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华纺股份(600448)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    在全球经济增长疲软、市场需求动力不足、资源环境要素受制约的背景下,产能回潮、外贸遇困、成本飙升等问题正在成为困扰纺织业发展的巨大障碍。尤其是对于纺织行业而言,2019 年将是危机与机遇并存的一年。除了受到中美贸易摩擦的较大影响,由于劳动力、原材料等各项成本上升,国际市场需求减弱以及企业创新能力不足等因素,传统外贸订单量下降、碎片化的趋势在 2019年依旧存在。由于纺织产业转移,东南亚国家的制衣产业正在不断发展,但当地配套的产业发展需要时间,因此国际市场仍需要从中国大量进口纱线、坯布、面料等原材料。所以总体来说,2019年的面料外贸行情还不甚明朗。
    当前,随着国外技术性贸易措施的增多和国内竞争的加剧,市场供大于求的矛盾越来越突出。
    但就在如此严峻的市场环境下,一些世界知名品牌市场份额不但没有减少,反而越来越大,而没有品牌的企业“夹缝”生存的空间越来越窄。因此,打响自己的品牌,树立良好的品牌形象将会变得空前重要和紧迫。
    2019 年,公司始终坚持以党的十九大精神为指引,上下一心,全员努力,持续深化精益生产,推进卓越绩效管理,努力提升标准化操作水平,积极开拓国内外市场,党建工作与生产经营相互促进,圆满完成了年初制定的各项工作目标,取得了较好的经营业绩。
    1、实现了技术创新的飞跃
    技术是公司发展的不竭动力,公司注重技术创新,加大科研攻关。公司不断加强在产品创新研发上的投入力度,2019 年上半年申请专利 7 项,其中发明专利 6 项,授权发明专利 1 项,截至目前公司共有授权专利 42件,其中发明专利 37 件,有效专利 29 项,其中发明 26 项。
    技术创新的飞跃直接推动了新旧动能转换的发展。国家工信部智能制造综合标准化项目“染整智能设备与制造系统间互联互通”系列标准第三次专家审查会在公司工程技术研究院召开。公司以“数字华纺”为愿景,致力于智慧印染建设,打造数字化印染工厂。在中国印染行业协会六届二次理事扩大会议暨六届二次常务理事会会议上,公布了“中国印染企业 30 强”榜单。公司与其他同行业的 29 家企业共同荣登榜单,这也是公司连续二十余年获此殊荣。在公布的山东省科学技术厅公布山东省院士工作站备案名单中,公司院士工作站批准建设。公司院士工作站依托东华大学周翔院士及其创新团队创建,院士工作站旨在促进科技成果产业化,培养创新人才队伍,为增强公司的自主创新能力提供强有力的支撑。
    2、实现了精益生产的飞跃
    公司通过转变观念,整合资源,凝聚力量,推进精益生产,进行全产业链条的延伸,打通了全产业链条,各个生产环节得到了高效衔接,最大化地完成了全产业链条的有机结合,对市场快速反应,提高市场服务水平,对产能提升起到了积极的促进作用。
    在山东省轻工纺织工会第二届委员会第三次全体会议上。公司家纺成品车间维修工段长朱永亮,获得了山东省轻纺行业“五一劳动奖章”称号;公司面三车间技术小组(A 组),上榜山东省轻纺行业“工人先锋号”。
    品牌战略是公司整体发展战略中的重要组成部分,公司在加大精益生产力度的同时,品牌建设也跃上了新台阶。公司自 2009 年开始争创山东名牌。2009年“霄霓印染布”获得山东名牌、2015年“蓝铂印染布”获得山东名牌、2018 年“蓝铂床上用品”获得山东名牌;2018 年公司申请的“蓝铂高端面料”山东名牌产品,已经公示。通过加强品牌建设,使华纺逐渐从制造型企业逐渐向品牌企业转换。公司 2018 年被评选为“山东百年品牌重点培育企业”。品牌建设的持续推进,使公司市场影响力和品牌认知度越来越高,品牌美誉度不断提升。
    在 2019 中国国际面料设计大赛、第 41 届(2020 春夏)中国流行面料入围评审活动中,公司荣获“2020 春夏中国流行面料入围企业”称号、面料产品“翠羽明珰”和 “疯狂佩斯利”荣获大赛优秀奖。中国流行面料入围评审是彰显纺织行业产品开发成果的重要活动,是优秀纺织企业展现研发实力的重要平台。在 2019年度“中国印染行业优秀面料”评选活动中,公司 3 套作品从参评的 384个产品中脱颖而出,获得表彰。其中,浅墨化蝶面料产品获得一等奖,凤尾花面料和幻影面料获得二等奖,这也是公司面料产品再一次获得行业表彰和认可。
    3、实现了市场开拓的飞跃
    2019 年上半年,公司继续在市场开拓开辟新领域。公司在滨州总部建设成立了管理中心、创
    意中心、开发中心、财务中心,在国内设立了多个生产集中地。其中,绍兴做为第一个生产基地已正常运营并产生效益;长兴生产基地正在建设;第三个生产基地将在福建建设,后期还会陆续在全国多个地区建设生产基地,达到重营销轻生产的目标。与此同时,公司在东南亚、非洲地区设立了海外生产基地;在孟加拉、越南、埃及、香港、美国、法国等国家和地区设立了海外创意中心和商务信息中心,为公司全球战略布局创造了有利条件,提高了公司竞争能力,增强了市场竞争地位。
    公司以滨州为中心,以国内建设多个生产基地,以非洲等目标国家为生产输出基地,以美国、欧洲为国际研发中心、品牌创新中心的全球战略布局正在形成。
    公司与山东敏学文化传媒有限公司共同在济南发起成立了营销公司,为公司产品加大市场占有率起到积极的推动作用。公司拓展了军民融合和大型国有企业的工装定制,成为优秀供应商。在做好工装和军装的同时,公司在北京、上海、南京、武汉开设销售门店,对国内市场进行有效拓展,市场信息得到快速传递。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1509783190.86 1600727227.14 -5.68
    营业成本 1401175812.78 1510788518.08 -7.26
    销售费用 29009132.22 25825055.03 12.33
    管理费用 38556496.01 31599944.96 22.01
    财务费用 22274821.10 14692859.87 51.60研发费用
    经营活动产生的现金流量净额 170173610.59 16067407.85 959.12
    投资活动产生的现金流量净额 -6495889.17 -41679385.74 -84.14
    筹资活动产生的现金流量净额 -194282168.07 -30292421.89 541.36
    营业收入变动原因说明:生产经营正常变化
    营业成本变动原因说明:生产经营正常变化
    销售费用变动原因说明:生产经营正常变化
    管理费用变动原因说明:生产经营正常变化
    财务费用变动原因说明:本期利息支出有所增加
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售货物回款增多
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期在固定资产及在建工程的投入上减少
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行融资较上期减少
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用
    本期公司收到滨州市农商行分配股利 4284000 元。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明其他流动资产
    35973273.70 0.99 13246188.22 0.37 171.57 本 期 增 值
    税 留 抵 税额增加在建工程
    34508010.78 0.95 18817032.84 0.53 83.38 本 期 新 增
    动 力 公 司
    设 备 改 造工程应付职工
    7902578.32 0.22 882959.78 0.02 795.01 因 本 年 度
    职 工 社 保
    薪酬 系 数 调 整
    暂 未 缴 纳的社保应交税费
    2295813.94 0.06 3689683.66 0.10 -37.78 本 期 末 计
    提 暂 未 缴纳税费
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 420006831.36 承兑保证金、信用证保证金等固定资产 646475817.46 借款抵押
    无形资产 197721392.74 借款抵押
    合计 1264204041.56 /
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 营业收入 利润总额
    滨州华纺商贸有限公司 贸易 1000 12833.07 3534.81 -19.78
    上海英侬纺织有限公司 纺织业 500 2825.28 137.51 -29.20华纺(美国)有限责任公司 贸易 50 3255.66 2216.88 -9.54
    滨州霄霓家纺有限公司 纺织业 200 603.86 457.54 24.68
    滨州华纺投资有限公司 金融业 3000 2998.58 -0.05
    滨州华纺置业有限责任公司 房地产 1000 8818.63 26.14 -57.68
    滨州华创网络科技有限公司
    信息传输、软件和信息技术服务业
    1000 1026.61 62.21 36.90
    滨州华瑞达贸易有限公司 贸易 100 682.55 769.54 101.53
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    纺织行业形势严峻,问题突出,融资难、招工难、恶性竞争、市场紊乱、企业负担重、盈利水平低下等问题屡见不鲜,纺织行业面临严峻考验,市场洗牌加速,产能过剩纺织行业转型升级下,阵痛明显。
    1、环保政策常态化,行业洗牌加速。
    自 2017 年环保政策全面爆发,2018年各类环保政策法规密集落地,2019 年环保高压持续,各
    类环保政策规则相继实施,新一轮中央环保督查全面启动,环保常态化成为必然趋势。环保政策持续发力,印染市场冲击较大,印染成本材料价格应声上涨。
    需要指出的是,环保政策压力下,“散乱污”企业的淘汰显著,净化了市场行业,助力行业有序的发展,促进了行业的可持续发展,有助于纺织行业的脱胎换骨,但阵痛不可避免。
    2、中美贸易摩擦再次加剧,未来全球市场环境遭到严重破坏。
    特朗普政府屡次重演他们的“弃约精神”,严重破坏了经济全球化背景下所形成的高效的全球供应链、产业链和技术创新生态,必然会提高企业交易成本,企业的价值链不得不被重新设计,迫使企业打破现有的全球供应链和产业链布局,进而扰乱全球经济秩序,破坏市场竞争体系,扭曲全球资源配置,最终导致对全球经济效率造成巨大损失。
    3、东南亚纺织行业崛起,产业转移近些年,凭借着国内成熟的纺织技术,依托东南亚劳动成本相对低廉的优势,以及东南亚特惠关税待遇,在产能过剩和国内环保政策的压力,部分纺织企业纷纷转战东南亚一带。
    但于此同时,东南亚国家当地工人文化低、纪律散、工作效率低下,员工技术培训成本高,工资薪资涨幅过快,政府营商环境不佳,行业开放水平还有待提高等问题不少,且对纺织企业来说,东南亚转移成本也是不小的负担,同样的还有东南亚局势安全问题。
    4、工人观念转变、薪酬的提升,招工愈来愈难
    工人的观念随由工资多少转向了是否有休息时间,但随着经济的发展,随着国内人工成本的不断上涨,并向欧洲用工工资贴近,国内纺企以前的“人口红利”优势逐渐降低,纺企优势大幅减弱。
    在人工成本大涨的情况下,多家纺企开始逐步减少员工的数量,另一方面,面对纺织行业人力成本攀升,年轻人不愿意从事纺织行业的窘境。
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用

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