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| 长盈精密(300115)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，全球经济整体呈现弱复苏态势，地缘政治冲突仍在产生持续且重要的影响，对全球经济复苏态势带来较强负面冲击。同时，新科技的发展和创新为全球经济带来了崭新的机遇，气候变化和环保问题让全球各国政府和企业加大环保投入力度，“绿色经济”在未来的经济增长中将扮演着重要的角色。
（一）消费电子行业
在消费电子领域，公司主要开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、精密结构件及模组等产品，定制产品（区别于标准化产品）占比较高，下游应用终端包括笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居、智能手机、电子书等。
2023年消费电子行业出现较强的淡旺季特征。上半年终端需求疲软，根据 Canalys 的数据显示，全球智能手机出货量2023年第1季度同比下滑12%，第2季度同比下降11%。笔记本电脑及其他智能终端设备的总出货量同比也出现大幅下降。下半年，苹果、华为等多家知名品牌陆续推出重磅新品，叠加频频出台的诸多利好政策，消费电子市场逐步扭转低迷状态，Canalys统计数据也显示，2023第三季度全球智能手机市场降幅收窄至1%，第四季度更是增长8%，结束了连续七个季度的下滑。
2023年，AI 成为了最为引人注目的新势力，以不可挡的强力姿态有效冲击市场，为行业革新带来了新的发展机遇。消费电子各大品牌都在积极探索与AI大模型融合发展的新契机，包括AI手机、AIPC、XR等领域，并投入大量人力物力到自研开发AI大模型中，引领消费电子新一轮的产品创新周期。
（二）新能源行业
在新能源行业，公司主要开发、生产、销售应用于新能源车及储能的电池结构件、高压电连接、氢燃料电池双极板产品等，下游客户包括电池生产商、模组集成商、整车厂等。
在新能源汽车领域，2023年动力电池技术持续迭代，动力电池企业在结构创新、材料创新方面同步发力，电池成组效率、能量密度、安全性能等大幅提升，进一步加速全球电动化。同时，双枪充电、换电站升级等补能方式不断创新，为新能源车使用者提供了更便捷高效的用车体验。在智能化领域，自主品牌与手机厂商的合作愈发紧密，通过深度融合车机与手机生态系统，为用户带来前所未有的全场景智能驾驶体验。中国工信部数据显示，2023年我国新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%。其中，国内销量达到 829.2万辆，同比增长33.5%；出口达到 120.3万辆，同比增加77.6%，发展势头强劲。
2023年储能行业以及储能市场一直处于动态变化中，整体上储能装机规模快速增长，产能链上下游也逐步匹配，政策密集出台将进一步推动储能市场发展。随着新材料、新工艺的不断发展，储能设备的能量密度、功率密度、循环寿命等指标将得到进一步提高以及人们对可再生能源和智能化生活的需求不断增加，储能技术的应用范围也将不断扩大。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“管理层讨论与分析”中 “二、报告期内公司从事的主要业务”的相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电子元器件 销售量 千只 9,876,616.083 11,891,399.207 -16.94%生产量 千只 9,923,858.700 11,668,061.984 -14.95%库存量 千只 810,771.304 839,529.233 -3.43%新能源产品零组件 销售量 千只 579,945.383 398,254.143 45.62%生产量 千只 590,106.018 448,851.189 31.47%库存量 千只 59,500.954 46,440.668 28.12%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用新能源业务2023年实现营收35.40亿，同比增长43.46%，新增产能继续释放，产销存规模随之增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更” 之“2、其他原因的合并范围变动”的说明。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响离心流体抛研工艺 开发一种低成本的全新抛光工艺方案（设备），实现对磨削量大的挤型材类以及全周抛光的异形结构件的外观抛研。 工艺方案及设备已开发完成，导入量产工艺 1）相比原工艺成本降低50%；2）良率95%+；3）高效、环保；4）应用广泛。 降低直接工序成本；
实现异形件全周高难
度抛光。
实现机内自动上下料。 装置已开发完成，并投入生产 1）单工序人力减少60%。 节省人力成本。高速高性能 TB4type C母座 提升 USB 传输速度，抢占高端type C市场。 量产 1）传输速度符合TB4规格；2）插拔寿命10000次以上；3）通过Intel TB4.0认证。 拓展电脑领域接插件；抢占 5G 高速传输市场。小尺寸超薄叠层SIM卡座研发 抢占高端智能手机卡座市场 量产 1）小尺寸长 14.30mm*宽12.30mm*高2.30mm；2）插拔寿命3000次以上。 布局折叠屏手机市场。大电流 type C2）插拔寿命10000次以上。 布局高速快充接插件。摄像头区域喷涂工艺变更为免喷涂工艺 为节省喷涂成本，开发免喷涂的产品，又使用即冷即热设备，摄像头区域表面增加特殊激光蚀纹。 开发中 进一步提高光反射率值。 降低制造成本，争取更多产品份额。手表 MIL 工艺后壳研发 产品薄&结构简单，要求表面测试极高，包括膜片的视窗透光率的波长等测试，注塑后防水等级要求达到 IP68 防水，塑胶与膜片结合处不能有轻微的压印及顶高问题。 开发中 1）要求膜片表面测试通过；2）模内注塑后 MIL 结合处解决压印；3）MIL 包胶后确保膜片防水100%测试OK。 新工艺市场推广，争取二代、三代产品份额。电子书后壳（喷一涂水性漆） 成本降低、增强竞争力。 开发中 喷一涂产品外观/测试/良率达到二涂的标准。 新工艺市场推广。折叠屏 TP 激光镭雕切除水口 高效率切除水口，切口位置无胶丝残留。 开发中 1）替代 CNC 加工，节约 CNC资源成本；2）提升加工效率；3）提升良率。 新开发工艺，提升企业核心竞争力。氟橡胶O型圈模具无十丝面无自拆研发 减少毛边料的重量，节省原料 已验证 节省原材料 降低产品成本。燃料电池复合材料LSR成型 为客户提供不锈钢片、PEN薄膜粘结方案 已验证 根据产品结构，实现不锈钢片+PEN膜+不锈钢片3层材料之间进行液态硅胶一性次射出成型，且满足材料间的粘合力测试。 为客户提供电池的粘合方案，扩大新能源项目开发范围。使用传递模工艺制造新能源极柱 使用传递模工艺制造极柱产品，替代连续模方案，降低生产成本 试产中 1）材料利用率提高 30%以上；2）采用一模三穴方案，每天产能达到60kps；3）比连续模方式成本减低20%以上。 最大限度的节省材料，采用 1 出多的方式，则能够提升产能；开发成功后可以导入到铜铝复合的极柱，可以大幅度的降低此类产品的生产成本。使用冷镦工艺制造新能源极柱 对于高度 4mm 以上的极柱，冲压方式材料利用率不高，冷镦工艺有优势，但需要解决工艺技术和精度问题。 量产 1）精度达到+/-0.05mm；2）材料利用率从冲压 20%提高到 72%左右，降低生产成本。 有利于降低极柱成本，将来可以扩展到除极柱外新能源接线端子等系列产品上。不锈钢新能源电池组件开发 新能源动力电池不锈钢壳采用不锈钢替代铝材拉伸壳，提高材料海运过程中优异的抗耐腐蚀性。 研发中 利用冲床+连续模折弯+模内扣合保证精度，自动化激光焊接+自动焊接不锈钢顶盖，一体式氦检，从冲压成型到氦检包装全自动生产。 提升企业核心竞争力。48V电池箱体 解决模内注塑气密性，洁净度金属颗粒﹥600，纤维﹥3000。 开发中 1）铁塑结合结构调整，增加UV点胶工艺；2）建设无尘车间，增加清洗工艺。 新工艺市场推广，提升企业核心竞争力。极简铆压顶盖产品 开发新型顶盖，提升材料利用率，生产效率和良率，降低产品加工成本 待导入量产 1）解决注塑顶盖推力、防呆防转等工艺问题；2）提升产品利用率；3）降低加工成本；4）取消模内注塑，实现一线流生产。 拥有自主知识产权，优化设计方案，提高产品盈利水平，提升企业核心竞争力。极柱旋铆顶盖产品 开发新型顶盖，提升产品整体良率、效率，拓展更多客户 开发中 1）产品整体良率较传统结构大幅提升；2）生产效率大幅提升。 该产品拥有自主知识产权，开拓更多新客户，提升企业核心竞争力。不锈钢壳体技术开发 开发不锈钢壳体，满足客户电芯高续航，高安全性的需求 开发中，已完成送样 1）解决不锈钢薄壳激光焊接工艺难点； 为后续不锈钢壳体开发积累了经验，抢占2）取消冲压工艺，突破半自动工装生产； 市场先机，提升企业核心竞争力。PPE 自动线工装夹具 实现PPE产品自动线量产 已导入量产 1）提升产品生产效率；2）提升自动线量产的良率。 大幅提高产品盈利水平，提升企业核心竞争力。顶盖通用工装夹具 缩短工装开发周期，降低工装成本，提升工装利用率 已导入量产 1）各工序的工装可通用不同顶盖，开发周期大大缩短，设计出错率低；2）降本增效； 提升企业核心竞争力。极柱辊压顶盖产品 开发新型顶盖，提升产品整体良率、效率，拓展更多客户 开发中 1）产品整体良率较传统结构大幅提升；2）生产效率大幅提升。 该产品拥有自主知识产权，开拓更多新客户，提升企业核心竞争力。轻量化、低成本锂电池顶盖开发 新能源汽车用锂电池在追求安全性和可靠性的同时，低成本化、轻量化、工艺简洁化也成为行业发展的重要方向。 开发中 提高生产效率，降低工艺难度，大幅度降低加工制造的时间成本和良率损失成本等； 升企业在电芯开发制造核心竞争力。单极柱电池顶盖自动线 满足客户要求，提升制程效率，满足锂电行业，尤其是动力电池行业产品组装 批量试产 1）节省人力，改善三伤问题。2）开发相应工艺设备并实现自动化；3）达到客户要求，提升公司在客户端的技术沉淀和专业地位。 优化工序，提升效率良率；降成本，提升企业核心竞争力。负极顶盖组件铜铝极柱焊接 铜极柱取代摩擦焊负极柱 自研项目，已完成 1）自研铜铝焊接，掌握焊接参数；测试相关性能是否达到预期效果；证实此方案可行性；向客户推介此应用可行并具有成本优势。2）纯铜极柱取代摩擦焊极柱（有拉拔断裂风险）。 通过自研，掌握新工艺； 提升企业核心竞争力。钢顶盖自研 配合客户新材料/新结构/新工艺开发验证需求 自研项目，已完成 掌握新材料特性，了解新结构，熟悉新工艺。 配合客户开发新材料/新结构/新工艺，提升企业核心竞争力；
拓宽更多订单资源。
5、现金流
(1)经营活动产生的现金流量净额本年度为2,228,461,495.97元，去年同期为936,992,528.74元，主要系本期购买商品、支付工资等现金减少所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额本年度为-1,371,068,212.42元，去年同期为-1,611,626,315.74元，主要系去年募投项目投入较多所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额本年度为-339,843,640.68元，去年同期为757,066,249.80元，主要系本期偿还的银行借款较去年同期增加等所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非
流动负债 1,725,217,931.83 9.29% 674,342,895.93
5.45% 主要系一年内到期的长期借款增加所致递延收益 264,576,258.56 1.42% 148,557,285.890.58% 主要系收到与资产相关的政府补助增加所致递延所得税负债 31,145,720.49 0.17% 12,848,005.970.10% 主要系税收优惠形成的时间性差异所致其他综合收益 -22,437,656.07 -0.12% -12,850,750.47-0.05% 主要系外币报表折算汇率变动所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、所有权或使用权受到限制的资产”的说
明。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
五金产品等 新
设 30,000
,000.0
0 100.
00% 自有
资金 无 -- 实物 已完
成 -- -
1,262,08
8.70 否 -- --
合计 -- -- 220,00
0,000.
00 -- -- -- -- -- -- -- -67,641,113.50 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明套期保值效果的说明衍生品投资资金来源报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定涉诉情况（如适用）衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》），非公开发行人民币普通股（A股）90,996,168股，发行价格20.88元/股，募集资金总额1,899,999,987.84元，扣除发行费用（不含税）人民币19,616,034.13元后，募集资金净额为人民币1,880,383,953.71元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月9日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-108号）。截至2023年12月31日，公司本年度累计使用募集资金13,065.13万元，均用于上海临港新能源汽车零组件（一期）项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.上海临港
新能源汽车 否 89,07
0.82 89,070.
82 13,06
5.13 69,212.
14 77.70%2024年
12月31 -- -- -- 否
零组件（一期） 日2. 5G 智能终端模组 否 98,967.58 98,967.06月30日 37,101.80 64,076.93 是 否承诺投资项目小计 -- 188,038.40 188,0385.13 167,9121.80 64,076.93 -- --超募资金投向不适用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --合计 -- 188,038.40 188,0385.13 167,9121.80 64,076.93 -- --分项目说明未达到计划进度、预计子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。2021年6月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从2年调整为4年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了5G智能终端模组建设的部分费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-603号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,998.35万元。根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020年12月20日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计22,998.35万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年12月5日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月1日，公司实际使用了暂时闲置募集资金3.783亿元用于补充流动资金并已全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司于2023年12月6日，召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为20,600.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额合计23,011.95万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、以及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额20,600.00万元，存放于募集资金专户的余额2,411.95万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司变更保荐机构后，未能在一个月内完成募集资金三方监管协议的重签工作。公司积极与协议相关方进行沟通，并已于2023年7月完成募集资金三方监管协议的重签及部分募集资金专户的销户。后续公司将严格按照《募集资金管理办法》进行管理。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月03日 同花顺路演平台 其他 个人 参与本次网上业绩说明会的共有39,711 名投资者 围绕公司2022年报，详细解读2022年报、公司业绩和未来发展等问题。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900013488&stockCode=300115&announcementId=1216317839&announcementTime=2023-04-03十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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