华兰疫苗(301207)_经营总结

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华兰疫苗(301207)经营总结
截止日期	2023-12-31
信息来源	2023年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　疫苗的防控效果强，安全性高，是公共卫生系统中效费比最好的手段之一。我国人口基数庞大，全国 14亿人的人口　　基数蕴藏着巨大的疫苗需求。随着我国经济社会发展水平的进步和全民医疗保障能力的持续提升，人们对疫苗产品认识不断加深，越来越多的人认识到，接种疫苗及免疫预防，使人体获得对疾病特异性的免疫力，提高人群免疫水平，免受病原体的侵袭，是防止传染病的有效方法。近年来，生物制药行业发展较快，疫苗行业作为生物制药的重要子领域，市场与规模稳定增长。随着《疫苗管理法》等行业法规、政策的发布和落实，进一步规范疫苗研制、注册、生产、批签发和流通，疫苗行业监管更加严格的同时，对疫苗企业实行严格的准入管理，引导和鼓励疫苗企业规范化、集约化生产，促进了国内疫苗行业持续健康的发展。我国疫苗行业正处于变革调整的阶段，随着国家政策的引导和支持，民众对于通过接种疫苗预防传染病的意识逐渐增强，监管机构、疾控体系和民众对高质量疫苗产品的诉求日益明显。疫苗的刚性需求带来确定性成长，疫苗接种认识提升、庞大的适用人群、目前较低的渗透率等因素将持续带来巨大增长空间。根据弗若斯特沙利文（Frost ＆ Sullivan）于2023年 2月发布的《人用疫苗市场发展现状与未来趋势研究报告》，　　2017年至2021年，全球人用疫苗市场规模从约 277亿美元增长至约 460亿美元，复合年增长率为 13.5%。随着未来更多疫苗的研发和上市，预计2025年将达到约 831亿美元，2030年将达到约 1,310亿美元，全球人用疫苗市场将在民众健康意识、传染病治疗和预防需求、消费能力增长的驱动下持续快速增长。同时，公共卫生安全事件也给全球疫苗行业带来深远影响：一方面，全球对新型疫苗的需求在一定程度上加速了药企在技术创新上的发展，mRNA、重组疫苗等新技术路线疫苗纷纷涌现；另一方面，公共卫生安全事件让疫苗行业得到了社会各界的广泛关注，居民接种疫苗意识的不断加强，群众对于疫苗的接受程度也有所提升，有望在未来长期提振疫苗接种需求。近年来，mRNA技术平台在新型疫苗开发中展现出了显著优势并快速发展，推动行业进入核酸药物时代，以 mRNA技术为代表的新技术平台前景可期，mRNA技术具有广泛的应用前景，与其它技术相比，其具有递送效率更高、开发周期短、生产成本低等显著优势。目前 mRNA技术相关的药物研发主要集中在预防性疫苗和治疗性疫苗领域，从技术应用上看，未来 mRNA技术在呼吸道合胞病毒疫苗、流感疫苗等病毒性疫苗的开发上将有广阔的应用空间。从中长期来看，随着 mRNA治疗性癌症疫苗和 mRNA新疗法的成熟，mRNA技术将给生物医药行业带来新一轮技术变革。中国流感疫苗未来市场增长潜力较大。目前我国流感疫苗总体接种率为 3%左右，远低于欧美及东亚地区水平。据美国疾病预防控制中心（CDC）公布的数据，在 2022-2023年流感季，美国 6个月至 17岁的儿童接种≥1剂流感疫苗的比例为 57.4%，18≥岁的成年人流感疫苗接种覆盖率为 46.9%，65岁以上的老年人流感疫苗接种覆盖率则达到 69.7%。世界卫生组织强调老人儿童慢病患者等重点人群流感疫苗接种率需达到 75%的目标，目前中国 15岁以下人群、60岁以上老人等重点人群基数约为 5.17亿人，重点人群体量庞大而整体接种率偏低，因此随着国家政策推动、民众接种意识提升，国内流感疫苗市场尚有很大的增长空间。　　四、主营业务分析　　1、概述　　请参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是 □否　　　　行业分类项目单位2023年2022年同比增减　　疫苗制品销售量瓶/套/支/人份 19,397,503.00 14,542,643.00 33.38%生产量瓶/套/支/人份 25,357,266.00 26,862,365.00 -5.60%库存量瓶/套/支/人份 6,145,764.00 9,187,861.00 -33.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用销售量增加主要系民众接种疫苗意愿上升所致。　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用　　（5）营业成本构成　　行业和产品分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是 否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）研发出对应的疫苗产品并上市销售已于2023年 2月取得《药品注册证书》取得对应疫苗产品的《药品注册证书》丰富公司的产品种类，增加公司新的利润增长点。吸附破伤风疫苗研发出对应的疫苗产品并上市销售已于2023年 2月取得《药品注册证书》取得对应疫苗产品的《药品注册证书》丰富公司的产品种类，增加公司新的利润增长点。冻干 A群 C群脑膜炎研发出对应的疫苗产工艺放大研究取得对应疫苗产品的丰富公司的产品种球菌结合疫苗品　《药品注册证书》类，增加公司新的利润增长点。吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗研发出对应的疫苗产品预计2024年开展Ⅲ期临床试验取得对应疫苗产品的《药品注册证书》丰富公司的产品种类，增加公司新的利润增长点。重组冠状病毒肺炎疫苗（重组人 5型腺病毒载体）研发出对应的疫苗产品因市场环境发生重大变化，临床试验终止 —— —— 　　5、现金流　　股票并上市取得募集资金，因此今年同比大幅下降。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用　　五、非主营业务情况　　□适用 不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　管理，实行专款专用。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全率。 0合计 -- 227,57692 115,16023 36,261.募集资金总体使用情况说明截至2023年12月31日，公司已使用募集资金 1,162,166,621.62元，其中直接投入承诺募集资金投资项目1,151,600,925.55元，支付股票发行相关费用 10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,155,366,012.83元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为825,000,000.00元，其余 330,366,012.83元存放于募集资金专用账户中。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　1.流感　　疫苗开　　发及产　　业化和　　现有产　　品供应　　保障能　　力建设　　6、重　　组带状　　疱疹疫　　苗的开否　 36,261. 　　　　发及产　　业化项　　目　　　　　　　　　　　　承诺投　　资项目　　小计 -- 249,502 　　92 115,160 　　64 103,470 　　超募资金投向　　　　　　　　　　　　无否　　　　　　　　　　　合计 -- 249,502 　　92 115,160 　　64 103,470 　　分项目　　说明未　　达到计　　划进　　度、预计收益投项目未能完全按照计划的实施周期完成项目建设。公司从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决定延长冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型疫苗研发平台建设项目的实施期限。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。项目可行性发生重大变化的情况说明 “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司拟终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入适用经中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）及置换情况 40,010,000股。发行价格为每股 56.88元。截至2022年2月14日，公司实际已公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，募集资金总额 2,275,768,800.00元。扣除承销费 21,000,000.00元后的募集资金为人民币2,254,768,800.00元，已由华泰联合证券有限责任公司于2022年2月14日分别存入公司开立的 5个募集资金专户。截至2022年2月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 895,267,494.18元，以自筹资金预先支付发行费用 3,454,505.00元，合计置换金额 898,721,999.18元。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2022]002040号”以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告确认。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。公司于2023年2月28日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-007号公告。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注 1：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”投资总额 68,432.43万元，截止2023年10月27日累计投入 33,901.04万元，并将该项目剩余资金 36,261.23万元（含利息收入及理财收益）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/(1 　　) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告期　　实现的效　　益是否达到　　预计效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　重组带状　　疱疹疫苗　　的开发及　　产业化项　　目新型肺炎　　疫苗的开　　发及产业　　变更原因、决策程序及信息披露 “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余的募集情况说明(分具体项目) 资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023-048和 2023-051号公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2023年03月31日电话会议电话沟通机构海通证券郑琴、彭娉，华泰证券张云逸、高初蕾，国金证券袁维，申万宏源研究所凌静怡，华福证券盛丽华、张杨，西南证券王彦迪、张殊主要介绍了公司2022年度的生产经营情况《301207华兰疫苗调研活动信息20230331》豪，东海证券陈成，中信建投汤然，方正医药唐爱金，东吴证券朱国广、毛可君，天风证券李妞妞，广发证券孔令岩、杨微，平安证券倪亦道，中信证券王凯旋、王郑洋，中泰证券张楠，中航证券李蔚，中金医药齐仝，中银证券吴炉飞，华鑫证券胡博新、谷文丽，光大保德信基金周杰，山东纵横投资王明瑞，AIHC 花逸洁， Balyasny袁嘉玮， F&HFundManagementGroupFanXiaomeng，GT CedarCapital (HongKong) Limited程偲，HBMMiranda，LoyalValley CapitalGroup 谢博涛，OpenDoorInvestmentManagementGroup 阙震洋 charlie ，Sequoia Capital孙振宁，superstringleili ，Valliance assetmanagementSaijuan Zhao，WestbridgeCapital PartnersLLC 王佩，高毅资产万明亮、胡储辉，高盛郑雪轩，上汽投资沈怡雯，上海协囤投资管理有限公司郝结旺，上海易正朗投资黄胜，上海朴石投资段叶，世纪长河郭浩，东兴基金马成骥，东方红马庆华，中加基金温燕，中国守正基金Huaibin 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