|
| 克明食品(002661)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司从事的主要业务包括食品和生猪两大板块。食品业务专注于米面制品的研发、生产及销售，主要包
括面条、方便食品等产品，在全国投资建设了多个一体化生产基地。生猪业务是2023年上半年新增业务板块，控股子公司兴疆牧歌主营生猪养殖和销售、生猪屠宰，对外销售的主要产品包括生猪（商品猪、仔猪、种猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）和猪副产品（猪头、内脏等）等。
（一）挂面行业
1、挂面行业基本情况
中国是世界上最大的挂面食品生产国和消费国，历经数十年发展，挂面行业已经发展成为食品制造业中的一个重要
行业。随着人们生活水平的提高和对饮食健康需求的增强，挂面的功能已从单一的果腹、便捷、低档次产品，发展成为集营养、健康、美味、快捷于一身的中高档产品。
2、挂面行业目前处于相对成熟的发展阶段，呈现出以下发展特点和趋势：（1）行业集中度持续提升，市场份额进一步向业内头部企业集聚
随着消费能力提升，消费者对食品安全和健康的要求越来越高，日益注重食品企业的品牌和质量信誉，所以挂面企业对食品安全的管控和品牌建设的投入日益提高，行业集中度不断提高。同时竞争格局发生变化，从区域品牌之间竞争变成头部企业之间的竞争。短期内因宏观环境变化，市场供需关系变动异常，报告期内行业产能释放节奏有所放缓，中长期看挂面市场将保持平稳发展的趋势。
（2）挂面产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势
随着经济生活水平的提高，我国食品消费由基础型消费模式向健康型、营养型消费模式转型升级，营养、健康、美
味、方便的挂面食品将获得更大的市场，其中健康类概念产品的需求在快速增长，年轻消费者对健康类概念的产品的关注度远高于普通挂面，企业在生产挂面时，通过添加鸡蛋、蔬菜、杂粮等辅料，使挂面更加营养健康，口味更加丰富，满足消费者的需求。除了对营养、健康的需求外，新一代消费者群体对于挂面的功能属性也提出了更高的需求,诸如面向中老年的功能类产品，面向中青年的低糖低脂类健康属性的产品，面向孕婴消费者的月子面、儿童营养面等产品。同时，随着城镇化率的进一步提高和生活节奏的加快，美味又便捷的挂面产品成为更多消费者的选择，为了满足年轻消费者对于便捷、美味的需求，部分企业推出了附带不同口味料理包、食材的营养挂面，消费者只需要对挂面进行简单烹饪，配以对应的料理包，就可以快速完成不同风味的挂面。
3、挂面行业的周期性特点
作为传统健康主食的挂面，属于日常快速消费品，其消费具有较强的稳定性，但随着社会环境的变化，2021年以来
国家人口呈下降趋势，2023年消费者居家消费的场景较前几年有所下降，对于挂面的市场总需求量有所影响。
4、公司所处的行业地位
克明食品始终保持着在挂面行业的领先地位,具备强大的研发和创新能力，拥有遍布全国的销售渠道、稳定的产品品
质和丰富的产品品类，“陈克明”品牌不断的创新，在高端原料、健康营养、先进工艺为卖点的中高端挂面产品中市场占有率、商超占有率名列前茅。
（二）方便食品行业
1、方便食品行业基本情况
方便食品行业是我国重要的民生产业，其始于20世纪70年代，在21世纪初期快速崛起，后受流动人口减少、外卖行业的低价竞争加剧以及长期的负面舆论等多重因素影响，行业进入了深度调整期，市场规模出现一定下滑。近年来中
国食品制造业发展向好，宏观环境变化催生“宅经济”“直播经济”等新商业模式，方便食品行业内部品类升级创新，新型方便食品产品不断涌现，行业规模呈现增长趋势。报告期内，因居民出游用餐的情况显著增多，方便食品消费短期内出现了一定程度的下降，但人们追求方便、快捷、美味的趋势没有改变，同时，消费者越来越关注营养健康的产品价值。中长期看，消费习惯及群体需求的演变将继续推动方便食品稳定发展。未来，方便食品将会与预制菜概念融合，为消费者提供更方便且营养更均衡的产品。
2、方便食品行业发展特点和趋势
（1）多元化需求推动方便食品行业持续扩容，行业向高端化、健康化趋势发展随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，消费者对食物品种的多样性、烹饪便利性和品质提出了更高的要
求，为满足快速变化的消费者偏好，企业通常会投入大量精力和资金专注于新产品种类的开发和完善，在产品中多方位、多角度地融入创新元素，丰富产品品类。国家统计局相关数据显示，近年来我国人均可支配收入始终处于稳步上升的趋势，且其中消费支出占比最大，在消费主体与消费态度发生变化的大背景下，消费需求品质化特征更加凸显。方便食品最初产生时所代表的“低端、便宜”逐渐被抛弃，人们选择方便食品主要是与快捷时代发展相配，消费者更愿意为具有品质更高、概念更新、外观更时尚的产品支付相对高昂的价格，以展示自我个性，而不只限于满足对实用性、性价比的追求。方便食品的健康化一直是近几年行业的主题和产业升级转型的方向。一方面，随着国务院《关于实施健康中国行动的意见》的出台，行业内也更明确了“锁味、减盐、降油”的目标。另一方面，相比于过去只注重便捷性和口感的方便食品消费者而言，产品是否健康营养已经成为消费决策的重要考量因素，行业厂商由此针对性调整研发方向。
（2）借助数据分析，推动宣传内容和形式的多样化，实现精准营销
在数字经济的推动下，中国的消费市场飞速发展。基于数字经济的互联网平台也在不断地聚合各类的消费者和企业，
构建起全新的数字化营销生态。相较于传统营销而言，数字化营销在形式和内容上均更加丰富。未来方便食品厂商将更加注重数字化营销能力建设，即通过对市场数据及需求信息的精准分析，更清晰地了解目标群体的需求特征和消费者偏好特性，实现更具针对性的产品研发、产品定价和品牌推广，同时与消费者进行双向互动，为其提供个性化的产品和服务，不断增强需求转化的效果和消费者的品牌忠诚度。
（3）渠道多元化建设，关注兴趣电商的发展
线上、线下渠道的相互联动和补充，打破了时间和空间的约束，形成多样性、多内容、多维度和多触达点的新零售
经营形态，最大程度地覆盖消费群体的主要生活场景，增加行业厂商与消费者的接触点和接触机会，满足消费者即买即得的消费需求，有利于增强消费者的消费黏性和品牌忠诚度。目前旨在满足用户潜在购物兴趣的兴趣电商飞速发展，兴趣电商立足其在数据、技术、模式、推广等方面的优势，深挖消费者需求，发展货架电商，洞察消费者多样化的消费意愿，用精准、及时有效的方式来满足消费者多样化消费需求。根据抖音电商2023年总结，过去的一年抖音商城GMV（商品交易总额）同比增长277%，兴趣电商已经成为方便食品产品的重要销售渠道。
（4）加工装备及工艺技术的进步为食品行业发展提供新的动力
方便食品加工行业的科技水平在不断提高，实现了从劳动密集型行业向装备全自动化现代工业的转变。未来，方便
食品行业装备将会进一步提升自动化水平,有利于行业厂商实现规模化生产和柔性化生产，提升生产效率和质量稳定性，减少用工依赖，降低生产成本和食品安全风险。近年来随着工艺进步，非油炸工艺的成本不断下降，非油炸方便食品市场规模也在不断扩大。未来，随着工艺技术的进步行业厂商将投入更多资金用于技术研发，完成对各类风味配料的破解和复制，使越来越多的传统特色美食以工业化的方式进入市场，为行业发展注入新的动力。
3、方便食品行业的周期性特点
方便食品属于日常快速消费品，行业具有典型的消费属性，稳定性较强，受经济周期影响较小，没有明显的周期性特征。
4、公司所处的行业地位
公司旗下“五谷道场”品牌具备较高的行业知名度，2023年9月，五谷道场美味菜肴包，荣获2022-2023年度中国方便食品行业“创新产品大奖”，公司非油炸方便面市占率在非油炸方便面领域处于头部位置，公司方便湿面市占率在熟湿面行业排名靠前。
（三）生猪养殖行业
1、生猪养殖行业基本情况
根据国家统计局数据显示，生猪出栏保持增长，存栏有所下降。2023年，全国生猪出栏72,662万头，比上年增加2,668万头，增长3.8%。分季度看，一、二、三、四季度生猪出栏分别为19,899万头、17,649万头、16,175万头、
18,939万头，同比分别增长1.7%、3.7%、4.7%、5.4%，增幅逐季扩大。（数据来源：中华人民共和国国家统计局）2023年末，全国生猪存栏43,422万头，比上年末减少1,833万头，下降4.1%。其中，能繁母猪存栏4,142万头，
减少248万头，下降5.7%，基础产能合理调减。2023年，猪肉产量5,794万吨，增加253万吨，增长4.6%。2023年，
生猪价格持续低位运行，生猪生产者价格同比下降14.0%。（数据来源：中华人民共和国农业农村部）
2、公司所处的行业地位
公司秉承“用大爱心，做好食品”的企业使命，选址有效隔绝非洲猪瘟的地区，布局生猪产业链，通过种猪选育、生产管理、营养体系和猪场建设等优势，并采用国际领先的选育技术和生产管理，让生猪在良好的环境下健康生长，以保证猪肉食品的营养健康和安全，致力于成为“中国优质猪肉食品创造者”。
公司立足于新疆，向东发展，目前已在青海、甘肃、湖南、广西建设了多个养殖基地。公司通过了新疆维吾尔族自治区“无公害猪肉产地认证”、中华人民共和国农业农村部“无非洲猪瘟小区”，获得了新疆维吾尔族自治区和阿克苏地区“农业产业化重点龙头企业”等荣誉称号。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司受市场环境变化及行业周期性的影响，公司主营米面制品销量有所减少，生猪销售价格持续低迷，导
致公司报告期内业绩出现亏损。报告期内，公司主要经营情况如下：（一）品牌营销方面
2023年，公司持续在品牌传播工作上发力。将环球影业《功夫熊猫》IP进行升级应用，推出公司明星单品-华夏软弹面，并匹配一系列营销行动。围绕核心用户群体，持续强化在区域强势电视频道王牌栏目的投放，如河南卫视《梨园春》、金鹰卡通、湖南都市《寻情记》、湖北综合《荆楚大医生》等，提高品牌曝光率。网络方面，通过新媒体的内容创作、有效运用运营、产品种草、加强和年轻人群的连接。
（二）研发方面
2023年，公司进行了92个研发项目，涵盖面粉、挂面、湿面、方便食品、米饭、调料包6大板块的研究及研发管理项目，服务公司所有的业务。报告期内加强行业交流，共参与营养知识培训/行业交流7场，提升了研发人员营养知识
素养。公司分别与江南大学、江苏大学、中南林业科技大学等高校就生鲜面保鲜、挂面提质、冷冻产品品质稳定等项目展开合作，开展校企技术交流6场，提升了企业的科学技术水平。
（三）供应链方面
2023年，生产线方面，公司完成行业领先的1500生产线全线自动化建设，实现从自动供粉到自动入库；引进全进口生产线，实现工艺升级，行业领先的软弹面、手延面成功上市。能源使用方面，公司引入新能源，完成光伏建设与空
气能项目的合同签定，项目完成后将进一步降低能耗。生产方面，坚持大基地全渠道供应，小工厂区域自产自销，加强
（四）市场营销方面
2023年，公司一方面加大了高毛利产品的资源投入，另一方面对低价产品进行了价格调整，有选择的放弃部分市场
低价竞争策略，通过合理的营销费用管控，减少低效营销，提高费用投入产出比。精细化传统渠道的管理，2023年在兴趣电商、社区团购、特通渠道等新渠道拓展方面取得了较好的成绩。终端的产品试吃推广工作也取得了历史性的突破，
2023年在线下开展大型户外推广99场次，终端门店开展试吃推广超8万场，与消费者建立有效的线下面对面的沟通方式。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
米面制品 销售量 吨 659,816.65 807,680.64 -18.31%生产量 吨 653,128.77 805,418.27 -18.91%库存量 吨 12,288.07 18,975.95 -35.24%屠宰业 销售量 吨 34,162.33 37,875.50 -9.80%生产量 吨 34,080.88 37,731.86 -9.68%库存量 吨 925.72 1,007.17 -8.09%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用米面制品库存量本期末下降35.24%，主要系本期米面制品销量下降，库存量也随之下降。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
直接材料主要系各种原材料成本，直接人工主要系计入成本的员工工资，燃料动力主要系设备折旧费及电力、燃气等。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 股权取得方式 股权取得时点 出资比例(%)
浙江陈克明健康食品有限公司 浙江省嘉兴市 浙江省嘉兴市 食品加工业 新设 2023-5-15 100%阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司 新疆阿克苏市 新疆阿克苏市 畜牧业 收购 2023-3-31 53%
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
适用□不适用
2023年公司收购阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司，兴疆牧歌主营业务主要包括生猪养殖和销售、生猪屠宰，对外
销售的主要产品包括生猪（商品猪、仔猪、种猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）和猪副产品（猪头、内脏等）等，此外还对外提供生猪屠宰服务。受到生猪养殖行业周期性影响，公司养殖板块经营业绩出现亏损。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
（2）广告投放
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
华夏软弹面产能提升 根据公司产品规划，进行软弹面产能转移及产能扩大 上市 将目前的产品及生产工艺技术标准应用到大规模生产，实现产品品质稳定和批量供应。 提升产能，增强产品品牌影响力，提升公司高端面制品市场占有份额。超高端挂面产品开发 研究高端挂面生产技术，提升公司产品的核心技术竞争力 上市 开发3款超高端面，口感及成本达到设计要求。 充分挖掘高端面市场潜力，增强公司产品品牌影响力，提升公司高端面制品市场占有份额。生鲜面（冷冻储存）开发 根据公司业务发展，开发及储备冷冻储存生鲜面产品 上市 产品口感测评不低于竞品，保质期12个月 开拓公司新业务，丰富公司产品品项。方便面-兰州牛肉面口味开发 丰富绿系列品类，开发新品兰州牛肉面口味开发 上市 产品口味不低于竞品，成本达到设计要求。 开拓公司新业务，稳定产品市场，提高公司相关产品利润。泡面面饼精进 改善产品筋度，提升产品竞争力 上市 面条筋道度提升，面饼成本降低 提高公司产品竞争力。
5、现金流
报告期内经营活动产生的现金流量净额增长140.57%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致，投资活动现金流入同比下降76.63%，主要系收回投资收到的现金减少所致，筹资活动产生的现金流量净额下降59.87%，主要
系支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额同比增长46,583.85%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用报告期内公司净利润与经营活动产生的现金净流量的差异主要系本期购买的存货减少所致。
五、非主营业务分析
适用□不适用
资收益。 否
资产减值 -152,565,521.16 93.10% 主要系本期对生猪计提的减值准备。 否营业外收入 2,139,814.38 -1.31% 否营业外支出 23,089,162.17 -14.09% 主要系固定资产报废损失。 否其他收益 37,930,024.23 -23.15% 主要系与日常经营活动相关的政府补助。 否信用减值 -4,983,020.61 3.04% 主要系对应收款项计提的坏账准备。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
1）公司持有桂林三养胶麦生态食疗产业有限责任公司2.99%股权，投资成本8,000,000.00元本期全部退回，导致本期
投资金额减少；2）公司投资四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资成本50,000,000.00元，，本期退回投资成本619,675元，导致本期投资金额减少。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
[注]兴疆牧歌公司实收资本1.64亿元，被质押股权为公司持有的兴疆牧歌公司53%股权，对应实收资本8,692万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》等，与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内由于套期保值业务导致利润总额减少50.08元。套期保值效果的说明 公司从事的套期保值品种主要为玉米期货，报告期内公司购买的期货金额较小，对本期公司经营情况无重大影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 商品期货期权套期保值操作可以有效管理原材料的价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失，降低因原料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失，为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过相关衍生品来规避风险。但开展此业务时，也存在一定的风险，主要包括：
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一
致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成
本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
4、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。
5、政策风险：因法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
公司采取的风险控制措施：
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，上述制度对公司开展期货套期保值业务的审批权
限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
2、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相
应的处理措施以减少损失。
5、公司审计部定期及不定期对相关交易进行检查，监督业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，及时防范业务中的操作风险。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或外汇市场的市场报价。不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司针对开展期货套期保值业务，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，兴疆牧歌开展期货套期保值业务，有利于规避饲料原材料、生猪价格波动所产生的风险，提高其抵御市场波动的能力，有利于兴疆牧歌长期稳健发展。
综上我们认为：公司控股子公司兴疆牧歌开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意兴疆牧歌开展期货套期保值业务。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
五谷道场
食品有限
公司 子公司 食品加工
业 50,000,00
0.00 222,753,1
61.86 124,811,1
22.28 310,288,9
05.94 5,854,601
延津县克
明面业有
限公司 子公司 食品加工
业 200,000,0
00.00 470,547,4
64.86 295,252,9
50.69 706,342,4
11.69 9,079,181
延津克明
面粉有限
公司 子公司 食品加工
业 150,000,0
00.00 397,817,8
71.39 332,768,7
62.76 858,559,2
33.46 17,630,59
4.45 17,627,94
成都市陈
克明面粉
有限公司 子公司 食品加工
业 2,000,000
5 490,404.2
5 -1,323.93 -1,323.93
湖南振华检测技术有限公司 子公司 食品检测行业 10,000,000.00 15,460,361.45 11,249,927.05 10,375,508.26 1,261,180湖南省振华食品检测研究院 子公司 食品研究行业 2,000,000生产经营业绩同比出现下滑。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月10日 长沙 电话沟通 机构 同犇投资、信达澳银等机构投资者 公司基本情况、经营状况 详见2023年2月13日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2023年02月23日 长沙 电话沟通 机构 东北证券、银华基金等机构投资者 公司基本情况、经营状况 详见2023年2月24日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2023年04月26日 长沙 网络平台线上交流 个人 线上参与公司克明食品2022年年度业绩说明会全体投资者 公司基本情况、经营状况 详见2023年4月26日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2023年04月27日 长沙 电话沟通 机构 华美国际投资、华西证券等机构投资者 公司基本情况、经营状况 详见2023年4月28日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2023年05月08日 长沙 电话沟通 机构 华西证券、泰康资产等机构投资者 公司基本情况、经营状况 详见2023年5月10日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2023年08月30日 长沙 电话沟通 机构 中邮基金、新华资产等机构投资者 公司基本情况、经营状况 详见2023年8月31日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2023年10月26日 长沙 网络平台线上交流 个人 线上参与公司克明食品2023年三季度业绩说明会全体投资者 公司基本情况、经营状况 详见2023年10月26日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2023年11月02日 长沙 网络平台线上交流 个人 投资者网上提问 公司基本情况、经营状况 详见2023年11月2日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|