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珠江啤酒(002461)经营总结 | 截止日期 | 2023-12-31 | 信息来源 | 2023年年度报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 中国啤酒行业已进入平稳发展阶段,啤酒行业竞争激烈,但啤酒消费结构性升级存在发展空间,啤酒行业高端化发 展趋势明显。2023年,中国啤酒行业规模以上企业完成啤酒总产量 3555.5万千升,同比增长0.3%(数据来源:国家统 计局)。 公司在行业内拥有技术领先优势和卓越的产品质量,在华南地区具有较高的品牌知名度和影响力。公司顺应高端啤 酒发展趋势,促进公司产品高端化升级。2023年,公司实现啤酒销量140.28万吨,同比增长4.79%。 四、主营业务分析 1、概述 参见“报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 (1)啤酒销售 5,148,877,173.5 售 50,427,680.79 0.94% 32,062,158.05 0.65% 57.28% (3)包装材料 5,854,712.12 0.11% 7,131,572.33 0.14% -17.90% (4)租赁餐饮服 务等 88,499,674.76 1.64% 46,502,654.79 0.94% 90.31% (5)其他 78,406,085.87 1.46% 90,877,609.16 1.84% -13.72% (6)白酒销售 5,974,944.98 0.11% 16,790,440.64 0.34% -64.41% 分产品 (1)啤酒销售 5,148,877,173.5 售 50,427,680.79 0.94% 32,062,158.05 0.65% 57.28% (3)包装材料 5,854,712.12 0.11% 7,131,572.33 0.14% -17.90% (4)租赁餐饮服 务等 88,499,674.76 1.64% 46,502,654.79 0.94% 90.31% (5)其他 78,406,085.87 1.46% 90,877,609.16 1.84% -13.72% (6)白酒销售 5,974,944.98 0.11% 16,790,440.64 0.34% -64.41% 分地区 华南地区 5,110,179,188.7分销售模式线上 58,600,785.55 1.09% 49,773,411.29 1.01% 17.74%线下 5,319,439,486.5 (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 (1)啤酒销 售 5,148,877,17 3.54 3,022,978,96 料销售 50,427,680.79 100.00% 57.28% 0.00% (3)包装材 饮服务等 88,499,674.76 34,194,173.4 (1)啤酒销 售 5,148,877,17 3.54 3,022,978,96 料销售 9 (3)包装材 饮服务等 88,499,674.76 34,194,173.4华南地区 5,110,179,188.70 2,867,504,136 207,759,479.线上 58,600,785.55 29,304,561.96.51 3,045,959,06公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 □是 否 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 注:主要变动为周转包装物采购增加影响。 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响酿造糖化精准控制与调控技术的研究 本项目主要通过对糖化工艺和设备的优 结题 1、糖化总时间在现有基础上减少10%。 该项目对降低酒液热负荷,提升啤酒风味化,研究建立糖化过程中麦汁酶系精准调控技术,研究糖化过程多酚物质的组成和含量变化,控制糖化总时间,提高生产效率,降低生产成本。 2、建立糖化过程的内外酶系最佳组成搭配。 3、建立敏感多酚物质 相应控制标准1项以 上。 稳定性,改善产品质量有非常好的效果。精酿啤酒菌种资源的开发及品质一致性技术研究 本项目通过建立酵母菌株转化选育体系以及针对精酿啤酒的原料特点、工艺特征和产品特点,建立品质一致性控制体系,着力提高精酿啤酒的生产、工艺和产品品质的一致性。 在研 1、筛选优化3株风格具有鲜明特点,适合不同品种的精酿啤酒酵母。 2、建立精酿啤酒生产 和品质一致性控制体 系。 该项目的研究成果可增强公司精酿酵母菌种质量;同时显著提升精酿啤酒生产品质一致性。啤酒酿造大麦品种筛选及酿造适应性研究 针对供应过程中进口大麦新品种不断变化和国际大麦进口国多元化趋势,本项目研究国内外大麦新品种的酿造性能,保障啤酒产品品质及啤酒酿造生产的顺利进行。 在研 1、研究提供适合珠江啤酒酿造的啤酒大麦新品种2个以上。 2、建立新品种麦芽的 酿造性能评价体系,制定配套酿造工艺技术措施。 3、提供适合珠江啤酒 酿造的啤酒麦芽最佳 搭配方案3种以上 通过开展新麦芽品种的品质研究,找出性能差别,从而寻找合适配套的酿造工艺,开展对酿造性能的评价研究,在保证原料成本的同时,提升了啤酒质量稳定性,具有良好的经济性。 5、现金流 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长38.45%,主要是销售商品收到现金增加幅度大于购买商品支付的现金 所致; 2、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长209.43%,主要是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流 量净额和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用 五、非主营业务分析 □适用 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 募集资金总体使用情况说明 2017年3月,经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3231号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票426,502,472股,公司实际募集资金净额429,578.70万元。本年度投入使用募集资金金额为人民币45,745.20万元,累计投入使用募集资金金额为人民币222,123.14万元。2023年以闲置募集资金进行现金管理实际收到利息收入(扣除手续费后)净额21281.35万元. (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、现代 化营销 网络建 设及升 级项目 否 80,000 22,800 2,528.97 18,918.97 82.98%2025年12月31日 不适用 否 2、O2O 销售渠 道建设 及推广 3、南沙 珠啤二 期年产 100万 kl啤酒 4、东莞 珠啤新 增年产 30万kl 酿造及 10万kl 灌装啤 酒项目 (更名 为:东 莞珠啤 扩建工 程项 目) 否 40,000 67,800 27,156.5 49,351.珠啤新增年产20万kl啤酒项目 否 40,000 8,000 2025年12月31日 不适用 否 6、精酿 啤酒生 产线及 体验门 店建设 7、珠 江·琶 醍啤酒 否 140,000 271,000 15,136.89 63,087.74 23.28%2025年12月31日 不适用 否文化创意园区改造升级项目 8、信息 化平台 建设及 品牌推 广项目 否 6,780 6,780 460.52 3,477.89 51.30%2025年12月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 431,194 466,380 45,745.20 222,12383 -- --超募资金投向不适用合计 -- 431,194 466,380 45,745.20 222,12383 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益况 目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限;精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项,本项目不再列为募投项目,并将剩余未投入的募集资金用于其他项目。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2017年6月27日,公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元。具体详见公司2017年6月28日刊登于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专用账户,闲置募集资金将用于存款产品或保本理财。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年04月文德、赵婕; 鹏华基金 李 沙浪 ;南方基金 周浩;2022年公司业绩情况介绍2023年4月4日发布于互动易银华基金 李爽;招商基金汪彦初;睿远基金 李政隆。 2023年04月07日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 通过全景网参与公司 2022年度业绩网上说明会的投资者。2022年公司业绩情况介绍2023年4月7日发布于互动易 2023年04月宇新;平安银行理财子公司贺顺利;长盛基金 吕睿竞;富达基金杨扬阳;银华基金 洪亦秋。2023年一季度经营情况交流2023年4月27日发布于互动易 2023年04月晓东;兴银理财 王毅成。2023年一季度经营情况交流2023年4月27日发布于互动易 2023年05月09日 电话会议 电话沟通 机构 天风证券 吴文德、赵婕; 富国基金 王 园园、周文波、赵宗俊、张啸伟。2023年一季度经营情况交流2023年5月9日发布于互动易 2023年09月立;中信证券张晟。2023年上半年经营情况交流2023年9月7日发布于互动易 2023年09月19日 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 网络平台线上交流 其他 通过“全景路演”网站参与 2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者。2023年上半年经营情况交流2023年9月19日发布于互动易 2023年11月际 古钰桐;2023年三季度经营情况交流2023年11月3日发布于互动易广东中顺公司齐娜、邓冠杰;平安理财贺顺利。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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