
报告期内，由于公司尚处于订阅转型期，受订阅模式的收入系按照订阅期间分期确认及订阅定价较永久授权低的双重原因，一定程度上影响了公司整体表观收入的增长。2023年上半年，公司实现营业收入 28,609.40万元，较上年同期增长0.35%，剔除外币汇率波动对收入的影响约 5.39%后，较上年同期下降约 5.04%。订阅业务收入为 9,209.12万元，占营业收入的比例为 32.19%，较上年同期增长了 69.08%。其中，Q2单季度的订阅收入占比近 35%，订阅收入占比持续提升。相较于营业收入，采用 ARR（年度经常性收入），即将定期订阅的合同经常性收入部分规范为一年期的价值，更能实际反映订阅的业务量。报告期内，公司订阅业务 ARR的金额为 18,592.97万元，较上年同期期末增长了 85.60%，较上年期末增长了 34.23%。公司订阅相关的合同负债金额为10,864.09万元，较上年同期期末增长了 89.22%，较上年期末增长了 15.91%。订阅相关的核心经营情况数据如下：项目2022年度2023年一季度2023年二季度在利润方面，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润-4,745.64万元，较上年同期下降332.60%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,465.78万元，较上年同期下降591.76%。净利润亏损除因订阅、渠道双转型收入增长减缓外，对新产品的研发投入仍在持续，而新产品尚处于研发期或市场初步推广期，未能覆盖当期支出，导致报告期内出现亏损。
（二）区域市场稳步拓展，订阅和渠道转型如预期
报告期内，PDF通用软件市场需求稳定，全球各区域市场业务进展正常，订阅模式在各主要区域市场推进良好。北美区域市场营业收入占公司总收入的比例为 57.74%，是公司的主要市场，受订阅转型深入的影响，营业收入增速有所下降，较上年同期下滑 5.25%，而订阅收入较上年同期增长了 78.69%。欧洲市场为公司的第二大区域市场，营业收入占比为 23.09%，较上年同期增长12.67%，订阅收入较上年同期增长了 115.65%。中国市场为公司的第三大市场，营业收入占比为9.76%，较上年同期增长了 9.26%，订阅收入较上年同期增长了 23.06%。
报告期内，来自渠道的收入稳步增长，较上年同期增长20%，占收入比例提升至 32%。其中，Q2单季度来自渠道的收入同比增长25%，占销售收入的比例为 34%，渠道收入增幅与收入占比均较第一季度有明显提升。
（三）垂直市场加强布局，规划智能文档解决方案
报告期内，面向垂直市场的产品或推出并升级，或仍在推进研发中。其中，知名老牌船舶企业天海防务率先使用福昕船舶图纸管理系统，借助福昕船舶图纸管理系统基于船舶与海洋工程行业 CSBC区块链数据共享标准，将其图纸流转模式从人工上传和下载改变为数据互通，与中国船级社成功进行图纸送退审业务。福昕船舶图纸管理系统系国内首个获得 CSBC接入证明的软件系统，通过标杆客户的树立，后续公司将持续以自主的 PDF核心技术，扩展 CSBC平台功能，助力更多船舶行业的数智化发展。
在家装领域，以面向商场/写字楼/商业综合体/商业连锁为主，公司的产品下沉至规模庞大，需要多参与方和多团队协同，时间紧，图纸多的商业地产项目，推出了福昕公装·商业地产解决方案。在该方案下，可实现串联招商、工程、物业等部门多角色+终端图纸协同审核全流程覆盖，图纸自上传-审核-存档一站式完成，项目信息全生命周期存储，图纸沟通过程全面可追溯，助力大型商业地产降本增效和顺利进行。
报告期内，公司持续对 PDF核心技术进行全方位挖掘，进一步拓展垂直行业的市场布局，结合特定行业与专业垂直领域的业务场景，拟拓展在证券、医疗、法律、供应链、银行、出版、教育等行业的应用，提供智能文档解决方案。
（四）核心产品打包升级，AIGC提升产品价值
报告期内，公司的核心产品再升级，产品生态朝向全家桶模式转型。今年 5月，公司发布了全新产品线 PDF Editor Suite和 PDF Editor Suite Pro，替代原桌面端为主的产品线。客户通过购买全新产品线，仅一个账号登录即可同时使用桌面端、移动端和云端的 PDF 编辑器，且增加了电子签名功能。随着核心产品线全新升级，公司亦对产品价格进行了上调，但与竞争对手相比仍然保持产品性价比高的特点。
2023年初，基于深度学习算法的 AIGC技术全面爆发并迅速在商业层面得到越来越广泛的应用，产业生态加速形成和发展。报告期内，公司亦紧随趋势，规划并落地核心产品在 AIGC技术的集成。4月，公司海外版云产品 PDF Editor Cloud率先集成 AIGC技术，并在此后的两个月内持续更新并发布两次新版本，现可实现文档总结、内容改写、实时问答、文本翻译、文档智能解析及增强问答、文本解释、语法&拼写纠错八大功能。更多 AIGC相关功能将陆续丰富，并同步至PC端 PDF Editor编辑器，为用户提供前沿的基于人工智能的 PDF文档交互体验。
2023年 8月，公司在 ChatGPT Plugin Store发布了新插件 Foxit PDF Assistant。作为开放的插件市场，ChatGPT Plugin Store集结了众多人工智能爱好者并拥有庞大的用户群体。凡 ChatGPT Plus的用户皆可免费安装并使用 Foxit PDF Assistant。Foxit PDF Assistant插件的发布，有利于更多目标用户认识福昕，了解福昕的技术创新，并带动对 Foxit PDF Editor产品的普及和使用。
报告期内，面向垂直领域的“文档数据提取引擎研发项目”亦在规划中，助力公司在垂直市场的商业价值挖掘。该项目将深度应用大语言模型技术，并结合公司自身的 PDF文档解析、OCR、表格侦测、版面分等核心技术，实现按需从各重点行业常见的格式文档中提取出所需数据的解决方案，最终以 SDK或 Cloud API的形式提供相应能力给上层应用使用。
（五）战略合作不断，品牌价值持续提升
报告期内，公司持续拓展在各个领域和优秀伙伴的战略合作。2023年 6月，公司和国内领先的信息安全解决方案提供商北信源达成战略合作关系，提供“信源密信+福昕互联 PDF”的创新融合解决方案，携手共筑 PDF电子文档安全生态，支持相关用户在不同网络环境、不同办公场合便利进行安全的信息交流和文件传输，同时也可以在密信端内端外全链路掌控文件传播路径及内容使用权限，真正做到全生命周期的信息传输及文件权限管理，实现 PDF文档安全可控。同时期，公司和国广传媒亦达成深度战略合作，双方将共同建设、运营 AI培训中心与 AI科研共创和实践中心，协同促进 AI人才培养和科研成果转化，为 AI技术和产业输送动能，助力数字中国建设。
公司的核心产品长期应用于各个行业，助力各行各业的数字化转型，并获得广泛认可。2023年 2月，公司凭借丰富的数据服务实践经验，荣获中国数据要素高峰论坛 2022评委会颁发的 “最佳数据治理赋能企业”奖。2023年，公司荣获 G2.com“2023年度全球最佳软件公司”，在百强名单中位列第 30位；公司的 Foxit eSign产品也以其易用性、创新性和优质的服务在 G2.com上获得了领先级的评价。2023年 4月，基于公司版式文档技术给新兴法律服务业带来的管理与服务的数字化创新成效，公司荣获“2022年度法律科技创新机构”奖。2023年 5月，在《马拉喀什条约》对我国正式生效的第二年，公司再捐无障碍 PDF 产品以示对特殊群体基本阅读权益的支持，获业界好评。2023年 7月，公司福昕高级 PDF编辑器入驻浦发银行企业服务云平台，面向该平台企业客户提供国产化版式文档办公解决方案，推动客户数字办公高效化。
（六）AIGC赋能工作效率，“双向承诺”促进管理升级
在 AI带来急剧变革的时代，公司不仅积极探索 AIGC技术在公司产品中的应用，也在不遗余力实践 AIGC技术对组织工作效率的提升。同时，公司注重提升全体员工的 AI使用能力和创新能力，面向全员和研发部门分别新增 AI相关的通识培训课程与专业培训课程。公司也在内部开展了系列 AI创新大赛，鼓励全体研发人员在 AI能力上的积极创新。
报告期内，为加强公司全球化和标准化的信息系统建设， 提升全球运营管理水平，公司积极投入资源打造全球化的 ERP系统，为全球化业务的迅速开展和规模性扩张提供更良好的信息化支撑。
报告期内，以公司战略目标为导向的全球统一的绩效管理框架体系实施良好。以“双向承诺”为基础的绩效评价体系在报告期内进入激励对象兑现承诺和公司评价环节。2023年 9月，公司2022年限制性股票激励计划将进入首个归属期，以实现公司对员工的激励兑现，完成公司以强激励属性为突出特点的绩效评价体系的首期实践。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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