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| 国投智能(300188)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（一）行业现状及公司所处行业地位及优势 2023年，国家“十四五”规划建设深化推进，数字经济核心产业发展持续加速。中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，进一步明确了未来数字中国的建设目标和关键工作任务；中央经济工作会议将“发展数字经济，加快推动人工智能发展”作为核心要求，进一步突出了数字经济作为国民经济“稳定器”、“加速器”的重要地位。软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。2023年我国软件业运行稳步向好，根据工业和信息化部发布的《2023年软件与信息技术服务业统计公报》数据显示：2023年全国软件业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%,增速较上年同期提高2.2个百分点；累计实现利润总额 14,591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高 7.9 个百分点。该增长速度已基本恢复至2020年之前水平，较去年同期显著上升（2014年至2023年的软件业务收入及增速如下图 1 所示）。在具体领域中，软件产品收入 29,030亿元，同比增长11.1%，占全行业收入比重为23.6%，其中，云服务、大数据服务共实现收入 12,470亿元，同比增长15.4%，占信息技术服务收入的15.4%。可见，软件业整体收入规模、盈利能力均保持稳步增长的态势，云计算、大数据服务等新兴领域为行业发展注入了活力。了一批国家级标杆应用示范案例，已经形成了可持续发展的传统产业优势；同时国投智能立足传统产业优势进一步布局战略新兴产业，将人工智能、大数据等技术优势拓展至新网络空间安全、数字政务与企业数字化转型等新赛道，实现基石与新兴赛道资源的整合提升，通过有效链接、相互赋能、资源整合形成完整、高效的资源生态系统，产生外向竞争力来应对市场需求的变化和未来的竞争。此外，国投智能自成立以来始终坚持自主创新之路，秉持“创新即研发、研发即投资”的理念，持续加大研发投入，推进关键技术攻关，不断提升自主研发能力，加速产品国产化进程，巩固公司核心竞争力，近年来公司每年研发投入占营业收入的比例均保持在 15% 以上，曾多次上榜中国软件百强企业。公司绝大部分软件产品为自主研发，为公司在大数据智能化、电子数据取证、新网络空间安全和数字政务与企业数字化等细分领域的发展奠定了扎实基础。1．大数据行业行业现状：我国大数据经过多年高速发展，不断取得重要突破，呈现良好发展态势。根据IDC数据显示，2022年全球大数据市场的IT总投资规模为2,471亿美元，并有望在2027年增至接近5,280亿美元，五年预测期内（2022-2027）实现约16.4%的复合增长率（CAGR）。根据IDC中国大数据市场IT支出预测，2027年中国大数据IT支出规模有望达到430亿美元，全球占比约8%，五年复合增长率约为21.5%，增速位居全球第一。中国大数据市场2022年-2027年的支出预测及复合增速情况如下图2所示。 图2 2022-2027年中国大数据市场IT支出预测
数据来源：IDC发布的《全球大数据支出指南》
智能等技术，现已形成数据治理、数据应用和数据安全防护的数据全链条业务能力，拥有网络空间安全大数据、智慧警务大数据、智慧安防大数据等公共安全大数据全业务处理能力。公司不仅有能力作为数据运营方和技术提供方，同时也有实力为数据资源持有方及数据要素交易平台提供服务。公司是入围公安部大数据智能化应用规划设计的行业大数据厂商，深度参与公共安全大数据规划设计、标准编制和平台的总体设计、建设实施、运营服务全环节，以及参与省市部门间共享交换、业务协同、互联网+等电子政务业务内容。公司基于在公共安全大数据的技术沉淀，自研发布的美亚“天擎”公共安全大模型，重构公共安全的业务、产品和生态新模式，打造该领域业务智能化底座。通过该大模型赋能反诈大数据平台建设，可以助力客户实现对新型网络违法案件的有效预警和有效劝阻。公司自主研发的“乾坤”大数据操作系统（QKOS），是响应国家大数据战略，依托大数据、人工智能、云计算等技术开发的大数据操作系统，提供跨行业、跨领域的大数据资源生成、采集、存储、加工、分析、服务等全生命周期的服务能力，支撑各行业大数据基础能力、领域中台、业务应用的快速构建，同时解决各行业大数据项目跨领域难、交付质量低和实施成本高等问题，助力国家大数据行业基础设施实现“自主可控”，满足作为城市级新型数字基础设施、行业大数据基座、大数据产品研发基座的应用场景需求。公司立足“乾坤”大数据操作系统（QKOS）优势，提升大数据产品的复用能力，进行产品化转型并推广应用。目前公司已逐步将数据中台复用能力由“公共安全大数据”拓展至“网络安全大数据”、“数字政务大数据”、“企业大数据”及轨道交通和机场等领域。
2. 电子数据取证行业
行业现状：随着数字经济的深化发展，社会经济活动逐步由线下往线上迁移，传统犯罪加速向网络空间蔓延，利用区块链、元宇宙、虚拟货币、人工智能等新技术、新概念实施的新型网络犯罪不断涌现。
云计算、新型物联网、智能网联汽车、智能移动终端等新技术的发展应用，电子数据的载体及证据类型也日趋多样化。同时随着基层社会治理现代化的不断深入，基层执法面临新的严峻挑战和新的发展要求，电子数据取证工作在基层治理的重要性不断提升。综上，市场对于电子数据取证的需求在不断发展变化，市场空间在不断外延和持续扩大。根据智研咨询发布的《2017-2023年中国电子数据取证行业市场运营态势及发展前景预测报告》，近五年来我国电子数据取证市场每年都保持 10%以上的增长率并持续快速增长，至2023年，我国电子数据取证市场规模达到35.62亿元人民币。2017年-2023年的市场规模及增速如下图3所示。
图3 2017-2023年电子数据取证市场规模及预测
数据来源：智研咨询发布的《2017-2023年中国电子取证市场运行态势及投资前景评估报告》 公司所处行业地位及优势：公司凭借创新基因以及在电子数据取证行业深耕多年的能力积累，已成为国内电子数据取证行业领航者。公司具备全证据链取证装备体系、全产业链取证研发以及智能制造体系，具备覆盖全行业的完整解决方案能力和体系；发布行业内首个取证操作系统“MYOS”，为公司在行业内构筑产品生态、重构取证产品奠定了坚实基础；基于取证技术和 AI 技术，结合近期发布的多项数据安全法律法规，推出数据安全检查解决方案，能够及时发现信息收集不合法、出境数据涉密超量、敏感信息不加密、个人信息未去标识、收集信息未授权等问题，进一步拓展了公司在数据要素市场领域的产品覆盖面。公司拥有深厚的行业积累及渠道优势，服务对象从传统的公检法扩大到市监、税务等行政执法部门以及应急、保密等政府部门；同时积极拓展海外市场，配合国家“一带一路”战略支点建设，布局港澳地区公共安全市场领域，获取更多战略合作与潜在商机；按照“数据向上集中，业务向下延伸”的策略，深入推进取证 3.0 体系，创新推出“取证云SaaS服务平台”，加强区县渠道下沉，全面提升一线民警电子数据取证、治理、分析能力。
3. 数字政务与企业数字化行业
行业现状：数字政务与企业数字化是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合、全面赋能经济社会发展的关键途径。《数字中国建设整体布局规划》将“政务数字化智能化水平明显提升”作为到2025年数字中国建设的目标之一，明确提出要“发展高效协同的数字政务”，而其对“推动数字技术和实体经济深度融合”的工作要求与“十四五”规划纲要则以“企业数字化”的推进为基础，充分体现了国家对数字政务与企业数字化建设的重点关注。
数字政务属于技术密集型行业，主要服务于政府机构，具有一定的技术和资质壁垒，发展领先的企业占据较大的市场份额，导致数字政务市场集中度较高，行业格局较为稳定。在国家加快数字政务建设政策的引导下，数字政府市场将迎来重要发展窗口期，预计到2028年将达到 2,000亿元人民币市场规模的目标，复合增长率达9.4%，是有效推动数字中国建设的重要组成部分，2022-2026年中国数字政府市场规模及增长率预测如下图4所示。 图4 2022-2026年中国数字政府市场预测
数据来源：IDC发布的《中国数字政府市场预测》
伴随着数字经济的迅猛发展，数字化转型成为新一代信息技术驱动产业变革的本质特征，我国企业数字化市场持续做强、做优、做大，重点围绕基础端、平台端、应用端三个维度展开。据弗若斯特沙利文资料显示，企业数字化解决方案市场规模自2018年的4,072亿元增至2022年的6,983亿元，2018年至2022年复合年增长率为14.1%。由此预计2023年中国企业数字化解决方案市场规模将达7,733亿元，其中本地部署的企业数字化解决方案市场规模将达 4,334亿元，云端企业数字化解决方案市场规模将达
3,399亿元。2018-2023年中国企业数字化解决方案细分市场规模预测如下图5所示。 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
公司所处行业地位及优势：在数字政务领域，公司在公共安全大数据领域深耕多年，积累了深厚的数据治理及平台建设经验，且长期服务于政府客户，是数字政务产业链的重要参与者。公司将在打击犯罪、维护国家安全等领域的重点成效，延伸到市域社会治理，积极拓展数字政务市场，结合国内数字政务及智慧城市发展特点，构建由城市基座、城市大脑、城市应用三大横向层及安全保障、标准规范两大纵向层组成的数字政务架构。依托自主研发的“乾坤”大数据操作系统（QKOS）赋能城市大脑中枢能力建设，承接城市大数据接入、处理、治理、组织、服务、分析等全生命周期数据治理和运营任务，并进一步构筑数字政务典型应用，在一网统管、市域社会治理、智慧应急、数字乡村等领域均具备成熟的产品和案例。公司先后参与了厦门、莆田、常熟、开远等 10 多个城市的数字政务总体规划设计和项目落地实施，持续助力各地市政府实现善政、兴业、惠民总体发展目标。在企业数字化领域，公司依托在公共安全大数据、新网络空间安全等领域的经验和技术优势，推出一个底座、两大体系、N 个应用的行业数智化产品服务，形成自主、可控、安全的企业数字化领导品牌“美亚智企”，提供企业数字化综合解决方案。2023年 5 月，美亚智企打造的“企业数据治理服务及应用示范”场景应用获得首届“国企数字场景创新专业赛”三等奖；2023年 7 月，基于“乾坤”大数据操作系统（QKOS）改造的服务企业侧应用的数据共享服务平台，入选《高质量数字化转型产品及服务全景图（2023 上半年度）》，标志着国投智能在央国企数字化转型道路上取得了阶段性成果，在行业内具有一定的认可度。同时，公司聚焦智慧电力、智慧矿业、智慧港口等多个智慧能源领域，助力产业数字化升级，为建设“数字中国”贡献力量。
4．网络安全与数据安全行业
行业现状：网络安全是国家安全的重要组成部分，关系到政治安全、经济安全、军事安全、文化安全等其他方面的安全。《数字中国建设整体布局规划》将“数字安全”作为两大关键能力之一纳入数字中国建设的整体框架，明确提出“筑牢可信可控的数字安全屏障”的要求。当前国内网络空间安全治理面临数字经济发展新形势、人工智能技术新变革、安全威胁新演变等多重挑战，政府、企业网络安全合规性要求不断提升，个人信息安全备受重视，人工智能安全成为行业焦点和监管重点，数据安全和人工智能安全成为网络安全的重中之重，网络安全整体需求不断加大，未来我国网络安全市场规模将保持快速增长。据IDC预测，到2026年中国网络安全市场规模将达到318.6亿美元，五年复合增长率约为21.2%，增速位列全球第一，2022-2026年中国网络安全市场规模及复合增长率预测如下图6所示。工业和信息化部等十六部门发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年数据安全产业规模超过1,500亿元，年复合增长率超过30%。
图6 2022-2026年中国网络安全市场规模预测
数据来源：IDC发布的《中国网络安全市场预测报告》
公司所处行业地位及优势：国投智能聚焦数据安全和人工智能安全的技术创新，形成能力优势，协助执法部门预防和打击网络空间犯罪，并赋能网络空间社会治理。公司在人工智能安全方面，参与了国内首个生成式人工智能技术及产品评估标准和大模型可信相关标准的编制，发布人工智能大模型内容检测平台和“AI-3300 慧眼视频图像鉴真工作站”等人工智能大模型内容检测系列产品，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本、视频、图像等进行识别、检测和鉴定，卡位技术优势，在人工智能安全领域打开新的成长空间。公司在数据安全防护能力方面，基于公共安全大数据行业内领先地位，将大数据治理硬核处理能力应用于数据安全防护，在数据采集、传输、存储、使用、交换、销毁过程中涉及的数据分类分级、数据加密、脱敏、防泄漏、审计等全生命周期安全防护沉淀了深厚的技术积累，提供数据安全完整解决方案及落地实践经验，促进数据合规、高效流通使用，赋能数字经济与实体经济发展。
• 承担国家重点新产品计划“互联网舆情搜索系统”：通过大数据搜索、分析、挖掘技术进行网络空间舆情分析；
• 承担国家服务业发展专项：“电子数据存证云”：结合区块链采用云存储方式进行电子数据存证技术的研究；
• 承担国家火炬计划项目“动态仿真取证系统”：采用仿真技术模拟再现电子设备运行过程实现电子数据取证技术的研究；
• 承担国投集团科技项目“深伪”视频图像检测鉴定技术研究”：采用人工智能的方法对伪造视频图像进行鉴别，并将相关技术应用到公司的计算机取证、手机取证等产品； • 承担福建省软件业关键技术产业化项目“乾坤”大数据操作系统（QKOS）：通过超融合技术、推动数据融合、计算融合、业务融合，以打通信息壁垒，构建一套全生态的“大数据操作系统”； • 承担厦门市重大科技项目“公共安全领域人工智能基础支撑平台”：该项目为算力、样本、算法、训练、测试、应用、培训一体化的人工智能统一的开发平台，主要服务国投智能及生态合作伙伴、三高企业，为从事公共安全领域相关的人工智能应用开发；
• 厦门市科技局批复的首家“厦门市网络空间安全技术创新中心”：创新中心以开展网络安全产业前沿引领技术和关键共性技术研发与应用为核心，加强应用基础研究，协同推进颠覆性技术创新，并开展成果应用示范，实行开放技术服务；
• 承担厦门市技术改造项目“下一代互联网信息识别技术的研究”：针对新一代互联网的特点，开展针对性的技术研究，以便对互联网上的结构化、非结构化的大数据进行精准识别； • 承担厦门市科技计划项目“新一代电子数据取证技术研究及应用”：新一代电子数据取证主要研究物联网、云取证、区块链等新型网络空间安全的电子数据取证技术； • 承担福建省科技厅福厦泉国家自主创新示范区大数据智能化处理与服务协同创新平台项目：通过产学研方式共同研发大数据智能化平台，推动大数据技术创新，加速国产化进程，实现大数据核心技术“自主可控”，支撑跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的应用场景。
报告期间，公司在行业领域获得了主管机构、行业协会、产业联盟、业内媒体等多方的认可和各项荣誉，列举部分如下：
•2023年12月，入选中国计算机学会抗恶劣环境计算机专业委员会、信息产业信息安全测评中心、安全牛联合发布的“中国网络安全企业100强”，位列前十；
•2023年9月，上榜“2023年福建省互联网综合实力前50家企业”榜单； •2023年 8 月，入选大数据与数字经济大会暨 2023 大数据产业生态大会发布的“中国大数据企业 50强”；
•2023年8月，入选“2023值得关注的125家AIGC企业”；
•2023年7月，入选《嘶吼2023网络安全产业图谱》；
•2023年7月，上榜“2023胡润中国元宇宙潜力企业榜”；
•2023年7月，入选中国信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图(2023上半年度》“数据细分”领域；
•2023年6月，入选“2023年中国网安产业竞争力50强”；
•2023年 6 月，入选由互联网周刊评选的《2023 智慧城市新基建 TOP100》； •2023年6月，上榜《2023数字政府产业图谱》，“垂直行业-智慧应急”、“一网统管”两大板块； •2023年 5 月，入选由数说安全评选的《中国网络安全市场全景图》； •2023年 4 月，入选由安全牛评选的《网络安全行业全景图》；
•2023年 3 月，入选中国信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图(2022)》“数据分析”细分领域；
•2023年3月，入选国资委世界一流“专精特新”示范企业；
•2023年2月，入选嘶吼《网络安全服务市场洞察报告》网络安全服务-安全实战、安全培训、安全咨询领域需求厂商图谱；
•2023年2月，入选《CCSIP 2022中国网络安全行业全景册》身份识别与访问管理、边界访问控制、内容安全、数据安全、事件管理＆响应、安全取证、安全服务、物联网安全等8个安全模块，分布于17个细分领域；
•2023年 1 月，公司存证联盟链作为区块链+司法存证的创新实践典型入选由中国信息通信研究院牵头撰写的《司法领域区块链创新发展白皮书》；
•2023年1月，入选中国信通院《零信任产业图谱》零信任设备-SDP网关、SDP控制器、SDP客户端，零信任解决方案-零信任整体解决方案等多个细分领域。
（二）行业政策及发展趋势
党和国家高度重视发展数字经济，并将其上升到国家战略，《政府工作报告》对数字经济的“表述”也不断强化，释放大力发展数字经济的积极政策信号。从我国数字经济领域的首部国家级专项规划《“十四五”数字经济发展规划》发布，到《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《数字中国建设整体布局规划》等相继出台，顶层设计体系逐渐完善。与此同时，数字经济发展的统筹协调机制不断加强。2023年 3 月，根据《党和国家机构改革方案》组建国家数据局，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。
当前，我国已基本形成完善的数字经济顶层设计与细化的地方推进举措相结合的政策体系。数字经济政策部署已成为我国构建现代化产业、市场、治理体系的重要组成，成为推进中国式现代化的重要驱动力量。
在大数据、电子数据取证、网络空间安全与数据安全、智慧城市细分行业，中央、地方陆续出台政策、法规及系列支持文件：
1．大数据行业：党的“二十大”对加快发展数字经济、建设网络强国和数字中国提出了明确要求。中央、地方发布一系列支持文件，对大数据产业、数字技术、数据要素市场、数据安全等方面进行了重点部署。此外，数据资产的计量、披露得到财政部等机构的进一步完善，大数据行业发展的制度基础更加坚实。网的实施意见》 提出依托国家枢纽节点布局，差异化统筹布局行业特征突出的数据集群，促进行业数据要素有序流通，打造一批涵盖算力利用与数据开发的行业数据应用空间，服务行业大模型的基础实验及商业化应用。推动各级各类数据流通交易平台利用国家枢纽节点算力资源开展数据流通应用服务，促进数据要素关键信息登记上链、存证备份、追溯溯源。22023年12月 国家发改委、国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》 提出应发挥数字经济在助力实现共同富裕中的重要作用，推动数字技术赋能实体经济发展、优化社会分配机制、完善数字治理方式，不断缩小区域之间、城乡之间、群体之间、基本公共服务等方面差距，持续弥合“数字鸿沟”，创造普惠公平发展和竞争条件，促进公平与效率更加统一，推动数字红利惠及全民，着力促进全体人民共同富裕，推动高质量发展。32023年9月 中评协印发《数据资产评估指导意见》 指出执行数据资产评估业务，应了解和关注被评估数据资产的基本情况，包括信息属性、法律属性和价值属性等。还需要关注影响数据资产价值的成本因素、场景因素、市场因素和质量因素。确定数据资产价值的评估方法包括收益法、成本法和市场法三种基本方法及其衍生方法。42023年8月 财政部制定印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 要求企业在编制资产负债表时，应当根据重要性原则并结合本企业的实际情况，增设数据资源项目。企业应当充分认识提供有关信息对帮助更好理解财务报表、揭示数据资源价值的重要意义，持续加强对数据资源的应用场景或业务模式、原始数据类型来源、加工维护和安全保护情况、涉及的重大交易事项、相关权利失效和受限等相关信息的自愿披露，以全面地反映数据资源对企业财务状况、经营成果等的影响。52023年6月 国家网信办与香港签署《关于促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录》 在国家数据跨境安全管理制度框架下，建立粤港澳大湾区数据跨境流动安全规则，促进粤港澳大湾区数据跨境安全有序流动，推动粤港澳大湾区高质量发展。在香港回归祖国 26 周年之际，签署粤港澳大湾区数据跨境流动合作备忘录，有利于加强内地与香港的数据跨境流动，充分发挥数据基础性作用，推动粤港澳大湾区数字经济创新发展，支持香港更好融入国家发展大局。62023年4月 国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》 指出2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。将2023年数字中国发展展望归纳为四点：一是夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉；二是全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济；三是强化数字中国关键能力。构筑自立自强的数字技术创新体系；四是优化数字化发展环境。建设公平规范的数字治理生态。72023年2月 中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》 提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展改革委管理。此外，将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展改革委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。82023年2月 中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》 明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，首个“2”即指夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。一方面，打通数字基础设施大动脉，在网络通信、北斗、东数西算等方面给出顶层指引；另一方面，畅通数据资源大循环，包括构建国家数据管理体制、推动公共数据汇聚利用、释放商业数据价值潜能、加快建立数据产权制度、开展数据资产计价研究、建立数据要素按价值贡献参与分配机制。92023年2月 公安部、科技部印发《科技兴警三年计划（2023-2025年）》 聚焦社会公共安全，以强化公安实战能力为导向，以建设科技创新平台为基础，以突破核心技术为重点，推进公安基础性、战略性、前沿性技术研发布局，持续深化高新技术在公安工作中的创新集成应用，打造公安科技创新体系，助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。目标是到2025年底，公安战略科技力量体系基本构建完成。主要包括：创新平台建设、智慧警务等重大项目实施、关键核心技术攻关等。2．电子数据取证行业：电子数据取证是针对计算机、手机、移动硬盘等各类电子数据存储设备中的电子数据进行采集、分析，形成符合司法有效性的电子数据。随着信息技术的快速发展和广泛运用，全球信息数据量呈现指数增长，随之而来的是涉及电子数据的案件越来越多，电子数据取证的重要性日益突显。服务管理暂行办法》 提出对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求；明确了训练数据处理活动和数据标注等要求；规定了生成式人工智能服务规范。22023年6月 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》 划定深度合成技术应用的管理范围，压实各方主体责任，立足源头管理，明确技术支持者责任，体现过程管理，强化服务提供者责任，聚焦结果管理，规范服务使用者责任。3．数字政务与企业数字化行业：数字政务与企业数字化是推动数字技术和实体经济深度融合的关键，是实现数字经济促进共同富裕的基石。报告期内，数字中国建设工作得到进一步细化，政策发力全面推动数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合、赋能经济社会发展，助推数字政务与企业数字化行业加速发展。共同富裕实施方案》 提出到2025年，数字经济在促进解决区域、城乡、群体、基本公共服务差距上取得积极进展，数字基础设施建设布局更加普惠均衡，面向重点区域和中小企业的数字化转型工作进一步落地，数字经济东西部协作有序开展，数字乡村建设助力乡村振兴、城乡一体化发展取得积极成效，数字素养与技能、信息无障碍和新形态就业保障得到有效促进，数字化推动基本公共服务均等化水平进一步提升。22023年12月 国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 提出数据要素×智能制造、数据要素×智慧农业、数据要素×商贸流通、数据要素×科技创新等 12 项重点行动。“三年行动计划”将全面推动数据基础制度建设，促进数据资源整合与开发利用，为经济社会发展提供更精准的数字支持，引领我国在数据治理领域的先进实践，为数字化转型开启新篇章。32023年7月 中国民航局发布《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》 细化了“2522”民航行业工作部署，夯实数字基础设施和数据资源体系‘两大基础’，数字化赋能民航安全生产、航空服务、绿色发展、政府监管、行业文化‘五个重要领域’，强化民航数字技术创新和筑牢民航数字安全屏障‘两大核心动力和基本保障’，优化数字治理生态和国际合作格局‘两大数字化环境’。42023年6月 财政部、工业和信息化部印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》 按照部署，2023年至2025年，两部门拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。提出3项支持内容，包括：加快数字化改造，复制推广经验；提高创新水平，提升核心竞争力；加强产业链合作，实现融通发展。就工作要求、资金分配和使用、绩效管理、组织实施方面细化工作安排。62023年5月 工业和信息化部等10部门联合印发《科技成果赋智中小企业专项行动（2023—2025年）》 提出到2025年，健全成果项目库和企业需求库，完善赋智对接平台体系，遴选一批优质的科技成果评价和转移转化机构，推动一批现金适用科技成果到中小企业落地转化。提出增强云计算、人工智能、虚拟现实、机器人、工业互联网等为代表的智能技术的供给及推广，支持中小企业实施智能制造与建造，通过智能化技术改造和“上云上平台”，加快中小企业数字化转型、智能化升级。72023年2月 中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》 提出推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。提出发展高效协同的数字政务，加快制度规则创新，完善与数字政务建设相适应的规章制度。强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。提升数字化服务水平，加快推进“一件事一次办”，推进线上线下融合，加强和规范政务移动互联网应用程序管理。4．网络安全与数据安全行业:国家对网络安全和数据安全的重视程度越来越高，网络安全问题是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题，把网络空间安全提升至国家战略层面。近年来，中国网络安全行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励网络安全行业发展与创新，为网络安全行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。行）》 确定了部省两级数据安全风险评估工作体系，细化了重要数据和核心数据处理者的评估义务，明确了行业主管部门监督管理评估活动的机制流程。适用于工业和信息化领域重要数据、核心数据处理者对其数据处理活动的安全风险评估，明确工业和信息化部、地方行业监管部门的职责分工，并确立风险评估工作原则。明确评估对象为数据处理活动中涉及的目的和场景、管理体系、人员能力、技术工具、风险来源、安全影响等要素，并按照以上要素细化了具体评估内容。22023年7月 工信部、国家金融监督管理总局印发《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》 提出在产品创新方面，鼓励保险机构面向不同行业场景的差异化网络安全风险管理需求，开发多元化网络安全保险产品；在服务创新方面，鼓励网络安全保险服务机构协同合作，探索构建以网络安全保险为核心的全流程网络安全风险管理解决方案。32023年 国务院印发《商用密码 一是完善了商用密码管理体制；二是促进商用密码科技创新与标准化建5月 管理条例》 设；三是健全商用密码检测认证体系；四是加强电子认证服务使用密码和电子政务电子认证服务活动管理；五是规范商用密码进出口管理；六是促进商用密码应用，明确关键信息基础设施的商用密码使用要求和国家安全审查要求。42023年4月 工信部等8部门联合印发《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》 提出在提升安全保障能力方面，坚持同步推进网络安全系统规则、建设、运行的原则，从强化 IPv6 安全应用三个方面进行了规划部署，为IPv6高质量发展提供安全保障。62023年2月 中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》 提出要强化数字中国关键能力，一是构筑自立自强的数字技术创新体系。二是筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。72023年1月 工信部等16部门联合印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》 明确指出优化升级数据识别、分级分类、数据脱敏、数据权限管理等共性基础技术，加强隐私计算、数据流转分析等关键技术攻关。构建数据安全产品体系。加快发展数据资源管理、资源保护产品，重点提升智能化水平，加强数据质量评估、隐私计算等产品研发。
四、主营业务分析
1、概述
国投智能的技术与产品发展战略是持续围绕“产品装备化，大数据智能化”拓展延伸业务，形成一大共性技术基座，四大业务航道，覆盖6大产品类目，40个产品体系，130多个产品系列，公司主营业务如下 12 所示。在公共安全大数据和电子数据取证两大基石业务发展的基础上，公司不断加大研发投入，依托 “乾坤”大数据操作系统（QKOS），实现跨行业、跨领域的大数据资源生产、开发、运营、运维、安全等全生命周期的服务能力，支撑各行业大数据基础能力、领域中台、业务应用的快速构建，满足城市级数字基础设施、行业大数据中台、大数据产品研发基座等多场景需求。在夯实电子数据取证业务基础上，公司积极拓展新网络空间安全板块，业务由事后电子数据调查取证延伸到“网络空间安全”事前、事中、事后全赛道，着力数据安全和网络防护建设。数字政务与企业数字化板块依托公共安全大数据的领先优势，基于打击犯罪、国家安全等领域取得的重点成效，拓展延伸到社会治理领域，支撑数字政务平台建设，实现一网通办、一网统管，围绕管理信息化和产业数字化，服务国投集团数字化建设，进行产业孵化、技术赋能，以推广和服务更多的央企数字化转型。依托“乾坤”大数据操作系统（QKOS），在基石业务领域，公司通过其成熟的大数据可视化建模及应用构建能力，进行高效的产品化交付；在创新赛道领域，公司通过“乾坤”大数据操作系统（QKOS）的资源建模及驱动能力，动态融汇行业知识，将大数据能力和经验进行跨行业迁移，创造业务倍增增长的机会。 2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司产品销售收入有明显的季节性特征和风险。公司客户主要为国内各级司法机关及行政执法部门，该类客户的普遍
特点是：上半年制定计划、预算审批、下半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年，尤其是第四季度。受公司业绩季节性特点影响，公司上半年收入和利润占全年收入和利润的比重较低，季节性资金需求和现金流量不均衡。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电子数据取证 销售量 套 16,428 17,910 -8.27%生产量 套 14,409 13,574 6.15%库存量 套 11,563 13,582 -14.87%数字化 销售量 套 3,370 2,663 26.55%生产量 套 3,173 3,505 -9.47%库存量 套 1,408 1,605 -12.27%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用新网络空间安全产品销售量、生产量同比减少，主要是由于受客户预算下降的影响，公司部分商机订单延后，在手订单实施和项目交付验收部分延缓所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
公司成本比重较高的主要为服务器、电子元器件等原材料。
主营业务成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1.设立美亚金鼎：2023年2月28日，公司与南京金鼎嘉崎信息科技有限公司共同投资设立南京美亚金鼎信息科技有限公司，注册资本为1,000万元，其中公司持股55%，南京金鼎嘉崎信息科技有限公司持股45%； 2.设立全资子公司国投云网：2023年10月16日，公司投资设立全资子公司国投云网数字科技有限公司，注册资本为
20,000万元；3. 清算孙公司国信宏数：北京市第一中级人民法院于2023年4月21日裁定受理北京国信宏数科技有限责任公司破产清算一案，并于2023年5月10日指定北京市鑫诺律师事务所担任管理人，接管国信宏数，美亚宏数丧失对国信宏数控制权，国信宏数不再纳入合并报表范围；4.注销美银智投：2023年12月11日，公司注销全资子公司厦门美银智投科技有限公司； 5.转让美亚智讯股权：2023年12月29日，公司转让北京美亚智讯信息技术有限公司58.47%股权，受让方为北京晓轩网络科技有限公司。至此，美亚智讯不再纳入公司合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。
报告期内，公司第1、2、3、5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持
系，公司持有其18%股权，并派驻一名董事。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
预计对公司未来发展
理、数据服务等；
设标准，平台广泛汇 1+1+1模式，充分提
2、预计完成14类业务应用的
集互联网采集数据资 升公司在新型网络犯
产品测试、 功能开发，满足业务查询、分源，并于专网数据及 罪预防与打击、网络完善及试 析、研判等功能，包含3类基彩虹大数据平台v2.0 社会数据资源关联融 空间安全防护等业务产、发布阶 础查询应用、7类基础分析类合，提供预测预警、 方向的实战能力，大段 应用和4类基础工具类应用。精确打击、动态管 大提升数据挖掘、生
3、预计完成包含涉网络FZ等
控、警务协同、社会 产的效率及灵活性。
4大类专项业务应用开发。
服务等能力，升级完 预计开拓超过10省、
4、计划开发完成知识体系管
善大数据平台建设， 20地市的网络大数据
理功能，包含10+类业务知识利用大数据能力为警 综合性项目。项目突破海量多源异依托大数据、人工智 构数据的处理、计能、云计算等技术， 算、分析和安全等难乾坤大数据操作系统通过数据围绕跨行业、跨领域 题，推动大数据行业接入、数据处理、数据治理、的大数据资源生产、 技术创新，带动上下数据组织、数据服务、平台管开发、运维、运营、 游相关产业发展，为理等功能，实现数据的统一标安全，以一切资源化 国家大数据战略计划乾坤大数据操作系统 产品设计及 准化管理和共享交换，支持跨和元数据驱动为核心 的实施做出贡献。在3.0 开发阶段 层级、跨地域、跨系统、跨部技术路线，构建全生 维护国家政治安全、门、跨业务的应用场景，推动命周期的资源运营服 社会稳定、打击犯大数据技术创新，加速国产化务，打造分层解耦、 罪、税收风控、应急进程，实现大数据核心技术动态灵活、兼容开 处置、公共安全防“自主可控”放、自主可控的大数 控、数字化转型等工据操作系统。 作中将持续发挥作用。打造远程取证实验室设备，以新型塔式设 产品测试、 研发针对实验室的网页及服务 当前在区县市场开始备提升整体取证效 完善及试 器取证工具（含分析一体）以 发力，产品以简易的远程取证系统v2.0率，匹配现场远勘工 产、发布阶 及窝点现场的服务器取证产 结果分析和呈现作为具，形成完整的云取 段 品。 打造重点。证路线。为了能够将手机APP手机云勘大师系统 到本地，并对数据进 完善及试 持率；对于常用APP纵深研和发展，预计未来业v3.1 行解析恢复，实现取 产、发布阶 发，获取更多APP云数据，进绩上能够稳步上升。证分析能力的飞跃， 段 一步优化产品易用性。大大提升破案效率。V2.0 化系统。一款轻量级大数据平台装备。产品运用人工智能、大数据技术，采用分层解耦架构，实现政务及社会彩云电子数据汇聚与16,542,214.76 来源等数据的快速接入和治理分析，支持数据高效 完结 智能分析平台 V1.0检索、人员全息画像、智能研判分析、可视化建模等实战应用。是一款面向客户业务的大基座平台，通过融合人工智能、云计算、大数据技术，构建1+1+1(一个数据彩虹大数据平台 V2.0 32,178,433.22 处于产品开发阶段中枢、一个业务中枢、一套智能化应用)体系，解决客户业务痛点，全面提升网络空间治理水平。是以一切资源化和元数据驱动为核心技术路线，构“乾坤”大数据操作 建资源统一、高效、动态、安全、可靠的综合管理43,733,425.35 处于产品开发阶段系统（QKOS） V3.0 和运营服务，为数字化转型、大数据生态构建提供基础支撑。一款通过智能化建模，深挖大数据价值，实现数据天算大数据建模平台 触动业务的可视化平台。零编程式的数据分析，大8,120,809.81 完结V2.0 幅度降低数据分析门槛，“人算不如天算”，让人人成为数据分析师。统 V1.0 集分流专用装备产品。综合应用系统顺应信息化发展大势，充分应用大数据、人工智能等先进技术，加强客户应用系统的统大数据综合应用系统9,231,339.89 筹规划，是贯彻国家大数据战略的具体举措，也是 完结 V1.0落实公共安全大数据智能化建设应用指导意见的重要抓手。高性能手机调查取证设备，采用全新界面设计，操作更易用，分析更直观，适合实验室、现场等应用手机取证大师系统11,218,632.90 场景。支持98%以上的智能机取证，且支持国内、 完结 V5.0国外900多种手机应用程序解析和恢复，支持率处于行业领先水平。一款以公共安全大数据为基座，汇聚政务数据、开鑫智实战协同平台 源数据等信息，以数据化实战为目标，实现从线索5,742,229.33 完结V5.0 发现、研判分析、监测预警、指挥调度、落地打击、态势总结等为一体的平台。一款自动化、一体化、可视化的大数据专业运维平天巡运维平台 V1.0 3,092,371.41 台。实现对各类数据接入、解析情况进行分类统计 完结 展示，以及对硬件资源实时监控。专门针恶意应用APP进行动静态行为分析的项目，APP检测系列产品 检测方式灵活，可在检测手机、真机、模拟器上完3,698,909.25 完结V1.0 成动静态行为检测，全方位对APP后台网络行为进行实时分析，获取APP的关键行为数据。一款以现有计算机、手机取证技术为基础，结合多年积累的取证经验，经过多位取证专家打磨，历经取证航母一体化智能2,916,454.30 多个版本迭代，将极富科技感的硬件与贴合工作需 完结 取证工作站系统 V1.0求的应用相结合，最终打造出的一体化智能取证工作站系统。社会治理人工智能技术研究可提供自然语言处理、社会治理人工智能技4,521,330.66 图片分类、网站研判、OCR识别、人脸识别、视频 完结 术研究 V1.0结构化等能力，可极大地提高工作效率。基于城市大脑中枢汇聚融合人口分析、教育资源、城市大脑图看数据分业务需求，在地图上全方位、多维度呈现城市运行指标态势一款支持电子数据线索深入挖掘和可视化分析的智能研判分析系统，针对取证数据特点，对分析对象画像大师系统 V4.0 2,714,968.99 进行全方位的人物刻画，协助用户有效地利用数据 完结 价值，达到查明身份，扩展线索和深入研判的目的。实有人口动态管理平台的可信身份机制，不仅解决了网络社会身份管理中个人身份问题，还充当了保护公民个人隐私的保护伞和传送者，在及时证明人社区动态管理平台2,816,296.91 证同一性的基础上极大地避免了第三方数据流转留 完结 V1.0存的现象，为切实保护公民隐私数据流转，保障网络实名制落地实施，夯实我国网络空间安全防御能力保驾护航。平台主要是依托于客户云和大数据平台的框架体系按照IaaS、DaaS、PaaS、SaaS分层解耦进行建关键信息管理平台2,096,145.35 设，使用云的资源存储能力、计算能力，使用大数 完结 V1.0据平台的数据接入、数据治理和数据建模能力，充分的复用客户云和大数据基础能力。平台以大数据技术为依托，建设“打、防、管、据，形成基础数据资源池。PaaS层根据各地实际应用场景和需求，选取由客户云平台提供统一基础组件、应用支服务、统一授权一体化基础信息综合2,495,889.84 认证服务等基础服务支撑，以及实时计算、离线计 完结 采集台 V1.0算、分布式存储等平台组件，实现快速部署，提升业务开发效率和上线效率。一款依托乾坤大数据操作系统研发的适用于企业侧数智企业大数据治理2,645,698.16 用户的数据治理平台、涵盖数据接入、数据治理、 完结 平台 V1.0数据服务等核心功能。作站 V1.2 备。一款远程取证实验室设备，以新型塔式设备提升整远程取证系统 V2.0 3,196,436.13 体取证效率，匹配现场远勘工具，形成完整的云取 处于产品开发阶段 证路线联动现勘及实验室设备。一款手机云数据取证设备，支持各类手机应用云端手机云勘大师系统4,209,630.23 数据的下载固定解密隐藏在背后的更多数据的系 处于产品开发阶段 V3.1统。项目V3.0 取证工作站，单台设备即可满足日常取证需求。作为专用技术信息综合治理与应用系统，在业务应一体化应用平台V1.0 2,935,693.49 用上，完整覆盖数据采集、数据治理、数据分析研 处于产品开发阶段 判、数据应用闭环的平台。以市域治理“可感、可视、可控、可治”为总目城市大脑“一网统2,035,942.53 标，围绕以城市事件协同治理为中心，构建城市治 处于产品开发阶段 管”系统V1.0理全生命周期管理机制的系统。针对企业用户研发的数据共享服务平台，实现企业数据共享服务平台1,630,280.93 数据价值互享，为数字化建设和转型提供基础支 处于产品开发阶段 V1.0撑。以开源生态技术为基础，基于数字原生架构进行自数据安全私有云平台1,135,522.24 主创新设计和研发的一体化、场景化、可进化的全 处于产品开发阶段 V1.0新一代云平台一款采用公司多年来积累的数据恢复技术，整合了恢复大师 V1.2 503,278.01 公司24项恢复领域技术专利打造的全能数据恢复 完结 专业装备。一款自主研发的国产便携式手持采集终端。集手机查采先锋手机数据采59,981.59 数据采集线索布控预警和快速智能分析等功能于一 完结 集与检查系统V1.2检查等一款基于对硬盘数据的分析，精确识别目标硬盘，多通道高速获取系统 充分挖掘各数据流出接口的潜能，通过多通道并发328,587.29 完结专业版 V3.1 输出数据的设备，达到高速硬盘数据获取的目的，可有效提高现场人员的勘查效率。税务数据分析系统529,869.15 一款文档、压缩包、数据库等经营数据分析系统。 完结 V1.0一款通过重现Goip机卡分离模式的群呼场景，让群呼场景实训演练系225,491.75 学员了解Goip群呼设备网络架构，了解各个部分 完结统 V1.1软硬件组成的模拟实训设备。电子数据鉴定工作站347,539.72 一款满足司法鉴定需求的电子数据鉴定工作站。 处于产品开发阶段 系统 V1.0尧望二号数据勘采系 一款“勘查、采集、分析、预警”为一体的设备系524,306.93 完结统 V1.0 统。统V1.0 持智能设备。禹治信息发布系统321,126.18 一款实现批量化、自动化信息发布的设备。 完结V3.0破冰版取证金刚分布 一款依托分布式技术支持汇聚手机、计算机数据，式智能取证分析系统 255,001.83 支持结构化和非结构化数据深入挖掘和秒级全文检 处于产品开发阶段 V1.1 索的取证系统。一款全能便携汽车电子数据取证系统，支持车身六汽车综合取证大师V3 729,845.06 处于产品开发阶段大模块数据提取。一款以“全资源对接、全流程管理”为核心目标，信息查询系统V1.1 395,868.99 处于产品开发阶段完全依托标准规范打造的信息查询系统。为满足政府、互联网等行业的国产化设备应用需双路机架式服务器V1 336,351.80 要，补充集团基础硬件服务器产品线，打造自主创 处于产品开发阶段 新服务器。本产品涉及到的文本和指纹密码均以密文的形式存信创笔记本电脑V1 913,171.30 完结储在安全可靠的位置，保证密码信息安全。一款结合信创终端和国产NVMe加密硬盘的数据安信创一体化工作站V1 143,814.23 处于产品开发阶段全可信终端。公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。
5、现金流
（2）公司与供应商充分沟通协商，获取了部分账期优惠，本期支付的供应商款项同比减少；（3）本年销售收入、毛利率
下降，支付的各项税费同比减少。投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少41.27%，主要是由于公司本期购置的固定资产、无形资产较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少134.64%，主要是由于：（1）公司上年同期收到向特定对象发行股票的募集资金6.7亿元；（2）本年公司经营活动现金流有所缓解，取得的流动资金贷款同比减少所致。现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 110.13%，主要是由于筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少134.64%所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要为：（1）2023年江苏税软经营业绩不及预期，触发商誉减值 1.07亿元；（2）公司应收款项、存货减值计提1.47亿元；（3）经营性应付项目增加1.81亿元。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
其他货币资金期末余额中保函保证金18,027,435.03元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕1918 号）核准，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票55,670,501 股，每股面值人民币1.00元，发行价格12.17元/股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17元，扣除发行费用人民币2,862,732.77元后，实际募集资金净额为人民币674,647,264.40元。以上募集资金到账情况已由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月15日出具的《验资报告》（中证天通[2022]证验字第0100003号）审验确认。
（二）以前年度已使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司前期募集资金已全部用于补充公司流动资金，已经使用完结。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
截止2023年12月31日，本公司使用募集资金674,647,264.40元，全部用于补充公司流因（含“是否达到预计效
动资金。益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化无的情况说明超募资金的金额、用途及不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
响。
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京美亚金鼎信息科技有限公司 设立 拓展全国监察委业务。
年度下降285.68%。新德汇收入和利润下降主要是由于受客户预算下降影响，电子数据取证业务需求出现暂时性下降；公
共安全大数据业务实施进度较为缓慢，收入转化不及预期。全资子公司江苏税软：2023年实现销售收入 11,196.84万元，较上年度下降29.39%，实现净利润 1,332.75万元,较上年度下降74.50%。江苏税软收入和利润较上年度下降主要是由于客户经费缩减，税务端业务大幅减少所致。控股子公司安胜网络：2023年实现销售收入15,445.56万元，较上年度下降14.32%，实现净利润-197.71万元，较上年度下降110.43%。安胜网络收入和利润下降主要是由于客户经费缩减，网安侧业务收入减少所致。全资子公司美亚信息安全研究所：2023年实现销售收入17,119.13万元，较上年度下降18.15%，净利润-3,072.92万元，较上年度下降191.70%。美亚信息安全研究所收入和利润下降主要是由于受客户预算下降影响，电子数据取证业务需求出现暂时性下降；公共安全大数据业务实施进度较为缓慢，收入转化不及预期。控股子公司美亚亿安：2023年实现销售收入5,806.76万元，较上年度增长6.08%，实现净利润2,010.16万元，较上年度下降8.63%。美亚亿安利润下降主要是由于公司加大研发投入和市场拓展力度所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案是 否
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