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| 北玻股份(002613)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售。公司依托在玻璃深加工方面长久积累下来的技术
优势，积极拓展延伸，产品包括玻璃钢化设备、高端深加工玻璃产品以及真空镀膜玻璃设备、风机技术产品及玻璃深加工自动化连线系统、仓储系统等。公司秉承“创新无止境，拼搏才会赢”的文化宗旨，已形成洛阳、上海、天津三大基地，集研发、设计、制造和销售为一体，具有持续自主创新能力的高新技术企业。
2023年，公司坚持创新引领的企业发展理念，持续加大研发创新驱动力度，积极应对经营中的挑战，多措并举全面提升整体综合管理能力和产品经营能力，稳扎稳打持续推动公司健康发展。报告期，实现营业收入165,514.17万元，同比增长10.62%；营业利润 9,559.53万元，同比增长145.28%；净利润 8,778.06万元，同比增长120.49%；基本每股收益0.0882元/股，同比增长132.72%。
（二）行业情况
1、所属行业
公司从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造及销售。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公
司的玻璃深加工设备所属行业属于“C35专用设备制造业”，深加工玻璃产品所属行业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的分类标准，公司玻璃深加工设备所属行业为“C35专用设备制造业”，深加工玻璃产品所属行业为“C30非金属矿物制品业”中的“C3042特种玻璃制造行业”；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，相关业务属于鼓励类十二条“建材”第二款中的“节能、安全、显示、智能调控等功能玻璃产品及技术装备”，符合国家产业政策要求。
2、行业情况
国家统计局数据显示，2023年全部工业增加值 399,103亿元，比上年增长4.2%，装备制造业增加值增长6.8%。
2023年全国固定资产投资50.3万亿元，比上年增长3.0%。
玻璃深加工技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛，涉及工业制造、建筑、汽车、家具、家电、家居、光伏等
多个领域。所处行业的发展与下游行业密切相关，同时又受国民经济发展水平的影响，与国民经济发展周期保持正相关关系，周期性或季节性和区域性特征亦不明显。近年来国家相关部门出台了关于双碳、绿色建筑、结构调整、供给侧改革、绿色节能、智能制造等多项国家战略性产业政策，深加工玻璃行业节能降耗、生产智能化诉求明显提升，同时光伏产业、节能建筑、建筑理念升级、产业玻璃扩大化应用、消费结构及玻璃配置升级等领域的市场需求快速增长，直接带动了具备节能、智能、高效性能的玻璃深加工设备，及具有高精度、高新颖度、美观、安全、节能、隔音、保温等特性的高端深加工玻璃产品市场规模不断扩大，市场也不断向拥有创新生产能力的优势企业聚集。
（三）主要产销模式
公司产品为专用玻璃深加工设备及各类深加工玻璃，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、
定制。公司以客户需求为中心，建立了大规模个性化定制模式，并采取与之对应的个性化服务融入到生产、销售和客户服务中，与国内外知名建筑设计机构、建筑幕墙部件供应商以及各类玻璃生产企业建立了稳定的合作关系。公司的销售模式为以销定产的订单直销模式为主，代理销售为辅。公司直销订单主要通过直接与客户接洽获得。公司凭借丰富的产品研发经验和技术积累，在行业内具备较高的知名度，积累了丰富的优质客户资源，并注重日常维护客户关系，及时沟通和了解客户的设备采购需求，积极拓展订单；对于潜在的目标客户，公司通过多种渠道收集客户信息和需求，跟踪客户动态，并根据客户的具体情况为其提供全面解决方案，进一步开拓市场。报告期内，公司产品销售区域或者细分产品生产量、销售量及产品成本等变动情况详见本节“第三节 管理层讨论与分析，二、报告期内公司从事的主要业务”。
（四）主要产品的原材料情况
公司生产所用原材料主要包括钢材、浮法玻璃原片等。报告期内，普通钢材价格及浮法玻璃原片价格变动未对公司
产生重大影响。公司未出现因供应短缺而影响生产经营活动正常开展的情况；不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购的情况，前五大供应商中不存在公司关联方。公司主要通过大量开发新供应商、选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货，加大源头直采力度，构建多元化的供应渠道，提高供应链效率；开展协同和集中采购，发挥规模优势，降低采购成本；研发新工艺、新技术，扩大原材料的适用范围和可替代材料的选用范围；与供应方建立战略合作关系，提升可持续竞争优势等举措降低原材料价格波动带来的影响，并适时推动产品价格传导，原材料价格波动所造成的影响在公司可控范围之内，未对公司生产经营造成重大不利影响。
四、主营业务分析
1、概述
参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
风机设备 销售量 台 5,230 6,926 -24.49%生产量 台 5,241 6,895 -23.99%玻璃深加工预处玻璃仓储及自动深加工玻璃 销售量 平方米 5,202,861.16 6,207,852.20 -16.19%生产量 平方米 4,930,301.42 6,418,184.61 -23.18%库存量 平方米 346,665.85 619,225.59 -44.02%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用1.玻璃钢化设备库存量较上年同期相比，下降33.33%，主要系产品结构发生了变化，虽然订单总量同比减少，但难度系数较大的连续式玻璃钢化设备订单同比增加11台，报告期营业收入增长2%，产品毛利率增加5.77%。2.风机设备库存量较上年同期相比，增长157.14%，系基数较小所致。3.玻璃深加工预处理设备销售量较上年同期相比，下降46.15%，系报告期销售订单减少所致。4.玻璃深加工预处理设备生产量较上年同期相比，下降46.15%，系报告期销售订单减少所致。5.深加工玻璃库存量较上年同期相比，下降44.02%，系报告期产品结构发生变化，虽然订单总量同比减少，但附加值较高、难度系数更高的订单增加，营业收入同比增长23.12%，产品毛利率同比增加8.94%。6.真空镀膜设备销售量较上年同期相比，增长50.00%，系报告期订单增加所致。7.真空镀膜设备生产量较上年同期相比，增长50.00%，系报告期订单增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
报告期内产品口径与上年同期相同。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否 2023年10月23日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了对外设立子公司的议案，成立全资子公司上海北玻真空镀膜技术有限公司。2023年 11月取得上海市场监督管理局颁发的《营业执照》，自2023年 11月纳入本公司合
并范围内。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响可钢化低反光高效遮阳双银LOW-E的研发 产品升级。 已完成 提高建筑节能标准要求及避免光污染。 提高产品市场竞争力。无银LOW-E玻璃的研发 产品升级。 研发中 节约生产成本。 巩固市场地位。适用于智能制造的玻璃钢化机组的研发 实现高性能、高精度、智能化的钢化设 研发中 该用于智能制造的玻璃钢化机组支持。 提高产品市场竞争力。备，其自动化、网络化水平，实现较强竞争力。
1.6毫米超薄光伏基
板玻璃的生产工艺及
装备的研发 满足光伏太阳能基板
玻璃的市场要求，开发1.6毫米超薄光伏基板玻璃的装备。 研发中 1.6毫米超薄光伏基板玻璃的钢化工艺生产加工。 保持产品技术领先地位，满足市场技术发展需求，提高整体竞争力和盈利能力。新型连续炉升降、传动、风栅系统的制造工艺、技术的研发 优化产品技术性能，满足了家电、汽车、建筑玻璃等市场多样化的需求。 研发中 连续玻璃钢化工艺及装备升级项目，针对市场的迫切需求，采用全新的技术与理念进行设计开发。 提升设备技术储备，提高市场占有率。节能型智能化水平钢化玻璃设备的研发 提高了设备的整体能源利用率，降低了单位面积玻璃的能耗。 研发中 提高节能性能。 提升设备节能与智能，满足市场需求。高速低噪三元流风机系统研发 自主研发并掌握低噪音风机系统的设计原理和结构特点，并将相关技术应用于烟气除尘、玻璃或者高精度板材深度清洗、石油化工、纺织、食品药品和玻璃深加工等行业领域。 已完成 解决行业内传统风机系统存在的技术问题，并结合行业需求技术产品的研发。 将填补国产风机领域的一项空白，将为更多行业带来设备更新换代的新思路和技术支撑。新型低功耗高温风机系统研发 研发一种炉内循环用大风量、高压力、叶轮直径300mm、耐高温700℃以下的循环高温风机。 已完成 确定应用CFD分析系统对于温度场、速度场、压力场等网络化分析计算方法，研究循环风机性能对温度场、速度场、压力场等的实际影响。 提高运行效率、降低成本，扩大市场应用范围。三维磁场扫描平台 配合3660试验腔室部件的检测设备升级，现有扫描平台不具备扫描3m以上磁钢的能力。 已完成 为方便检测平台全自动化操作，进行专门对口设计、研发；对各种已有磁钢产品检测的兼容性。 适用于市场新的要求，在同行业中更具竞争力。4SG大版面弯钢化玻璃 实现在保持同样优势的密封性能的同时实现玻璃和第二道密封胶的粘结强度更高、弹性恢复更好。 已完成 研制开发全新产品4SG大版面弯钢化玻璃，并挖掘、申报相关专利技术。 4SG大版面弯钢化玻璃的研发，可为后续企业提高中空产品的质量性能，增强产品市场竞争力。等54项研发项目
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额同比增长856.52%，主要系报告期营业收入增加，同时公司采购议价能力提升，信誉增
加，付款周期延长所致。2.投资活动现金流入小计同比下降30.27%，系银行理财到期赎回收到的现金减少所致。3.投资活动现金流出小计同比下降31.63%，主要系购买结构性存款较上年同期减少所致。4.投资活动产生的现金流量净额同比增长74.86%，主要系购买结构性存款较上年同期减少所致。5.筹资活动现金流出小计同比增长845.00%，系报告期支付少数股东的分红较上年同期增加所致。6.筹资活动产生的现金流量净额同比下降845.00%，系报告期支付少数股东的分红较上年同期增加所致。7.现金及现金等价物净增加额同比增长2,690.11%，主要系经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用净利润8,778.06万元，经营活动产生的现金流量净额11,829.44万元，主要系报告期固定资产折旧5,990.65万元，
五、非主营业务分析
适用 □不适用
财收益。 否
公允价值变动损益 2,560,547.62 2.61% 主要系报告期交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益。 否资产减值 -4,360,178.62 -4.45% 系报告期内计提了存货跌价准备。 否营业外收入 4,320,270.60 4.40% 主要系报告期处理长期无法支付的应付款项以及违约金没收。 否营业外支出 1,837,776.55 1.87% 主要系捐赠支出和固定资产报废所致。 否其他收益 4,487,598.12 4.58% 系报告期内收到的政府补助。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1.受限资金50,810,794.91元，主要系银行承兑汇票、信用证及保函等保证金。
2.质押的应收票据金额85,244,920.52元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
利润下降91.33%，主要系营业收入下降36.24%，固定成本增加，盈利空间压缩，导致净利润下降。
上海北玻玻璃技术工业有限公司，上市公司控股比例为100%，报告期净利润8,224,999.10元，与上年同期相比，
净利润下降45.35%，主要系报告期营业收入下降5.24%，为拓展市场，新产品研发投入较上年增长22%；为打开国际市场，广告费、展览费、代理费的投入都有较大增长，对净利润有一定的影响。天津北玻玻璃工业技术有限公司，上市公司控股比例为90%，报告期净利润52,797,737.21元，同比增长326.19%，主要系报告期公司市场竞争力、运营效率不断提升等因素使得公司新签订单、销售收入和利润均有较大幅度增长，对公司净利润影响较大。上海北玻镀膜技术工业有限公司，上市公司控股比例为100%，报告期净利润-34,944,068.83元，与上年同期相比净利润下降673.25%，主要系毛利率较上年同期相比下降18.40%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月08日 线上调研 网络平台线上交流 机构 华鑫证券、山西证券、西部证券、天弘基金、青骊资产、赋格投资 通过网络在线交流方式与投资者就公司经营状况、发展战略、公司治理等投资者关注的问题进行沟通。 详见公司2023年2月10日在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动表》。
2023年05月18日 全景网路演厅（ https://r
s.p5w.net） 其他 其他 参与河南辖区
上市公司2023年投资者网上
集体接待日活
动的投资者 通过网络在线
交流方式与投
资者就公司经
营状况、发展战略、公司治理等投资者关注的问题进行沟通。 详见公司2023年5月19日在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动表》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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