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| 万润科技(002654)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司主要从事 LED、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务业务和广告传媒业务，为客户提供客制化、一体化解决方案。
（一）新一代信息技术业务所处行业情况
1、LED行业
中国已将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划，LED是第三代半导体的一个重要行业领域，已经被广泛应用到照明、背光及显示等诸多应用场景。2023年，是挑战与机遇并存的一年：全球经济下行压力不减，全球性公共卫生事件影响减弱，宏观经济虽不及预期但逐步复苏，整体市场仍然充满活力；新挑战、新机遇、新技术、新应用并存，LED行业整体处于承压修复期。报告期内，封装环节集中度继续提升，竞争日益激烈；封装行业营收整体承压，汽车电子、MiniLED等细分领域快速增长；海外照明市场需求复苏加快，出口提速；国内市政照明、商业照明及教育照明等细分市场需求回暖，带动 LED产业向前发展。
2、半导体存储器行业
半导体存储器行业天然存在强周期属性。2022年下半年以来终端需求不振与企业库存高位所引起的存储市场供过于求的不平衡状态，导致 NANDFlash和 DRAM价格在2022年Q3-2023年Q2发生接连四个季度的下滑。在此期间，存储原厂纷纷启动减产并持续减产，大幅削减供应，试图减缓价格下跌趋势、减轻库存压力；但减产效应的发挥有时效，而这种价格的持续下跌令存储原厂遭受了巨额的业绩损失，继续下跌甚至还会影响到中长期技术投资和产能规划。于是，在放弃争夺市场占有率、转为以恢复盈利为首要目标的策略变化下，存储原厂从2023年三季度开始强势拉涨存储价格。存储市场在2023年二季度成为事实上的低点，三季度部分产品价格出现分化，四季度存储价格全面上涨。在2023年下半年间存储价格发生反弹，打破自2022年三季度以来的下跌趋势，价格重回上升轨道。
据 CFM闪存市场数据显示，全球存储市场规模在2023年一季度、二季度、三季度分别环比减少 20%、增长9%、增长16%，预计在四季度保持环比双位数的增长幅度并恢复同比增长，不过2023年全年存储市场规模依然同比减少38%至868亿美元；2023年企业级/服务器为主要应用领域的eSSD消耗了全球约29%的NANDFlash产能，以智能手机应用为主的Mobile产品消耗了约35%产能，以PC应用为主的cSSD消耗了全球约23%的产能。
受原厂持续减产、晶圆价格上涨和 PC、手机及服务器三大主要存储应用市场在2023年下半年环比回温及人工智能加速落地带动等影响，存储应用厂商的收入变化呈现先抑后扬态势，2023年一季度成为业绩低点，在三季度存储价格回升的刺激下，市场备货需求增长迅速，带动存储应用厂商收入逐步攀升，营业利润率回升。
（二）综合能源行业
综合能源服务实质上是改变以往对电、气、冷、热等能源进行单独规划、设计及运行的模式，利用信息技术、智能技术、管理提升等手段，协调优化各类能源在运行中的分配、转换、储存及消耗，其核心价值在于提高能源利用效率，并实现节能减排。
节能减排是实现“碳中和”政策目标的必然要求。在“碳中和”政策背景下，国家相继出台了能源消耗总量和强度的“能耗双控”政策，并逐步转向“碳排放双控”政策，进一步凸显了节能服务的价值。节能服务行业的发展推动了对综合能源服务的需求。
（三）广告传媒行业
2023年随着 AI大模型爆发、小程序游戏和微短剧的兴起，我国互联网广告行业显著地展现出多元化、创新化和智能化的特点。根据《2023中国互联网广告数据报告》，2023年，中国互联网广告市场规模预计为 5,732亿元人民币，较2022年增长12.66%，增速趋于平缓，竞争加剧。而随着互联网广告、短视频广告及效果广告占比进一步提升，电视广告、长视频广告及品牌广告呈下降趋势，电视广告、长视频广告服务商面临市场需求萎缩、竞争白热化及转型升级的挑战。
四、主营业务分析
1、概述
根据公司2022-2025年战略规划，2023年度重点经营工作如下：
一是贯彻新一代信息技术主战略，夯实主业：
（一）LED业务：
报告期内，公司结合全球宏观经济社会环境和 LED中下游产业发展情况，坚持市场需求引领，深挖存量业务，积极拓展增量业务，其中：
1、LED光源器件封装领域：坚持差异化细分市场策略，积极优化客户和产品结构，巩固和深挖消费性电子、背光、消防安防、智能家居等 LED元器件市场，深挖青鸟消防等老客户增量需求，积极拓展家电、办公应用市场新客户；大力开拓 LED汽车电子市场并取得有效成效，中标比亚迪汉、仰望、腾势、驱逐舰四个项目，新开发多家客户，实现收入利润双增长。
2、LED照明应用领域：深耕轨道交通照明市场，充分发挥“第一梯队”优势，中标深圳地铁 11号线、成都地铁 30号线等多个项目，加速苏州地铁、深圳地铁等项目的交付；在稳标识模组基础上，积极布局灯带照明，加大产品研发、设备自动化及市场投入力度，实现灯带照明收入较快增长；发力教育照明市场，加大产品研发投入、资质认证及销售团队建设，中标并交付四川、海南等多所学校教育照明项目；加强境内外经销渠道建设，扩大市场覆盖领域，加大产品业务境内外宣传推广力度，先后亮相第十五届上海国际车灯与车辆照明技术展览会、第六届中国进博会、第二十五届香港秋季灯饰展等大型展会活动，积极前往欧美、东南亚等海外国家或地区实地调研市场和拜访客户。
3、LED亮化照明工程领域：努力开拓经济相对发达地区和城市的LED照明工程业务，加大债权清收力度，但受宏观经济环境影响，已承揽项目工程进度、新项目落地及债权清收均不及预期。
（二）半导体存储器业务：
公司半导体存储器业务的实施主体为控股子公司万润半导体。报告期内，万润半导体实现营业收入约1.28亿元，主要开展工作如下：
1、受下游应用市场需求回暖、上游晶圆原厂减产加速产业链去库存化等影响，半导体存储器行业在2023年下半年逐步进入上行周期，万润半导体抢抓市场机遇，大力开拓市场；
2、加强人才队伍建设，引入研发技术、供应链开发、市场渠道等方面的专业人才团队，落地实施员工持股计划，激发干事创业动力；
3、加大研发力度，重点以测试技术为切入点，逐步完善固件技术；建设研发试验室；在产品研发上，已具备存储模组的自主硬件设计能力；在测试上，建设固态硬盘（SSD）测试试验线，已完成多种存储产品的内部测试规范制定，进行自动化测试设备和量产测试软件的开发工作，量产老化测试机、样品测试机研发成功；在研发测试上，与华中科技大学进行闪存芯片测试技术研发，打造自主可控的闪存颗粒筛选技术；自2022年底设立以来，立项研发 39款新产品，涉及消费级、工业级、企业级等存储应用场景，部分产品完成 CE、FCC、RoHS认证或龙芯、海光等专业平台认证并进入量产销售或小批量试产阶段；申报并获得发明专利、软件著作权；获得ISO9001:2015质量体系认证； 4、加快渠道建设，公司采用半导体存储器行业销售惯例，通过直销及经销渠道向中国内地及中国香港、台湾及日本等境内外客户销售，与多家经销渠道建立合作伙伴关系，加快市场开拓；
5、加快长江万润半导体（MasonSemi）品牌建设：注册“长江万润”商标；通过搭建网站、制作产品手册进行企业及产品宣传，通过举办长江产业集团科技创新周活动之存储半导体产业发展分论坛发布新产品及技术合作、参加上海进博会展示国产存储产品等大型活动，提高万润半导体及产品品牌的知名度和影响力。
二是落地执行综合能源服务副战略，稳固底盘：
报告期内，公司成功收购阜新市凯迪新能源开发有限公司和平陆凯迪新能源开发有限公司 100%股权，快速切入风电新能源领域；完成控股股东旗下的广济药业 5.99MW分布式光伏项目，提升了公司盈利能力，稳固了公司发展底盘，也为“主产业”的推进奠定坚实基础。
三是推动广告传媒业务向综合服务商升级，促进高质量发展：
一是及时关停亏损、盈利能力不强的广告传媒业务，降本增效；二是加大内容素材生产、智能化投放运营投入，向创意策划、技术运营综合服务商升级，提高服务附加值；三是积极优化客户和产品服务结构，加大头部客户、品牌客户及直销客户开拓力度，提高抗风险能力和盈利能力；四是不断丰富媒体渠道，深挖客户多媒体广告投放需求，提高客户黏性。
四是深化改革，运营管理提质增效：
根据“管理提效年”、“改革深化年”行动部署要求，通过制定重点工作清单、组织专题研讨会、下基层调研交流等方式，多措并举推进深化改革，运营管理提效显著。一是强化经营调度，赋能子公司发展；二是加强融资统筹管理，拓宽融资渠道，降低财务费用；三是全面上线财务金蝶系统，提升财务管控能力和工作效率；四是建立健全创新激励机制，激发干事创业氛围。
五是瘦身健体，处置资产取得实效：
坚定落实战略规划，对营收规模小、长期亏损、缺乏发展前景的低质低效子公司和业务、项目，实施关停并转，进一步提高资产配置效率，实现瘦身健体、减负增效。一是及时关停亏损广告传媒业务，减少费用开支；二是转让发展受到限制的综合能源子公司，实现增效和资金回收；三是积极盘活闲置房产，创收增效。
六是强化责任担当，安全生产平稳有序：
公司严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，将安全生产工作做实做细，公司2023年整体安全形势平稳有序。
2、收入与成本
（1）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用不适用
（2）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本报告期内新增子公司：
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种电视机高能效低成本直下式背光解决方案 提出全新的电视机背板、反射片、膜片结构、灯条设计，达到整机光学系统高光效、高均匀性、低能耗、低成本。 已完成 背光组装工艺优化，优化灯条与背光模组其它物料组合，便于客户端自动化，提高产能，降低人工成本。 扩大背光产品销售规模一种POBminiLED搭载四通道AM驱动灯区合一背光解决方案研究 POBminiLED搭载四通道AM驱动灯区合一背光开发，实现PM驱动方案灯区分离和高成本转向灯区合一AM驱动的技术跨越。 已完成 灯区合一方案相同分区数量AM驱动方式比PM方式走线数量更少，提高产能，降低人工成本。 扩充背光主流产品线，扩大销售规模一种新型连接器直插发光二极管的研发 自主开发此类型插件灯，丰富产品品类，提升市场竞争力。 已完成 引脚自带冲压折弯，且下窄上宽，易于插入及固定脚位，提高生产效率和产品的可靠性。 扩大直插产品销售规模一种可解决60mil芯片灌胶气泡问题的支架研发 根据现有大平杯支架冲压技术以及封装产线工艺及设备特性，设计一款现有冲压技术即可实现，且能在现有封装设备上自动粘胶的大平杯支架。 已完成 提高生产效率，降低气泡不良率，采用新型外观设计，满足应用效果要求。 扩大直插产品销售规模一种适用于连接器指示灯的新型支架研发 根据配套使用的胶体尺寸及模条卡位高度，将引脚间距缩窄，增加胶体包裹支架的厚度，提高可靠性。 已完成 提高可靠性，解决胶体底部两侧披锋问题导致的底部宽度增大，解决引脚内八变形问题。 扩大直插产品销售规模一种适用于电动工具指示的高亮度聚光型LED研发 以应用端通用的小尺寸为基础，进行相关PCB尺寸、阵列及布线电镀工艺设计。 已完成 提高产品可靠性，提高生产效率，降低人工成本。 扩大贴片产品销售规模一种适用于视觉识别的中大功率远红外产品研发 实现产品易用性及可替代性，完成多角度产品特性设计。 已完成 提高产品信赖性，节省终端设计成本。 扩大贴片产品销售规模一种适用于车规氛围灯的高可靠性幻彩LED产品研发 结合终端应用场景，采用特定波长晶片及封装胶水，达到R、G、B及混光均匀一致，满足客户视觉效果要求。 已完成 提高产品信赖性，满足客户使用要求。 扩大贴片产品销售规模一种多功能可调色、可变发光角度、可调式路灯灯具 多道防震结构和一体化设计，解决路灯维修困难、耗时耗力的现状。 研发中 可调色温，避免施工人员眼部不适，降低疲劳感。 扩大路灯产品销售规模一种具备智能控制的LED庭院灯 开发彩光DALI驱动器，可用于LED路灯灯具，具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点，可实现一点对多点及 已完成 为应用场景及照明灯具的维护、改装等提供极大的便利。 扩大路灯产品销售规模多点对多点之间的设备间数据传输。一种具备防爆三防的特殊照明类灯具 按防爆要求设计和制造，使灯具能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。 已完成 选用高强度合金材料和精密的结构设计，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。优化结构设计和表面处理，防水性能好，可防浸水和猛烈海浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能。 扩大照明应用产品销售规模一种具有消防联动功能的智能灯具 实现与中央智能消防控制平台对接，系统通过各种消防传感器接收到的信号转化为智能控制信号，灯具对消防信号做出回应/联动。 研发中 在同一个灯体模块上设计不同的预留接口,配合不同方案的光学系统,能达到不同设计需求下即可满足不同场合下需求的光学角度要求。 扩大照明应用产品销售规模一种具备相互通信变色警示功能的特殊照明类灯具 可将监测范围内所有灯具设施、数据采集、故障报警、能耗统计集于一体，并通过广播控制、分组控制和单灯控制实现对不同监控对象的控制功能。 已完成 系统实时性强，具备自动更新状态，实现实时监控。 扩大照明应用产品销售规模闪存特性研究与颗粒测试设备研发项目 建立闪存特性研究能力，闪存颗粒质量分级筛选能力。 已完成 研发自主可控的NAND颗粒评估与研究设备 对元器件评估，质量筛选有重要作用。自研存储器测试套件 建立自研存储器测试能力，部署自动化测试技术。 已完成样品测试机 研发完全自控的测试设备，减少批量部署成本，增加自动化。 测试产品缺陷，保证产品质量。数据中枢二期项目 打造新基建项目平台数据标准化，建设基于物联应用的“接口超市”。 已完成 在项目一期的基础上，深化数据结构管理，打造数据标准规范，建设数据中心信息资源库及数据中心管理应用平台。 组建“GIS+算法+物联+接口+安全”的数据管理机制，建立行业领先的数据能力，为项目赋能。智慧城市中台二期座，实现可视化分析及统一管理。 已完成 为智慧杆、亮化控制等新基建项目提供中台能力，输出底座模板、大屏可视化应用等。 在新基建项目中达到完全自主研发能力，且满足各类新基建项目的定制化需求，在行业中达到领先地位。智慧物联管理平台二期项目 为智慧物联项目提供标准化应用 已完成 搭建标准化智慧灯杆应用平台模板，并辐射至其他物联应用相关项目。 既满足智慧灯杆标准化平台能力，同时逐步拓展为新基建泛物联应用产品，支撑在新基建项目落地。新型光学高光效标识产品 解决客户的技术难点 已量产 提供更广阔的照射范围和更均匀的照射效果；结构方面整灯防水，达到IP67.设计了整套系统解决方案，配套的安装布线解决方式，实现快速安装维护。 提升客户依赖度和公司的知名度长级联FPC线路板系列COB灯带 解决客户的技术难点 已量产 最大程度上保证了COB产品的稳定性，并有效降低了制造成本。 提升客户依赖度和公司的知名度双色挤出工艺系列霓虹灯带 打开市场 已量产 具优异的防水性能，使得高耐候柔性灯使用地域几乎无限制；耐酸碱盐更好高耐候柔性灯的抗破环能力将大大提高，面对目前日益严重的环境污 开拓市场，提升产品规模染，市场对户外使用的产品要求越来越高，耐候性已成为一项重要指标；
有效提升其使用寿命。
工程型高防护性系
列电源 打开市场 已
量
产 高防护性与可靠性：新一代的防护性电源产品达到IP67防护等级，5年的质保要求，新型电源有完善的保护措施。 提升客户依赖度和公司的知名度流通型线性系列电源 打开市场 已量产 变压器的体积比较大,效率偏低(一般满载工作的效率只有80%左右)整体体积较大，显得较笨重，且输入电压范围要求高。 开拓市场，提升产品规模流通型小尺寸SMD灯珠系列灯带 打开市场 已量产 通精细合理的PCB设计提高小尺寸LED抗弯折能力，通过PCB隔热设计改善连扳时LED虚焊问题，通过合理的PCB焊盘设计解决小尺寸LED回流焊偏位问题等。 开拓市场，提升产品规模明睿微晶系列教育照明产品 打开市场 已量产 采用新型光学技术解决原有发光不均匀及色漂问题，并且进一步降低产品防眩光指数，使产品发光一致性提高的同时防眩光指数降低。 开拓市场，提升产品规模明雅格栅系列教育照明产品 打开市场 已量产 用新型LED封装工艺解决原有显色指数过低及光效过低问题，提高灯具光通量维持率，同时能做到产品功率降低，突破原有产品显色指数和光效瓶颈，使产品综合性能提高并且成本降低。 开拓市场，提升产品规模一种硬材质弯管发光檐口灯条技术 解决客户的技术难点 已量产 通过热压成型，折弯成弧形状弯管发光檐口灯条、在连接直管灯条形成配套应用方案，灯体红黄双色主题色红色PMMA黄色与在带圆弧角的建筑物表面能贴合好建筑物的表面完好的实现檐口的光色一体化，标识照明颜色一致，表面照明一致。 提升客户依赖度和公司的知名度免焊接快速连接端子及霓虹灯带开发装方便可靠。 提升客户依赖度和公司的知名度
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83.42%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1399.90%，主要系报告期收购阜新凯迪和平陆凯迪导致投资活动现金流出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 143.87%，主要系报告期取得融资租赁款导致筹资活动现金流入增加所致；
现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 19.67%，主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动综合作用所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
所致。 否
公允价值变动损益 29,142,135.58 80.30% 主要系报告期公司股价变动影响业绩补偿股票公允价值增加、计提业绩补偿款综合影响所致。 否资产减值 -71,059,852.75 -195.80% 主要系报告期计提商誉减值准备、合同资产减值准备、存货跌价准备及合同履约成本减值准备综合影响所致。 否营业外收入 79,195,866.04 218.22% 主要系报告期并购风电项目产生负商誉、核销无须支付的应付款项、赔偿款收入综合影响所致。 否营业外支出 1,123,926.98 3.10% 主要系报告期非流动资产毁损报废损失、赔偿及罚款支出、捐赠支出等综合影响所致。 否信用减值损失 33,865,781.65 93.32% 主要系报告期回冲信用减值损失影响所致。 否其他收益 24,148,875.01 66.54% 主要系报告期收到政府发放的日常经营活动有关扶持资金、享受增值税加计抵减的税收优惠政策综合影响所致。 否资产处置收益 -211,302.56 -0.58% 主要系报告期处置非流动资产损失影响所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
幅26.58%，主要系报告期支付银行借款影响所致。应收账款 1,078,562,920.82 26.90% 1,708,685,923.92 40.30% -13.40% 较年初余额减少63,012.30万元，降幅36.88%，主要系收回应收款项增加所致。合同60.46%，主要系新一代信息技术业务拓展备料所致。投资性房股权投资 1,999,915.60 0.05% -0.05% 较年初余额减少199.99万元，降幅100%，主要系本年对外转让参股企业深圳昱凯所致。固定幅100.96%，主要系报告期阜新凯迪和平陆凯迪纳入合并范围影响所致。在建工程 10,682,035.40 0.27% 0.27% 较年初余额增加1,068.20万元，增幅100%，主要系报告期阜新凯迪和平陆凯迪纳入合并范围影响所致。使用权资13.91%，主要系使用权资产摊销影响所致。短期18.66%，主要系报告期归还银行借款影响所致。合同28.37%，主要系预收客户款项减少所致。长期171.26%，主要系银行长期借款增加所致。租赁17.37%，主要系租赁负债摊销影响所致。境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，公司受限制的银行承兑汇票保证金账户等余额 96,579,508.90元、其他受限货币资金3,624,482.23元；已背书或贴现但尚未到期的应收票据未终止确认及已质押的应收票据账面价值47,017,532.57元；用于向银行贷款以及固定资产售后租回而被抵押的固定资产账面价值497,604,375.22元；用于向银行贷款而被抵押的投资性房地产账面价值110,237,791.02元；用于向银行贷款而被质押的长期股权投资账面价值350,370,000.00元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交
易
对
方 被出售
股权 出售
日 交易价格
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引四川启天科技集团有限公司 深圳万润综合能源有限公司、深圳昱凯投资企业（有限合伙）2023年08月31日 8,999.05 678.92 有利于公司集中资源发展“一主一副”产业，贡献投资收益3984.80万元，增加上市公司净利润2553.85万元 56.44% 资产评估 否 不适用 是 不适用2023年08月26日 巨潮资讯网《关于出售资产并签署产权交易合同的公告》
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待
时间 接
待
地
点 接
待
方
式 接
待
对
象
类
型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情况索引
2023年01月05日 公司会议室 电话沟通 机构 天风证券、上海宽远资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、银河基金管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、上海赢动私募基金管理有限公司、上海璞醴资产管理有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、百年保险资产管理有限责任公司、凯石基金管理有限公司、燕园创新资本集团、瑞达基金管理有限公司、承珞 公司半导体存储器业务发展进程及未来发展规划等 巨潮资讯网《2023年1月5日投资者关系活动记录表》（编号：2023-01）（上海）投资管理中心（有限合伙）、中意资产管理有限责任公司、深圳市金友创智资产管理有限公司、UBSAssetManagement、百年保险资产管理有限责任公司、上海彤源投资发展有限公司、上海域秀资产管理有限公司、北京睿谷投资有限公司、上投摩根基金管理有限公司、广东粤澳合作发展基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、深圳市正德泰投资有限公司、太平资产管理有限公司、HVAdvisory、南方基金、中银基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、天弘基金管理有限公司、华宝证券股份有限公司、北京泽铭投资有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、上海肇万资产管理有限公司、瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司、尊道投资、深圳前海大宇资本管理公司、千合资本
2023年05月22日 网络互动 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年年度报告业绩说明会的全体投资者 公司半导体存储器业务发展进程及未来发展规划等 巨潮资讯网《2023年5月22日投资者关系活动记录表》（编号：2023-02）及价值在线（https://eseb.cn/14Jarj762dO）
2023年07月04日 公司会议室 实地调研 机构 私募证券基金管理有限公司温子昂，共青城宇嬴私募基金管理合伙企业饶雨霏，宝盈基金管理有限公司容志能，东方阿尔法基金管理有限公司梁少文，安信基金管理有限责任公司李梓昊，深圳市共同基金管理有限公司章景轩，先锋基金管理有限公司曾捷，深圳市美盛通金融有限公司李国平，深圳市摩派科技有限公司王道明，深圳农商银行红岭支行李娟，信诚睿远企业管理咨询（深圳）有限公司蒋艳，灏浚投资柯海平等机构及个人投资者 公司半导体存储器业务发展进程及未来发展规划、近期融资情况、广告传媒业务发展规划、LED汽车电子发展情况及2023年上半年经营情况等 巨潮资讯网《2023年7月4日投资者关系活动记录表》（编号：2023-03）
2023年07月25日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券股份有限公司程子盈、区杰峰，深圳格隆汇信息科技有限公司钟宏翔，兴业证券股份有限公司张元默，生命保险资产管理有限公司黄进，第一创业证券股份有限公司谢廷兰，招商证券股份有限公司谌薇，首创证券股份有限公司邓继伟，智汇投股权投资基金管理（深圳）有限公司衡河等机构及个人投资者 公司半导体存储器业务发展进程及未来发展规划、近期融资情况、十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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