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| 趣睡科技(301336)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要
求：
（一）公司所处行业发展情况
公司主营业务为高品质易安装家具、家纺等家居产品的研发、设计、生产（以外包生产方式实现）与销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司业务属于“C 制造业”之“C21家具制造业”。
根据国家统计局数据2023年，全国规模以上工业企业实现利润总额 76,858.3亿元，比上年下降2.3%，其中家具制造业营业收入6,555.7亿元，同比下降4.4%，利润总额364.6亿元，同比下降6.6%；纺织业营业收入22,879.1亿元，同比下降1.6%，利润总额839.5亿元，同比增长5.9%。
家居行业属于房地产后周期行业，周期性与地产行业景气度高度相关，受房地产周期影响较大。
2023年，中国房地产市场底部调整，中央政策力度前稳后松，以 7 月份政治局会议定调“行业供需关系发生重大转变”为分水岭，行业由卖方市场转向买方市场，进入改善和存量房时代。国家陆续出台了“认房不认贷”、调整限购城市首付比例、限购政策放松、LPR 调整、“三大工程”发力等众多利好政策，助力房地产维稳，行业各项指标降幅均大幅收窄，购房活力强劲复苏。
根据国家统计局数据，2023年商品房销售面积11.2亿平方米，同比下降8.5%；全年开发投资额为11.1万亿元，同比下降9.6%，全年新开工面积9.5亿平方米，同比下降20.4%，房屋竣工面积10亿平方米，增长17.0%。根据住建部披露数据，2023年1-11月全国二手房交易量占房屋交易量的比重达到37.1%，全国范围内有 7 个省和直辖市二手住宅的交易量超过新建商品住宅交易量。据贝壳研究院测算，2023年全国二手房市场成交面积约5.7亿平方米，同比增长44%。从12月单月来看，18个重点城市二手房成交面积同比上涨 37%，与新房的走势分化。这表明尽管新房市场在调整中，但住房需求保持稳定，并没有出现明显收缩，而是交易结构发生变化，二手房交易替代了部分新房交易。但居民对于收入增长的预期相对保守，房地产市场的调整态势使得人们对房价走势持审慎观望态度，以及购房者对于期房项目的完工和交付的关注，受此影响，行业信心恢复缓慢，成交规模与历史同期相比仍有较大差距，房地产市场继续底部调整。
家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，今年以来国家陆续出台了多条针对性措施加以提振， 7月18日，商务部发布《商务部等 13 部门关于促进家居消费若干措施的通知》，定调稳定家增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给；7月27日，住建部表示将进一步落实降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；7月31日，国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，全面促进消费复苏，支持刚性和改善性住房需求，提升家装家居和电子产品消费，促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化，推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。12 月11日-12日召开的中央经济工作会议，提出了多项关系着家居行业发展的重要政策。动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。这些政策和措施的实施，将会为家居行业带来新一轮的增长，也让近年来受到较大压力和挑战的家居行业对2024年发展更有信心。根据艾媒咨询发布的《2023～2024年中国睡眠经济行业发展与消费需求研究报告》，2023年的睡眠经济市场规模达到4955.8亿元。而随着消费者改善睡眠质量的需求日益增长，助眠产品供给品类增多和科技水平提升，市场规模将继续保持增长趋势，2027年中国睡眠经济市场规模有望达6586.8亿元，睡眠经济将迎来新的发展周期。
2、电子商务行业情况
2023年，我国网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场。其中，实物商品网络零售额占社会消费品零售总额比重增至 27.6%，创历史新高。绿色、健康、智能、“国潮”商品备受青睐，国产品牌销售额占重点监测品牌比重超过 65%；在线服务消费更多元，在线旅游、在线文娱和在线餐饮销售额增长强劲，对网络零售增长贡献率达到了23.5%。
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第 53 次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月增长2480万人，互联网普及率达77.5%，较2022年 12 月提升 1.9 个百分点。2023年，我国网络购物行业持续健康发展，进一步发挥稳增长、促消费作用，推动国民经济回升向好。截至2023年 12 月，我国网络购物用户规模达 9.15亿人，较2022年 12 月增长6967万人，占网民整体的 83.8%。2023年，我国网络购物行业持续健康发展，进一步发挥稳增长、促消费作用，推动国民经济回升向好。
四、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“二、报告期公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期新设控股子公司宁波丁盟科技有限公司，注册地为浙江省宁波市，营业执照号91330212MACM07HM6R，注册资本2000
万，本公司持股60%，截止报告期末投入资本20万。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用
报告期内，公司进行战略调整，对现有产品结构进行调整，智能家居产品占比超过30%。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智能电热毯 开发新产品，增加产品品类 开发阶段 开发新品，实现产品上市销售 丰富智能家居产品线，提升产品竞争力，提高市占率。8H 智能护颈气囊按摩枕 开发新产品，增加产品品类 开发阶段 开发新品，实现产品上市销售 丰富智能家居产品线，提升产品竞争力，提高市占率。智能垃圾筒 开发新产品，增加产品品类 开发阶段 开发新品，实现产品上市销售 丰富智能家居产品线，提升产品竞争力，提高市占率。分区电动床 改进完善既有产品，开发新产品，增加产品品类 开发阶段 增加产品功能，满足市场需求，实现产品上市销售 丰富智能家居产品线，满足客户对电动床功能的需求，提升产品竞争力，提高市占率。智能监测助眠床垫 改进完善既有产品，开发新产品，增加产品品类 开发阶段 增加产品功能，满足市场需求，实现产品上市销售 丰富智能家居产品线，满足客户对电动床功能的需求，提升产品竞争力，提高市占率。冷暖两用水暖毯 开发新产品，增加产品品类 开发阶段 开发新品，实现产品上市销售 丰富智能家居产品线，提升产品竞争力，提高市占率。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
产品取得的投资收益。 否
公允价值变动损益 3,142,847.75 11.22% 主要系交易性金融资产产生的公允价值变动。 否资产减值 -76,358.89 -0.27% 主要系计提的存货跌价 否营业外收入 1,814.86 0.01% 系与日常经营活动无关的各项利得 否营业外支出 5,000.00 0.02% 系与日常经营活动无关的各项支出 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动资产 53,913,753.42 5.88% 21,426,980.82 2.47% 3.41%
应付账款 83,873,341.99 9.15% 46,076,975.68 5.31% 3.84%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 本公司于2023年9月26日转让横琴纯真生活股权投资基金合伙企业（有限合伙）3.48%股权，转让后持股比例为17.849%，并从企业投资决策委员会中退出，不再对企业产生重大影响，本期由长期股权投资转为其他非流动金融资产。
本公司2023年9月13日投资纯米科技（上海）股份有限公司，投资金额900万元，持股比例0.4478%。
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末货币资金中有 56,179,460.56元受限，受限原因为资产池质押和票据保证金。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，现金管理余额26,500万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。 0合计 -- 37,530 31,548.45 5,385.32 5,571.4募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916号) 同意注册，成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为37.53元，募集资金总额为人民币37,530.00万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,981.55万元后，实际募集资金净额为人民币31,548.45万元。募集资金已于2022年8月8日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月8日出具《验资报告》（中汇会验[2022]6218号）。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金5,571.42万元，尚未使用的募集资金余额27,000.04万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益及扣除手续费支出后的净额1,014.09万元），其中500.04万元以活期存款的形式存放在公司募集资金专户，26,500.00万元闲置募集资金用于现金管理，公司根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.全系列产品
升级与营销拓
展项目 否 46,235
月12日 不适
用 否
2.家居研发中
心建设项目 否 19,266
用 否
3.数字化管理
体系建设项目 否 5,320.
用 否
4.补充流动资
金项目 否 9,700 5,018.45 4,193.31 4,193.31 83.56% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 80,5222 5,571.42 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 80,522达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》，同意调整“全系列产品升级与营销拓展项目”、“家居研发中心建设项目”和“数字化管理体系建设项目”的投资计划。公司于2022年7月29日披露了《成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行中的10,000,000股人民币普通股股票自2022年8月12日起可在深圳证券交易所上市交易，上述募集资金于2022年8月8日到位，公司取得募集资金时间较晚，影响了募投项目的实施进度；同时，2022年及2023年受外部政策环境等多方面因素影响，募投项目建设进展受到了一定的阻碍。
1、全系列产品升级与营销拓展项目：该项目主要用于仓库租赁，场地租赁及装修、软硬件设备购置、市场推广、产
品检测、IP授权等投入，受公共卫生事件、宏观经济波动等多重因素的影响以及考虑到市场需求疲软，公司业绩短期承压。公司充分考虑公司产品毛利、市场环境等因素，对该项目在场地租赁、市场推广等方面进行谨慎投入。为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整全系列产品升级与营销拓展项目分年度投资计划。
2、家居研发中心建设项目：该项目主要用于软硬件设备购置、场地租赁及装修、合作开发、样品制作及测试、研发
人员薪酬等投入。公司设立全资子公司杭州趣睡智能家居有限公司开展产品研发工作，并积极推动办公场所建设及设备采购、安装等一系列工作，公司谨慎、合理、有序地使用募集资金，尽量细化管理，以控制整体成本，在设备采购方面并结合自身现有的研发水平和研发方向，综合考虑分析市场环境、主流产品趋势、用户需求的客观变化，为最终提高研发设备使用的效度，实现公司研发中心扩建后的长远、良好效果，因此在相关设备的采购选择上保持审慎的态度，以降低募集资金使用的风险。为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整家居研发中心建设项目分年度投资计划。
3、数字化管理体系建设项目：该项目主要用于软硬件设备购置、场地租赁及装修、信息化系统开发与实施、信息化
技术人员薪酬等投入。公司对电商业务信息化系统进行升级，在建设过程中受宏观经济环境、市场环境影响，公司业绩短期承压，同时考虑到技术的更新等客观因素，为了保证系统建设的先进性以及项目建设与公司业务需要的匹配性，公司谨慎推动项目建设。 为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整数字化管理体系建设项目分年度投资计划，达成预定可使用状态日期由原计划的2024年8月12日调整至2025年8月12日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生2022年8月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实际进展情况，同意公司拟新增全资子公司杭州子公司为“家居研发中心建设项目”的实施主体；并增加上述主体的注册地址作为募投项目具体实施地点，并向上述主体实缴出资及提供无息借款以实施募投项目，同时使用募集资金以实缴注册资本的形式投入3,000万元至杭州子公司，以无息借款的形式投入不超过7,680万元至杭州子公司，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还，公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述事项后续具体工作。保荐机构在2022年8月29日出具了《中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的核查意见》对上述事项进行核查，对上述事项无异议。 2022年11月23日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司新增“浙江省宁波市”为公司“全系列产品升级与营销拓展项目”实施地点。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述事项后续具体工作。截至2023年12月31日，公司已将募集资金2,500万元投入新增实施地点浙江省宁波市。 2023年 8 月30 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司宁波趣睡科技有限公司为“全系列产品升级与营销拓展项目”的实施主体。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年10月25日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用2,556,758.21元（不含税），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都趣睡科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2023年12月31日募集资金专户余额为500.04万元，现金管理余额26,500万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（一）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 2022年上市以来，公司积极推动募投项目建设，但是在募投项目实施过程中存在相关人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等费用只能通过公司基本户支付；部分广告推广平台不支持募集资金存放银行支付；公司为了降低采购成本，对员工电脑等办公用品集中采购统一支付等情况。鉴于上述客观原因，导致部分支出无法直接通过募集资金专户划转或者使用募集资金专户划转不符合操作实践，为了不影响募集资金建设进度，提高募集资金使用效率，公司使用自有资金支付募投项目相关款项，定期以募集资金等额置换。截至2023年12月31日，公司累计使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换18次，累计发生金额716.26万元，其中置换员工工资406.54万元，占比56.76%；置换平台推广费285.81万元，占比39.90%；置换购买电脑费用17.13万元，占比2.39%；置换零星小额货款费用6.76万元，占比0.94%。公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为了提升募集资金使用效率，对于存在客观情况无法直接从募集资金专户划转的行为进行规范。
（二）调整募投项目投资计划
公司于2022年7月29日披露了《成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行中的10,000,000股人民币普通股股票自2022年8月12日起可在深圳证券交易所上市交易，上述募集资金于2022年8月8日到位，公司取得募集资金时间较晚，影响了募投项目的实施进度；同时，2022年及2023年受外部政策环境等多方面因素影响，募投项目建设进展受到了一定的阻碍。
（1）全系列产品升级与营销拓展项目
该项目主要用于仓库租赁，场地租赁及装修、软硬件设备购置、市场推广、产品检测、IP授权等投入，受公共卫生事件、宏观经济波动等多重因素的影响以及考虑到市场需求疲软，公司业绩短期承压。公司充分考虑公司产品毛利、市场环境等因素，对该项目在场地租赁、市场推广等方面进行谨慎投入。为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整全系列产品升级与营销拓展项目分年度投资计划。
（2）家居研发中心建设项目
该项目主要用于软硬件设备购置、场地租赁及装修、合作开发、样品制作及测试、研发人员薪酬等投入。公司设立全资子公司杭州趣睡智能家居有限公司开展产品研发工作，并积极推动办公场所建设及设备采购、安装等一系列工作，公司谨慎、合理、有序地使用募集资金，尽量细化管理，以控制整体成本，在设备采购方面并结合自身现有的研发水平和研发方向，综合考虑分析市场环境、主流产品趋势、用户需求的客观变化，为最终提高研发设备使用的效度，实现公司研发中心扩建后的长远、良好效果，因此在相关设备的采购选择上保持审慎的态度，以降低募集资金使用的风险。为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整家居研发中心建设项目分年度投资计划。
（3）数字化管理体系建设项目
该项目主要用于软硬件设备购置、场地租赁及装修、信息化系统开发与实施、信息化技术人员薪酬等投入。公司对电商业务信息化系统进行升级，在建设过程中受宏观经济环境、市场环境影响，公司业绩短期承压，同时考虑到技术的更新等客观因素，为了保证系统建设的先进性以及项目建设与公司业务需要的匹配性，公司谨慎推动项目建设。为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整数字化管理体系建设项目分年度投资计划，达成预定可使用状态日期由原计划的2024年8月12日调整至2025年8月12日。公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》，同意调整“全系列产品升级与营销拓展项目”、“家居研发中心建设项目”和“数字化管理体系建设项目”的投资计划。
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