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| 新国都(300130)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）支付服务及场景数字化服务
现阶段，发展数字经济已经成为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。2023年中央经济工作会议明确提出要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。数字经济不仅成为新的经济增长点，而且是改造提升传统产业的支点。推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造，有助于提高全要素生产率，释放数字对经济发展的放大、叠加和倍增作用，既能巩固传统优势产业领先地位，又能创造新的竞争优势。
在“数字中国”的建设背景下，支付产业迎来技术与规则的持续优化升级，成为推动经济社会数字化迭代升级的重要力量。支付产业不仅通过自身的数字化，成为数字金融、数字经济创新的典型代表，也能够间接促进居民、企业、政府和金融各部门的效率提升与功能拓展，有效促进数字经济与实体经济的深度融合。
国内消费市场方面，报告期内，随着国家相关部门出台多项促消费政策，大幅提振消费者信心，国内消费市场呈现明显复苏态势，线下消费场景得到逐步修复。根据国家统计局数据，2023年，全国社会消费品零售总额 471,495亿元，比上年增长7.2%。其中商品零售 418,605亿元，比上年增长5.8%；餐饮收入 52,890亿元，同比增长20.4%。在线下消费市场持续回暖的带动下，国内收单市场增速有望逐步恢复。
行业监管环境方面，国内支付行业监管体系进一步完善。2023年 12月，《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行。《条例》的实施，一方面使得支付行业法律法规体系更加完善，有利于强化行业监管，提升监管效率，另一方面，《条例》的实施将明显提升支付行业的合规运营水平，从而实现支付行业的高质量发展。
中国人民银行发布的《2023年第三季度支付体系运行总体情况》显示，2023年前三季度我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。其中，全国共开立银行卡97.26亿张，同比增长3.67%；全国共发生银行卡交易 3,818.55亿笔，金额 825.43万亿元，同比分别增长16.82%和 7.86%；全国银行共处理电子支付业务 2,182.73亿笔，金额 2,532.35万亿元，同比分别增长5.58%和 10.06%。
数字人民币方面，中国人民银行数字货币研究所数据显示，2023年数字人民币国内试点范围继续扩大，应用场景不断丰富。数字人民币试点范围已扩展至 17个省市的 26个试点地区。数字人民币应用场景已从个人消费场景延展到薪资发放、普惠贷款、绿色金融等对公企业服务，以及财政、税收、公用事业、电子政务、助农扶贫等政务服务场景中，为国家战略实施与金融服务实体经济提供有力支撑。
（二）电子支付设备
在移动支付和电子信息技术高速发展的背景下，以智能支付终端为代表的电子支付设备正在逐步替代传统电子支付设备，同时移动支付的不断普及与应用场景的拓展，推动电子支付硬件市场空间不断扩大。随着国内数字人民币试点不断铺开、落地进程持续推进，将刺激国内存量支付终端的全面升级迭代和改造，给电子支付设备市场带来新的增量。与此同时，行业各大厂商纷纷加大硬件生态布局，提供基于硬件的一系列软件服务，基于智能 POS软件平台的收入成为新的业务增长点。为满足各类应用场景下的不同需求，智能POS终端形态趋向多样化。
根据尼尔森发布的2022年全球 POS与收单市场报告显示，2022年全球各类 POS机具出货量达 1.483亿台，同比增长4.5%。其中亚太地区仍然是全球最大的 POS机具市场，2022年出货量为 8,950万台，同比增长1.5%；拉美地区 POS机具出货量 2,520万，同比增长0.5%；欧洲地区 POS机具出货量 1,430万，同比增长 14.2%；中东及非洲市场 POS机具出货量 726万，同比增长24.9%，是增长最为迅猛的地区；美国市场POS机具出货量 780万，同比增长11.7%。
（三）审核服务
目前随着互联网经济的快速发展，传统外卖、网购、直播及出行等常规互联网应用服务已经深入我国居民的生活，此外不断兴起的新的互联网业务形态，带动了信息化产业的发展，但同时也对信息安全问题提出了新的挑战。为保持良好的互联网生态环境，基于互联网业务形态的身份认证、运营内容和业务审核服务应运而生，成为维护互联网信息安全、净化互联网环境的重要保障。近年来，微信公众号和视频号、今日头条、抖音、新浪微博等国内主要互联网内容平台都加大了与第三方审核机构的合作力度，相关业务和市场规模快速成长。
（四）人工智能 2023年是人工智能大模型元年。ChatGPT的发布带来了全球人工智能领域新的革命和繁荣，为人工智能的规模化产业应用打开了全新的空间，成为新一轮产业变革的核心驱动力。根据中国电子信息产业发展研究院发布的报告显示，据不完全统计，截至2023年 11月，国产大模型数量达到 188个，其中通用大模型 27个，目前已有超 20个大模型获得备案，大多数已向全社会开放服务，我国人工智能已广泛赋能智慧金融、智慧医疗、智能制造、智慧能源等 19个应用领域。随着人工智能行业的快速发展，相关的监管政策也逐步出台。2023年 7月，国家网信办联合六部委公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，国内消费市场明显复苏，第三方支付行业延续强监管态势，海外市场移动支付渗透率稳步提升。公司一方面深耕市场渠道，强化合规运营，加强现金流管理和风险控制，公司各项财务指标表现稳健；另一方面大力实施支付硬件和支付服务出海战略，完善海外渠道网络，支付硬件在重点市场成功实现本地化运营，并在欧盟市场落地收单业务，公司业务出海再创佳绩。
报告期内，公司实现营业收入 38.01亿元，同比去年下降11.94% ；实现毛利润 14.75亿元，同比去年增长35.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.55亿元，同比去年增长1,588.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.00亿元，同比增长279.84%。
去年公司营收有所下滑，主要是因为受牌照续展因素影响，收单业务交易流水同比下降所致。公司归属于上市公司股东的净利润同比实现明显增长，主要系2022年归属于上市公司股东的净利润受商誉减值计提和营业外支出中资金退还支出影响导致基数较低所致。若剔除上述因素影响，公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增速约为 110.09%。
（一）支付服务及场景数字化服务
1、国内收单业务
报告期内，嘉联支付重点开展风控与合规管理，持续加强直营渠道建设和金融机构合作，不断拓展新的支付领域和业务场景，为客户提供更多元化的支付解决方案。受牌照续展因素以及强化风控合规影响，嘉联支付2023年累计处理交易流水约 1.94万亿元，较去年同期下降24.81%；实现营业收入约 25.80亿元，同比去年下降15.68%；实现净利润 3.83亿元，同比增长1163.37%，主要系去年同期资金退还因素以及本年度收单业务毛利率提升影响。若剔除资金退还因素影响，嘉联支付2023年净利润同比增速约为 111.32%。
2023年 7月，嘉联支付《支付业务许可证》成功通过续展，影响公司收单业务运营的关键风险消除。借此契机，嘉联支付逐步加大代理商渠道投入，完善国内直营网络建设、深化银行机构合作，第四季度嘉联支付收单产品线大批量出货，12月份月度交易流水实现环比增长。截至目前，嘉联支付已经与 400家银行达成合作，覆盖国有银行、股份制商业银行、城商行及农信社等。嘉联支付分公司数量达到 36家，直营渠道覆盖全国 178个城市，初步建成覆盖全国的直营网络。
报告期内，嘉联支付积极响应政府减费让利号召，截至2023年12月31日，减费让利累计金额 6,815.47万元，其中按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》（银发〔2021〕169号）和《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》（中支协发〔2021〕62号）规定减费让利金额累计 179.16万元，累计惠及小微企业及个体工商户 49.16万户。
2、场景数字化服务
近年来，公司场景数字化服务逐步从单产品、单模块的模式向系统化、平台 SaaS化模式演变。嘉联支付通过自研以及与行业知名的 SaaS厂商合作等方式为多个行业及不同应用场景的合作伙伴及商家提供针对性的行业解决方案。报告期内，嘉联支付围绕商户门店场景，提供到店前、到店中、到店后全方位商户 SaaS解决方案，目前已经推出嘉联云店等多个行业 SaaS解决方案，覆盖餐饮、零售、教培、物业停车、美业、加油、景区、购物中心等十几个行业。嘉联支付具有深厚的技术积累和丰富的运营经验，可为各地政府提供消费券项目的技术和运营服务，包括政府消费券、卡优惠权益、汽车消费补贴、家电家具补贴等多种类型。
报告期内，嘉联支付大力推动消费券等权益业务的发展，扩大与各地政府的合作范围，累计开展 272轮各类消费券补贴活动，覆盖西藏、山东、广东、湖北等地 12个城市，核销金额约 5.25亿，带动消费金额约90亿元，有效推动了消费复苏和地方经济增长。
3、跨境支付及海外收单业务
报告期内，公司大力推动支付服务出海战略，成立跨境事业群，负责海外市场收单业务和跨境支付业务的开展。截至目前，公司跨境事业群基础团队已经组建完毕，面向跨境及海外市场的支付服务产品体系已经初步搭建完成，并实现了首笔海外本地交易收单。同时，公司也在围绕跨境电商、跨境贸易等场景积极布局支付服务业务，新推出的跨境支付产品 Paykka已支持 10+全球主流币种的收款业务以及全球 150+币种的收单业务。 （二）电子支付设备近年来，随着海外移动支付渗透率的快速提升，海外市场对电子支付设备的需求快速增长。尼尔森报告数据显示，拉美、非洲、中东等发展中国家地区已经成为全球电子支付设备销量增速最高的市场。报告期内，新国都支付大力推进支付硬件出海战略，积极开拓海外新市场，不断完善海外销售网络布局，继续夯实中东、拉美等海外大市场份额，进入欧美、日本等高端市场，并在重点市场推动本地化交付，电子支付设备业务海外市场业绩再创新高，NEXGO Cloud平台功能不断完善、终端接入数量持续增长。国内市场方面，新国都支付成功中标建设银行、邮储银行、农村信用合作联社、农村合作银行等重要客户的支付设备采购项目。报告期内，新国都支付实现营业收入约 9.50亿元。公司电子支付设备海外市场营收延续增长势头，电子支付设备海外市场毛利润同比增长18.70%；海外市场实现出货量 446.39万台，同比增长48.63%。报告期内，新国都支付围绕 SoftPOS、数字人民币、鸿蒙国产金融操作系统等新技术、新支付方式、新应用场景积极投入研发资源，期间研发投入占新国都支付整体营业收入约 11.80%。公司持续加强研发管理能力，提升开发效率和质量安全、系统接口和协议规范化，提高产品设计可靠性和稳定性，为满足支付市场严格的安全保护需求及验证数字人民币的交互协议、密钥体系做好了充分准备。针对门槛较高的高端市场，新国都支付持续加大研发技术投入，支付软硬件产品认证取得较大突破。截至目前，新国都支付已取得MPOC 认证、PCI P2PE认证、PCI SLC认证、PCI PIN认证、日本 FELICA认证、PCI KLD认证、欧洲 CC认证、英国 RNIB认证、印度 BIS认证，为后续打开重点海外市场奠定了基础。凭借在支付技术领域的深厚积累和持续深耕，2023年新国都支付成功通过了工业和信息化部专精特新国家重点“小巨人”企业复核，荣获“第七届深圳市自主创新百强中小企业”称号，并取得深圳市科学技术奖励委员会办公室评选的2023年度深圳市科技进步奖。
（三）审核服务业务
近年来，随着国内短视频、直播、外卖、出行等各类互联网应用用户规模的快速增长，为满足合规及风控要求，互联网企业对基于互联网业务形态的主体身份认证审核服务需求日益增长。持续为客户提供优质稳定高效的风控服务、审核服务以及智能运维技术服务已成为评价审核服务业务竞争力的关键要素。随着移动互联网向纵深发展，用户规模、在线时长不断增加，长沙法度不断升级管理、技术和服务，在认证审核、内容审核、互联网营销和软件服务等方面满足市场最新需求。
报告期内，公司审核服务板块实现营业收入约 5,293.40万元。下一步，长沙法度将继续大力开拓新客户，积极参与互联网企业项目招投标，丰富和完善公司业务种类，增加创收点和营收规模。在内部管理方面，将不断加强人才梯队建设，优化公司管理架构，增强业务承接能力和成本优势。
（四）创新业务
1、人工智能业务
报告期内，公司持续加大人工智能领域资源投入，不断完善业务布局，积极探索人工智能技术赋能公司业务的应用场景，参股子公司在海外市场成功推出多款热门应用，取得了明显的商业化成效，带动公司投资收益同比增长。公司还与上海卫莎网络科技有限公司共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司，组建人工智能研究团队，开展通用智能体（General Purpose AI Agent）技术研发，发展多模态 AI产品，探索 AI技术赋能企业及商户高效运营的各类解决方案，将为公司带来新的业务增长机会。 2、数字人民币公司专注于电子支付技术领域的研发和创新，在国家数字人民币研发试点工作稳步推进的大背景下，公司积极推进与银行机构在数字人民币运营活动和技术服务领域方面的合作。目前公司已完成部分机构前期的技术联调和系统测试，并配合银行机构进一步协助商户端的受理终端改造、数字人民币受理场景落地等推广服务，已经在多个线下消费场景中实现应用。同时，公司支付硬件产品已经全面支持数字人民币受理功能，并完成数字人民币“硬钱包”产品设计和技术开发。公司在苏州挂牌成立新国都数字货币应用实验室，重点开展数字货币终端设备制造、相关系统升级等领域的研究，加快完善数字人民币受理环境的生态建设，致力于成为国内数字货币应用落地的引领者。针对数字人民币的受理场景，公司能够提供多种场景下的数字人民币受理解决方案。目前，公司已开展数字人民币创新示范园区全场景方案设计，从而实现园区级别的数字人民币规模试点及应用，助力数字人民币推广。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电子支付 销售量 台 5,169,749.00 4,751,481.00 8.80%生产量 台 5,111,874.00 4,799,479.00 6.51%库存量 台 439,260.00 581,499.00 -24.46%生物识别 销售量 台 321,271.00 434,483.00 -26.06%生产量 台 336,897.00 409,886.00 -17.81%库存量 台 87,539.00 71,913.00 21.73%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响国产金融操作系统 预研一款国产金融操作系统，可弹性扩展不同金融组件，支持多种资源CPU 已完成相关认证并实现产品功能开发 拥有软硬件完全自主产权的金融产品 助力公司推动金融行业数字化转型，丰富国产金融软件系统生态高端智能POS 开发一款满足海外市场需求的多功能高端智能POS产品 已完成认证，并已发布可量产通知 丰富产品的功能，提升产品性能和用户体验，满足更多用户需求 丰富公司智能产品线，保持产品竞争力，助力公司保持原有产品份额的同时，同步拓展新客户手持智能mini POS 为满足国际商户市场受理需求，研发一款性能稳定、功能完善的Android手持移动miniPOS 已完成认证，并已发布可量产通知 取得产品所需要的国际通用证书,用更优的技术方案打造有竞争力的Android手持移动POS 完善公司产品线，满足更多细分市场需求，提升公司市场竞争力和市场份额简易移动POS 结合细分市场需求，推出一款性价比更优、更具竞争力的简易移动POS产品 已通过PCI,、CE等相关认证，并达到量产状态 打造一款成本优势、性能稳定的简易移动POS产品 完善公司产品线，满足更多细分市场需求，提升公司市场竞争力和市场份额云喇叭产品 研发一款支持收款语音播报，非接刷卡，键盘输入、广告显示等功能的双屏显示终端 已通过相关认证，达到量产状态 量产后应用于公司云喇叭市场收单系统 丰富云喇叭产品线，助力公司在收单业务拓展高端客户群体收银机系统 提供all-in-one的收银支付处理一体解决方案，包括但不限于快速结账、支付安全性、交易记录等 产品功能正在研发 完善公司产品线，满足用户个性化需求，提升客户的用户体验 完善公司产品线，满足更多细分市场需求，提升公司市场竞争力和市场份额无人值守产品 旨在无人值守支付服务，通过智能技术和自动化设备，满足无人值守状态下多种业务需求 已通过相关认证，达到量产状态 全天候的自动化服务，提高业务的智能化水平，降低运营成本，增强服务的可靠性和用户体验 完善公司产品线，满足更多细分市场需求，提升公司市场竞争力和市场份额
5、现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加347.56%，主要系公司加强现金流管理及货款回收，提升运营
效率所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加557.72%，主要系股权激励行权增加所致； 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1673.27%，主要系本年度加强现金流管理及货款回收，股权激励行权款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
禁止的风险。本次设立新国都科技有限公司的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。深圳市新国都云创科技有限公司 投资新设 本次公司设立子公司符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。本次设立新国都云创科技公司的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。深圳市新国都创想软件有限公司 投资新设 本次公司设立子公司符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。本次设立新国都创想软件有限公司的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。浙江中正智能科技有限公司 转让 为提高公司运营、研发体系的管理效率，降低管理成本及固定费用，优化公司整体资产结构，降低经营风险，公司转让持有浙江中正的40%股权。
交易完成后,公司持有浙江中正45%股权，浙江中正不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让有利于公司的长远发展和持续经营。上海拾贰区信息技术有限公司 投资新设 本次和上海卫莎网络科技有限公司共同设立合资公司是基于双方各自的产业优势，并综合考虑业务拓展、业务协同、资源整合等各方面因素，双方将充分发挥各方的商务资源和技术优势在人工智能领域合作研发相关产品及提供服务，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 转让 因子公司精简组织架构需求，为提高整体的管理和运作效率，公司对组织架构进行调整，并转让公信诚丰100%股权。完成后原公信诚丰资产组和涉及商誉划入子公司长沙法度，仍然保留在公司体系内，公信诚丰不再纳入公司合并报表范围。湖南法度互联网科技有限公司 转让 因子公司精简组织架构需求，湖南法度互联网科技有限公司作为公信诚丰的子公司一并被转让，不再纳入公司合并报表范围。洞见科技有限公司（Meta InsightTechnology Limited） 转让 为促进 AI 业务的长远发展，实现对AI 业务创始团队的有效激励，拓宽AI业务融资渠道，公司在与AI业务创始团队充分沟通的基础上，组建海外平台公司，公司持有该平台公司35%股权，为打通资本市场融资渠道奠定基础。洞见科技有限公司不再纳入公司合并报表。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月23日 公司会议室 其他 其他 面向通过网络提问的广大投资者 介绍公司2022年度的经营情况2023年5月23日披露于巨潮资讯网的《2023年5月23日投资者关系活动记录表》
2023年11月15日 公司会议室 其他 其他 面向通过网络提问的广大投资者 介绍公司最新经营情况2023年11月15日披露于巨潮资讯网的《2023年11月15日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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