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| 辽港股份(601880)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年世界经济仍处于下行周期，世界贸易增速下滑；同期伴随着高通胀，以及俄乌冲突等因素影响，经济回升仍显乏力。国内经济韧性十足，全年国内生产总值（GDP）达126.06万亿元，比上年增长5.2%。在此背景下，本集团加快落实改革融合，全力保障生产经营平稳有序。
1．整体业绩回顾
2023年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,343,109,072.73元，比2022年的净利润人民币1,317,655,267.29元增加25,453,805.44元，增长1.9%。
2023年，本集团集装箱、油品、客滚等业务量稳中有升，成本管控效果显现，是利润上升的主要原因；但散杂货业务量下降，经营油化品、冷链、粮食等业务的合联营企业业绩下滑以及减值损失增加，制约了利润的增幅。综合影响下，本集团归属于母公司的净利润同比增长1.9%。
2023年，本集团基本每股收益为人民币5.60分，比2022的人民币5.49分增加0.11分，同比增长1.9%。
2023年，本集团营业收入同比增加52,407,166.41元，增长0.4%，主要是集装箱、油品、客滚等业务量增长的影响，但受到钢铁行业持续亏损的影响，矿石、钢材等散杂货业务量下降，海运出口代理、汽车进口零部件等集装箱物流服务业务减少制约了营业收入的增幅。
2023年，本集团营业成本同比减少160,086,307.42元，下降1.8%，主要是集装箱物流服务成本随收入同步减少，人工成本、劳务费、折摊费用也有所下降。
2023年，本集团毛利同比增加212,493,473.83元，增长6.7%；毛利率为27.7%，提高1.6个百分点。主要是高毛利率的集装箱、油品业务量增长，客滚业务恢复性增长共同拉动收入增长，同时人工成本、劳务费、折摊费用等成本有所下降。
2023年，本集团管理费用同比减少78,936,415.74元，下降9.7%，主要是人工成本有所减少。
2023年，本集团销售费用同比增加1,787,276.41元，增长100%，主要是本年开展业务推广活动的影响。
2023年，本集团研发费用同比减少13,831,710.78元，下降26%，主要是信息公司本年研发项目减少的影响。
2023年，本集团财务费用同比减少33,474,578.93元，下降7.2%，主要是有息负债规模下降的影响。
2023年，本集团资产减值损失同比增加88,281,615.33元，增长757.2%，主要是本年子公司计提在建工程减值的影响。
2023年，本集团信用减值损失同比增加53,716,078.57元，增长34.1%，主要是部分应收款项账龄变长，以及去年收回散杂货客户长期欠款的综合影响。
2023年，本集团其他收益同比增加23,836,164.65元，增长14.8%，主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响。
2023年，本集团投资收益同比减少99,617,822.61元，下降50.6%，主要是经营冷链、液化天然气和粮食业务的合联营企业业绩下滑的影响。
2023年，本集团营业外净收益同比减少449,805.36元，下降1.5%，基本持平。
2023年，本集团所得税费用同比增加60,573,590.92元，增长13%，主要是经营利润变化引起应纳税所得额增长的影响。
2.资产负债情况
截至2023年12月31日，本集团的总资产为人民币56,352,939,728.84元，净资产为人民币42,729,190,640.70元。每股净资产为人民币1.65元，较截至2022年12月31日的每股净资产1.62元略有增长。
截至2023年12月31日，本集团的总负债为人民币13,623,749,088.14元，其中未偿还的借款总额为5,797,536,591.61元。资产负债率为24.2%，较2022年12月31日的27.6%降低3.4个百分点，主要是本年度偿还到期债券的影响。
3.财务资源及流动性
截至2023年12月31日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币5,199,599,767.48元，较2022年12月31日减少人民币46,486,665.17元。
2023年12月31日，本集团经营活动现金净流入为人民币3,339,177,768.02元，投资活动现金净流出为人民币349,145,819.00元，筹资活动现金净流出为人民币3,028,533,968.00元。
得益于本集团业绩稳定带来的充足的经营现金流入，发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，合理审慎的资产投资和股权投资决策，使本集团保持了良好的财务状况和资本结构。
截至2023年12月31日，本集团未偿还的借款为人民币5,797,536,591.61元，其中人民币3,216,830,130.50元为一年以内应偿还的借款，人民币2,580,706,461.11元为一年以后应偿还的借款。
截至2023年12月31日，本集团净债务权益比率为13.5%（2022年12月31日为18.1%），主要是偿还债券使债务规模缩减。本集团确保无任何偿债风险，总体财务结构持续向好。
截至2023年12月31日，本集团未动用的银行授信额度为人民币175亿元。
作为A+H股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为本集团进行综合评级，主体评级均为AAA级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。
本集团密切关注利率风险和汇率风险，截至2023年12月31日，本集团未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十节 财务报告”。
4.资本性开支
2023年12月31日，本集团的资本性投资完成额为人民币629,863,806.64元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累及外部其他筹措资金等。
5.2023年本集团各项业务表现分析
2023年，本集团各项业务表现分析如下：
2023年，油品部分营业收入同比增加218万元，增长0.1%，基本持平。
2023年，油品部分毛利同比增加5,475万元，增长9.9%,毛利率同比提高3.3个百分点，主要是高毛利率的油品业务增长拉动收入增加，同时人工成本有所减少。
2023年，集装箱部分营业收入同比增加13,550万元，增长3.6%，主要是集装箱量增长拉动装卸及港务收入增加，环渤海内支线运量增长拉动运输收入增加，但海运出口代理、汽车进口零部件等集装箱物流服务业务收入有所减少。
2023年，集装箱部分毛利同比增加14,141万元，增长13.4%，毛利率同比提高2.6个百分点，主要是高毛利率的集装箱业务增长的影响。
2023年，汽车码头部分营业收入同比增加287万元，增长4.7%，主要是海嘉汽车业务量增长的影响。
2023年，汽车码头部分毛利同比增加494万元，增长47.8%，毛利率同比提高7.0个百分点，主要是海嘉汽车业务量增长拉动装卸收入增加。
2023年，散杂货部分营业收入同比减少18,709万元，下降4.2%，主要是受市场影响，矿石、钢材等业务量下降引起装卸及港务收入减少。
2023年，散杂货部分毛利同比减少210万元，下降0.2%，毛利率同比提高1.2个百分点，主要是矿石、钢材等业务量下降引起收入减少，同时人工及劳务成本、折旧费等有所减少，但成本的下降幅度要高于收入的下降幅度。
2023年，本集团粮食码头完成吞吐量1,528.0万吨，同比增加2.9%。
2023年，本集团完成玉米吞吐量751.9万吨，同比增加2.0%。国内养殖业持续恢复，生猪养殖规模已恢复到非洲猪瘟疫情前水平。虽养殖利润有所下降，但相关企业对玉米仍有刚性需求，推动国内玉米市场回暖，玉米吞吐量同比增加。
2023年，本集团完成大豆吞吐量362.2万吨，同比增加49.5%。本年度国际大豆供应充足，原料进口成本下降，工厂加工利润随之好转，客户采购意愿增强。同时国内疫情形势好转后，居民生活逐步恢复正常，提振国内消费，大豆吞吐量同比增加。
2023年，散粮部分营业收入同比增加96万元，增长0.1%，基本持平。
2023年，散粮部分毛利同比增加1,625万元，增长12%，毛利率同比提高2.4个百分点，主要是人工及劳务成本、能源成本减少的影响。
附注1：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。
2023年，本集团完成客运吞吐量352.3万人次，同比增加144.5%；完成滚装吞吐量98.1万辆，同比增长22.5%。随着大型客滚运力的稳定运营及“辽鲁跨海”货运市场需求增长，滚装车业务同比增长。
2023年，增值服务部分营业收入同比增加1,437万元，增长1.1%，主要是拖轮业务量及工程项目增长拉动收入增加，同时矿石、钢材、粮食装卸车业务量下降引起铁路收入减少，电费收入有所减少。
2023年，增值服务部分毛利同比增加14,759万元，增长71.6%，毛利率同比提高10.8个百分点，主要是人工及劳务成本、折旧费及安全生产经费减少的影响。
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