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| 徐家汇(002561)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求2023年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。全年国内生产总值比上年增长5.2%。全国社会消费品零售总额 471,495亿元，比上年增长7.2%；上海市社会消费品零售总额 18,515.50亿元，比上年增长12.6%，其中批发和零售业零售额 17,010.24亿元，比上年提高 11.1个百分点。
在宏观政策持续发力的背景下，扩内需和促消费政策效应逐步显现，消费信心有所提振，文旅热潮带动需求持续释放，实体零售经营业绩总体呈现恢复性增长的态势。百货店及购物中心采取业态焕新、品牌优化和服务升级等举措吸引顾客到店；部分商场通过改变形态或调整业态转型升级，租赁比重进一步提升；室外街区、公园商业等个性化、特色化的“非标”商业体成为新入市项目的主打方向；会员制、硬折扣为导向的价格驱动型竞争愈发激烈，折扣零售影响范围不断扩大。国潮本土品牌快速发展，亲子消费热度不减；在市集、夜间经济、IP互动等各类主题活动带动下，顾客向线下持续回流。
受外部环境复杂性、严峻性和不确定性的影响，消费市场复苏不及预期，年内有多家老牌百货店因租约到期或经营改善无望而闭店，行业洗牌提速；传统商超行业整体表现低迷，业绩亏损、主动闭店等现象屡见不鲜，短期难有根本转变。各大电商平台重新将“价格力”、“性价比”提升到最重要位置，并聚焦提升效率进行组织架构变革，行业格局进一步分化；直播电商头部主播影响力有所下降，行业发展总体平稳；跨境电商海外拓展势头强劲，带动国内产业链和生产能力迅速向外输出；受 AICG技术高速发展，部分企业开始尝试利用人工智能工具，辅助推动营销及广告等方面提质增效。
面对消费心智和消费观念的重大转变，实体零售业需要客观认识自身优势和短板，以“品质、品位和品牌”为着力点，不断优化品类组合和品牌结构，以优质供应链为目标顾客提供高性价比的丰富商品，关注情绪价值消费，从形态、业态、场景和内容等多方面满足消费者对美好生活的向往。同时，坚定以数字化推动高质量发展，不断拥抱新技术、新工具，加快线上线下一体化融合进程，以更高效率和更低成本在新的竞争格局下打造独特优势。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
相应增加。
销售费用 80,719,520.57 76,802,013.07 5.10%
管理费用 138,924,981.11 123,815,369.33 12.20%财务费用 -11,198,211.68 -8,343,879.95 -34.21% 主要原因是本期利息收入较上期增加。公允价值变动收益 -1,838,027.41 1,436,657.78 -227.94% 主要原因是各期持有理财产品确认公允价值变动收益不同所致。资产减值损失 -538,331.08 -3,164,015.10 82.99% 主要原因是上期计提商誉减值损失所致。资产处置收益 25,678,213.08 -581,774.77 4513.77% 主要原因是本期处置资产净收益较上期增加。所得税费用 33,323,427.84 20,119,669.97 65.63% 主要原因是本期应纳税所得额增加所致。研发投入 3,158,030.75 2,742,494.19 15.15%经营活动产生的现金流量净额 167,849,516.12 38,207,903.14 339.31% 主要原因是本期经营活动产生现金净流入较上期增加。投资活动产生的现金流量净额 444,810,614.73 14,990,441.15 2867.30% 主要原因是本期投资活动产生现金净流出较上期减少。筹资活动产生的现金流量净额 -92,135,207.80 -103,671,496.09 11.13%现金及现金等价物净增加额 520,524,923.05 -50,473,151.80 1131.29% 主要原因是本期经营活动产生现金净流入较上期增加。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
商业（主营业务） 销售额 元 316,974,427.05 306,172,979.57 3.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 -11,198,211.68 -8,343,879.95 -34.21% 主要原因是本期利息收入较上期增加。
研发费用 3,158,030.75 2,742,494.19 15.15%
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响E-MEC、MIS系统优化升级 保障前台销售，促进数字运营。 上线滞后合同管理模块；
上线账台 POS、移动 POS积分支付功能；上线猫酷电子券 POS核销功能；上线购券黑名单功能；更新会员身份识别方式为动态二维码。 预防营销活动的收益损失，增强会员消费便捷性，提升顾客购物体验。 持续推进业务数字化。企业全面预算管理系统 运用现代网络与信息技术，融经营预算、资本预算、财务预算于一体，全员、全过程、全方位参与的预算管理系统。 上线预算审批小程序；完成系统二期研发，已在公司及分、子公司正式上线使用。 优化资源配置、提高运行质量、改善经营效益、加强风险管控。 通过系统模块准确、高效地完成费用、销售的编制及分解，实现预算编制全过程管理。通过管控流程规范，实现预算执行的全面精准控制。租赁系统 提升公司租赁业态的管理效能。 已完成需求调研，正在进行系统研发。 通过系统实现商户信息录入、费用查询、保证金管理、合同管理、结算单据生成等功能，确保商户及品牌等信息线上线下无缝对接。还可通过数据采集系统，记录商户经营数据，深度分析消费行为。 通过系统实现租赁商户全周期管理；智能合同条款支持多种租金或费用规则，减少因人为疏忽而导致的错误和纠纷的发生；详细的数据统计和分析功能，帮助管理人员更好地了解商户租赁情况，制定合理的经营策略。工程项目管理系统 提高对工程项目从规划到验收的全过程管理。 已完成需求调研，后续进入系统研发阶段。 通过系统实现工程项目的事前有计划、事中有控制、事后有分析。 以计划控进度，以预算控成本，严格管控工程项目进度及成本，用数字化手段提升公司改造项目效率。
5、现金流
五、非主营业务分析
净收益较同期增加。 否
其他说明：报告期内，公司与上海市住房保障和房屋管理局签署房屋征收补偿协议，位于上海市徐汇区乌鲁木齐南路 177弄 6号房屋被征收，公司获得征收补偿费用。该偶发性事项净收益占利润总额比例较高，但不具有可持续性。《关于签署房屋征收补偿协议及收到补偿款的公告》已于2023年2月10日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
公司于2023年8月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海六百城市更新项目投资的议案》。随后公司正式启动上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”），将现有建筑体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的综合性精品购物中心。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
公司于2023年8月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海六百城市更新项目投资的议案》。
公司于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，同意公司结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，对已于2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》中项目总投资、建设期等进行变更，助推项目建设提质增效，降低公司营收和效益的不利影响，提升公司核心竞争力。
根据第三方专业机构出具的项目可行性研究报告，本项目的实施，将充分发挥黄金地段的商业价值，弥补公司在休闲娱乐及文化等业态短板，提升公司盈利能力及核心竞争力，助力公司中长期业绩。
截至报告期末，本项目处于启动及筹备阶段，按照计划进度，已完成概念设计、调规公示、立项报建、社会稳定性风险评估等工作。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
公司主要控股参股公司情况详见“本报告第十节 十、在其他主体中的权益”。
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月30日 公司会议室 实地调研 机构 江海证券 公司经营现状及未来展望 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年05月31日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 公司经营现状及未来展望 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年09月26日 公司会议室 实地调研 机构 德邦证券 公司经营现状及未来展望 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
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