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| 万安科技(002590)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业发展状况：
公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2023年度汽车行业运行特点： 1、汽车产销双超 3000万辆，2023年汽车产销分别为 3016万辆与 3009万辆，同比分别上涨 11.6%与 12%。按照汽
车工业协会预测，2024年汽车总销量超过 3100万辆，同比增长3%以上。
2、乘用车产销创历史新高，2023年乘用车产销分别完成 2612万辆和 2606万辆，同比分别增长9.6%和 10.6%。乘
用车中国品牌市占率达 56%，同比增长24.1个百分点。按照汽车工业协会预测，2024年乘用车销量 2680万辆，同比增长 2.8%。
3、商用车市场企稳回升，2023年商用车产销分别完成 404万辆和 403万辆，同比分别上涨 26.8%和 22.1%，商用车
出口 77万辆，同比增长32.2%。按照汽车工业协会预测，2024年商用车销量 420万辆，同比增长4%。
4、新能源汽车保持产销两旺发展势头，2023年新能源汽车产销分别完成 959万辆和 950万辆，同比分别增长35.8%
和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9个百分点。按照汽车工业协会预测，2024年新能源汽车销量 1150万辆，同比增长21%。
5、汽车出口再上新台阶，2023年汽车出口 491万辆，同比增长57.9%。其中：乘用车出口 414万辆，同比增长63.7%，商用车出口 77万辆，同比增长32.2%。按照汽车工业协会预测，2024年汽车出口 550万辆，同比增长12%。
（二）行业地位
公司一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底
盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品；公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系，能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动 EMB、产品轻量化等领域拓展，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。
四、主营业务分析
1、概述
公司2023年实现营业收入398252.89万元，同比增长18.38%；归属于母公司股东的净利润31955.68万元，同比增长346.07%。
1、主营业务及主要产品
公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领
域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域，主要产品包括：气压盘式制动器、气压 ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液压盘式制动器、液压 EPB/EPBi、EHB、电动真空泵、钢、铝合金底盘模块、铝合金固定卡钳等；主要客户 包括：一汽、东风、中国重汽、陕重汽、福田、江淮、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、MAN、Haldex、Paccar、Navistar、福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、比亚迪、一汽红旗、蔚来、小鹏、理想、合众、零跑等。
2、在技术研发方面，公司继续推进实施技术创新战略，提升技术创新能力，依托公司国家认定企业技术中心、博士
后流动站工作站等平台，加强重大项目、核心技术的研发管理，全年新专利申请 218项，取得授权专利 152项，完成了汽车电子产品冬季黑河标定试验，通过研发设施的不断投入，提升产品的试验验证能力，加快核心技术的研发进程，推动研发项目的产业化。
3、在客户和市场拓展方面，报告期内，公司陆续获得比亚迪、理想、广汽、蔚来、小鹏、岚图、智己、零跑、一汽、
东风、福田等客户项目，持续开发海外 OEM市场。
4、在产品竞争力提升方面，逐步建立起科学规范的运行体系，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理
工作的实施，完善管理体系的建设，优化生产管理流程，完善智能化、信息化平台的建设，推动信息化平台建设，持续推进产品技术升级，进一步优化产品结构和改进工艺流程，提高管理效率和生产效率。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件制造 销售量 万只 1,803.27 1,727.80 4.37%生产量 万只 1,486.92 1,478.59 0.56%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2023年3月，公司转让子公司亿创智联（浙江）电子科技有限公司45.97%股权，股权转让前公司直接和间接持有亿创智联 73.55%的股权，股权转让后公司直接或间接持有亿创智联 27.58%的股权，不在为公司控股子公司，2023年6月收到55%股权款，从2023年6月开始不纳入合并报表范围。
2、公司于2023年8月23日召开第六届董事会第三次会议，2023年9月15日召开2023年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司（以下简称“万安智驱”）进行吸收合并；吸收合并后，万安智驱的独立法人资格被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继；2023年12月，万安智驱已依法完成注销登记。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响铝合金定钳项目 1、近年来国内新能源产业链（电池、电机、充电设施、售后服务等）的逐渐完善，新能源汽车逐渐被市场所认可，产销逐年增加。
2、相比传统的浮钳和
铸铁定钳，铝合金定钳具有结构紧凑、重量轻、反应灵敏、美观等优点，电动车制动钳从铁浮钳开始逐步被铝合金定钳取代，尤其是中高端电动车。 1、完成3个平台产品开发与试验验证；完成批产供应商开发与工艺开发；完成加工、装配线及下线检测台的开发；
2、已为蔚来汽车、零
跑汽车和合众汽车批
量供货。 1、完成铝合金卡钳产能建设，配套国内主流电动车市场；
2、后续为占领更多市
场份额拓展产品应用
开发。 1.公司开发铝合金定钳拓展了公司乘用车制动器产品品类，增加了市场配套范围；2.加快了进入新能源高端品牌电动车制动器市场步伐。循环球电动转向项目 1、汽车安全性、舒适性和节能降耗的逐步 1、完成3个系列产品开发与试验验证；完 1、占领国内微卡、皮卡、轻卡、中巴等商 1.公司产品由制动系统领域向转向系统领提高，电动转向逐渐普及到商用车上，公司为满足商用车市场对电动转向系统的要求；
2、循环球电动转向系
统产品采用一体化设
计的循环球式电动助
力转向装置，具有大助力、长寿命，高可靠性、结构紧凑等优点。产品适用于前轴负荷3吨以下的电动轻卡、中巴等车型，可以替代新能源轻卡、中巴目前普遍使用的液压转向系统。 成批产供应商开发与工艺开发，完成加工、装配线及下线检测台开发；
2、产品已完成20多
个客户30多个车型的
装车匹配应用开发，部分车型实现小批量产。 用车电动转向系统配套市场，实现制动、转向产品组合配套；
2、后续逐步拓展产品
应用开发。 域拓展，扩大了公司市场领域；2.为公司进入智能底盘领域和自动驾驶领域打下坚实基础。商用车自动紧急制动系统AEBS 1. 随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化高速发展，对汽车安全性能要求越来越高，逐渐由被动安全向主动安全技术过渡，由辅助驾驶向自动驾驶过渡；2.自动紧急制动系统（AEBS）是一种汽车主动安全技术，国外AEB技术已批量应用，美国、日本、欧盟等国家和地区已将AEBS纳入新车安全性评价项目中，近两年，我国已出台相关法规，要求某些车型配置AEBS系统，提高汽车安全性。 1.完成集成电子制动系统（EBS）的平台产品开发与试验验证；
完成批产供应商开发
与工艺开发，完成加工、装配线及下线检测台开发2.完成3个客户5个车型装车匹配应用开发，部分车型实现小批量产。 1、占领国内商用车主动安全制动系统配套市场，实现L2级自动驾驶水平；
2、后续逐步拓展产品
应用开发，通过软件迭代开发，提高产品功能安全性与可靠性。 1.公司产品由被动安全制动系统领域向主动安全制动系统领域拓展，扩大了公司产品市场应用范围；2.为公司进入智能底盘领域和自动驾驶领域打下坚实基础商用车自适应巡航系统ACC 1. 随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化高速发展，对汽车舒适性和辅助驾驶功能要求越来越高，汽车自动驾驶水平高速发展；2. 自适应巡航控制系统（ACC）是将汽车巡航控制系统与前向碰撞预警系统结合起来的智能化自动控制系统，它在传统定速巡航基础上发展起来的新型辅助驾驶技术，可减轻驾驶员长时间驾驶产生的疲劳度，提高行车安全性。国外ACC技术发展比国内早10年左右，开始有批量应用，我国暂 1.完成平台产品开发与试验验证；完成批产供应商开发与工艺开发，完成加工、装配线及下线检测台开发2.完成1个客户2个车型装车匹配应用开发，产品开始小批试用中。 1、占领国内商用车自动驾驶系统配套市场，实现商用车自动驾驶L2/L3级水平；
2、后续逐步拓展产品
应用开发，通过软件迭代开发，提高产品功能安全性与可靠性。 1.公司自动驾驶产品由L1级辅助驾驶系统向L2/L3级辅助驾驶系统领域拓展，扩大了公司产品市场应用范围。2.为公司进入智能底盘领域和自动驾驶领域打下坚实基础。无批量应用，但各主机厂对将来规划车型有批量应用需求。
5、现金流
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加271.84%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加68.28%，主要系本期出售控股公司股权收到的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少170.72%，主要系本期借款增加额比同期减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
加所致。 否
公允价值变动损益 0.00% 否资产减值 -28,419,337.34 -8.68% 主要系存货跌价损失 否营业外收入 2,268,281.40 0.69% 否营业外支出 11,325,314.70 3.46% 否信用减值损失 -24,847,129.72 -7.59% 主要系应收账款坏账损失及应收票据坏账损失 否资产处置收益 -275,456.95 -0.08% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
务；
自营
和代
理一
般经
营项
目商
品和
技术
的进
出口
业务 于向控股子公司增资的公告》(公告编号：
）
载合
汽车
科技
（苏
州）
有限
公司 新能
源智
能网
联卡
车整
车的
研
发、生产及销售业务 增资 35,000,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引浙江景睿电子科技有限公司、浙江万安投资管理有限公司、陈江、陈文晓 亿创智联（浙江）电子科技有限2023年03月08日 6,9728 公司合并报表范围将发生变化，万暨电子不再纳入公司合并报表范围，出售% 资产评估报告的评估值为依据 是 关联法人、关联自然人 是 是2023年03月09日 巨潮资讯网（wwwfo.co
m.cn
）上
的
《关
于转
让控
股子
公司
股权
暨关
联交
易的
公
告》
(公告
编
号：
2023-
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
占本期净利润的40.04%。
浙江万安智驱科技有限公司 公司吸收合并 吸收合并不会对公司的生产经营和财务状况产生影响主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年06月19日 办公室 实地调研 机构 长城证券 陈逸同、金瑞 公司生产经营情况，未提供资料 http://www.cninfo.com.cn
2023年09月 办公室 实地调研 机构 长城证 公司生产经营 http://www.c11日 券 金瑞 情况，未提供资料 ninfo.com.cn
2023年11月14日 办公室 实地调研 机构 开源证券 钱灵丰；陆宝投资 冯笑天 公司生产经营情况，未提供资料 http://www.cninfo.com.cn十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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