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| 天元宠物(301335)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点
1、所处行业基本情况
宠物行业在发达国家已经有百余年的发展历史，与宠物相关的产业已十分成熟。国内宠物行业起步相对较晚，但随着人们经济水平的提高、思想观念的转变以及人口老龄化和单身、丁克群体的增长，饲养宠物成为人们的一种情感寄托，人们从宠物身上获取温暖和陪伴，宠物经济由此快速发展。
公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础，积极拓展宠物食品销售业务，产品涵盖了宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等多系列、全品类宠物产品。
2、所处行业发展阶段
（1）国外宠物行业概况
根据 Euromonitor，2022年全球宠物商品市场（不含服务类）零售规模为 1,711亿美元，其中，全球宠物用品零售规模 477亿美元，保持稳定增长。伴随宠物主对宠物情感等方面关注度提升，宠物用品行业将持续增长。
美国是全球最大以及最成熟的宠物消费市场。美国宠物产品协会（APPA）数据显示，2022年，美国约 66%的家庭拥有至少一只宠物。2023年美国宠物行业总支出超过了 1,470亿美元，相比2022年 1,368亿美元增长了 7.46%。从产品细分领域来看，2023年美国宠物市场宠物用品、活体和宠物非处方药这一类目合计市场规模为320亿美元，占总销售额21.77%，与2022年315亿美元相比增长1.59%。美国宠物行业起步较早，经过百余年的发展已经相当成熟，宠物相关产品销售渠道包括以 PetSmart和 Petco为代表的宠物产品专营店，美国沃尔玛等大卖场、连锁超市以及亚马逊、Chewy等在线网站。
欧洲是全球第二大宠物消费市场，根据 FEDIAF（欧洲宠物食品工业联合会）发布的数据，欧洲市场2022年宠物消费达 536亿欧元，其中宠物用品和服务市场规模为 245亿欧元。猫和狗是饲养数量最多的宠物，欧洲宠物猫数量 12,716.10万只，宠物狗数量 10,434.80万只，其中俄罗斯、德国、法国是欧洲饲养猫数量前三的国家，俄罗斯、英国、德国则是欧洲饲养狗数量前三的国家。欧洲市场主要通过传统的宠物零售商店、园艺超市以及一些综合超市和折扣商店进行宠物用品的销售。近几年，线上和移动端的销售亦取得了快速的发展。不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和产品定位。传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品，专业的宠物零售店则会提供包括食品、窝垫、猫爬架、玩具、清洁用品等全品类宠物产品。
（2）国内宠物行业概况
相比于国际宠物市场，国内宠物市场起步较晚，在2010年以后呈现了较为快速的发展增速。目前，我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模，饲养宠物主要以狗和猫为主，根据《2023年中国宠物行业白皮书》显示，2023年城镇宠物（犬猫）主 7,510万人，较2022年增长6.6%；中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2,793亿元，较2022年增长3.2%。
随着我国人均收入的提高、养宠人数的增长，推动我国宠物用品及服务市场规模不断扩大，国内宠物行业拥有广大的市场空间和市场潜力。
3、所处行业周期性特点
公司所处的宠物用品行业需求具有稳定增长的特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。
（二）公司所处的行业地位
宠物用品具有品类规格众多、标准化程度较低的特点，涉及了宠物的“住、穿、行、玩”等多种生活场景与使用需求，包括了窝垫、爬架、服饰、玩具、牵引出行、清洁用具及饮食用具等多类产品。由此，持续、丰富的产品开发能力，高效、可靠的供应链管理体系已成为公司开拓及保持境外客户长期合作的重要竞争力。
公司在发展过程中持续加强供应链管理体系的建设完善，逐步形成了高效、可靠、丰富的多品类宠物产品供应链管理体系，满足了客户与消费者一站式、多频次的选购需求。公司作为国内较早进入宠物产业的先行者，经过二十余年的专注与积累，已成为目前国内全品类、大规模的综合型宠物产品供应商。
四、主营业务分析
1、概述
公司经营业务参见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2023年，公司实现营业收入 2,036,821,475.80元，同比增长7.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 76,767,128.58元，同比下降40.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,701,035.03元，同比下降49.03%。公司净利润较上年同期下降主要原因是：（1）2023年度，公司综合毛利率同比下降。公司的相关产品主要包括宠物用品与宠物食品两大类。2023年度，公司宠物用品销售收入同比下降1.45%，毛利率同比增长0.68个百分点，基本保持稳定。2023年度，公司宠物食品销售收入同比增长34.63%，占公司营业收入占比上升了6.70个百分点。但其毛利率相对较低，且同比下降了5.96个百分点；（2）由于银行借款利息支出增加以及汇兑收益金额较上年大幅减少，报告期内财务费用同比增长166.50%；（3）2022年年底以来，公司根据部分海外客户的订单意愿，逐渐将猫爬架等产品的产能向东南亚及全球其他地区转移。2023年投资建设越南天元和波兰欧哈那工厂，用于铁制用品、猫爬架生产及销售，2023年度两个工厂处于设立初期，导致一定亏损。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
宠物用品 销售量 只/件/个/套 74,717,829 79,319,439 -5.80%生产量 只/件/个/套 5,046,458 4,902,390 2.94%库存量 只/件/个/套 4,473,203 3,554,289 25.85%采购量 只/件/个/套 70,590,285 72,654,388 -2.84%宠物食品 销售量 件/罐/个 8,068,356 5,366,099 50.36%采购量 件/罐/个 8,652,358 6,521,568 32.67%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用宠物食品销售量同比增长50.36%，主要原因是报告期内，公司积极开拓境内宠物食品销售业务，宠物食品的销售较上年增长。宠物食品期末库存量同比增长31.67%，主要原因是本期宠物食品销售增长，同时由于公司销售的宠物食品主要属于进口产品，随着宠粮业务量增长，公司基于整体销售规划及产品的生产、海上运输的周期考虑，致期末备货增加。宠物食品采购量同比增长32.67%，主要原因是本期宠物食品销售增加，致使采购量增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
宠物食品-购买价款同比增加 46.37%，主要系2023年公司积极开拓宠物食品业务，随着宠物食品业务量增长致使购买价款同比大幅增加。
宠物食品-其他同比增加 43.38%，主要系公司宠物食品业务量的增加，致使运费及进口清关费用增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例%
波兰欧哈那 设立 2023/4/27 5,000.00兹罗提 100.00越南越旺 设立 2023/8/14 1,000,000.00美元 100.00俄罗斯元旺 设立 2023/7/31 [注] [注]香港优宸 收购 2023/12/27 1万港元 51%杭州用有 设立 2023/8/16 500万元人民币 100%[注] 俄罗斯元旺认缴出资额10,000.00卢布，截至2023年12月31日尚未实缴。本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告附注。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益的情况。
□适用 不适用
公司前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情况。
□适用 不适用
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名
称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响便携式的多用宠物窝垫子的研发 对窝垫的结构或形状进行创新性优化设计 已完成 形成保暖、透气等多功能窝垫，通过连接件组建，便于携带及使用。 增加新产品,满足细分市场需求。再生纤维面料的环保宠物窝垫的研发 利用从可回收材料里提取再生纤维的面料，制成符合全球回收标准的窝垫 已完成 使用一种新型的环保再生面料，制成包括再生面料层、保温层、防水透气膜层、保护基布层及四周可拆卸固定架的窝垫。 增加新产品,满足细分市场需求。便于定位的多功能宠物衣的研发 开发一款集定位、保护于一体的多功能宠物衣 开发中 宠物衣可以实时提供位置信息和导航指引。
并加装储物袋。 增加新产品,满足细分市场需求。便携式多用途仿生小型宠物包的研发 创造一款轻便易携、多功能实用的宠物携带器具 开发中 通过仿生设计，满足宠物的舒适需求，同时结合多用途功能，提升宠物主人的出行便利性，打造时尚、实用的宠物携带解决方案。 增加新产品,满足细分市场需求。振动发光布艺藏食玩具的研发 设计一款具有振动发光功能和藏食功能的宠物玩具 开发中 设计融合挑战性与智力训练，内部藏有食物空间激发宠物兴趣，通过互动找食物增加玩耍趣味性。多功能设计全面满足宠物需求，为其提供富有趣味的娱乐体验，促进与主人的互动。 增加新产品,满足细分市场需求。基于无线感知的智能宠物饮水机的研发 设计一款可以实现对宠物的自动饮水实时监控，随时掌 已完成 创新地结合智能感应技术和自动化输水系统，提高用户的使用便利性，为宠物提供方便、安全的饮水解决方案。 增加新产品,满足细分市场需求。握宠物的动态多功能宠物饮水机。具有娱乐性和益智性的宠物喂食器的研发 设计一种多功能宠物喂食器 已完成 实现喂食器功能多样，增加喂食互动性，具有娱乐效果，操作方便可靠，能够陪宠物吃陪宠物玩，提高宠物的食欲，助于宠物身心健康发展。 增加新产品,满足细分市场需求。自清洁智能猫砂盆的研发 设计一种可以实现自动清洁的智能猫砂盆产品 开发中 自动清洁功能提高猫主人的使用便利性，保障了清洁过程的顺畅运作和使用体验。 增加新产品,满足细分市场需求。多功能宠物暖风设备的研发 打造一款安全高效、人性化的宠物暖风设备 开发中 设备设计考虑宠物的生活需求，包括安全防护、静音运行和定时功能等。采用环保材料，满足宠物主人对设备安全、易用和多功能的期望，促进宠物和主人之间的关系。 增加新产品,满足细分市场需求。骨架式圆型宠物锻炼家具的研发 设计和创新宠物家具 开发中 为宠物提供一个安全、有趣的运动和锻炼空间，帮助宠物保持健康的体重、增强肌肉，促进心理和生理的健康发展。 增加新产品,满足细分市场需求。高安全性的趣味猫爬架的研发 通过创新结构和材料开发一款高安全性、趣味性的猫爬架 开发中 设计多层次、多功能的爬架结构和合理的结构设计和支撑方式。采用稳固的基座或固定方式，为猫咪提供一个稳定、安全的空间，不仅满足猫咪的生理和心理需求，同时提高了整体使用体验。 增加新产品,满足细分市场需求。多功能编框猫爬架的设计开发 设计一款多功能编框猫爬架 开发中 通过创新结构和材料，提供丰富的爬升、休息和娱乐体验。满足主人对于高品质、创新性和猫咪全面关爱的期望。 增加新产品,满足细分市场需求。基于自发热适配冬季的猫爬架的研发 设计一款采用自发热技术的猫爬架 开发中 通过智能自发热适配，满足猫咪在寒冷季节的保暖需求，为宠物提供理想的休息和爬升空间，提升其冬季生活品质。 增加新产品,满足细分市场需求。可按摩蹭毛猫抓产品的设计开发 提供一款可按摩、蹭毛、猫抓的综合产品 开发中 通过独特设计，为宠物提供舒适的按摩体验，同时满足猫咪天性的抓挠需求，旨在成为主人与宠物之间的亲密连接点。 增加新产品,满足细分市场需求。可拆卸更换的防污猫爬架的研发 创造一款创新的、易清洁的可拆卸更换猫爬架 开发中 通过模块化设计和优质材料，实现方便清理、可更换零部件，延长产品寿命，同时注重稳固安全和美观性，满足市场对高品质宠物用品的需求。 增加新产品,满足细分市场需求。组装式实木猫爬架的设计开发 开发一款组装式实木猫爬架 开发中 结合精致设计与实用性，提供独特的宠物空间。通过可拆卸零部件和简易组装，为用户提供便利，同时追求高品质、环保材料，满足市场对时尚、功能性猫爬架的需求。 增加新产品,满足细分市场需求。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比转正，主要系公司销售回款在较上年增长的情况下，合理控制采购款的支付，致使经营性现金流增长；
投资活动现金流入小计数大幅增长，主要系公司本期结构性存款及短期银行理财赎回所致； 投资活动现金流出小计同比增175.93%，主要系本期结构性存款及短期银行理财增加所致； 投资活动产生的现金流量净额为-205,493,220.47元，主要系期末未到期结构性存款及短期银行理财增加所致；
筹资活动现金流入小计同比下降51.07%，主要2022年度，公司上市募集资金到账增加股本及股本溢价；
筹资活动产生的现金流量净额同比下降91.75%，主要系2022年度，公司上市募集资金到账导致筹资活动产生的现金流量净额增加较多所致。
适用 □不适用
2023年，公司经营活动产生的现金净流量为 16,236,301.61元，公司本年度归属于上市公司股东的净利润76,767,128.58元，主要系期末宠物食品库存较上年末有较大的增长所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
购及备货，致使流动资金贷款增加境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险元祐宠物 设立 366,753,908.85 中国香港 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安全。 -1,368,059.02 18.92% 否欧哈那 非同一控制下取得 3,555,930.62 德国 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安全。 -851,464.30 0.18% 否宠物直销 设立 62,326,217.32 中国香港 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安全。 574,363.22 3.22% 否日宠联盟 设立 2,236,448.87 日本 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安全。 -1,199,486.31 0.12% 否欧塞艾 非同一控制下取得 26,134,018.65 美国 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安全。 -6,186,081.16 1.35% 否柬埔寨天元 设立 25,766,630.36 柬埔寨 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安全。 -533,633.70 1.33% 否OSI UK 设立 1,829,837.84 英国 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安全。 -4,212,681.20 0.09% 否波兰欧哈那 设立 4,790,665.84 波兰 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安全。 -887,720.12 0.25% 否越南天元 设立 28,882,549.41 越南 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安全。 -1,449,394.98 1.49% 否优宸国际 非同一控制下取得 23,188,617.72 中国香港 自主经营 通过有效的内部控制措施保障资产安说明 上述数据为各个境外子公司的个别报表财务数据
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
，自基金成立日起算。基金存续期限的前三年为投资期，后两年为退出期。 不适用 本公司已完成实缴出资29,600,00元 0.00 -86,85 否2023年03月14日 巨潮资讯网（公告编号：
）
合计 -- -- 150,
000,
000.
00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -86,85 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
末，该项目正在建设中2023年03月14日 巨潮资讯网www.cninfocn（公告编号：
2023-
015）
合计 -- -- -- 25,411,5831,583
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司远期结售汇业务因交割产品形成投资收益-903.91万元，未交割产品形成的公允变动收益为24.03万元套期保值效果的说明 公司在日常经营过程中会涉及外币业务，公司为防范汇率波动风险，有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易业务，以降低公司持续面临的汇率波动的风险，公司远期结售汇业务大部分时点能达到锁定业务合同利润的目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 风险分析：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是同时也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一
致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
（包括但不
限于市场风
险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工未按规定程序审批及操作、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情
况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。风险控制措施：
1、公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作），所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。公司内部审计部门应对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况等进行审查。
2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施、在进行外汇套期保值业务交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的套期保值业务产品，并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益。为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有一定的必要性。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效。注: 上述期初金额、报告期内购入金额、报告期内售出金额分别为 1900万美元、4000万美元、5000万美元，已采用资产负债表日2023年12月31日美元即期汇率7.0827折算为人民币金额。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2022]2042号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00万元，扣除承销和保荐费用8,996.40万元后的募集资金为103,458.60万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,741.30万元后，公司本次募集资金净额为100,717.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕626 号）。公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币3,536.02万元以及支付发行费用的自筹资金人民币212.34万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了审验，并出具了《关于杭州天元宠物用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]10447号）。公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，永久补充流动资金累计投入共计人民币12,500.00万元。公司于2023年4月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2023年5月10日召开2022年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 80,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）和不超过 15,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司已使用募集资金购买结构性存款5,500.00万元，购买理财产品44,000.00万元，合计49,500.00万元，取得活期利息收入4,388.51元。。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为37,713.03万元（含利息和部分尚未支付的发行费用），均存放于募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
湖州天
元技术
改造升
级项目 否 5,081.
9 5,081.
9 2024年11月18日 0 0 不适用 否
杭州鸿旺生产基地建设项目 否 23,514流仓储中心建设项目 否 19,035术开发中心建设项目 否 4,991.91 4,991.91 743.58 14.90%2024年11月18日 0 0 不适用 否电子商务及信息化建设项目 否 6,335.25 6,335.资项目小计 -- 58,958超募资金投向永久补充流动资金 否 12,500尚未确定用途的超募资金 否 29,258补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 41,758合计 -- 100,717.3 100,71说明未达到计 1、“湖州天元技术改造升级项目”未达到计划进度的原因：该项目计划在国内新增宠物用品产能，2022年年底以来，公司根据海外客户的订单意愿，逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚及全球其他地区转移，因此截至本期末该项目尚未投入。划进度、预计收益移，因此截至本期末该项目进展较为缓慢。
3、“天元物流仓储中心建设项目”未达到计划进度的原因：该项目计划在杭州余杭经济开发区搭建物流仓储
中心，为扩大运输半径，节省运输成本和人工成本，公司已逐步在安徽省等地租赁仓库，因此截至本期末该项目进展较为缓慢。
4、“产品技术开发中心建设项目”未达到计划进度的原因：该项目主要依托宠物用品销售情况推进中，建设
过程中，受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响，因此项目实施进度较为缓慢。
5、“电子商务及信息化建设项目”未达到计划进度的原因：建设过程中，受到国内外宏观环境、市场环境变
化等外部因素影响，因此项目实施进度较为缓慢。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 适用公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币100,717.30万元，其中，超募资金金额为人民币41,758.86万元。公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，永久补充流动资金累计投入共计人民币12,500.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币3,536.02万元以及支付发行费用的自筹资金人民币212.34万元，截至2023年12月31日，公司已完成募集资金置换，置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,536.02万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为37,713.03万元（含利息和部分尚未支付的发行费用），均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：该等项目原预计达到预定可使用状态日期为2024年 11月，存在投入缓慢的情况。公司将围绕宠物行业主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究论证后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审批程序，对募集资金投资项目进行必要的调整。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
战略布局。波兰欧哈那注册资本为5,000兹罗提,规模较小，对公司整体生产经营和业绩无重大影响。俄罗斯元旺 新设 注册资本为10,000卢布，尚未开展业务，对公司整体生产经营和业绩无重大影响。越南天元 新设 注册资本为 100万美元，为公司在越南投资建设的生产基地，主要产品为宠物围栏、笼具、宠物床等铁质宠物用品。报告期内，该公司对公司整体生产经营和业绩无重大影响。杭州用有 新设 注册资本为人民币500万元，主要为公司产品提供仓储物流服务，致力于提升公司的仓库管理的效率，同时也对外部客户开展服务。报告期内，该子公司对公司业绩无重大影响。优宸国际 收购 注册资本为1万港元，宠物直销持有其51%的股权。该公司主要承担美国通用磨坊旗下的蓝爵系列宠物食品在中国的代理分销业务。报告期内，该公司对公司业绩无重大影响。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引
2023年01月
16日 杭州天元宠物
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9号楼1楼会
议室 实地
调研 机构 东北证券：阚磊；百年保险资管公司：李振亚 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年02月
08日 杭州天元宠物
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调研 机构 博时基金：高翼凡；招商资管：蔡靖、孙妤；景林资产：
王喻；九盛投资：林琛；安和资本：颜泽巢；招商基金：王宇；聚鸣投资：王宇俊；神农投资：赵晚嘉；中金公司：林千叶、樊俊豪、惠普、柳政甫、姚惠超、吴柯萱、张晋研；南华资产管理（新加坡）有限公司北京办公室：赵培；上海行知创业投资有限公司： 顾涵蓓；惠通基金：刘利钊 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年02月
09日 杭州天元宠物
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调研 机构 长江证券：高一岑；招商基金：曾子潇；光大保德信：张禹；千合资本：魏维楠；鑫元基金：李彪；农银汇理：李芳洲；国寿安保：熊靓；泰信基金：
张振卓；兴银基金：吴绮然；
和谕基金：钟思雨；华安资产：于华杰；长城财富：药晓东；建信信托：孙海梦；泉汐投资：顾芸芝、吴越；川发基金：胡杉杉；中信建投证券邱季：赵鹏；摩根士丹利华鑫基金：胡斯雨 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年02月
16日 杭州天元宠物
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9号楼9楼会
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调研 机构 中金公司：孙扬、邹煜莹；广发证券：张雨露；西部证券：
黄羽沁；方正证券：娄倩、冯永坤 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年02月
22日 杭州天元宠物
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9号楼9楼会
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调研 机构 中信证券：王聪；西南证券：
龙啸；稷定资本：王秋红；红塔证券：陈彦宁；兴业证券：
侯宜芳；国信证券：丁诗洁、刘璨；国投瑞银基金：刘扬；华夏基金：林瑶；上海证券：王盼、 袁家岗、彭毅、李莉；富国基金：卢子宸；杉树资产：王琦；招银理财： 杨鈜毅；财通证券：王宇璇；明世伙伴基金：彭杨；凯思博投资管理：王一凡；兴合基金：
陈诚；杭州润时资产管理有限公司：李孝龙；永禧资产：王小慈、郑敏；上海瞻程投资：
朱易思韦；甬证资管：牟卿；
茂典资产：王晓璇；汇丰前海证券：沙弋惠 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年03月 杭州天元宠物 实地 机构 中泰证券：张舒怡、郭美鑫、 详见公司披露 巨潮资讯网
03日 用品股份有限公司鸿旺园区9号楼9楼会议室 调研 严瑾、何佳烨；敦和资管：吴极；中金资管：王凯；中银资管：卫辛；上海思晔投资：尹一；兴业证券：潘江莹；开源证券：尤奕新；杭州正班资产管理有限公司：李志杰；华福证券：高兴；东吴证券：张潇；上海孝庸私募基金管理有限公司：刘伟、徐伟 于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年04月26日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn“云访
谈”栏目 网络
平台
线上
交流 其他 以网络方式参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年06月
29日 杭州天元宠物
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调研 机构 杭州哲云私募基金管理有限公司：葛列刚；杭州巨鹏资产管理有限公司：陈羽霖；浙江致宸私募基金管理有限公司：孙羽飞；国信证券：佘天一、王晨曦、杨伟郁、许瑶佳 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年07月
06日 杭州天元宠物
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调研 机构 东北证券：蔡文清、朱学远、杨曌；杭州八柳资产管理有限公司：庄天；浙江跬步投资管理有限公司：陈帆；杭州翼融资产管理有限公司：宋进；杭州润洲投资管理有限公司：徐辉；宁波宝隽资产管理有限公司：孙冰；杭州毅道控股有限公司：金键；杭州融泰云臻私募基金管理有限公司：张广杰；海南融亿通投资有限公司：于鑫；长安基金管理有限公司：郎静尔；中融国际信托有限公司：孟皎；浙江赢之川投资管理有限公司：张波；江厦（武汉）私募基金管理有限公司：黄兰清；杭州波粒二象资产管理有限公司：辜敏；杭州恒其德资产管理有限公司：
徐月清；浙银鸿绅（杭州）资产管理有限公司：孔俊；一鸣（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）：边兴；杭州弘磐私募基金管理有限公司：
张士云；杭州嘉沃投资管理有限公司：徐浚哲；浙江恒谨实业有限公司：江立、刘旭明；
深圳市艾尼克斯投资合伙企
业：曹佳佳；富海东超私募基金管理有限公司：王建钢、郑贵俊；西安博成基金管理有限公司：郑文池；丁木紫；赵峰；陆昕；董瑞波。 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年07月
13日 杭州天元宠物
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调研 机构 西部证券：黄羽沁 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn议室 （编号：
2023-010）
2023年09月25日 杭州天元宠物用品股份有限公司鸿旺园区9号楼1楼会议室 实地调研 机构 诚通证券：沈燕萍、李锁；杭州象树资产管理有限责任公司：沈琪；杭州丰熙投资管理有限公司：郑向明；梅飞；冷慧阳 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
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2023年11月
07日 杭州天元宠物
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调研 机构 长江证券：顾熀乾、卜凡星；
招商证券：毕先磊；上银基金管理有限公司：蒋纯文；天康制药股份有限公司：吴容萱；
杭州秉怀私募基金管理有限公
司：刘争争；上海青之桐投资管理有限公司：黄昱菡；上海迭代创业投资管理有限公司：
杨艺 详见公司披露
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的投资者关系
活动记录表
（编号：
2023-011） 巨潮资讯网
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2023年12月
08日 杭州天元宠物
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9号楼1楼会
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调研 机构 中金银海（香港）基金有限公司：雍兴、曾彦凝；蜂投财富资产管理有限公司：陈正标；
天鹰资本：张简一；上海荣晟私募基金管理有限公司：林哲；华安证券：赵静；北京资翼商务服务有限公司：吴伟远；上海泊通投资管理有限公司：庄臣；上海正心谷投资管理有限公司：郝鼎；信达证券：涂佳妮、王越；孟祥龙。 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
2023-012） 巨潮资讯网
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2023年12月
15日 杭州天元宠物
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调研 机构 中信建投证券股份有限公司：
叶乐 详见公司披露
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活动记录表
（编号：
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十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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