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| 五矿资本(600390)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，希望与挑战并存。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，上半年，国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，快于去年全年，也明显快于世界主要发达经济体，在复杂严峻的外部环境下，中国经济呈现回升向好态势。从金融行业看，金融支持实体经济力度不断增强，严监管常态化仍然延续，鼓励业务转型回归本源，金融机构持续提升专业化水平，走特色化发展道路是大势所趋。
面对社会经济发展新形势和金融行业改革转型新阶段，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的二十大精神指导工作实践，牢记“金融服务实体经济”重要使命，全面贯彻国资与金融双重监管要求，保持战略定力、强劲发展韧性，以战略转型为驱动，高标准推进公司高质量发展。报告期内，公司积极保持奋进姿态，按照年度工作计划扎实推进上半年各项工作，公司整体经营保持了稳中有进的良好发展态势。
（一）公司总体情况
坚定信心，保持战略定力。报告期内，在服务实体经济、严监管常态化、鼓励回归本源、强调防范风险的大背景下，金融子行业转型发展需求愈加迫切，金融机构普遍进入转型阵痛期，面对复杂多变的内外部环境，公司坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，统筹处理稳增长、提质效、促发展的辩证关系，把握住了“稳”的大局和“进”的主线，战略转型根基得到进一步夯实。截至报告期末，公司资产总额16,057,973.84万元，较上年末增长5.03%，归属于上市公司股东净资产5,509,910.99万元，较上年末增长14.02%；报告期内，公司实现营业总收入498,410.33万元，同比下降13.00%，归属于上市公司股东净利润155,027.82万元，同比下降2.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,009.46万元,同比增长4.90%。
下半年，公司将更加深入领会高质量可持续发展深刻内涵，立足长远，牢记“金融服务实体经济”重要使命，保持战略定力、推进战略转型，提升管理效能，巩固发展根基，于变化中稳住“主轴线”，实现“进目标”。
守正创新，强劲发展韧性。公司持续聚焦服务实体经济，服务人民对美好生活的向往，服务建设社会主义现代化强国目标，努力推进转型升级，加快提升金融服务综合实力。五矿信托积极落实“三分类”要求，坚定推进二次转型，稳住改革创新向上势头，资产结构持续优化，主动管理能力不断提升，以家族信托为主的财富管理服务信托大幅提升，服务人民美好生活。外贸金租坚定强化“融物”属性，厂商租赁模式复制能力持续增强，转型创新业务领域不断扩展，项目投放规模占比持续提升。五矿证券坚定产业金融、特色发展战略转型道路，多元均衡业务布局，发展基础牢固稳健，产业特色不断鲜明。五矿期货持续提升衍生品综合服务能力，聚焦产业客户、兼顾金融客户、加强机构客户开发，日均权益规模增长结构优化，风险管理业务能力构建取得突破，做市业务总成交量、总成交额稳步增长。
强基固本，提升管理效能。报告期内，公司持续强化产业服务平台、产业金控平台、上市公司平台三大平台建设，以三大平台建设助推公司管理效能全面提升。
产业服务平台方面，报告期内，公司紧密围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”，依托中国五矿核心资源，形成区别于其他金融机构的独特优势和行业竞争力。通过持续导入产业要素，拓展服务领域，重点围绕金属矿业、新能源、重大工程、科技领域，走进产业，立足本身，聚焦中国五矿主业并溯沿产业链上下游，加速构建适配的“产融投”生态，切实服务中国五矿主责主业和实体经济发展。报告期内，五矿信托联合中国恩菲落地金川镍电解高盐废水零排放技改项目，通过资本赋能实现科技成果产业化，与集团内产业端兄弟单位联合开拓市场并助力带动工程合同额170亿元，工程与金融“投建融营”一体化模式优势进一步显现。外贸金租落地中冶焦耐邯钢华丰焦化项目，打造集产业、技术、资金于一体的五矿特色产融服务模式提升客户开拓质效，服务中国五矿主责主业及上下游能力进一步增强。五矿证券以五矿发展可续期公司债、水口山财务顾问项目、某国内新能源龙头企业海外锂矿并购财务顾问项目为代表的资本运作服务成功落地，集聚金属矿业及上下游特色的专业化投行服务体系进一步深化。五矿期货加强期现联动，构建常态化研讨机制持续为集团产业单位输出研究成果和套保策略，对金属矿业的深度风险管理服务能力进一步提升。
产业金控平台方面，报告期内，公司围绕投研体系机制建设、数字化管理体系搭建、合规风控体系升级三个方面，扎实推进产业金融控股平台建设优化再造。一是以五矿产业金融研究院为牵头单位，承载公司投研体系建立，以实现投研牵引、赋能的使命定位，在产业金融、科技金融、绿色金融领域提升品牌影响、推进服务创新。完成《高质量发展、安全、平等——中国经济未来发展的价值逻辑》等高质量报告，在矿业投资、新能源产业布局领域开展深入研究，发布有价值的研究成果，围绕碳酸锂期货品种上市等热点组织专题论坛，对市场传递积极信号。二是数字化转型初见成效，数字化管理系统如期上线并平稳运行，数据治理成效显著，数据质量、数据时效大幅提升，有序推进通用管理系统统建工作，进一步夯实全方位、穿透式管理的数字化基础。三是持续优化合规风控体系，以强化政策管控与预警应对为重点，聚焦重点行业重点领域合规风险防治，推动体系优化与核心风险管理能力提升。
上市公司平台方面，报告期内，公司始终积极贯彻落实国资委、证监会及上交所的各项要求，夯实上市公司发展根基、激发上市公司发展活力。一是推动上市平台布局优化和功能发挥，通过资本运作引入权益资金，完成100亿元优先股项目第一期发行，首期发行50亿元，本项目为近8年来规模最大的非银央企优先股项目，也是全面注册制后市场发行的首单优先股项目。二是坚持完善公司治理和规范运作，进一步优化五矿资本“三清单一流程”及配套制度，提升决策效率，充分激发企业活力。三是增进上市公司市场认同和价值实现，公司扎实做好信息披露工作，持续提升ESG治理水平，编制并披露首次ESG报告。公司深化投资者精细化管理，通过举办业绩说明会、路演、接待投资者调研、e互动等多种方式向各类投资者系统传递了五矿资本的投资价值。
践行理念，升级绿色金融。报告期内，公司深挖自身资源禀赋，积极融入国家“双碳”发展战略，探索绿色金融服务实体新路径。五矿信托充分发挥信托制度优势，支持绿色实体经济，报告期内持续加强创新产品探索，在绿色项目投资等方面进行有益尝试并实现部分项目落地与顺利退出。截至报告期末，公司存续绿色信托项目36个，规模82.01亿元；报告期内新成立绿色信托项目12个，规模28.4亿元。外贸金租积极发挥租赁业务优势，持续开拓绿色金融业务，提升服务绿色环保和低碳产业发展质效，助力绿色产业高质量发展。报告期内，绿色领域新增投放15.10亿元，涵盖污染防治、绿色交通、绿色装备制造等多个细分领域。五矿证券积极践行绿色金融理念，助力绿色低碳可持续发展，报告期内成功设立3单绿色资产证券化产品，规模28.61亿元，其中住总大光明中心绿色资产支持专项计划（碳中和）为五矿证券成立的首单碳中和资产证券化产品，为打造绿色资产、支持绿色产业发展提供专业化方案。五矿期货持续加强广期所即将上市的与新能源和双碳相关期货品种的研究储备，报告期内协助某碳酸锂生产企业申请广期所第一批碳酸锂品种交割厂库，助力新能源产业稳健发展。
（二）主要控股公司情况
1、五矿信托
报告期内，五矿信托坚持“稳中求进”总基调，坚定落实监管要求，坚决推进创新改革、严格守牢风险底线，深入推进二次转型再迈新台阶。截至报告期末，五矿信托总资产（合并）2,769,527.51万元，净资产2,331,069.30万元。报告期内实现营业总收入163,444.71万元，净利润85,785.45万元。践行“强主动、压通道”“增投资、控融资”优化策略，按照“资产服务信托立本、资产管理信托立信、公益慈善信托立德”的战略定位，扎实推进业务转型高质量发展。截至报告期末，五矿信托信托资产规模7,186.06亿元。其中，主动管理类资产规模6880.85亿元，规模占比95.75%，占比较年初提升1.97个百分点，投资类信托资产规模5118.05亿元，占比71.22%，较年初提升5.06个百分点。标品业务构建了中短债固收、类现金管理、固收+、一级半、FOF五大产品线，规模较年初稳步增长。从行业排名看，五矿信托各项经营指标排名稳居行业第一梯队。
报告期内，五矿信托荣获“优秀资产管理机构”、“最佳财富管理信托公司”、“最佳财富管理机构-高净值客户”金奖、“最佳财富管理机构-数字化创新”金奖、“金诺·中国金融年度优秀社会责任项目”、“卓越综合竞争力信托公司”、“卓越财富管理能力信托公司”、“2023年度区域影响力信托公司”等多项国内外大奖。
报告期内，外贸金租以稳健发展、高质量转型为总体思路，坚定顺应监管导向，坚持“融资+融物”双轮驱动，业务结构持续优化，特色化、专业化转型发展成效初显。截至报告期末，外贸金租总资产6,052,545.21万元，净资产1,240,129.42万元；报告期内实现营业总收入163,360.91万元，净利润60,390.98万元。外贸金租积极发挥租赁工具“融物”价值，重点支持传统产业调整升级与新兴产业创新发展，厂商租赁模式复制能力持续增强；坚定探索助力“双碳”目标，转型创新业务领域不断拓展。截至报告期末，外贸金租存续融资租赁项目765个，融资租赁资产余额593.32亿元。报告期内，外贸金租新签融资租赁合同247笔，新签合同本金金额149.64亿元。从行业排名看，外贸金租持续稳健经营，净利润规模位于非银系前列。
3、五矿证券
报告期内，五矿证券以“效率提升、战略转型、特色发展”为核心，紧跟资本市场改革动向，推动向产业金融、科技金融、绿色金融转型升级，服务实体经济综合实力与质效水平得到有效提升。截至报告期末，五矿证券总资产3,372,015.85万元，净资产1,112,615.89万元；报告期内实现合并口径营业总收入92,149.10万元，净利润15,391.47万元。从行业排名看，五矿证券持续保持在行业中位水平。
报告期内，五矿证券推进各业务线高质量发展：财富管理业务加快推进转型提效，以两融业务为核心突破口，加大营销推广，金融产品销售规模同比增长79%，代销收入排名较上年末提升6名；投资银行业务加强项目储备落地与业务结构优化，实现企业债、公司债、证监会主管ABS承销金额合计425.52亿元，同比增长22%，排名第19名，3单股权投行项目落地发行，并基本形成“开发一批、储备一批、落地一批”的良性循环；资产管理业务稳定规模水平打造业务特色，资管规模上年末排名第23名，消费金融领域通过品牌项目带动市场口碑，位列个人消费金融ABS管理规模排名第12名；自营投资业务优化策略稳定业绩，推进固定收益结构调整，取得超额投资收益，严格控制权益投资仓位，有效降低投资收益波动。五矿证券表内股票质押式回购业务本息合计余额为6.68亿元，平均履约保障比例为42.13%，表外股票质押式回购业务本息合计余额为16.21亿元，平均履约保障比例为184.04%，公司已充分考虑股票质押项目预期损失，足额计提相应减值准备。
注：营业总收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益及资产处置收益。
报告期内，五矿证券荣获“2023中国证券业债券投行君鼎奖”、中国进出口银行2022年度“优秀承销商”奖、上海证券交易所债券市场2022年度“公司债券优秀承销商”称号。
4、五矿期货
报告期内，五矿期货坚持服务实体经济重要使命，以业务转型推动公司高质量发展，不断增强服务实体经济能力。截至报告期末，五矿期货总资产2,596,133.81万元，净资产417,635.65万元；报告期内实现合并口径营业总收入81,626.17万元，净利润6,087.05万元。从行业排名看，五矿期货继续保持产业系期货公司头部水平。
报告期内，五矿期货保持稳健发展定力，各业务线专业基础不断夯实：经纪业务加强机构客户开发，聚焦产业客户、兼顾金融客户，持续做大机构客户规模。报告期末日均客户权益207.06亿元，同比增长26.69%，一般法人客户、金融机构客户日均权益同比均显著增长。风险管理业务精准发力取得突破，报告期内风险管理子公司营业收入同比增长108%。做市业务总成交量、总成交额稳步增长。
注：1.营业收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益及资产处置收益；2.其他业务收入包含房租收入、交易所会议服务收入、咨询业务收入及结构化主体收入。
报告期内，五矿期货获评2022年度大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所3家交易所的“优秀会员金奖”，获评郑州商品交易所“优秀会员奖”、“农业产业服务奖”及“冶金产业服务奖”。五矿期货子公司五矿产业金融荣获“郑州商品交易所优秀期货做市商奖”。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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