|
| 金圆股份(000546)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）环保危（固）废处置行业情况
“十四五”以来，在推进低碳化进程的带动下，与固危废处理相关的国家政策进一步优化，政府支持力度进一步加
大，全面禁止进口固体废物，继续加强大宗固危废综合利用，大力开展“无废城市”建设，我国固危废处理行业发展进入快车道。对应2022-2027年我国危废产生量，我国危废处理市场2025年规模将达4161亿元，至2027年，危废处理市场规模有望突破4600亿元。固废市场预计2027年处理量有望达到130亿吨，2022-2027年复合增长率约为3.6%。在国家政策的引导下，在低碳化和“无废城市”的号召下，各省份针对固废处理行业提出了明确发展目标，例如福建省力争到2025年全省工业固体废物综合利用率达到80%、宁夏自治区提出到2025年一般工业固废综合利用率达到43%、重庆市“十四五”期间大宗工业固废综合利用率保持在70%以上等。危废处置发展至今天，危废处理形成了相对完善的供应链，危废处理设施数量、处理产能及资质规模在过程中出现了爆发式增长，这也导致短时间内出现了危废处理产能超出了危废委托处理需求，从而导致危废量价齐跌局面的出现。危（固）废处置行业的业务开展及行业监管具有一定的区域性。2013年，国务院将原由环保部负责的危险废物经营许可审批事项下放至省级环保部门。各地环保主管部门对于危废处理行业的准入要求和持续监管要求会影响当地危废处理的产能供给，因此造成了我国危险废物处理行业资质产能分布不均的现状，目前产能主要集中在华东和华南沿海地区，以及西部部分矿产资源较为丰富的地区。危废供给方面，根据各省（区、市）大、中城市发布的工业危险废物产生量统计，各地的经济发展决定了当地的危废产生量。现今随着更多企业进入危废处理领域，我国危废处理产能大幅提升，行业内竞争加剧，危废处理价格面临下降压力，将公司未来的营收和利润造成不利影响。
（二）新能源材料行业情况
近年来，全球市场“绿色低碳”发展趋势驱动锂电材料在新能源汽车、储能等应用领域的需求快速提升。作为新能源
动力的上游，新能源材料产业正处于长期高增长的黄金发展初期阶段。随着全球范围内双碳目标的不断明确，各国新能源政策频出，有力促进了新能源产业的快速发展。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》白皮书数据显示，2022年全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%。中国锂离子电池出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%。EVTank预计，到2025年和2030年，全球锂离子电池的出货量将分别达到2211.8GWh和6080.4GWh，其复合增长率将达到22.8%。根据工信部数据，2023年1-10月全国锂电池总产量超过765GWh，同比增长31%，使得锂电池在储能领域的需求量不断增长，对碳酸锂等基础锂盐的需求同向增长。全球锂资源中73%分布在澳大利亚和南美锂三角，南美盐湖锂矿作为锂资源集中之地，未来投产有望加速。目前主要开发的锂矿类型中，盐湖卤水锂矿是最重要的矿床类型，约占全球锂资源储量的75%。而我国锂资源储量约占全球的6%左右，以盐湖卤水锂矿为主，约占已查明总储量的80%以上。作为全球最大的锂消费国及全球最大的新能源汽车市场，我国面对有限的富锂矿石资源储量及强劲的市场需求，开发提取储量丰富的盐湖卤水锂矿势在必行。据中国有色金属工业协会锂业分会统计， 年我国碳酸锂产能 万吨，产量 万吨，产量同比增长 。年锂盐产量增速高于下游需求增长，整体锂盐市场供大于求，锂盐价格下跌。
四、主营业务分析
1、概述
详见第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司从事的主要业务
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
水泥制造业 销售量 万吨 354.60 -100.00%生产量 万吨 521.48 -100.00%库存量 万吨 39.90 -100.00%销售额 元 1,065,365,624.9
1、2022年公司退出水泥行业，因此，2023年无水泥及商品混凝土相关收入；2、报告期内，公司水泥窑协同危废处置业务因市场竞争加剧，危废处置量价齐跌，营业收入下滑；3、报告期内，公司固废危废资源综合利用业务因停产检修原因，产销量下降。
4、报告期内，革吉捌千错项目仍处于试验调试阶段，上表销售为试生产锂化合物及衍生品销售。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式
江西汇骏铜业有限公司 新设北京金圆矿业有限公司 新设浙江金圆锂盐有限公司 新设江西金圆锂业有限公司 新设杭州金圆循环科技有限公司 注销中机科技发展（茂名）有限公司 以股抵债广东中机环境服务有限公司 以股抵债铅山县汇利废旧物资回收有限公司 拥有实质控制权
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响电化学脱嵌提锂工艺改造及操作条件优化研究 提升提锂效能 关键因素已确定，目前正在进行条件优化 提升电化学脱嵌提锂效能 碳酸锂产能会有大幅提升利用碳酸锂沉锂母液回收锂制备磷酸锂的工艺研究 提高锂收率 已完成中试试验 提升锂回收率 提高锂的综合收率，提升万吨生产线整体效能制备电池级碳酸锂的工艺研究 确定最佳生产条件、提高生产效率、提升产品质量 已完成小试试验 确保电池级生产线达产、达标 确保公司按计划完成生产任务利用预晒池循环蒸发提升原卤品位的工艺研究 提升原卤品位，保证电脱嵌的进卤要求 进行中 提升原卤品位 有效降低生产成本，提高整条生产线的生产效能。2000t/a碳酸锂中试装置富锂液除钙、镁离子过程中改善氢氧化镁过滤性能，提高化学除杂产能的工业实验 提高化学除杂处理能力 已完成 提高化学除杂处理能力 改造后化学除杂产能基本达到设计要求采用地热温泉水对原卤进行预热升温及低温水的回收利用 节约能源，降低生产成本 进行中 提高电脱嵌提锂效能 充分利用地热资源，降低生产成本
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同加68.35%，主要系本期回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少325.15%，主要系2022年剥离建材业务收到股权处置款较大所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.66%，主要系本期归还银行借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
誉减值5.8亿元，固定资产及存货减值等约7000万元。 否营业外收入 8,246,234.81 -1.09% 否营业外支出 17,668,420.81 -2.34% 否其他收益 47,707,496.14 -6.33% 主要系即增即退增值税及与正常与日常经营活动相关的政府补助 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
二次
有色
金属
资源
环保
处置
及多
金属
综合
回收
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 本期套期保值持有期间产生公允价值变动损益-114.15万元，套期保值交易形成投资收益726.45万元。套期保值效果的说明 期保值业务能有效降低大宗商品价格波动的风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也存在一定的风险：1、市场风险及对策由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。2、资金风险及对策交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、信用风险及对策交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。4、技术风险及对策由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司控股子公司持有的铜、镍、锡、黄金、白银等套期保值业务的公允价值依据伦敦LME金属交易所情况，结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。关法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》及《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》的相关规定，操作过程合法、合规。我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明 披露日期 披露索引（万元） 比例 原因及公司已采取的措施浙江华阅企业管理有限公司 青海互助金圆水泥有限0%的股权（含其控股子公司）2022年07月11日 172,4完成后,公司将调整产业结构及优化资产结构，集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。
本次
交易
完成
后将
有利
于公
司保
持较
好的
持续
经营
能
力，有效改善公司的资产状况。 0.00% 参考评估价格公开挂牌市场定价 是 控股股东的控股子公司 是 是2022年06月24日 公告编号：
2022-
057；
2022-
075；
2022-
094；
2022-
097；
2022-
099；
2022-
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月04日 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室 电话沟通 机构 投资者 投资者可通过巨潮资讯网查看具体内容 具体内容详见公司于2023年5月4日披露的《金圆股份：金圆环保股份有限公司投资者活动记录表2023-05-04》
2023年05月11日 “全景·路演天下”网站 网络平台线上交流 其他 通过“全景·路演天下”网站举行2022年2023年5月11日15:00至17:00，公司通过 投资者可通过链接网址https://rs.p5w.net/html/137338.s度业绩说明会的投资者 “全景·路演天下”网站举办公司2022年度业绩说明会。 html查看具体内容。
2023年05月17日 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室 实地调研 机构 投资者 投资者可通过巨潮资讯网查看具体内容 具体内容详见公司于2023年5月17日披露的《金圆股份：金圆环保股份有限公司投资者活动记录表2023-05-17》
2023年06月28日 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室 电话沟通 机构 投资者 投资者可通过巨潮资讯网查看具体内容 具体内容详见公司于2023年6月28日披露的《金圆股份：金圆环保股份有限公司投资者活动记录表2023-06-28》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|