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| 德石股份(301158)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）报告期内行业情况
公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务，业务涵盖石油、天然气、页岩气、煤层气、地热能钻井及定向穿越工程。属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。油气开采行业的发展及景气度直接关系到公司所在行业的发展状况。
从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。石油天然气钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。按照产品功能划分，包括采油设备、钻井修井设备、固井压裂设备、测井录井设备以及井上和井下钻井工具等。
2023年，全球油气勘探开发形势总体向好，油气勘探开发投资保持增长，油气储量小幅上升，油气产量双增，国际大石油公司重新强化上游业务，油气资产并购持续升温，同业并购与跨界并购或将成为新趋势。2023年，Brent和WTI油价均价分别为82美元/桶和77美元/桶，较上年下跌17%和18%，仍处于近 10 年油价运行上沿；天然气价格从历史高点回落至乌克兰危机前水平，但欧亚气价仍处相对历史高位。
2023年，中国油气行业以保障能源安全为首要目标，深入推进能源革命，在新型能源体系中发挥更大作用，推动能源高质量发展迈上了新台阶。2023年，中国能源供应充足稳定，能源安全保障能力持续提升，国内持续加大勘探开发力度，油气勘探开发投资约 3900亿元，同比增加 10%；新增石油探明地质储量约 13亿吨，新增天然气探明地质储量近 1万亿立方米，在陆上深层超深层、非常规油气、海域等领域取得系列标志性成果，油气产量当量近4亿吨，连续7年保持千万吨级增长，全年原油产量站稳 2亿吨，连续六年保持增长；天然气产量 2353亿立方米，连续七年增产超 100亿立方米，四川、鄂尔多斯、塔里木三大盆地是增产主阵地，非常规天然气产量突破 960亿立方米，占天然气总产量的 41%，成为天然气增储上产重要增长极。其中，致密气夯实鄂尔多斯、四川两大资源阵地，产量稳步增长，全年产量超600亿立方米；页岩气新区新领域获重要发现，中深层生产基地不断巩固，深层持续突破，全年产量 250亿立方米；煤层气稳步推进中浅层滚动勘探开发，深层实现重大突破，全年生产煤层气超110亿立方米。页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳 3 个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，苏北溱潼凹陷多井型试验取得商业突破，页岩油产量突破400万吨，较上年增长34%，再创新高。陆上深层—超深层勘探开发持续获得重大发现，高效建成多个深层大油田，2023年产量达到 1180万吨，我国已成为全球陆上 6000 米以深超深层油气领域引领者。2023年，国内石油消费快速增长至7.56亿吨，同比增长11.5%，创历史峰值纪录；成品油消费3.99亿吨，同比增长9.5%，已接近2019年的水平。天然气消费恢复增长，全年天然气消费量3917亿立方米，同比增长6.6%。
展望2024年，地缘政治冲突不确定性加剧，叠加高通胀高利率压力，全球经济仍面临巨大下行风险，能源商品价格将继续波动，能源产业将成为大国博弈的重要领域。
（二）报告期内公司的行业地位
公司是国内重要的螺杆钻具制造商之一，公司在螺杆钻具市场具有一定的技术研发和规模优势，从产能和市场占有率看，在国内市场排名第二，公司是国内重要的井口装置制造商之一，产品已覆盖国内陆上及海上油气田。
（三）报告期内行业法律法规及行业政策
实施时间 政策或会议名称 颁布部门 主要内容
2022.122023年全国能源 国家能源局 要全力提升能源生产供应保障能力，发挥煤炭兜底保障作工作会议 用，夯实电力供应保障基础，推进跨省区输电通道规划建设，推动油气增产增供，加快油气管网和储备能力建设，加强能源关键信息基础设施安全保护和电网运行安全风险管控。2023.04 《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025）》 国家能源局 要求加强油气勘探开发与新能源融合发展，推动油气开发企业提高油气商品供应量、新能源开发利用和存储能力。2023.072023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会 国家能源局 要坚定信心、奋力推动油气增储上产再上新台阶。要以重点项目为着力点，确保完成全年油气增产保供任务。全力推进建设国家油气供给保障基地，推动在资源富集区域，加大投资、集中勘探、规模建产。加强深海油气勘探开发，加快建设海洋强国。深入推进页岩革命，推动页岩气实现二次跨越发展、页岩油成为原油稳产的战略接替。加快油气勘探开发与新能源融合发展，加大 CCUS 技术推广应用力度，积极稳妥推进油气行业绿色低碳转型。推动形成各方共同支持油气增储上产工作的强大合力。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
报告期末公司总资产为162,694.17万元，比期初增加5.19%。报告期内公司实现营业收入56,700.83万元，比上年同期增长15.18%，其中：国内营业收入45,870.19万元，较上年同期增长10.45%，占营业收入的比重为80.90%；国外营业收入10,830.64万元，较上年同期增长40.71%，占营业收入的比重为19.10%。销售毛利率较上年同期增加0.04个百分点，实现归属于上市公司股东的净利润8,673.43万元，较上年同期增长13.38%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为10,588.40万元，比上年提高2196.48%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
石油钻采专用设备制造 销售量 台 4,412 4,131 6.80%生产量 台 4,348 4,178 4.07%库存量 台 4,225 4,289 -1.49%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
报告期内，公司相关业务营业收入保持增长，营业成本中原材料、直接人工、外部加工费、物料消耗、能源等也随之
增长；部分固定资产已到折旧年限，不再计提折旧，当期计提的折旧减少；工程技术服务项目工作量下降，导致工程分包费减少。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 50,588,704.02 41,745,444.19 21.18% 主要是职工薪酬增长15.81%，包装费增长57.85%，差旅费增长17.75%，租赁仓储费增长40.53%，售后服务费增21.1%管理费用 36,079,526.99 33,389,459.20 8.06% 主要是职工薪酬增长13.75%，差旅费增长117.1%，存货报废增长56.04%，维修费减少22.38%财务费用 -4,789,928.45 -7,978,719.22 39.97% 主要是汇兑收益减少84.79%研发费用 17,980,052.38 15,110,683.56 18.99% 主要是本期加大研发费用投入增加
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响79高振幅低频水力振荡器研发 该项目的主要目的是开发一种适用于连续油管作业的小规格低频低压水力振荡器，有效解决连续油管钻井作业中遇到的托压问题。 试生产阶段 振荡频率10Hz左右；
压力波动2MPa以上；
同时，采用多头马达结构，增加寿命。 该项目有利于公司水力振荡器产品在连续油管作业中的推广应用。YZB-III-70轻型液压注入系统研发 该项目的主要目的是研发一种多缸液压注入系统，体积小，轻型化，适用于各种特殊复杂介质，最高工作压力70MPa的大排量泵注要求。 中试阶段 最高工作压力70MPa；满足复杂介质大排量注入要求；轻型化便于车载。 该设备能快速、高效地将含油污水、大粒径细粉砂及压裂支撑剂等特殊复杂介质快速回注到井下，有利于提高油田采收率，具有广阔的市场前景。煤矿专用螺杆钻具研究开发 该项目的主要目的是开发一种服务于煤层精确定向钻进施工，满足深孔高瓦斯矿井开发的迫切需求。 试生产阶段 开发73和89两种规格的煤矿专用螺杆钻具；连续使用时间≥1000小时。 有利于公司螺杆钻具产品进军煤矿行业，提高了公司的整体竞争力。385620螺杆钻具研究开发 该项目的主要目的是开发一种能在直径小于φ46mm的井眼中使用，且与连续油管技术、微井眼钻井技术有机结合的微小螺杆钻具。 中试阶段 最大扭矩105N.m，从而保证钻、修井效率；优化结构设计，保证施工安全性。 扩充公司产品规格范围，提高产品在微小井眼螺杆钻具领域竞争力。矿用液压活塞式注水泵研发 项目的主要目的是研发一种适用于冲击地压解危、瓦斯增透、坚硬顶板治理和煤层气抽采等领域的智能化液压式注水设备。 试生产阶段 最高工作压力为40MPa；最大排量40立方米/小时；液压冲击小，运行平稳可靠。 打造公司在煤矿智能化水力压裂领域的知名度，为公司获取新的利润增长点，提升公司注入泵类产品在煤矿领域的占有率。2LZ172×7.0-7.0级螺杆钻具研发 该项目的主要目的是研发一种适用于岩性坚硬、石英含量高、研磨性强、部分井段含砾岩，可钻性极差的地层，且与孕镶金刚石钻头搭配的高速螺杆钻具。 中试阶段 泥浆排量 19~38L/s时，空载转速280~560rpm；在可钻性极差的地层中使用，提供给钻头高速切削地层所需功率，充分发挥钻头破岩潜能，提高钻井效率。 助力公司进一步开发高速螺杆钻具产品，提升在高速螺杆市场的竞争力。连续油管打捞用螺杆钻具开发 该项目的主要目的是开发一种连续油管打捞用螺杆钻具，通过带动打捞工具转动，引导落鱼头进入打捞工具，提高打捞成功率。 试生产阶段 连续油管打捞用螺杆钻具要求转速≤100rpm；总长≤2300mm；
便于引导落鱼头进入
打捞工具。 为连续油管用螺杆服务提供有力保障，提升产品竞争力。高压大口径（105MPax180mm)全通道单流阀研发 该项目的主要目的是研发一款适应页岩气压裂作业需求的高压全通径单向阀。 试生产阶段 180mm全通径，低流阻；高承压，满足105MPa压裂需求；易维护；耐冲刷，长寿命；极低压止回。 该项目提高了公司技术能力，为公司产品进军页岩气压裂用高压大口径阀门市场提供有力支撑。海洋井口装置和智能采气树研发 该项目的主要目的是开发一种满足海洋油气田无人值守智能平台急需的海洋井口装置和智能采气树设备。 试生产阶段 整体结构紧凑，现场安装方便；满足连续作业，实现无人值守和智能调节。 提高公司海洋井口类产品的智能化水平，增加产品附加值，为公司进军海洋高端智能化井口市场提供支撑。175MPa超高压手动平板阀研发 该项目的主要目的是研发一款适应页岩气压裂作业需求的超高压平板阀。 试生产阶段 满足175MPa超高压、多段数、高含砂、含酸的压裂工况压裂需求。 填补了公司超高压阀门方面的技术空白，为公司相关市场开拓提供了强有力的支持。
5、现金流
1、经营活动现金流量净额比去年同期增长2196.5%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所
致；
2、投资活动现金流量净额比去年同期增长94.29%，主要系公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回所致；
3、筹资活动现金流量净额比去年同期下降111.54%，主要是上期公司公开发行股票募集资金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润产生差异的主要原因是：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还较去年同期增加较大，同时，购买商品、接受劳务支付现金的信用账期延长，支付的各项税费减少所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一体化制
造及服务
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.64元，募集资金总额为人民币587,949,828.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币36,619,897.51元，实际筹集募集资金净额为人民币551,329,930.49元。上述募集资金已于2022年1月11日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00004号）对此予以确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金使用和余额情况
截止2023年12月31日，公司直接使用募集资金项目的资金累计23,769.22万元，其中：高端井口装置制造项目累计投入4,263.16万元，井下智能钻井工具一体化制造及服务项目累计投入5,002.79万元，补充流动资金项目累计投入10,003.27万元，超募资金永久补充流动资金2,600.00万元，超募资金偿还银行贷款1,900.00万元。截至2023年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为33,008.92万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为2,808.92万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为30,200.00万元，不存在任何质押担保。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
井下智能钻
井工具一体
化制造及服 否 20,000 20,000 4,208.42 5,002.79 25.01%2024年08用 否务项目高端井口装置制造项目 否 5,000 5,000 1,433.27 4,263.16 85.26%2024年03用 否补充流动资金项目 否 15,000 15,000 2,536.26 10,003.27 66.69% 0 0 不适用 否承诺投资项超募资金项用 否归还银行贷未达到计划进度、预计成，整体进度放缓。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用2022年2月24日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,500.00万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金，其中：2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年4月13日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,821.62万元和已支付发行费用288.84万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于德州联合石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中喜专审 2022Z00231号）。用闲置募集 不适用资金暂时补充流动资金担保。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月09日 公司办公楼三楼办公室 实地调研 其他 天风证券 公司经营状况 详见公司2023年5月10日披露于巨潮资讯网的德石股份2023年5月9日投资者关系活动记录表（编号2023-001）
2023年05月26日 深圳证券交易所“互动易平台”http://ir
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栏目 其他 其他 网上投资者 公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、2022年度暨2023年第一季度报告等投资者所关心的问题 详见公司2023年5月26日披露于巨潮资讯网的德石股份2022年度暨2023年第一季度网上业绩说明会（编号2023-002）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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