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| 德联集团(002666)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的一年。在政策利好、经济发展、技术升
级以及全球化采购策略的多重影响下，中国汽车行业全行业企业多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，产销总量连续15年稳居全球第一。其中乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；在政策和市场的双重作用下，新能源汽车继续保持快速增长，连续9年位居全球第一。产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。2023年自主品牌乘用车市场销量为1,459.6万辆，同比增长24.1%；2023年自主品牌乘用车市场份额为56%，同比上升6.1个百分点。自主品牌乘用车年度市场份额首次突破50%，意味着中国汽车市场格局发生了深刻的变化，新能源引领超车出现拐点，自主品牌突破重围占据了车市的半壁江山，展现出中国汽车工业的崛起和自主品牌的强大实力。汽车后市场在保持规模增长的同时，也在经历着结构调整和技术革新，新能源汽车的快速发展和数字化服务的普及成为行业的新亮点。根据公安部的统计数据，截至2023年底，中国的机动车保有量达到了4.35亿辆，其中汽车保有量为3.36亿辆。这一数据显示了中国汽车市场的持续增长和汽车普及程度的提高。在新能源汽车方面，2023年全国新能源汽车保有量达到了2,041万辆，占汽车总量的6.07%。其中，纯电动汽车保有量为1,552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。这一数据反映了新能源汽车在中国市场的快速增长和消费者对环保、节能汽车的逐渐认可。
四、主营业务分析
1、概述
（1）2023年公司经营情况
2023年，汽车精细化学品行业面临着市场增长、技术创新、环保法规、竞争加剧、供应链整合和政策支持等多方面
的影响，行业整体呈现出积极向上的发展态势，而公司在上述多重叠加因素的影响下，经营情况持续保持稳定。
报告期内，公司实现营业总收入569,380.07万元，与去年同比增长16.63%；实现利润总额3,964.77万元，与去年同比下降22.61%；实现归属于上市公司所有者的净利润4,406.85万元，与去年同比增长6.35%；实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润2,072.65万元，与去年同比下降41.88%。
（2）报告期主要工作
1）聚焦主业，优化产业和产品结构；
报告期内，公司围绕主营业务展开，通过多年经营汽车精细化学品业务获得的渠道、认证等竞争优势，进一步推进
符合国家有关产业政策和行业发展趋势的优质项目，提高运营能力，提升新材料胶粘剂的产能，满足行业快速发展需求，扩大企业规模和利润。持续调整竞争力弱、盈利性差的业务，集中优势资源，优化公司资产分布结构。OEM及OES市场业务持续扩大：国产自主品牌客户业务持续增长：制动液、催化剂、漆面保护膜等项目获得比亚迪批量供应；底涂密封胶、电焊密封胶、冷却液、制动液、变速箱油分别获得一汽红旗及一汽奔腾定点并供应；冷却液、制动液获得长城汽车供应；制冷剂获得奇瑞汽车定点；冷却液、制动液获得吉利汽车批量供应；合资品牌客户方面：制动液、自动变速箱油、低密度密封胶、芬德空腔蜡、玻璃清洗剂获得一汽大众定点并批量供应；冷却液、制动液、结构胶、发泡剂、制冷剂、芬德空腔蜡、门板蜡获得奥迪一汽新能源批量供应；电池壳密封胶、高温密封胶、发动机线硅胶、水性可喷涂阻尼材料获得上汽通用批量供应；折边胶、结构胶、冷却液获得沃尔沃汽车批量供应；售后制动液获得长安林肯定点；冷却液获得长安马自达批量供应； 新能源汽车市场竞争力及抗风险能力增强，报告期内，结构胶获得广汽埃安定点供应；制冷剂、制动液、结构胶获得小鹏汽车定点；冷却液、焊丝获得蔚来汽车定点；冷却液、制动液获得理想汽车供应；制动液获得特斯拉供应。商用车业务覆盖主要客户包括中国重汽、大运汽车、一汽解放、戴姆勒卡车、现代商用汽车、曼恩商用车。报告期内，公司获得的新产品认证及业务突破包括：冷却液、玻璃水获得戴姆勒卡车定点； 齿轮油、发泡胶获得一汽解放定点；冷却液获得曼恩商用车批量供应。AM市场稳步提升：报告期内德联车护开发代理商及二级分销商传统渠道 300余家，通过自主开发的德联小掌柜平台，将销售模式植入手机销售平台，成功吸引超过 900家门店通过该方式向公司进行直采，极大地增强了公司直接与终端修理厂及终端门店的黏性，将公司的销售触角直接深入市场终端，实现二三线城市全覆盖；巴斯夫德联新能源门店开发，实现一线城市覆盖；拓宽产品应用场景；加强电商平台工作进一步深入，在京东商城、天猫平台、微信商城、微博、抖音等平台的推广引流，提升了德联品牌在终端客户的知名度。新应用场景开拓：冷却液得益于其兼容性、长效性、安全性、低导电率、环保性等，在风电、储能、核电领域形成新的应用场景，为公司主业带来新的增长点。公司冷却液陆续实现了远景能源、上海电气等风电企业的供应；瑞浦兰钧、时代星云等储能企业的供应；秦山、福清等核电企业的供应。未来，公司还将加速低电导率及浸没式冷却液认证。2）降本增效，高端化推进提振盈利能力。持续深化公司“降本增效”主题，通过计划、采购、物流、财务各部门的紧密配合，在保证及时供应的前提下，有效降低产品采购成本及库存管理成本，同时通过优化内部工作流程及预算机制，加强日常管理费用支出控制，有效降低公司整体成本，提升自身盈利能力。3）研发创新和技术引领，坚持市场和产品导向的研发机制；技术创新是企业求生存并可长期持续发展的根本。公司围绕汽车轻量化、智能化不断加大项目研发和前瞻性技术研发投入、进一步拓展和丰富公司产品线，持续加强迭代升级能力，提升竞争力，重视对技术研发人员的引进及管理，重视产出效益，积极采用低碳环保，节约能源的新技术，实现可持续发展，保持盈利能力和质量双增长。截至2023年12月31日，公司及子公司拥有授权发明专利24项，报告期内新增2项；授权实用新型专利135项，报告期内新增12项，授权外观设计专利1项；授权计算机软件著作权27项； 成功注册的有效商标达73件，报告期内新增 2件。子公司认定为高新技术企业 4家，分别是长春德联、上海德联、佛山德联、成都德联。国家级企业实验室 2个，企业技术中心1个。2023年，公司研发费用投入总计 11,663.92万元，同比增长3.19%，实现了冷却液、制动液、齿轮油、结构胶、水性可喷涂阻尼材料、低密度密封胶、电焊胶等产品的研发并已陆续获得诸多客户认证。在汽车后市场方面，先后开发完成四款德联牌系列发动机油产品。4）持续完善内部控制管理制度建设，提高组织效能和价值创造能力； 公司内部控制工作是对企业经营和管理的进一步规范和提升，一方面董事会加强了内部控制管理制度的宣传和培训学习，提高管理层内部控制意识；一方面，建立健全完善的高质量企业内部控制制度，不断提高企业的管理效率和经营业绩，为推动企业规范管理和高质量发展保驾护航。5）增强公司资金实力，夯实发展基础；提升公司融资水平，增强公司资本实力，为公司高效经营提供有力的资金支持，同时改善流动性风险，增强公司抵御风险的能力，从而为持续完善公司产业布局，提升各项业务发展潜力夯实坚定的基础。6）加强人才梯队建设，建立健全有效的员工激励机制；完善内部培训和人才选拔体系，提升企业管理人员的专业水平和工作能力，推动公司股权激励方案实施及落地，激励公司核心员工，创建有竞争力的人才梯队和有效的员工激励机制，助力公司长远发展。7）提升公司新材料胶粘剂产能，满足行业快速发展需求；随着汽车消费需求的加快恢复和新能源汽车赛道的强势增长，车用胶粘剂的需求进一步提升。公司加快落实胶粘剂业务的战略布局，利用已有的技术优势、资源优势，提升新材料胶粘剂的产能，开拓更多客户，巩固及提升在该领域的市场地位。依托上海临港设立的子公司上海德联新源，将实现产能扩张，包括玻璃胶、结构胶等部分胶粘剂产品的国产化，以降低相关胶粘剂的生产成本和进口风险，保障对下游汽车厂的及时供货。在已有胶粘剂技术积累与生产经验的基础上，引入先进成熟的制造设备，生产高粘度胶粘剂，实现车用胶粘剂整个生产过程的全自动投料和混合，进一步提高生产效率，更好地满足市场需求。
（3）公司2024年展望
2024年，国际不稳定不确定因素增多，国内需求收缩、供给冲击、预期减弱等压力仍存在，行业稳增长任务较为艰
巨。公司将继续聚焦汽车精细化学品主业，紧绕公司经营战略，坚持稳增长和防风险的基本框架，开展以下主要工作：1）业务布局方面公司将持续优化产业布局，在维护好现有客户的同时，积极开拓新能源汽车、胶粘剂产品以及汽车维修保养等市场需求高，产品盈利好的行业或业务。公司目前已经成为二十多家新能源汽车的精细化学品的一级供应商，未来公司将继续开拓新能源汽车客户，在燃油车一级供应商的基础上，积极配套和完善新能源汽车所需的各类精细化学品，继续保持在新能源汽车供应链体系中的优势地位。公司新建的专门的新材料胶粘剂工厂已实现产能扩张，实现包括玻璃胶、结构胶等部分胶粘剂产品的国产化，保证对下游整车厂的及时供货。同时，公司拟加大对新材料研发的力度，进一步提升公司新材料胶粘剂的新品研发能力、提高工艺开发水平、提高品质检测水平和增强设计、开发、质量的一体化综合实验能力，不仅能够提升与整车厂的同步开发能力，还将逐步形成公司特有的先进工艺流程优化和改进方案，未来产品品质和稳定性将得到提升，自动化水平和生产效率也得到提高。同时，要在汽车后市场提高竞争力。关注市场动态，了解行业趋势和市场需求，及时调整经营策略；加强品牌建设，打造具有特色的品牌形象，提高品牌知名度和美誉度；加强与供应商的合作，获取优质产品和资源；持续创新，不断探索新的经营模式和服务方式。2023年 2022年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 5,693,800,704.61 100% 4,881,908,623.12 100% 16.63%分行业汽车精细化学品 4,121,352,351.20 72.38% 3,551,078,654.69 72.74% 16.06%汽车销售与维修 1,368,363,356.19 24.03% 1,192,364,542.38 24.42% 14.76%其他 204,084,997.22 3.59% 138,465,426.05 2.84% 47.39%分产品汽车精细化学品 4,121,352,351.20 72.38% 3,551,078,654.69 72.74% 16.06%汽车销售与维修 1,368,363,356.19 24.03% 1,192,364,542.38 24.42% 14.76%电镀中间体 41,839,846.04 0.73% 42,165,268.54 0.86% -0.77%其他 162,245,151.18 2.86% 96,300,157.51 1.97% 68.48%分地区华南 1,141,791,776.36 20.05% 905,328,423.98 18.54% 26.12%华东 970,422,127.45 17.04% 920,585,689.54 18.86% 5.41%华中 221,159,216.55 3.88% 458,098,655.41 9.38% -51.72%东北 2,932,955,300.87 51.51% 2,140,403,758.39 43.84% 37.03%华北 303,794,188.29 5.34% 329,785,991.64 6.76% -7.88%西北 13,012,837.59 0.23% 9,519,139.99 0.19% 36.70%西南 76,696,866.64 1.35% 75,257,631.64 1.54% 1.91%港澳台 19,605.45 0.00% -100.00%海外 33,968,390.86 0.60% 42,909,727.08 0.89% -20.84%分销售模式OEM/OES 4,032,001,996.25 70.81% 3,412,907,667.15 69.91% 18.14%整车销售及售后服务 1,582,547,376.66 27.79% 1,387,114,223.12 28.41% 14.09%其他 79,251,331.70 1.40% 81,886,732.85 1.68% -3.22%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车精细化学品 销售量 吨 174,975.79 139,519.78 25.41%生产量 吨 164,111.10 136,370.30 20.34%库存量 吨 21,845.75 29,588.03 -26.17%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（一） 处置子公司
1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
子公司名称 丧失控制权时点的处置价款
（二） 其他原因的合并范围变动
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资比例
沈阳德联旗骏汽车销售服务有限公司 投资设立2023年6月29日 100.00%沈阳德联连众汽车销售服务有限公司 投资设立2023年7月25日 100.00%公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资比例沈阳德联新骏汽车销售服务有限公司 投资设立2023年11月20日 100.00%长春德联智骏汽车销售服务有限公司 投资设立2023年12月14日 100.00%长春德联慧骏汽车销售服务有限公司 投资设立2023年12月14日 100.00%
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响颗粒捕集器清洗剂 安全环保，高效清洗颗粒捕集器 试装阶段 获得各汽车厂产品认证及批量供应 开拓新领域产品市场低摩擦节油润滑油 满足汽车厂及汽车后市场对节油的需求 获得认证，试生产 获得汽车厂产品认证及批量供应，并在汽车后市场推广 拓展润滑油市场占有率水性可喷涂降噪材料 代替传统胶片，满足汽车厂对车身减震，降噪、增强以及轻量化的需求 获得认证，批量供应 获得各汽车厂产品认证及批量供应 拓展胶粘剂产品市场占有率新能源汽车专用冷却液 满足新能源汽车对冷却系统的需求 试装阶段 获得各汽车厂产品认证及批量供应，并在汽车后市场推广 进一步提高冷却液产品及新能源汽车市场占有率，创造利润新能源电池专用胶 满足新能源汽车电池粘合，导热需求 试装阶段 获得各汽车厂产品认证及批量供应 开拓胶粘剂产品市场，提高市场占有率低密度车用密封胶 满足汽车厂对车身减震，降噪、增强以及轻量化的需求 获得认证，批量供应 获得各汽车厂产品认证及批量供应 拓展胶粘剂产品市场占有率新能源汽车减速机油 满足新能源汽车对新一代减速机油的需求 客户试装 获得汽车厂产品认证及批量供应，并在汽车后市场推广 拓展润滑油市场占有率
5、现金流
现金及现金等价物净增加额比上年同期增加139.82%,主要是本期公司订单增加收回，销售商品、提供劳务收到的现
金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 26,128,374.95 65.90% 主要是合营及联营公司的投资收益 是公允价值变动损益 20,526,356.27 51.77% 主要是合伙企业的投资收益 否资产减值 -42,940,936.10 -108.31% 主要是计提存货跌价准备 否营业外收入 10,810,560.38 27.27% 主要是4S店品牌补偿款 否营业外支出 9,436,488.45 23.80% 主要是非流动资产报废损失 否资产处置收益 4,160,849.52 10.49% 主要是非流动资产处置收益 否
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