|
| 海联金汇(002537)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车零部件行业
1、我国汽车行业处于快速增长阶段
我国汽车行业发展周期目前正处于成长期向成熟期发展的快速增长阶段，公司所处的汽车零部件赛道将随着行业周
期进入发展快车道。同时，在“双碳”政策以及国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》引导下，汽车行业正快速向电动化、智能化转型，我国电动车的渗透率逐年快速提升。为支持汽车产业的发展，国家发展改革委等部门于2023年 7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年 8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年）。根据中国汽车工业协会数据统计，2023年我国汽车产销量分别为 3,016.1万辆、3,009.4万辆，同比增长11.6%、12%，其中新能源汽车产销量分别为 958.7万辆、949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%，市场占有率达到 31.6%。
2、汽车零部件产业国产替代步伐加快
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，零部件的创新对整车产业的发展具有
强大的驱动力。随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展。根据中商情报网统计，我国汽车零部件制造营业收入由2018年的 33,741亿元增长至2022年的 41,953亿元，预计2023年将进一步增长至 44,086亿元，平均年复合增长率达 5.49%。经过多年的发展，国内汽车零部件制造企业在众多汽车关键零部件领域打破了跨国企业垄断的格局，在设计、研发、生产能力方面均取得了长足的进步，龙头企业不断进入全球汽车供应链并逐渐实现汽车零部件制造的高端化、精密化，具备了在服务和技术上与国外厂商在国际市场竞争的实力。同时，国内知名汽车合资品牌为了满足我国消费者的需求以及降低采购成本的需要，逐步更多地选择研发能力、工艺水平不断提高的国内汽车零部件制造商，为我国汽车零部件企业带来了替代外资零部件企业的机会。未来随着中国汽车零部件产业的结构优化、产品升级和技术的不断成熟，叠加国内自主汽车品牌厂商的崛起，国内汽车零部件产业未来有望持续保持快速发展，为拥有自主知识产权、自主开发能力的国内龙头汽车零部件制造企业带来更为广阔的市场发展空间。
（二）金融科技行业
国务院《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占
GDP比重达到 10%。相信随着金融科技渗透率和金融科技下游需求的不断提升，金融科技产业链景气度将持续向好，金融科技行业将迎来更好的发展机遇。在“十四五”规划主线下，以金融科技为代表的新经济迎来了更多政策红利，科技创新驱动发展，技术创新与业务场景深度融合，金融科技在推动着金融产业的创新和重塑。中国人民银行强调搭建多元融通的服务渠道，加快金融与科技深度融合，启动了多个金融科技创新监管试点。总体而言，5G、区块链等新一代技术进一步发展成熟，科技和金融的融合更加广泛，创新商业模式和创新业态不断涌现，同时，监管机构进一步强化金融科技创新规范引导，推动金融科技成为服务实体经济、防控金融风险、深化金融供给侧结构性改革的重要力量。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 849,526.43万元，较上年同期增长8.30%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 4,156.03万元，较上年同期下降27.29%。面对复杂多变的外部环境，公司体现出了较强的应变能力和发展韧性，汽车零部件业务在经历突发订单波动影响后迅速回归常态，组织变革、人才引进、客户及产品开发、低效资产处置等取得重要进展；金融科技板块在经过前期业务梳理及整合后取得较快增长，经营效益逐步显现。
（1）汽车零部件业务
面对中国汽车行业大发展的市场机遇以及行业内优胜劣汰的加速进行，公司持续拓展新客户，不断优化产品结构和
客户结构，重点发展新能源汽车配套产品，加大轻量化、新材料等新能源产品的研发力度。公司2023年成立了新材料轻量化研究院，着力提升技术、产品研发力量；为满足客户产品需求，引入了先进的热成型生产线，增强客户粘性。同时，公司进一步加强内部管理和资源整合，实施组织变革并引进相应高层次人才，加强职能部门与业务部门之间、各基地之间的管理协同、业务协同、产品协同、研发协同，提升协同效益和应变能力；加快数字工厂、智能工厂建设，持续提升汽车零部件业务的核心竞争力。报告期内，公司以汽车零部件业务为重点发展方向，采取了一系列投入和改革措施，通过对业务结构和客户结构的优化调整，主动控制毛利相对较低的业务，重点发展竞争力较强的智能制造产品，提高公司汽车零部件业务整体竞争力和抗风险能力，加之受外部环境和订单变化的影响，公司汽车零部件业务实现营业收入500,214.02万元，较上年同期下降5.86%。
（2）移动信息服务业务
报告期内，公司移动信息服务业务基于在行业内的良好口碑及信誉，在稳定服务金融机构的基础上，持续拓展中小
型行业客户，为业绩增长带来良好动能。公司拥有自主研发的服务系统，面向行业客户，提供简单方便、接口丰富、快速发送、灵活计费、全场景、一站式消息云服务。目前，公司已与全国多家国有商业银行和全国性股份制银行的总行开展了业务合作，同时也积极拓展对中小型行业客户的云服务，已成功吸引超过千家新客户入驻。随着公司消息业务上下游应用和业务体验的日臻完善，为进一步开发中小型行业客户奠定了坚实的基础。本报告期公司移动信息服务业务实现营业收入 85,579.33万元，较上年同期增长20.38%，服务客户的短信量超千亿条，在金融信息服务领域持续保持领先地位。
（3）第三方支付服务业务
报告期内，公司进一步打造第三方支付服务业务的技术和渠道优势，为商户提供多元化服务，助力中国数字经济发
展。在创新技术及产品的基础上，持续拓展线上线下融合的新业态，提升服务质量和客户体验，增强品牌影响力。公司聚合产品“联动惠商”通过聚合分期收银台协助零售、服务等行业达到降本增效的效果，同时联合多家银行进行数字化营销的服务落地，达成用户、商户、银行、支付机构多方共赢的局面。本报告期公司第三方支付服务业务大幅增长，实现营业收入 189,195.85万元，较上年同期增长119.02%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件 销售量 万吨/万件/万台 9,191.80 10,168.65 -9.61%生产量 万吨/万件/万台 9,518.04 10,109.52 -5.85%库存量 万吨/万件/万台 1,382.52 1,056.28 30.89%家电配件 销售量 万台/万吨 1,079.53 857.73 25.86%生产量 万台/万吨 1,098.65 775.23 41.72%生产量 万吨/万件/万台/万套 10,616.72 10,884.78 -2.46%库存量 万吨/万件/万台/万套 1,489.98 1,144.66 30.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用受产品结构、单价、计量单位等差异影响，销售量、生产量、库存量同比变动较大。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节“财务报告”之九“合并范围的变更”
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 14,860,645.24 -2,153,671.44 790.01% 主要是报告期公司因经营规模扩大，银行贷款增加导致利息费用较同期增加所致。研发费用 213,894,080.85 189,166,509.89 13.07% 主要是报告期公司研发人数及研发项目增加导致薪酬成本、摊折费较同期增加所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目 进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响关于汽车关键零部件铝合金防撞梁多种铆接工艺自动化生产线的研发和应用 实现汽车关键零部件铝合金防撞梁多种铆接工艺自动化生产 已完成 实现防撞梁自动化生产；提高产品质量；实现 PLC控制，自动化生产，过程异常自动报警。 有利于提高公司自动化生产水平。关于汽车关键零部件铝合 实现汽车关键零部件 已完成 实现防撞梁自动化生产；实现零件 可以提高公司的生产效率金防撞梁自动化视觉检测生产线的研发和应用 铝合金防撞梁自动化视觉检测生产线 漏件/错件/漏孔/错孔自动报警等功能；实现 PLC控制，自动化生产，过程异常自动报警。 和生产质量。关于汽车关键零部件铝合金防撞梁拉弯工艺自动化生产线的研发和应用 使铝合金防撞梁拉弯工艺自动化生产线成为可能 已完成 实现在线自动填芯和抽芯；实现快速换模技术；防止直边被带弯技术。 可以提高公司的生产效率和生产质量。关于汽车关键零部件防撞杆的自动化生产线技术的研发和应用 为提高铝钢、铝铝、镁钢等难于点焊的连接质量，特别对于铝塑薄板，提出胶铆连接工艺 研发进行中 通过 AGV物流输送，动态调整物流状态；通过校正平台，机器人集成抓手可准确将工件放至夹具相应位置，满足各类不同产品外形需求，精准定位焊点，提高铝钢、铝铝、镁钢等难于点焊的连接质量；
通过仿形定位以及车型识别装置精
准防错。 可以提高公司的生产效率和生产质量。关于汽车关键零部件钢塑仪表板横梁先进工艺技术的研发和应用 为研究玻钎增强 PA6材料注塑成型的先进生产工艺 研发进行中 掌握钢塑横梁的设计及生产工艺，在满足性能前提下，与钢梁相比减重 35%左右。 该技术的应用将使公司在全国同行业中处于领先地位关于汽车关键零部件仪表板横梁转向柱支架镁合金半固态挤出先进工艺技术研发和应用 为研究仪表板横梁转向柱支架镁合金半固态挤出的生产工艺技术 研发进行中 掌握镁合金半固态挤出转向柱支架的设计及生产工艺。 该技术的应用将使公司在全国同行业中处于领先地位。商用车一体成型轻量化车架的技术开发 设计一种一体式成型轻量化车架，满足市场需求。 已完成 减少车辆在运行过程中震动对蓄电池造成的影响。 实现一体式车型的轻量化车架制作工艺，满足市场和用户要求。铝板的点焊工艺的开发应用 为客户提供了高精度、高可靠性的汽车零部件新产品。 已完成 该项目研究的新产品各项技术指标优于标准要求，实现对多种尺寸的铝板进行点焊，降低新开发工装的相关费用。 项目转化形成的汽车配套的零部件新产品已推向市场获得收益，成为公司新的利润点。立式电瓶框项目 根据客户轻量化要求，研发轻量化复合材料立式电瓶托架。 已完成 在保证客户原装车方案不变的情况下，设计开发轻量化产品替代解决方案，实现客户轻量化目标。 车轻量化复合材料立式电瓶托架是客户高端车型中搭载的产品，本项目的成功，有利于提高公司在行业中的知名度，丰富公司的产品类型。渠道商户运营管理平台 为迎合公司对数据业务能力的高效、快捷、多维度、业务引领等要求，规划建设开发一套数据业务管理系统 已完成 通过聚合支付打通商户传统收银场景，实现商户数字化经济营收数据可视化、平台化。完成码牌收款闭环，合作商拓展商户闭环，实现服务商拓展商户到商户绑定终端并且可交易的闭环工作。 为公司数据业务相关系统提供快捷的技术开发和业务展示能力；助力中小型商户数字化转型，加大扶持中小型商户营业便捷，管理便捷。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额为 29,501.42万元，较同期增加 19,405.92万元。主要是报告期公司销售商品、
提供劳务收到的现金较同期增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-82,695.47万元，较同期减少 34,515.10万元。主要是报告期公司购买银行理
财产品尚未到期赎回所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 28,455.19万元，较同期增加 814.46万元，与同期基本持平。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司计提信用减值及资产减值、通过票据结算供应商货款增加导致公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 26,250,210.91 50.30% 主要是报告期公司购买理财产品获得的收益。 是
公允价值变动损益 2,658,059.54 5.09% 主要是报告期公司购买理财产品未到期部分获得的收益。 否资产减值 -98,606,905.05 -188.96% 主要是报告期公司按照会计政策计提的存货跌价准备、固定资产减值准备、商誉减值准备所致。 否营业外收入 7,753,352.37 14.86% 主要是报告期公司收到的赔偿金、违约金所致。 否营业外支出 69,168,504.34 132.55% 主要是受待处理资金影响所致。 否资产处置收益 -8,108,779.18 -15.54% 主要是报告期子公司处置设备、模具的损失。 否其他收益 62,211,464.62 119.22% 主要是报告期公司享受增值税加计抵减优惠政策所致。 是信用减值 -55,345,427.37 -106.06% 主要是报告期公司按照企业会计准则计提的坏账准备。 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
大额存单。
金占用所致。
致。
具预定可使用状态转入固定资产所致。
致。
入所致。
致。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、其他权益工具投资其他变动为本期收回的投资金额；
2、应收款项融资其他变动为本期收到的银行承兑汇票扣减到期托收及支付货款后的金额。
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务；基础电信、务；基础电信、增值电信业务 50,000,000 34,386,116.72 -34,050,690.16 108,474,328.14 -38,205,729.33 -38,205,729.33海联金汇新材料（长春）有限公司 子公司 高性能纤维及复合材料；汽车零部件 50,000,000 22,794,454.17 8,815,847.89 55,429.42 -11,008,737.07 -10,742,214.80营和业绩造成较大影响。北京联动优势数融科技有限公司 新设 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。北京联动优势数智科技有限公司 新设 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。南京恒游在线信息科技有限公司 企业合并 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。上饶市海联金汇汽车部件有限公司 注销 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。海立美达（珠海横琴）科技有限公司 注销 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。青岛联动优势惠商科技有限公司 新设 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。联动优势银信（青岛）科技有限公司 新设 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。群星闪耀时文化科技（北京）有限公司 新设 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。西安海联金汇汽车配件有限公司 新设 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。常州和达汽车科技有限公司 新设 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。青岛联动优势数字科技有限公司 新设 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|