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海能达(002583)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 2023年上半年,公司坚决贯彻执行“步步为盈”的经营理念,坚持高质量发展,践行“行稳致远”的总体策略,各项业务获得稳步推进。公司坚持“2+3+1”的产品战略方向,内部达成共识并积极落实,窄带业务拓展取得良好效果,公专融合、指调智能集成、4G/5G宽带等成长型业务进一步夯实布局,整体经营逐渐向好,管理改善彰显成效,净利润相比去年同期实现大幅增长,并为接下来“步步为盈”从“浅水区”进入“深水区”践行奠定坚实基础。 报告期内,公司实现营业收入22.58亿元,同比下降7.39%,归属上市公司股东的净利润为7,740万元,同比增长608.12%。收入略降但净利润大幅提升的原因为:①上半年主营专用通信业务收入稳定增长,去年同期赛普乐在并表范围内贡献2.77亿收入,剔除此影响后收入同比增长4.50%;②主营业务毛利率显著提升,带来公司综合毛利率稳中有升;③深化提效控本举措,期间费用率同比有所下降;④资产负债率同比显著降低,环比稳中有降,利息支出同比减少,同时汇率波动带来的汇兑收益较去年同期增加1,495万元。 报告期内,公司坚持高质量经营原则,各项业务发展取得实质成效,具体情况如下: (1)夯实技术引领,升级产品布局,巩固强化研发核心竞争力 报告期内,公司围绕“2+3+1”的产品战略,夯实窄带业务,推进成长型和探索类业务,持续打造全融合通信解决方案能力。窄带领域持续深耕,新一代数字集群产品全面推广并获得市场高度认可。公司继续完善和丰富H系列的产品型号,扩大行业覆盖,推出了H系列入门级行业终端,并对已有机型进行了频段补充以满足全球市场需求。此外,公司还推出全新一代TETRA终端、新一代轻便一体化基站,持续聚焦公共安全等核心行业客户,积极配合相关行业最新规划及国际行业标准的制定,开发了全新商业终端,满足工商业及中小企业客户通信需求。成长型业务发展得到进一步夯实。公专融合方面,公司发布了坚固型大屏行业应用终端 PNC460和多模智能防爆终端 PDC680,开发了跨系统语音对讲解决方案,持续推动专网与公网在业务、平台、网络、终端多层面融合,完善 PoC、MCS、多模终端、执法记录仪、公网专用终端等产品解决方案;与全球行业客户及多家运营商合作新搭建了80余个公专融合平台,累计形成百余个行业应用案例,并获得2023年全球关键通信大奖(ICCA)中“公用事业关键通信最佳应用”等三项重要奖项。在指挥调度方面,公司深化 NLP应用,丰富数据标签体系,扩充了一系列智能化应用模型和实战场景,并面向海外发布了新型易部署的小型化平台产品。4G/5G宽带方面,公司在国内主流运营商4G/5G扩展型皮基站集采项目中继续规模商用,助力合作伙伴开展4G/5G扩展型基站的建设;在海外,公司凭借在4G/5G宽带领域积累的技术和经验,产品在“一带一路”地区多个国家的首都实现规模商用,并在部分国家中标运营商项目。报告期内,公司围绕成长型业务加大知识产权布局力度,累计申请专利数量达505件。 (2)国内外业务稳步推进,发力商业行业新赛道,加快数字化营销进程 报告期内,公司推进营销体系持续深耕行业,驱动全球业务稳步拓展。国内专用通信业务实现稳步增长,助力山西省应急管理厅搭建应急无线通信网络;为“深马”、“宝马”等重大活动提供通信保障服务;应急指挥通信装备亮相“应急使命2023”高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习;中标国内最大的在建炼化一体化项目。同时,公司举办了以“三十而立·匠心不改”为主题的合作伙伴峰会,加大经销商渠道建设及行业合作伙伴拓展力度,拓宽新业务合作渠道。公司加大行业展览展会参与力度,为赋能石油石化数字化转型,受邀参加中国石油石化信息通信技术交流会,并组织举办“第十届海能达石油化工行业设计院无线通信技术交流会”;在“第十一届中国国际警用装备博览会”上展现公司三十年在关键通信领域的成果,在数字中国成果展览会及上海长三角国际应急减灾和救援博览会上展示应急通信产品及技术实力;亮相第七届中国智慧轨道交通大会以及MWC上海通信展,依托融合通信助力行业加速发展。 在海外市场,持续深耕重点国家和行业。报告期内,公司重点加强“一带一路”沿线市场,围绕大项目和重点区域推动项目交付落地,业务逐步回升并储备了丰富的项目资源池。在巴厘岛成功召开2023年海外合作伙伴峰会,全面维护及拓展渠道及行业合作伙伴,在中东、欧洲、美洲等多个国家和地区开展合作伙伴峰会并发布全球渠道伙伴招募计划,并在“2023世界警务峰会”、“中亚峰会”等展览会议中展现风采。同时,公司产品为美高梅澳门国际帆船赛提供护航服务,Hytera HyTalk平台和PoC终端在泰国大型安保公司应用,为津巴布韦国家公园提供通信设备助力环境保护,与哈萨克斯坦三所高校开办通信技术交流中心。 面对个人及商业消费者市场,公司推出了G32/G36系列商业对讲机,发力商业行业新赛道,用行业品牌影响力覆盖个人及商业人群,并加大网络推广力度,有望发展成为公司新的利润增长点。 报告期内,公司数字化营销变革持续深入推进,利用数字化营销实现品牌影响力提升、商业新品推广及销售、精准营销、渠道全覆盖、LTC流程提效等目标,聚焦公共安全、政务应急、交通、能源、工商业等重点行业,在国内推广“海能达线上商城”,覆盖更多中小型渠道和个人用户,持续打造专用通信合作生态。 (3)持续推进智能制造,实现高质量发展 报告期内,公司进一步优化采购策略应对严峻多变的宏观形势,通过国产替代、优化物流和库存管理等精细化管理等策略持续稳步推进公司降本增效。公司基于“5G+智慧工厂”项目实现厂区内5G专网信号全覆盖,已打通专网和企业网,实现全部料盘运作无纸化、生产数据智能化、生产流程自动化,产能获得有效提高,并入选中国工业和信息化部 5G全连接工厂。公司继续推进工业软件融合部署和应用,开展多场景算法应用模型,增强供应链自主可控能力,打造具有战略性和全局性的供应链,保障公司全面高质量稳步发展。 公司立足高端制造能力,明确EMS业务方向与策略,聚焦新能源及汽车电子、机器人、通信及服务器等领域,挖掘高价值EMS客户与订单。新能源及汽车电子业务是公司EMS业务重塑后培育的重点方向,客户覆盖全球领先的动力电池厂商以及国内领先的新能源汽车厂商。全资子公司深圳市海能达通信有限公司与福州经济技术开发区管理委员会、国闽(福建)投资有限公司签订了《海能达新能源汽车电子项目战略合作框架协议》,充分发挥各方在新能源汽车电子领域的协同作用,深入开展产业、技术、资本等方面的合作。 (4)推进精细化运营和管理变革,提升经营效率 报告期内,公司继续秉持“行稳致远”总体策略,坚定贯彻“步步为盈”经营思路,一手抓稳健增长,一手抓提效控本,推动公司高质量可持续发展。公司持续推进精细化运营,推进业务流程变革,以提高盈利能力为目标,持续增强研发创新动力、营销增长动力、制造周转动力、经管提效动力。提升财务管理水平,保障财务体系稳定和现金流安全,优化融资结构,降低融资成本,强化业务和财务的一体化运营。始终围绕“真诚服务好我们的客户”,坚持贴近一线,面向客户与市场,持续构建“灵动销售前台、健壮健强产品研发及解决方案中台、专业轻后台”组织形态。加强干部队伍建设,强化人力资源精准投放,笃行共创共享,健全完善激励体系,文化聚力,助力营造能“盈”的氛围。 收入有所增长。 营业成本 1,137,970,473.35 1,289,042,081.27 -11.72% 销售费用 362,201,489.01 343,240,097.81 5.52%管理费用 245,912,548.22 293,859,535.58 -16.32%财务费用 -9,092,042.49 50,428,881.43 -118.03% 主要原因是报告期内减少有息负债从而降低利息支出和美元升值影响产生汇兑收益增加。所得税费用 -23,523,809.94 -11,655,902.94 -101.82% 主要原因是报告期内递延所得税费用变动。研发投入 410,873,866.39 494,275,556.96 -16.87%经营活动产生的现金流量净额 111,693,721.88 101,866,493.41 9.65%投资活动产生的现金流量净额 -146,283,505.14 -154,818,768.86 5.51%筹资活动产生的现金流量净额 -20,079,523.66 -267,150,359.35 92.48% 主要原因是报告期内偿还债务支付的现金减少。现金及现金等价物净增加额 66,556,461.21 -337,825,906.07 119.70% 主要原因是报告期内经营活动、投资活动及筹资活动综合影响。税金及附加 27,827,468.12 13,792,224.70 101.76% 主要是报告期内国内销售对应附加税增加。投资收益 1,882,878.17 4,650,068.67 -59.51% 主要原因是报告期内投资收益减少。信用减值损失 -56,800,433.49 -21,253,372.17 -167.25% 主要原因是报告期内应收账款账龄变动。资产处置损益 983,904.68 -379,133.46 359.51% 主要原因是非流动资产处置收益较上年同期增加。营业外收入 1,972,440.44 520,838.90 278.70% 主要原因是报告期内清理长期应付款项。营业外支出 5,354,104.63 2,517,250.60 112.70% 主要原因是报告期计提诉讼产生的预计负债。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 款减少。 一年内到 期的非流 期负债及债券 转入综合影 响。 其他流动 确认的票据增 加。 2、主要境外资产情况 适用 □不适用 资产的具体内 容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险HMFSmartSolution GmbH100% 股权 收购 6,327.56万元 德国汉诺威 全资控股,独立核算 采用战略性管控模式,对子公司各项重大方案进行审核、审批,对子公司的资产经营和资金、财务运作进行监督,控制经营和投资风险。 本报告期内亏损,预计本年度盈利。 0.97% 否TeltronicCorporation,S.L.U. 100%股权 收购 37,714.37万元 西班牙萨拉戈萨 全资控股,独立核算 采用战略性管控模式,对子公司各项重大方案进行审核、审批,对子公司的资产经营和资金、财务运作进行监督,控制经营和投资风险。 本报告期内亏损,预计本年度盈利。 5.79% 否NorsatInternationalInc 100%股权 收购 45,377.16万元 加拿大温哥华 全资控股,独立核算 采用战略性管控模式,对子公司各项重大方案进行审核、审批,对子公司的资产经营和资金、财务运作进行监督,控制经营和投资风险。 盈利,预计未来仍有成长空间。 6.97% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 一年内到期的非流动资产 32,676,327.21 银行贷款质押 其他流动资产 12,794,601.88 三方共管账户固定资产 193,088,552.80 银行贷款抵押无形资产 21,336,000.60 银行贷款抵押长期应收款 68,358,835.96 银行贷款质押其他非流动资产 204,298,764.01 票据保证金、保函保证金合计 1,193,380,585.77 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 适用 □不适用 险、操作风险、法律风险等) 1、公司对远期外汇交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪,业务额度不得超过经董事会批准的授权额度上限。2、公司开展的远期外汇交易业务旨在规避市场汇率风险,公司不进行单纯以盈 利为目的的远期外汇交易业务。3、公司财务部在远期外汇交易业务交易前需进行风险分析,并拟定业务方案提交公司衍生品交易审核组予以审核,最终经财务总监审批;公司远期外汇交易业务合约由财务部提交财务总监审批后予以执行。 4、建立远期外汇交易台帐,对每笔衍生品交易进行登记和检查,及时跟踪交易变动状态。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查,并将结果向董事会审计委员会汇报。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对 公允价值计算以外汇汇率为基础确定衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司本次开展的远期外汇交易业务,其目的是有效规避公司进出口业务和融资形成的外汇风险,满足公司正常经营或业务需要,降低汇率波动对公司经营的影响,增强财务稳健性。上述业务的开展不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形,公司已经制定《衍生品交易风险控制制度》,对远期外汇交易等业务实现内部控制,落实风险防范措施。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。我们同意公司本次开展本金总额不超过 5亿元人民币或等值外币(本额度可循环使用)的远期外汇交易业务,授权的期限为自董事会批准之日起一年。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 1、公司2020年公开发行债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元(发行价格为每张面值人民币100元,发行数量140万张)的公司债券。截至2020年12月29日,本公司共募集资金14,000万元,扣除发行费用84万元后,募集资金净额为13,916万元。截至2023年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目13,916万元。 2、公司2021年公开发行债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2021年4月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元(发行价格为每张面值人民币100元,发行数量360万张)的公司债券。截至2021年12月29日,本公司共募集资金36,000万元,扣除发行费用216万元后,募集资金净额为35,784万元。截至2023年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目35,784万元。募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异为募集资金的银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)= (2)/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、置换“18海能01”的本 金及利息 否 13,91 6 13,91 用 否 2、偿还公司有息债务及补充 营运资金 否 35,78 4 35,78 用 否 承诺投资项目小计 -- 49,700 49,70超募资金投向无 否合计 -- 49,700 49,70分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三(四)方监管协议的银行或指定的理财账户中。去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用 □不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 (万 元) 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 (万 元) 出售 对公 司的 影响 (注 3) 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 (适 用关 联交 易情 形) 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否 按计 划如 期实 施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引深圳市富创优越科技有限公司 存货、固定资产、无形资产2020年12月24日 17,0焦主业,提高运营效率,降低管理成本,规避经营风险。 0.00% 评估的公允价值 否 非关联方 是 是 本次交易所涉及的业务及资产已转让完毕,相关交易款项已全部收到。 根据 决议 安 排,交割之日起62020年12月08日 《关于出售部分EMS业务及相关资产的公告》(公告编号: )详 见公 司指 定信 息披 露媒 个月 内清 偿完 毕公 司对 富创 优越 的应 收账 款。 截至 报告 期 末,上述款项尚未结清,公司已多次发函至富创优越要求其偿还,目前陆续收到部分应收账款对应的利息。 公司 将持 续关 注回 款情 况。 体巨潮资讯网(http://wwwnfo.com.cn) 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 司 通信产品及其部、配件的开发、生产与销售; 电子系统工程设计、组网、调试与维修服务; 信息技术咨询;进出口业务;自有物业的租赁;物业管理;汽车销售;机械设备、五金产品、电子产品类:汽车(不含小轿车)、自行车销售;机械设备、五金产品、电子产品类:农业机械、汽车零配件、摩托车及其零配件、电力照明设备、电动机的销售。 6,000万元 716,624,736.80 120,886,420.20 8,729,504.司 软件产品的开发、销售与维护;通信工程的技术咨询;系统集成;通讯器材及配件、电子产品的开发、销售(以上不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;通信设备制造、销售;软件开发、销售;计算机软硬件及外围设备制造、批发;机械设备研发。 200万元 710,784,691.19 358,877,185.88 37,976,3099,5447,608鹤壁天海电子信息系统有限公司 子公司 特种汽车改装(凭有效许可证经营);汽车贸易;通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售(凭有效许可证经营);通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务;计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售;通信系统工程技术服务;信息系统集成研发、销售;公共安全技术防范系统安装、运营(凭有效许可证经营);医疗用品及器材批发与零售(凭医疗器械经营许可证经营);金属家具制造与销售;从事货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外);房屋租赁。 26,000万元 2,045,781,1 896,318,596.36 202,039,403.75 33,160,6949,129HyteraCommunications(HongKong)CompanyLimited 子公司 无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购,提供相关技术服务。 1,017,642,港币 1,863,620,1 1,449,023,8 178,172,448.08 6,082,913.88 7,595,254.深圳市海能达通信有限公司 子公司 一般经营项目是:无线通讯软件的技术开发; 系统技术开发、购销及相关的技术咨询;经营进出口业务;自有物业租赁和物业管理;智能制造自动化和信息化解决方案技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让;计算机信息系统、计算机软硬件和通信软件的研发与销售(不含限制性和禁止性项目);数据库管理、大数据分析(不含限制项目);提供信息技术咨询、商务信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目);报关业务咨询。玩具制造;互联网设备制造。许可经营项目是:无线通讯产品(对讲机)、矿用通讯产品(对讲机)、防爆通讯产品(对讲机)及配件的技术开发、生产及购销; 电子产品技术开发、生产及购销。海事无线电通信及导航设备的设计、开发、生产和服务; 光通信行业产品、汽车电子行业产品、机器人、通信设备产品的生产及销售;自动化设备及生产线的研发设计、生产及销售;医疗器械、防护用品、劳保用品、卫生材料的研发、生产、销售,及相关产品的自动化设备的研发、生产、销售。 1亿元 961,023,206.31 525,393,492.83 349,137,411.26 16,951,5556,916HMFSmartSolutionGmbH 子公司 电台、电视广播和无线通信设备的制造;电子电器信号测试设备和仪器的制造;其他电子部件的制造售;通信系统工程技术服务;信息系统集成研发、销售;从事货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外);房屋租赁(法律法规禁止的不得经营,法律法规规定应经审批的,未获批准前不得经营)。 940万欧元 885,359,651.30 79,977,47649,77司 800兆赫无线电集群通信业务;无线电数据传输业务;通信设备、器材销售和维修;电信业务代理;进出口业务(按中国进出口企业资格证书办理)。 1亿元 18,970,63120,978,801,994.发、销售及相关技术咨询服务;系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务;通信设备开发、销售及技术咨询服务;计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售;通信系统工程技术服务;信息系统集成研发、销售;从事货物及技术的进出口业务。,许可经营项目是:无线电通讯设备及软件、通信设备的生产;系统技术的生产。 24,928万人民币 1,074,329,1 772,091,348.61 46,186,46019,767,38319,772,160深圳市海能达智信软件有限公司 投资设立 新设立公司,报告期内无影响。深圳海德斯通信技术有限公司 投资设立 新设立公司,报告期内无影响。主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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