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| 岭南控股(000524)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司是一家集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。公司以创新和资本为双引擎，构建规模领先、品质引领、业态多元的泛旅游生态圈，致力于发展成为具备国际竞争力与影响力、信任度高、满意度佳的现代综合文旅品牌运营商。根据中国上市公司协会发布的《2023年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于行业门类 L租赁和商务服务业中的 L72商务服务业。报告期内，国内旅游市场高开高走，出入境旅游供应链逐步恢复，旅游经济保持了量的增长和质的提升。
（一）国内旅游高开高走，全国旅游市场景气维持高位
2023年度，国内出游人次 48.91亿，比上年同期增加 23.61亿，同比增长93.3%。消费金额方面，国内游客2023年出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。2023年居民出游意愿平均达 91.86%，创有监测记录以来新高，较2019年高 4.52个百分点。2023年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）始终处于景气区间，均值为109.95，已经接近2019年的同期水平。
（二）出入境市场稳步扩容，供应链逐步恢复
2023年度，入境游客 8203万人次，入境游客总花费 530亿美元。国内居民出境 10096万人次，其中赴港澳台出境7704万人次。2023年的国际客运航班持续增加，其中，英国、意大利、阿联酋等22个国家的航班量已经接近或超过2019年水平。受益于国际航线和航空运力的增长，入出境旅游人次和国际旅游收入分别恢复到2019年的65%和59%。
（三）大城市仍是重要旅游客源地和目的地，低线城市成为旅游新兴增长点 北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、武汉、南京、长沙、东莞、佛山、青岛等一线和新一线城市，以其日益完善的基础设施、公共服务、商业环境等方面的知名度和美誉度，仍是最为重要的旅游客源地和目的地，带来当地及周边的酒店、景区、餐饮市场的繁荣。低线城市、小机场城市、县城和中心城镇作为反向旅游、平替旅游的目的地，成为旅游新的增长点和可持续发展的动力。
未来，随着世界级旅游城市、世界级旅游景区和度假区、国家旅游线路、国家级旅游城市和街区建设的进一步提速，预计国内旅游投资、旅游消费和旅游经济也将迎来新一轮的繁荣与增长。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，中央和地方多措并举促消费，公司紧扣“识变求变、抢滩布局、数智加速、机制活化、文化引领”的工作主题，锚定高质量发展任务，商旅出行、住宿、餐饮及景区等业务板块呈现快速复苏态势。2023年度，公司实现营业收入 340,385.59万元，比上年同期增长229.02%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,883.78万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,977.44万元，同比均实现大幅扭亏为盈；期末归属于上市公司股东的净资产为 210,044.21万元，比上年期末增长2.66%；实现经营活动产生的现金流量净额为 40,733.97万元，比上年同期增长936.60%。公司主业经营情况及各项财务数据指标均进入了新一轮高速发展的阶段。
（一）紧抓旅游市场机遇，实现经营业绩同比大幅增长
商旅出行业务迎来全面复苏与加速发展。出境游业务方面，公司提前布局、加快供应链重塑，加强与全球旅游机构及供应商开展深度交流合作，新增资源供应商超百家，组织了前往埃及、阿联酋、肯尼亚、俄罗斯、新西兰、匈牙利、西班牙、南非等目的地的首发团共50个，覆盖超过60个国家地区，出境游团队数量规模位居全国前列；国内游业务方面，利用全国布局和各地子分公司的网络渠道，公司提前锁定旅游热点地区的景区、酒店、交通等资源，并借助国内旅游市场火热的契机，促进“组团”与“地接”双业务资源协同、共同发展。全国战略成效显现，广之旅通过“双地战略”做大市场规模，全国分支机构营收占比达38%，较2019年提高21个百分点。控股子公司海南特区国际旅行社有限公司成为当地入境游主要运营商。
报告期内，广之旅实现营业收入 225,000.49万元，同比上年增长569.62%，其中，出境游实现营收75,893.15万元，国内游实现营收134,225.34万元；实现净利润2,244.39万元，实现归属于母公司所有者的净利润1,081.54万元，同比上年均实现扭亏为盈。
住宿业发展势头良好，营收规模超2019年度水平。公司住宿业全年实现高开稳走，营收规模同比2019年度增长了9.21%。酒店管理业务方面，管理规模持续扩大，管理输出能力不断增强，报告期内共拓展管理项目 31个；同时，岭南酒店创新“分片区一体化”“分品牌运营”的管理模式，针对原有酒店管理项目提升运营管理效率，在提高管理效能、整合营销渠道、加强营销联动、客源互补互促及降低成本费用等方面取得显著成效；2022年设立的广州岭南酒店物业管理有限公司管理规模和项目数量迅速增长，已成为了酒店管理业务收入增量的重要来源。报告期内，岭南酒店实现营业收入20,972.56万元，同比上年增长40.89%，比2019年增长95.85%，收入创历史新高；实现归属于母公司所有者的净利润 1,546.28万元，同比上年实现大幅扭亏为盈。酒店经营业务方面，借助商务、餐饮及会议市场快速发展的契机，公司各自有产权酒店把握广交会、黄金周及其他节假日等重要时间节点，促进营业收入及净利润均实现大幅增长。包括广州花园酒店等在内的酒店经营业务整体实现收入95,942.68万元，同比上年增长73.42%。
（二）加快全国抢滩布局，推动规模优势持续增强
商旅出行业务重塑全国网络渠道，构建“全国买全国卖”的旅游服务生态圈。商旅出行业务持续深化全国布局战略，抢滩全国客源市场，积极在全国铺设线下渠道终端。2023年度，广之旅在全国开设门店共167家，其中广东省内开设门店共100家，为“全国买全国卖”的旅游服务生态圈构建终端支点。广之旅依托产业链优势，积极推进全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化，华南总部与全国各地分子公司加强在全国联运、资源渠道共享、互为组接团、数字化统一管理等方面的业务联动，不断增强华南总部之外分子公司的运营能力，其中，四川、湖南、湖北三家异地（广东省外）子公司紧抓出境游重启契机，分别成功组织了在当地出发的出境游首团；海南子公司接待了广之旅本年度首个入境游组团，也是海南省接待的首个新加坡入境旅游团；以目的地接待业务为主的西安、山西、上海等异地（广东省外）子公司多措并举提高目的地资源掌控力。华南总部之外的分子公司实现营收合计85,929.29万元，占广之旅总营收的 38.19%，其中，西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司实现营收 19,801.26万元，超过了2019年度水平。
住宿业务管理规模持续扩大，全国布局由南向北延伸。报告期内，公司住宿业务新增深圳紫荆山庄、北京大兴机场南航城岭南东方酒店、中大深圳国际交流中心酒店、顺德华侨城欢乐海岸花园精品酒店、茂名岭南五号酒店等管理项目，广州琶洲岭南东方酒店、从化岭南东方酒店、岭居创享公寓酒店模式打造星级酒店标准的物业管理服务，品牌标准、盈利模式不断完善，口碑效应和品牌影响力进一步扩大。报告期内，“岭业”品牌新增拓展多个项目，遍及广州、深圳、北京、惠州、汕头、东莞、韶关等地区。2023年 12月，公司董事会审议通过《关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案》，同意岭南酒店受托管理山东星辉都市酒店管理集团有限公司（以下简称“都市酒店”）70%的股权。后续，公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述事项。根据《2023中国酒店集团及品牌发展报告》显示，在2022年中国酒店集团规模前50强中都市酒店以1468间门店数位列第10，其门店遍及全国主要省市，特别在北方下沉市场中具有较强的市场竞争力，极大地提升了公司住宿业在全国布局的深度和广度。
（三）多元业务加快发展，创新引领不断提升
“旅游+”多元化业务加快发展。报告期内，广之旅悦景公司成功签约贵州高荡景区，今年以来共接洽意向景区运营开发项目 10多个，使公司目的地旅游资源得以进一步增强；管理的白云山鸣春谷景区完成升级改造后焕新开园，并发布鸣春谷鸟园 IP“小鸣”，致力打造城央休闲公园综合体标杆项目；公司发起“会展业整合之路”系列行动，形成《关于落实岭南会展业发展规划的工作任务清单》，会展业务新承接运营白云国际会议中心国际会堂、南沙湾滨海会议中心，广之旅会展公司协助成功举办“2023广东 21世纪海上丝绸之路国际博览会”“亚洲青年领袖论坛”“读懂中国”“广东省旅博会”等 20场大中型会展项目，成功续约广东省旅博会三年的承办权，连续两年成为亚洲青年领袖论坛唯一嘉宾接待服务供应商；岭南酒店提炼会务、宴会、茶叙、用餐等服务接待标准、要求和流程，锻炼了一支具备国宾级宴会、会议接待服务水准的队伍，承接国际顶级会议的能力得到进一步增强。
文旅融合创新能力不断提升。报告期内，广之旅加大与目的地文旅推广机构联动，推出多维度创新产品，跟团游优势得到进一步巩固，定制化、碎片化服务能力得到提升。住宿业积极构建“酒店+文化”场景，岭南酒店举办非遗年俗品年味、非遗美食课、非遗体验官等“酒店+非遗”系列活动，并总结了一套体现“广州风韵、广东味道、岭南特色、中国风范” 可推广的餐饮宴会标准；花园酒店博物馆举办“博物致美”“龙舟竞渡”“围博夜话读书会”等文化艺术活动上百场，入围2022年度“国企品牌卓著工程”创新成果案例；中国大酒店推出“消失的名菜”第三季，入选年度“国民主题特色消费创新案例”，并联合广州出版集团出版图书《消失的名菜》，获2023年度“中国最美的书”称号，并送往德国莱比锡参加“世界最美的书”的评选；广州东方宾馆再次举办车尾箱集市活动，满足市民游客夜间消费需求，助力老城市焕发新活力。
（四）聚焦业财系统数智建设，科技赋能迈出新步伐
持续推进中台及业财等系统建设。公司完成业务中台第三期产品和营销中心建设，实现跨板块产财一体化二期、财务机器人等多个财务智能化项目；推动下属各子分公司数智化建设，广之旅推进目的地系统建设及子分公司中央管控项目研发，加快构建全国运营体系下的信息化管控新模式，加快数字藏品区块链技术创新应用，岭南酒店完成收益管理系统、第一期大客户营销管理系统等7项子系统开发应用，实现对管理酒店项目实时、精准的收益分析和反馈。
电商营销与实体运营深度融合。公司积极拓宽线上营销，推进数字技术与实体运营深度融合。广之旅小程序用户达到160万人，同时大力推动微信公众号、微信视频号、抖音号等新媒体建设，其中七八月份曾占据抖音广州游玩榜第一名，与百货等行业实施会员联盟，身份互认、积分互换，跨界合作发挥更大价值；住宿业平台“岭客汇”联动婚博会、旅博会等线下活动，全年组织线上线下营销推广活动超40场，广之旅及“岭客汇”平台会员人数超过500万人，其中2023年新增会员超60万人；广州易起行信息技术有限公司成功认定为“2023年科技型中小企业”，2023年共签约 8个合作开发项目和 7个运营维护项目，负责开发的广州市国资委互采平台“穗穗福”全面试运营，在售产品总数近 8000款，与移动政务服务APP“穗好办”平台达成合作，切入政务平台服务领域。
随着各级政府陆续出台了一系列释放消费潜力、促进旅游经济发展的政策措施，预计2024年旅游业将得以进一步向好发展。为此，公司将继续抢抓机遇，全力做大营收、提升盈利，力争开创高质量发展新局面。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
报告期内，公司所属的旅游行业呈快速复苏态势，公司把握行业及市场机遇，旅行社运营、酒店经营及酒店管理业务的营业收入同比均实现较大幅度增长，因此，营业成本也同比相应增长。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期内，随着旅游行业快速复苏发展，公司把握市场机遇，出入境游和国内游业务收入实现大幅增长，因此，出境游、国内游、入境游营业成本相应大幅增加。
随着团队旅游的业务的快速发展，控股子公司广之旅根据业务需要调整产品结构，减少酒店和门票等单项产品的销售，增加组合产品的销售，因此，订房业务成本同比下降37.70%，门票业务成本同比下降100.00%。
公司酒店管理业务中的其他成本同比上年增加163.92%，主要原因是岭南酒店新增拓展直营管理项目，因此，维修维护费用与租赁费用等其他服务成本相应增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
报告期内，公司前 5大客户中第一名客户为公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司及其关联方合并列示。除
此之外，公司与上述其他主要客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他主要客户中未直接或者间接拥有权益。
3、费用
销售费用 261,541,295.65 136,887,166.37 91.06% 报告期内，商旅出行业务和住宿业务收入同比大幅增加，因此销售费用相应增加。管理费用 318,802,519.98 266,336,236.92 19.70%财务费用 -18,211,275.15 -27,056,799.14 32.69% 报告期内，公司利息收入比上年同期减少，使财务费用同比增加。研发费用 14,829,546.45 8,792,442.35 68.66% 报告期内，随着业务增长，广之旅的子公司广州易起行信息技术有限公司的研发支出同比上年相应增加。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响易起行全链路营销一体化平台技术研发 加快推进软件产品化研究及实施，通过销售软件产品提升公司盈利能力。 已完工验收 1、搭建自动化营销模块；2、完善优惠券功能；
3、构建公司中台的营销中心模块；4、实现统一
的用户运营策略；5、实现自动化营销和精准营销，形成标准的用户运营 sop；6、用户分析和营销效果跟踪，围绕不同维度进行分析，并针对各个活动任务的效果跟踪。 重构渠道的核心竞争力易起行小程序多端合一运营平台技术研发 加强易起行产品供应链平台化建设，建立供应商平台，实现供应商自主运营管理；加强银行合作，拓展对接直连银行平台；扩展对接新产品品类、供应 已完工验收 1、小程序首页与单项频道页改版、小程序定制游频道改版以及官网、微商城和 App改版，小程序专题和产品推荐位引入基于标签的个性化客群内容推送；2、易起行分销裂变体系建设，建立易起行和易起购基于推荐码的二级分销裂变流程规则和功能体系，建立分销爆品的集中归集展示门 丰富产品供应，深化易起行平台化运营商及支付方式。 户，建立小程序个性化小铺，支持内外部分销合作用户直接开设专属小店；3、“穗穗福”平台持续优化，逐步增加产品品类、独立会员体系、独立积分体系，实现与平台企业会员互认互通。易起行旅游企业中央管控平台技术研发 加快推进分子公司中央管控项目研发，支持促进客户管理、财务风险管控、财务自动化处理和成本精细化分析管理，以信息化加快信息流转和数据共享，促进运营和管理效率提升。 已完工验收 1、完善 E-travel系统对旅游产业全国布局组团、批发业务的功能支持；2、优化完善以线下加盟门店模式为主的平台型销售公司模式系统，增加线上商城、内部使用移动端等功能；3、增加资金池、佣金管控等业务功能，强化对全国布局的分子公司的管控机制。 通过数字化提升跟团游产品的工作效率易起行旅游目的地游客服务平台技术研发 为加快完善具有行业通用性的地接业务管理系统，广之旅全国布局提供信息化服务支持。 已完工验收 1、拓展目的地系统对接直连主流渠道商平台，实现包括库存、价格、订单、收款、游客信息等内容的对接；2、规划建设导游移动端，提高导游移动协同工作的能力，实现导游无纸化出团，在移动端查看团队、行程、游客、通知等信息；3、通过打通E-travel系统实现数据的自动同步归集。 双地战略落地，数字化统一管理易起行全自动一体化财务记账平台技术研发 对广之旅业务系统 E-Travel与公司中央财务系统 EAS集成开发，满足业务系统数据通过自动化对接方式自动化生成 EAS单据，再由单据实现一键生成财务凭证。通过系统优化和调整开发，加强公司的财务统一管控力度。 已完工验收 1、E-travel系统与销售平台系统、目的地系统等直联对接财务EAS系统；2、根据对接EAS系统的实际情况，完善 E-travel财务结算模块的功能；3、增加授信管控、线上对接支付等功能实现提质增效。 推进业财一体化
5、现金流
综合上述原因，本报告期的现金及现金等价物净增加额同比减少178.84%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益等。 权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性，其余无可持续性。公允价值变动损益 -1,401.09 0.00% 交易性金融资产（股票）以及衍生金融工具（远期外汇）产生的公允价值变动收益。 否资产减值 120,075.59 0.11% 主要包括报告期内公司按照会计政策计提的商誉减值准备、计提/转回的应收款项坏账准备、计提/转回的存货跌价准备。 否营业外收入 533,668.52 0.48% 主要包括中国大酒店和广之旅无需支付的应付款转入营业外收入，广之旅和东方宾馆分公司收到赔偿款等。 否营业外支出 676,131.71 0.61% 主要包括广之旅部分门店因退租产生的费用及岭南酒店缴纳的滞纳金等。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
入的增长，货币资金相应增加。入的增长，应收账款相应增加。存货 12,459,755.12 0.37% 15,764,748.24 0.53% -0.16%投资性房地产 6,489,900.77 0.19% 5,401,179.71 0.18% 0.01%长期股权投资 1,902,832.47 0.06% 4,394,096.28 0.15% -0.09%固定资产 446,319,662.24 13.38% 485,227,054.12 16.18% -2.80%在建工程 13,264,105.05 0.40% 3,105,170.65 0.10% 0.30%使用权资产 53,937,784.76 1.62% 48,139,093.42 1.61% 0.01%短期借款 24,870,300.37 0.83% -0.83% 主要原因是本报告期控股子公司广之旅归还期初短期借款。长，控股子公司广之旅预收客户参团款增加。租赁负债 45,496,515.64 1.36% 37,786,087.54 1.26% 0.10%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等必须具备一定条件才能变现及无法变现、无法用于抵偿债务的情况，不存在主要资产占有、使用、受益和处分权利受到其他限制的情况和安排。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期内，公司投资额主要为向全资子公司岭南酒店增资4,000.00万元, 以套期保值为目的的衍生品投资1,139.11万元。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
公司 餐饮管理；酒店管理；物业管理；企业管理服务；商品批发贸易；商品零售贸易；
票务服务等。 增资 40,000,000.00 100.00% 自有资金 不适用 长期 股权投资 截至本报告期末尚未完成工商变更登记手续。 0.00 15,462,832.95 否2023年12月13日 详见2023年12月13日在巨潮资讯网上公告的《关于向全资子公司增资的公告》(2023-068）。合计 -- -- 40,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 15,462,832.95 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期末，公司对未到期远期结售汇业务根据资产负债表日汇率中间价确认本期公允价值变动损益130,326.10元；对已到期远期结售汇业务，根据结算日汇率和期初汇率差，确认投资收益-149,960.80元。套期保值效果的说明 广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。衍生品投资资金来源 公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。公司采取的风险控制措施如下：1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序和档案保管等做出了明确规定。2、公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特点及风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。3、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。6、公司及控股子公司广之旅的内审部门定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并按规定向董事会审计委员会报告。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则第22条--金融工具确认和计量》的规定进行确认计量，公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行公允价值计量与确认。已投资产品的公允价值变动主要是汇率变动差异所致。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年05月19日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事认为：公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。公司编制的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对广之旅开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证，且公司根据相关规定，制定了相应的远期结售汇业务管理制度，完善了相关业务审批流程，适用会计政策合理，并根据会计政策制定了合理的核算原则，采取的针对性风险控制措施可行。公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、广之旅是一家在国内旅行社行业居领先地位的综合性旅行社，主要经营国内游、出境游、入境游、会展、景区运营管理等业务。报告期内，广之旅实现营业收入 225,000.49万元，同比上年增长569.62%；实现净利润2,244.39万元，同比上年实现扭亏为盈。主要原因是报告期内广之旅的商旅出行业务强劲复苏，因此，营业收入和净利润同比均实现大幅增长。报告期末，广之旅的总资产为69,426.73万元，比上年末增长69.41%，主要原因是报告期内随着商旅出行业务的发展，货币资金、应收账款等流动资产比上年末大幅增长。
2、岭南酒店是一家集旅游、休闲、商务于一体的住宿业品牌服务运营商。报告期内，岭南酒店加大品牌输出力度，并通过管理促进旗下酒店项目业务增长，实现营业收入20,972.56万元，同比上年增长40.89%；实现净利润 1,546.28万元，同比上年实现扭亏为盈。报告期末，岭南酒店的总资产为18,941.33万元，比上年末增长99.48%。主要原因是报告期内公司对岭南酒店增资 4,000.00万元，此外受营业收入增长带动，岭南酒店应收款项相应增长。
3、广州花园酒店有限公司主要运营华南地区唯一的白金五星级饭店广州花园酒店。报告期内，广州花园酒店实现营业收入46,447.26万元，同比上年增长62.92%；实现净利润4,198.66万元，同比上年实现扭亏为盈。主要原因是报告期内酒店经营业务紧抓商务、餐饮及会议市场发展的契机，借助节假日旅游市场的开拓，营业收入和净利润同比均实现大幅增长。报告期末，广州花园酒店总资产为53,113.41万元，比上年末减少9.61%，主要原因是长期待摊费用及固定资产净值有所减少。
4、中国大酒店是我国首批五星级酒店之一。报告期内，中国大酒店实现营业收入 29,455.86万元，同比上年增长83.35%；实现净利润 1,579.76万元，同比上年实现扭亏为盈。主要原因是报告期内酒店经营业务紧抓商务、餐饮及会议市场发展的契机，借助节假日旅游市场的开拓，营业收入和净利润同比均实现大幅增长。报告期末，中国大酒店的总资产为49,593.87万元，比上年末增长8.50%。
5、东方汽车是广州区域一家从事出租车和商务租赁车行业的汽车服务企业，同时为公司酒店业务提供有效的支持和补充。报告期内，东方汽车实现营业收入 1,747.89万元，同比上年增长0.29%；实现净利润-87.97万元，同比上年减亏41.63%。报告期末，东方汽车的总资产为2,282.80万元，比上年末减少7.21%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的副总裁于佳琪；2、金鹰基金管理有限公司权益研究部研究员蒲启迪 询问公司控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的情况、住宿（酒店）业务的经营情况、对旅游行业未来发展的期望等。公司未提供资料。 详见公司于2023年2月16日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2023年02月17日 公司会议室 实地调研 机构 1、广发证券发展研究中心批零与社会服务业资深分析师嵇文欣；2、广发证券发展研究中心批零与社会服务业高级分析师包晗 询问公司主营业务基本情况、商旅出行业务全国布局情况等。公司未提供资料。 详见公司于2023年2月20日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2023年04月12日 “岭南控股投资者关系”微信小程序 其他 其他 线上参与公司岭南控股2022年度网上业绩说明会的投资者 询问公司2022年度的经营情况、公司应对宏观环境的核心能力、会展和景区业务情况等。公司未提供资料。 详见公司于2023年4月12日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2023年04月13日 公司会议室 实地调研 机构 1、中银国际证券股份有限公司研究部研究员李小民、分析员纠泰民；2、深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司投资经理何诗炘 询问公司2023年一季度经营情况、商旅出行业务全国布局情况、酒店管理业务的拓展情况、数字化建设的情况、会展和景区业务经营情况等。公司未提供资料。 详见公司于2023年4月14日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2023年05月16日 广州花园酒店 实地调研 机构 1、财通证券社会服务行业研究员金周昊；2、德邦证券研究所分析员张前；3、东北证券社会服务行业分析师赵涵真；4、东方证券研究所社服&食品行业研究员朱雨涵；5、东吴证券研究所社会服务业首席分析师汤军；6、光大证券研究所休闲服务行业研究助理李泽楠；7、广发证券发展研究中心批零与社会服务业高级分析师包晗；8、国海证券研究所社会服务&商贸零售行业高级研究员邱武斌、周钰筠；9、国金证券社会服务组叶思嘉；10、国联证券研究所商社消费行业研究员曹晶；11、国泰君安证券研究所社会服务/商贸零售/新兴消费行业联席首席分析师于清泰；12、国信证券经济研究所所长助理曾光、社会服务行业联席首席分析师钟潇；13、华泰证券研究所社会服务研究员曾珺；14、民生证券研究院社会服务行业分析师饶临风；15、太平洋证券研究院社会服务行业研 询问公司酒店管理业务及“岭居创享公寓”品牌的发展情况、商旅出行业务的发展情况、2023年一季度的经营情况、2023年公司发展的展望、商旅出行业务全国布局的进展情况、出境游业务的恢复情况、住宿业务的品牌输出与管理扩张情况、主营业务的拓展计划、会展业务的经营情况等。公司未提供资料。 详见公司于2023年5月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表。究员王湛；16、天风证券研究所商贸及社会服务业分析师何富丽；17、万联证券研究所大消费行业研究负责人/研究总监陈雯；18、信达证券新消费研究中心研究员宿一赫；19、兴业证券经济与金融研究院社会服务联席首席分析师熊超；20、银河证券社会服务业分析师顾熹闽；21、招商证券研究发展中心社会服务业分析师李秀敏、研究员潘威全；22、中泰证券研究所零售电商&物流快递行业首席分析师皇甫晓晗、社服行业分析师张骥；23、中信建投基金研究部研究员陈泽文；24、中信建投证券研究发展部副总裁/商社行业首席分析师刘乐文；25、中信证券研究部高级经理王诗然、社会服务行业分析师/高级经理李振寰；26、中银国际证券研究部分析员纠泰民
2023年06月08日 公司会议室 实地调研 机构 西南证券研究发展中心社服行业分析师周杰 询问公司的主营业务情况、商旅出行业务全国布局的情况及成效、2023年一季度的经营情况、对国内旅游行业恢复发展的预期和展望等。公司未提供资料。 详见公司于2023年6月9日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2023年06月21日 公司会议室 实地调研 机构 1、国泰君安证券股份有限公司社服零售行业高级分析师陈京、研究销售助理高诗雨；2、银华基金管理股份有限公司研究部助理行业研究员薛泽岚 询问公司主营业务情况、出境游业务的恢复情况、暑期国内游的预计出游情况、住宿业务的恢复情况、餐饮业务经营情况、“岭居创享公寓”品牌的发展情况等。公司未提供资料。 详见公司于2023年6月25日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2023年08月29日 公司会议室 实地调研 机构 华福证券研究所社服首席分析师陈照林、社服美妆研究员来舒楠 询问公司主营业务情况、《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务的通知》对商旅出行业务的影响、公司未来业务扩张发展的方向、“岭居创享公寓”品牌的发展情况等。公司未提供资料。 详见公司于2023年8月30日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2023年08月31日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券研究所社服&轻工首席分析师李珍妮、商社组助理研究员万宇昕 询问2023年上半年住宿业务恢复的情况、住宿业务酒店品牌情况、住宿业务的拓展情况及未来扩张方向、2023年上半年商旅出行业务的恢复情况、会展业务的情况、对2023年下半年出境游业务的预期等。公司未提供资料。 详见公司于2023年9月1日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2023年09月19日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 通过全景网参与2023广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 询问公司股东减持情况、出境游业务恢复情况、2023年半年度业绩情况、公司战略发展规划等。公司未提供资料。 详见公司于2023年9月19日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2023年12月01日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券股份有限公司研究部研究员李小民 询问2023年旅游行业恢复的情况、公司旗下易藏”数字藏品营销一体化平台的相关情况、我国对多个国家的免签政策对公司主营业务的影响、住宿业务的恢复情况、广交会恢复线下办展对公司业务的影响、公司景区业务的发展情况等。公司未提供资料。 详见公司于2023年12月4日在互动易发布的投资者关系活动记录表。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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