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鄂尔多斯(600295)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司仍面临着复杂而多变的经营环境,中美贸易战加剧企业间竞争,整体市场尚未看到明显好转迹象,安全环保力度的持续加大,面对挑战和压力,董事会及
    管理层带领全体干部员工,积极围绕创新产品供应与服务模式、精细化业务流程,深挖潜能,持续改进运营水平。本报告期公司实现营业总收入 988920.96 万元,归属于上市公司股东的净利润 54941.20万元,每股收益为 0.48元,同比增长 77.78%。
    截至报告期末,公司总资产达 4875443.50万元,同比增长 2.38%;归属上市公司股东的净资产达 1155489.52万元,同比增长 26.85%。
    1、羊绒服装板块报告期内,公司生产全面推行精准投料、持续优化精细化排产、继续深化精益运营,通过上述举措,产品制成率得到提高,通过精细排产,优先生产美国订单,有效避免风险。随着品牌重塑与渠道升级,国内销售业务同时全面入驻各大线上平台。ERDOS、鄂尔多斯 1980、BE、KIDS 的品牌重塑战略在渠道影响力方面卓有成效。2019年以来,各品牌新开渠道 62家,翻新升级渠道 40家。报告期内,公司服装板块完成各类技术和研发项目 55项,累计有 13大类新产品被公司设计团队采用推广。
    2、电力冶金化工板块报告期内,电冶板块生产方面,以低能耗、高环保的经营方针,精心调度和准确把控,各环节密切配合,保持了园区内部供用电、产供销运整体平衡,确保全产业链满负荷运行和超强效能的充分释放。报告期内,电力冶金加强研发力度,立足节能降耗,聚焦挖潜增效,创新方法贯穿于运营系统,精益工具应用在核心领域,目前已推动和在研发项目中硅铁精整、自动加料系统、自动配料系统等项目取得良好进展,并获得良好效益。电石炉前机器人已应用成功并取得了良好效果,并实现了自动化升级、减少用工的良好业绩,带动了电石产业的自动化升级改造。
    3、安全和环保
    安全方面:公司将安全生产作为新常态来抓,紧紧围绕设备安全、操作安全、仓储安全、运输安全、职工的健康安全、饮食安全、交通安全开展工作,通过对电力冶金园区重大危险源进行登记建档,同时通过对安全风险分级逐一落实到厂级、车间、班组、岗位上,形成全员安全生产责任链,保证了高风险作业环节处于受控范围。环保方面:
    公司积极响应国家提出的全面开展蓝天、碧水、净土保卫战,报告期,电力冶金主要开展了超低排放改造、物料全封闭、废弃物管控等项目,公司将继续推进棋盘井园区
    三废利用、羊绒园区绿色生产等工作的深入开展,打造新的环保竞争力。
    公司报告期主要产品生产情况:生产羊绒衫 123.2万件,围巾、披肩 16.2万条;生产原煤 225.54万吨,生产精煤 66.28 万吨;发电 97.7 亿度;生产硅铁 79.37 万吨、
    硅锰 13.48万吨;生产电石 77.81万吨,烧碱 14.79万吨,PVC 21.86万吨,水泥 32.68万吨。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 9889209611.70 10448955927.54 -5.36
    营业成本 7265590596.58 7445879428.65 -2.42
    销售费用 805675155.61 787356770.64 2.33
    管理费用 472726346.84 471689468.96 0.22
    财务费用 467435561.01 733647019.18 -36.29
    研发费用 77534427.47 13735950.63 464.46
    经营活动产生的现金流量净额 1392834258.44 2331189108.94 -40.25
    投资活动产生的现金流量净额 -950176465.41 -503712664.27 -88.63
    筹资活动产生的现金流量净额 530303820.41 2217947820.40 -76.09
    财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上项目分析:
    财务费用变动原因说明:主要原因是本期贴现支出减少。
    研发费用变动原因说明:主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司研发投入增加。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款增加且未贴现。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期设备及工程项目投资支出增加。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期融资需求较上年减少。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上项目分析:
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收票据 2319402780.68 4.76 1620186797.59 3.40 43.16 主要原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款增加。
    应收账款 1189394974.72 2.44 1774127087.80 3.73 -32.96 主要原因是本期应收赊销货款减少。
    其他流动资产 629527483.60 1.29 412132068.34 0.87 52.75 主要原因是本期留抵增值税增加。
    在建工程 1360187608.23 2.79 845077333.64 1.77 60.95 主要原因是本期公司之子公
    司电力冶金 PVC 二期工程投入增加。
    工程物资 131744482.70 0.27 24478863.72 0.05 438.20 主要原因是本期公司之子公
    司电力冶金 PVC 二期工程投入增加。
    其他非流动资产 673200030.61 1.38 382020716.52 0.80 76.22 主要原因是本期预付工程及设备款增加。
    预收款项 1080375759.61 2.22 718109233.71 1.51 50.45 主要原因是本期预收货款增
    加。
    应交税费 281037251.33 0.58 649689865.12 1.36 -56.74 主要原因是本期应付税金减少。
    应付股利 90893383.33 0.19 2500000.00 0.01 3535.74 主要原因是本期公司之子公司电力冶金应付股利增加。
    长期借款 4890949294.32 10.04 3093090431.13 6.50 58.13 主要原因是本期金融机构长期借款增加。
    股本 1360379502.00 2.79 1032000000.00 2.17 31.82 主要原因是本期重大资产重组发行股份增加。
    资本公积 3392533965.82 6.96 1848589837.84 3.88 83.52 主要原因是本期公司重大资产重组发行股份收购电冶集团少数股东股权所致。
    专项储备 67817896.79 0.14 44140850.60 0.09 53.64 主要原因是本期计提专项储备增加。
    其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项 目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 2890963654.32 承兑汇票保证金及其他
    应收票据 484069552.72 质押
    固定资产 4227958712.42 抵押、质押无形资产 526530119.31 抵押、质押子公司股权 1354402862.21 抵押
    联营公司股权 566519735.97 质押
    合计 10050444636.95
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项,详细内容见 2018年
    11月 22日、12月 14 日、2019年 2月 20日、3月 1日、6日、7日、29日、4月 4
    日、11日分别披露于上交所网站的相关公告。截至报告期末,公司该事项获得中国证
    监会重组委的无条件通过,已办理完电冶集团 14.06%股权的过户手续、新增
    328379502股股份上市手续、本公司新增注册资本的工商备案手续。配套募集资金项目后续择机启动。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用报告期,公司通过向羊绒集团发行 328379502 股,收购其所持有的电冶集团 14.06%的股权,报告期末,收购完成。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 持股比例 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 营业收入
    电力冶金 77.97%
    发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、多晶硅、煤炭加工及其产品销售
    1028742.25 3879713.19 1703123.45 85039.06 844870.51
    多晶硅 61.00% 生产、销售多晶硅 248000.00 214555.93 98676.70 -6216.02 13322.39永煤矿业 25.00%
    矿业投资;矿山设备销售;投资咨询、矿业信息咨询服务
    110000.00 1832492.96 1448654.69 72396.81 194598.69
    联合化工 21.00%
    生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务
    50000.00 516342.98 470100.11 10387.94 67840.62
    双欣电力 45.00%
    电力、蒸汽、热气的生产、供应及本企业所需的产品、设备、技术服务的进出口业务
    37000.00 333993.42 76270.60 1454.57 35276.42
    财务公司 45.00%
    办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款
    200000.00 963725.98 251786.16 8172.21 17729.92
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、市场竞争风险
    公司服装产品及电力冶金涉及业务包括煤炭、电力、冶金和化工等产品所在行业均为充分市场化的行业,业内竞争比较激烈。
    2、原材料价格上涨风险
    羊绒服装原材料主要为原绒和无毛绒,而这两种原料产量每年有限,价格历来波动性很强,每隔 5-6年为一个周期。若未来原料的价格出现异常的变动,可能会造成采购成本出现波动。
    电冶行业外购原材料主要包括兰炭、硅石、球团矿、电极糊、石灰石,这几种原材料采购均价在报告期内均有明显波动。如原材料市场价格在未来改变现有趋势而呈波动形态,将增加经营管理难度,并导致产品销售毛利率波动,进而造成经营业绩波动。
    3、安全生产风险
    羊绒服装板块虽采取了各种安全管理和检测措施,但在洗绒、分梳、梳纺、编织等生产环节仍存在因不可抗力或操作失误等发生安全事故的可能性。电力冶金化工板块为安全事故易发行业,在煤炭开采及利用、发电、冶金以及化工产品的生产过程中均存在安全生产风险。随着我国对于安全生产的日益重视,公司将投入更多提升自身安全生产水平,目前按照杜邦安全理念和管理模式进行安全管理,把安全工作放在第一要务,尽管这样,如果出现重大安全事故,可能对公司的经营造成不确定影响。
    4、环保法规风险公司羊绒服装板块业务在生产过程中会产生一定量的废水等污染物。电冶板块业务涉及重污染行业,在煤炭开采及利用、发电、冶金以及化工产品生产过程中会产生粉尘、噪声和废气、废水等污染物。近年来国家致力于推动供给侧改革,同时加强环保监管,火电、冶金及化工行业可能面临更为严格的行业标准和监管要求。公司将密切关注宏观经济走势和国家相关产业政策,根据市场变化和政策导向,及时调整发展思路和经营计划,提高公司抗风险能力和保持竞争优势。
    5、汇率风险
    公司海外市场业务收入占据一定的比重,每年羊绒衫外销量在上百万件左右,主要集中在日本及欧美等国家,同时,也对外出口一定数量的铁合金产品。而目前国际性事件时常发生,人民币汇率经常性波动,如英国脱欧使人民币承压、美元和日元升值;
    汇率经常性波动使发行人生产经营面临一定风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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