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| 先锋新材(300163)经营总结 | | 截止日期 | 2022-12-31 | | 信息来源 | 2022年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为建筑遮阳行业。
全球气候变化是人类长期面临的重大问题和严峻挑战，发展清洁能源，减少碳排放，打造可持续发展的低碳城市已成为全球各国的共同目标。依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央办公厅国务院办公厅关于推动城乡建设绿色发展的意见》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等文件，建筑碳排放是城乡建设领域碳排放的重点，通过提高建筑节能标准，实施既有建筑节能改造，优化建筑用能结构，推动建筑碳排放尽早达峰，将为实现我国碳达峰碳中和做出积极贡献。
建筑遮阳措施是达到建筑节能减排目标的关键措施之一，在构建以低碳排放为特征的建筑体系中占据着越来越重要的地位。在节能、减排、低碳、环保成为当今世界发展总趋势下，国家出台和修订了多部法律法规，包括《中华人民共和国节约能源法》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等，各省和自治区也陆续出台了《民用建筑节能条例》，工程建设标准作为工程建设的技术基础，已经颁布实施有关建筑节能设计、施工、验收、材料、检测等 50余项国家标准、行业标准，一些重要的标准规范的适时修订也列入议事日程。伴随着我国建筑节能标准的不断制定与落实，各类建筑节能标准设计都强化了对遮阳的要求，在国家大力推动建筑节能的背景下，随着国内消费者消费习惯的转变以及对产品认知程度的加深，未来性能优越、价格合理、设计美观的功能性遮阳产品的市场规模将进一步扩大。
公司所处的功能性遮阳材料市场，随着国内外市场参与者日趋增多，市场竞争激烈。尽管公司定位于中高端产品市场，但随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不断改善，行业竞争将日趋激烈。在业内，高分子复合遮阳材料（阳光面料）的高端市场仍被国外知名厂家及其合资公司、本公司及少数国内厂家产品所占据，国内其他中小厂家则主要生产低端产品。生产产能、技术先进性和品牌知名度仍是能否参与市场份额竞争的决定性壁垒。公司作为国内阳光面料生产行业的先行者，具有先发优势，通过十几年的技术摸索与积累，在产品设计、生产工艺技术、信息化应用等方面进行前瞻性持续投入，产品质量获广大消费者认可，市场份额领先。
目前国内市场相较于国外仍处于发展阶段，但随着同行业上市公司数量的增加，必将会迎来残酷的竞争过程。公司先于同行采取由遮阳面料向遮阳成品拓展的举措，同时公司积极利用现有丰富的技术储备，积极拓展公司产品的应用领域，为公司拓展营收提供更多可能。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，面对全球经济下行、外需下降的挑战，公司稳中求变，积极发挥自身优势，全力以赴扩大销售、提高生产效率，持续为提升经营业绩和管理效益努力。报告期内，公司实现营业收入304,664,492.41元，同比下降0.52%，在不断变化的市场环境下，基本保持了上市公司主营业务的稳定，确认归属于上市公司股东的净利润为-1,716,569.80元，同比减亏50.74%。
（2）进一步完善法人治理结构，加强内控体系的构建，充分发挥董事会、监事会和管理层的重要作用，促进公司规范、高效、科学运作。面对不断变化的市场形势，公司积极应对，调整战略发展目标，快速优化组织结构和部门职责以适应生产需求及环境变化。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度，通过不同形式积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的学习培训，提高履职能力。
（3）为应对全球经济经济下行、外需下降带来的不利影响，公司销售部门及业务人员灵活调整目标和计划，采取业绩维稳、团结客户的战略方针，加强了与核心客户的紧密度，实现了风险可控，取得了相对稳定的成果。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2022年2021年 同比增减
遮阳面料制造业 销售量 平方米 9,763,778.86 13,733,589.98 -28.91%生产量 平方米 9,443,305.68 12,668,812.39 -25.46%库存量 平方米 3,533,336.23 3,853,809.41 -8.32%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高性能玻纤聚丙烯包覆线的开发 开发一种具有阻燃、高拉伸强度且低摩擦系数的聚丙烯/玻璃纤维包覆线，满足相关领域对特种阻燃高强性能包覆线的需求。 整个开发过程已经完成，可以进行小批量生产。 实现特种小直径包覆线的功能化，在优化包覆线力学性能的同时，提高其阻燃和表面光洁性能。 促进公司产品的多元化发展，产品功能升级，进一步提高公司在行业内的竞争力与影响力。新型连续玻璃纤维增强热塑性聚丙烯复合材料的开发 开发一种具有高拉伸模量和高抗冲击强度的连续纤维增强聚丙烯复合材料。 复合材料的制备和测试已经完成，可投入生产。 开发多维连续纤维增强的热塑性复合材料，扩大公司产品结构。 该复合材料应用领域广阔，是公司未来产品转型的潜在方向。具有保温隔热效果的遮阳帘的研发 制备一种具有高隔热效果，同时拥有保温效果的遮阳帘，满足遮阳领域高隔热需求。 产品开发完成，产品的相关性能检测正在进行中。 在公司原有产品的基础上，使产品功能化更加突出，并实现批量化生产。 进一步补充我司高性能遮阳领域的产品，减少遮阳建筑能耗，满足高保温隔热领域遮阳的需求，适应国家经济发展的需要，扩充企业利润增长点。无卤阻燃隔热复合材料的开发 适应国家经济发展需要，满足材料领域对高性能无卤阻燃隔热复合材料的需求，并用其制备功能性遮阳材料。 完成复合材料的配方设计和制备工作，并初步应用于遮阳面料。 开发无卤高阻燃的的乙烯基复合材料，并将其应用于遮阳领域，使其满足某些特定领域的无卤化需求。 进一步补充企业高性能遮阳产品，满足高性能领域的需求适应国家经济发展的需要，扩充企业利润增长点。半自动窗帘的开发 开发制备一种半自动窗帘，在传统窗帘开合步骤上进行升级，优化用户使用。 完成样品的设计和组装，可小批量生产。 满足用户在窗帘使用方面的便捷感，提升产品品质。 补充公司面料在终端窗帘上的应用，扩大市场，扩大企业的利润增长点。具有消光和自清洁效果的聚氯乙烯复合材料的开发 开发一种高阻燃且消光的聚氯乙烯复合材料，并将其制备成包覆线，然后制备具有消光和自清洁效果阳光面料。 完成复合材料的配方设计和制备工作，并成功应用于遮阳面料。 在传统面料所具有的功能基础之上，实现遮阳面料的消光和高自清洁功能。 进一步补充我司高性能遮阳领域的产品，满足客户个性化需求，增加企业的利润增长点。
5、现金流
公司经营活动产生的现金流量净额较上一年度增加289.54%，主要系本年度购买材料支付的现金较上年度减少、应收账款规模较上年度减少所致；
公司投资活动产生的现金流入较上一年增加407.83%，主要系本年度赎回理财产品收到的现金增加所致； 公司投资活动产生的现金流出较上一年增加448.38%，主要系本年度购买理财产品支付的现金增加所致； 公司筹资活动产生的现金流入较上一年减少90.91%，主要系本年度借款规模较上年度减少所致； 公司筹资活动产生的现金流出较上一年减少 66.32%，主要系本年度应偿实偿借款支出较上一年度减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为8434.88万元，本年度净利润为-187.58万元，主要系本期经营性应收项目的减少所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
一米节能 子
公
司 遮阳产品生
产销售 5000000 41,486,059.49 1,347,171.11 131,634,334.49 -3,810,822.41 -2,937,904.24
浙江圣泰戈 子公司 阳光面料生产销售 60000000 102,511,615.45 102,009,989.61 10,906,277.83 3,904,827.06 3,904,827.06香港圣泰戈 子公司 商贸及投融资 200282151宁波喆翔 子公司 技术及货物进出口 2000000 47,712,862.45 11,202,333.88 160,704,554.74 2,842,784.61 1,943,966.50先锋通达 子公司 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等 10000000 5,343,013.95 2,601,573.97 3,881,568.19 -3,135,758.16 -3,135,756.57先锋互联 子 私募股权投 30000000 7,341,547.24 6,721,672.43 1,065,718.86 -355,109.59 -379,861.79公司 资武威先锋 子公司 普通货物道路运输；大型货物道路运输等 100000000 48,145,206.25 48,106,538.97 0.00 -173,326.39 -173,326.39先锋泰国 子公司 阳光面料生产销售 3000万泰先锋 子公司 少量煤炭供应链业务 40000000 44,767,991.62 44,180,845.99 0.00 -561,554.48 -561,554.47深圳启先 子公司 热塑性复合材料预浸料的研发 5000000 1,534,277.67 1,431,733.67 0.00 -398,114.21 -398,114.21北京生利 子公司 投资管理；
股权投资管
理 10000000 13,150,156.25 9,597,069.80 0.00 -1,009,751.57 -1,009,751.57
内蒙古光锋 参股公司 股权投资管理；咨询 30000000 52,911,119.09 43,736,794.39 8,526,938.76 -2,288,148.59 -2,290,045.89
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局与趋势
全球气候变化是人类长期面临的重大问题和严峻挑战，发展清洁能源，减少碳排放，打造可持续发展的低碳城市已成为全球各国的共同目标。依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央办公厅国务院办公厅关于推动城乡建设绿色发展的意见》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等文件，建筑碳排放是城乡建设领域碳排放的重点，通过提高建筑节能标准，实施既有建筑节能改造，优化建筑用能结构，推动建筑碳排放尽早达峰，将为实现我国碳达峰碳中和做出积极贡献。
建筑遮阳措施是达到建筑节能减排目标的关键措施之一，在构建以低碳排放为特征的建筑体系中占据着越来越重要的地位。在节能、减排、低碳、环保成为当今世界发展总趋势下，国家出台和修订了多部法律法规，包括《中华人民共和国节约能源法》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等，各省和自治区也陆续出台了《民用建筑节能条例》，工程建设标准作为工程建设的技术基础，已经颁布实施有关建筑节能设计、施工、验收、材料、检测等 50余项国家标准、行业标准，一些重要的标准规范的适时修订也列入议事日程。伴随着我国建筑节能标准的不断制定与落实，各类建筑节能标准设计都强化了对遮阳的要求，在国家大力推动建筑节能的背景下，随着国内消费者消费习惯的转变以及对产品认知程度的加深，未来性能优越、价格合理、设计美观的功能性遮阳产品的市场规模将进一步扩大。
公司所处的功能性遮阳材料市场，随着国内外市场参与者日趋增多，市场竞争激烈。尽管公司定位于中高端产品市场，但随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不断改善，行业竞争将日趋少数国内厂家产品所占据，国内其他中小厂家则主要生产低端产品。技术先进性和品牌知名度仍是能否参与市场份额竞争的决定性壁垒。公司作为国内阳光面料生产行业的先行者，具有先发优势，通过十几年的技术摸索与积累，在产品设计、生产工艺技术、信息化应用等方面进行前瞻性持续投入，产品质量获广大消费者认可，市场份额领先。
目前国内市场相较于国外仍处于发展阶段，但随着同行业上市公司数量的增加，必将会迎来残酷的竞争过程。公司先于同行采取由遮阳面料向遮阳成品拓展的举措，同时公司积极利用现有丰富的技术储备，积极拓展公司产品的应用领域，为公司拓展营收提供更多可能。
（二）公司发展战略
未来，公司将全力聚焦主业求发展，公司以“满足公众的遮阳节能产品需求”为愿景，以“聚焦遮阳节能领域，提供不断创新的技术和产品，为客户创造绿色价值”为使命，执行的长期发展战略为：公司基于前期在资金、技术、产能上的积累，以及对国际渠道不断增强的掌控力，为渠道商提供一站式供货和更多领先产品，为客户提供建筑遮阳模块的全套解决方案，丰富和提升客户的消费体验，实现经济效益和社会效益的同步发展。
（三）经营工作计划
下一阶段，公司将利用现有丰富的技术储备，促进遮阳新材料与窗饰成品业务协同发展，积极拓展公司产品的应用领域，持续提升公司的竞争力。总体实行国内延伸、国外拓展、以点带面、以旧带新、以守为攻的市场营销战略。
1、提升公司规范化治理水平
公司将进一步发挥管理层在公司治理中的主导作用。通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，提高管理效率，促进公司规范高效运作。
2、加大营销开拓，助力销售业绩提升
国际市场：公司持续围绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共成长的能力、品牌国际影响力”这 3个关键因素开展工作：一是响应客户需求，提供定制化产品，基于长期服务国外客户的经验，重视终端消费者反馈的收集，以提供更多创新产品；二是深挖渠道资源，给予新兴区域和空白区域经销商资源支持，提升订单响应速度，为经销商提供更多当地化适销产品；三是通过电话、传真、邮件、国际性展会平台等多渠道多方式宣传公司产品和品牌，加深客户对公司的了解。
国内市场：一是继续推进外遮阳成品市场攻坚工作，积累客户资源，以寻求突破性进展；二是进一步扩充和调整经销商队伍，提升客户服务水平；三是针对市场变化，主动调整产品定价机制，提升产品竞争力，维护公司在阳光面料行业的市场份额。
3、继续深耕精细化管理工作
面对残酷的行业竞争形势，继续深耕精细化管理工作。近年来能源成本持续走高，迫切需要各车间、部门树立精益管理意识，强化成本意识、节约意识，鼓励所有员工多提合理化建议，进行各种小改小革，提高生产效率，降低生产成本。一方面，2023年继续强化成本意识，推行成本控制方案，细化损耗指标、能耗控制指标、原材料降本指标，向管理要效益，向流程优化要提升；另一方面，重视精细化管理建设，严格落实精细化项目推进。生产管理部、技术部门等相关单位做好持续跟踪，高度重视，常抓不懈。
4、重视人才引进与培养
公司始终坚信人才是企业战略走向的决定性因素。公司重视高端人才引进，将不断建立健全人才培养机制，通过外部专业高端人才引进和内部骨干人才培养相结合的方式，打造一支更专业、更职业并与公司发展战略相适应的人才队伍，支持公司业务创新与发展，提升公司的运营能力和执行效率。
5、进一步优化技术工艺，提高产品质量水平
质量是企业的生命和核心竞争力。首先，不断优化提升产品工艺方案，从根本上提升产品质量水平，提高产品品级率；其次，充分运用有效的质量管控方法，采取有效的纠正与预防措施，降低各类质量事故的发生频率，进一步提高客户满意度；第三，加快机器设备效率的提升和更新改造，提高产品各道工序良品率；第四，加强质量考核措施，进一步完善检验流程、优化检验方式；第五，强化对质量问题的重视，建立“有问题必反馈，有问题必解决，有方案必执行”的工作机制，特别是针对2022年客户反馈较多及重复反馈的问题，各相关部门要重点攻坚。
6、强化安全管控，提升安全管理水平
安全生产是企业的生命线。公司将继续贯彻实施“生产安全零事故、消防安全零隐患、交通安全零事故”的总目标，以“网格化”安全管理为手段，结合生产实际，进一步细化落实作业现场“点、线、面”安全管理责任，践行安全管理人员、现场管理人员、岗位员工三位一体的现场监控体制。强化现场隐患排查治理，确保各类隐患“发现得快、控制得住、排查的早、解决的好”。公司已组建安全生产落地小组，定期对员工进行安全生产培训，强化员工安全生产意识，树立“安全先进标兵”，以先进带动全体，使公司整体运营更加高效和安全。
公司管理层将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2022年05月06日 线上 其他 其他 参加2021年度业绩说明会的投资者 主要围绕2021年度经营情况、行业情况等事项。 具体内容详见公司于2022年5月6日刊登在巨潮资讯网的《2021年度网上业绩说明会》（编号：
2022-001）
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