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| 节能环境(300140)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、生活垃圾焚烧行业
生活垃圾焚烧行业兼具固体废弃物环境污染防治、资源循环利用、可再生能源供应三重特性，是解决“垃圾围城”
的重要力量，也是国家推动发展方式绿色转型，减污降碳协同增效的重要环节。我国城市生活垃圾焚烧行业经过多年的发展，已经建立了较为成熟的体系，行业由高速发展向高质量发展转型，增量市场向县域乡村及西部地区延伸。在“双碳”目标的持续驱动下，随着美丽中国建设、“一带一路”战略的深入推进，生活垃圾焚烧行业作为国家生态文明建设的重要参与者与推动者，整体发展趋势向好。一是全球应对气候变化行动开启行业发展新机遇。2023年12月13日落下帷幕的第28届联合国气候变化大会达成一项历史性的协议，首次纳入减少使用化石燃料的承诺，要求“到2030年内加速清洁能源的转变，将全球可再生能源的发电能力提高到三倍，将能源效率提高两倍。”全球能源结构将进一步加速转型。COP28召开前夕，生态环境部联合外交部、国家发改委等十部委发布我国首个《甲烷排放控制行动方案》，减少甲烷排放将对减缓全球气候变化起到立竿见影的效果，是我国应对气候变化的进一步承诺和贡献。甲烷排放控制行动方案对固废领域也将带来利好影响，进一步引领垃圾分类回收和资源化利用、农业领域畜禽养殖废弃物资源化利用及化肥零增长。能源结构加快转型、甲烷排放控制行动将开启固废细分行业新一轮窗口期。二是城市生活垃圾焚烧进入存量运营阶段，业务升级需求迫切。环保标准提升，存量资产运营提升、资产整合、垃圾焚烧能源多元化利用、多源固废协同处置等升级需求更加急迫，推动行业高质量发展进一步提速。垃圾焚烧产业未来发展方向，一是紧扣全球应对气候变化共识和国家生态文明战略，持续推动行业发展绿色升级。在今年的全国生态环境保护大会上，习近平主席指出，“我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段”，我国生态文明建设实现“由重点整治到系统治理的重大转变”。立足新时代发展脉络，垃圾焚烧产业将持续向集聚、集约、节约、低碳、智能方向迭代，达到行业助力经济、社会、环境发展“减污、降碳、增效”的三重目标。三是面向美丽中国建设和固废污染防治攻坚战，推动城乡生活固废处理处置重点攻坚、协同治理，加快无废城市、无废区域建设。坚持系统观、整体观、协同观，破解城市级、地区级、流域级固废治理难题，强化垃圾分类与资源循环利用，补齐县域垃圾、湿垃圾处理技术设备设施短板，推动生产端、生活端固废协同治理，推动跨区域固废处理设施协同联动，大幅提升垃圾能源化利用效率，加快数字化智能化升级，纵深推进无废城市、无废区域建设开新局。四是面向构建国内国际双循环新格局，助力以绿色为底色的“一带一路”建设。行业步入成熟期，产业技术积累、运营积累，具备海外拓展的基础。新时代“一带一路”建设中，绿色是鲜明底色，生态环保产业与技术输出是绿色“一带一路”的重要组成部分，也拥有广阔的发展空间。
2、节能环保装备行业
报告期内，公司的节能环保装备业务主要围绕水处理装备和固废处理装备。
环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，是保护环境的重要技术基础，是实现绿色发展的重要保证。工业
和信息化部、科学技术部、生态环境部联合印发的《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》（以下简称：《行动计划》）提出，到2025年环保装备制造行业技术水平明显提升，一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求，环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。《行动计划》指出，打造若干专精特新“小巨人”企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域制造业单项冠军企业，形成上中下游、大中小企业融通发展的新格局。聚焦长期存在的环境污染治理难点问题，攻克水处理装备、固废处理装备等技术难题。加强余热利用，推广节能、节水技术装备，提高资源能源利用效率。完善环保装备数字化智能化标准体系，建设一批模块化污水处理装备等智能示范工厂，稳步提高污水处理、固废处理等领域技术装备的数字化智能化水平。水处理装备业务方面，近年来，政府不断加大水环境治理的力度，包括新建污水处理厂及对老旧处理厂进行扩容改理率不断增长。2022年我国污水的年排放量从2014年的445.34亿立方米增长到约643.70亿立方米，污水的年处理量从2014年的401.62亿立方米增长到约625.8亿立方米，污水处理率2014年的90.18%提高到2022年的98.01%。污水处理需求的不断增长为水处理装备业务的发展提供了广阔的市场空间。固废装备业务方面，2023年，国家继续加大对固废处理行业的政策支持和监管力度，推动固废减量化、资源化和无害化处理，促进循环经济和绿色发展。主要政策措施包括：实施《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，提出到2025年，大宗固体废弃物综合利用率达到80%以上，建设50个大宗固废综合利用基地和50个工业资源综合利用基地，推广一批大宗固废综合利用先进适用技术装备。实施《关于加快推进生活垃圾分类制度建设的实施意见》，提出到2025年，全国46个重点城市生活垃圾分类覆盖率达到90%以上，全国所有地级及以上城市生活垃圾分类覆盖率达到80%以上，全国生活垃圾分类回收利用率达到35%以上，全国建筑垃圾资源化利用率达到70%以上，建立健全建筑垃圾分类收集、运输、处置和监管体系。实施《关于加快推进危险废物安全处置能力建设的指导意见》，提出到2025年，全国危险废物安全处置能力达到1亿吨/年以上，建立健全危险废物分类收集、运输、处置和监管体系。中国是世界上最大的固废产生国和消费国，固废处理行业具有巨大的市场需求和潜力，并且在不断探索适应国情和市场需求的固废处理模式和机制，如建立固废处理全产业链协同发展的平台，推动固废处理与循环经济、绿色发展、智慧城市等领域的深度融合，打造一批固废处理的示范项目和创新案例。
3、电工装备行业
近年来，电力变压器行业政策重点主要在于推动高效节能变压器的发展，鼓励加快高效节能变压器核心技术的突破，
提高电力变压器行业的数字化、绿色化和智能化发展。2023年2月，由工信部和国务院共同下发的《国家发展改革委等部门关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》指出：到2025年，通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用，进一步提升高效节能产品设备市场占有率。与2021年相比，在运高效节能电机，在运高效节能电力变压器占比分别提高超过 5 个百分点和10 个百分点；到2030年，重点领域产品设备能效水平进一步提高，推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。同时，工信部下发的《电力变压器更新改造和回收利用实施指南(2023年版)》指出：到2025年在运能效达到节能水平(能效二级)及以上的高效节能电力变压器占比较
2021年提高超过10个百分点，当年新增高效节能电力变压器占比达到80%以上实现年降低电力损耗约160亿千瓦时，相当于年节能约 480万吨标准煤，年减排二氧化碳约930万吨。电工装备行业是保障能源安全稳定供给、助力实现碳达峰碳中和目标、支撑国民经济持续健康发展的重要基础。近年来，随着我国各地特高压项目相继落地，预计未来几年，我国电力变压器市场将呈现出阶段性新的增长趋势，预计全国变压器产量将继续保持2.5%的增长势头，据此推算到2026年，我国变压器产量规模将突破20亿千伏安。同时，国务院提到，我国将推动能源体系绿色低碳转型。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。提高能源输配效率。实施城乡配电网建设和智能升级计划，推进农村电网升级改造。在经济新常态的大环境下，电力系统进入高质量发展时期，特高压再次迎来一轮建设高潮，对电工装备行业产生积极影响，市场有望进一步扩大。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年，公司深入落实国企深化改革，以对
标世界一流企业为目标，着力提升公司发展质量，积极服务国家战略。报告期内，公司突出“抢抓发展机遇、解决历史包袱、提升治理能力”三大任务，紧扣“一利五率”指标，围绕全年经营目标，全力推进公司重大资产重组、市场开拓、科技创新等重点专项工作，整体经营保持稳中向好的发展态势。公司实现营业收入 61.44亿元；实现归属于上市公司股东净利润 7.08亿元；加权净资产收益率为 6.62%。 主要工作如下： （一）市场开拓取得突破
2023年公司认真制定并严格执行2023年市场拓展实施细则，各业务板块均取得积极成效。垃圾发电板块在不断做好和提升存量项目管理运维质效的同时，持续聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域； 电工装备业务板块，启源装备全面统筹传统与智能产线业务、国内与海外业务。智能车间项目稳步推进； 环保装备业务板块，以国家发改委县域小型生活垃圾重点科研项目为契机，重点开拓垃圾焚烧市场，公司与兆盛环保联合成功中标平泉市生活垃圾焚烧处理热电联产项目，是公司的第一个自主设计和建设的小型化垃圾发电项目，项目的建设将在全国范围内起到重要示范作用。
（二）重大资产重组顺利完成
公司顺利通过了重组审核，2023年7月18日新增股份发行上市，重大资产重组工作如期完成。公司在2023年内募集配套资金 30亿元，融资配募工作圆满完成。2023年下半年积极推动重组整合工作，结合装备板块和发电板块各自
业务特点，及时修订了多项内部管理制度，推动各项职能管理工作建立有效机制。为提升公司规范运作水平，公司举办了多次专题培训，提升了上市规范化运作意识，建立了信息披露工作机制。
（三）科技创新步伐加快
紧紧围绕公司主业发展的重点领域和技术需求，进一步完善公司科技创新管理体系，加大研发经费投入，推动关键
技术攻关，不断提升科研成果转化效率。一是科研资金投入稳定、保障有力。全年公司研发投入强度 3.40%，并成功申报陕西省创新型中小企业、陕西省制造业单项冠军、陕西省重点新产品开发项目等各类各级政府科研资金支持项目 20余项。二是强化国家重大科研项目实施管理。对国家发改委“县域小型垃圾焚烧装备技术”攻关项目进行动态管理，组织完成公司内部立项工作，全力推进项目任务分工实施。该项目已顺利完成 4,000 平方米制造基地厂房改造、铸造车间建设及样机制造任务，具备了小型垃圾焚烧处理系统的生产能力，圆满完成第一阶段任务。三是重点方向关键技术攻关成果转化明显。2023年各子公司立项各类科研课题 147项，多个项目成果已成功应用于生产运营、实现设备销售，经济效益转化明显。四是加强成果转化和知识产权管理。本年度累计授权各类技术专利 120项，其中发明专利 23项，发布行业标准 6 项、团体标准 4 项，发明授权数量和占比、技术标准发布数量和质量均同比大幅提升。本年度新增省级科研平台2 个，省部级研发平台数量稳居集团前列。启源装备主导开发的“铅酸蓄电池绿色生产工艺技术及关键智能化装备研发及应用”项目成果，荣获2022年度陕西省科学技术进步奖三等奖。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披
露要求：
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
根据《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1052
号），公司通过发行股份及支付现金购买了中节能环境科技有限公司100%股权等标的资产，公司主营业务新增垃圾焚烧发电等业务，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记已完成，2023年6月30日，环境科技纳入公司合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用
报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买了中节能环境科技有限公司100%股权等标的资产，公司主营业务新增垃圾
焚烧发电等业务。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 36,656,364.04 37,232,520.88 -1.55% 无重大变动。
管理费用 417,578,311.99 399,683,620.74 4.48% 无重大变动。
财务费用 509,463,757.27 582,997,349.12 -12.61% 无重大变动。
研发费用 208,947,193.39 189,784,736.32 10.10% 无重大变动。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响长三角典型流域多源有机固废集约化处置集成示范 新技术开发及示范 完成中期考核 建设多源有机固废集约化处置综合示范基地，实现原生垃圾零填埋及固废的高效资源化利用，形成可推广的综合性解决方案。 打造多源有机固废集约化处置综合示范基地县域小型垃圾焚烧装备 新产品开发 已完成 研发200吨/天小型垃圾焚烧装备 进一步提升公司固废装备研发及制造能力，拓宽公司市场空间，加快公司业务布局。垃圾焚烧炉富氧助燃技术研发 新技术开发 已完成 1.降低燃料异常造成低床温带来的环保风险及辅助燃油消耗量。2.降低燃料不完全燃烧导致的热损失。 提高机组运行经济性，降低环保风险。飞灰填埋场淋溶液无害化处理工艺技术研发 新技术开发 已完成 无害化处理飞灰填埋场淋溶液，降低运行成本及环保风险。 降低公司飞灰填埋场运营存在的环保风险焚烧电厂智慧安防系 新技术开发 已完成 开发智慧安防系统， 提升作业安全性，保统的研发 实现对焚烧电厂的人员和设备进行智能监控，实时检测系统设备运行状态 障焚烧电厂稳定运行垃圾焚烧炉DCS系统优化 新技术开发 试验中 基于大数据分析和预测控制技术，优化垃圾焚烧炉DCS系统，实现焚烧工况自动控制 提升自动化程度，降低环保耗材使用量，降低人员劳动强度垃圾焚烧厂NOx控制技术 新技术开发 技术方案已定，实施当中 通过研究和攻关烟气再循环等新型脱硝工艺，提升系统长周期运行水平，助力烟气的深度治理和超净排放 降低烟气提标改造成本，提升环保设施运行经济性连续壳式1.6T自搅拌超强磁强度磁分离机 新产品开发 完成图纸设计 研制更高磁场强度的磁分离机产品。 提升磁混凝系统产品的市场竞争力。变压器硅钢智能仓储物流配送系统 新产品开发 已完成 开发满足不同客户需求的智能化车间变压器硅钢智能仓储物流配送方案。 打通用户铁心生产物流障碍，更好支撑公司智能车间整体方案的实施。干式变压器线圈绕制机 新产品开发 已完成 结合干式变压器线圈绕制特点，研发干式变压器线圈自动绕制机。 进一步提升公司线圈绕制设备的技术水平和产品竞争力。GIS三相共体温升和耐压联合试验设备 新产品开发 已完成 研制符合三相共体GIS设备试验装置，提升挂网输电安全性。 符合行业发展方向及市场需求，进一步拓展市场份额。人，研发人员数量增加131人，研发人员数量占比总体下降。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
致。
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