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| 湖南裕能(301358)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求
（一）公司所属行业分类
公司主要从事锂离子电池正极材料研发、生产和销售。根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985电子专用材料制造业”。
（二）行业发展现状和发展趋势
公司所处的下游新能源汽车和储能行业持续保持良好的发展态势，以公司主要产品磷酸铁锂为例，相关产业链情况如下所示： 注：资料来自高工锂电和公开资料整理。
1、新能源汽车及动力电池行业
近年在中国、欧洲、美国等全球主要新能源汽车市场需求带动下，全球新能源汽车产销量持续增长，带动了动力电池使用量的较快增长。根据 SNE Research统计，2023年全球新能源汽车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%，动力电池行业进入可持续的发展阶段。中国作为新能源汽车最大的生产国和全球最大的新能源汽车市场，2023年新能源汽车产销量继续保持高速增长，根据中国汽车工业协会数占有率达 31.6%。得益于国家产业政策的推动、能源消费结构深刻变革以及基础设施配套日益完善等因素，新能源汽车及动力电池行业实现了高速发展，带动下游客户对于正极材料的需求日益增长。
2、储能行业
在全球能源转型和可再生能源发电占比提升的背景下，各国政府纷纷制定支持储能产业发展的政策措施，持续激发全球储能市场需求。2023年原材料碳酸锂的价格回落，使得磷酸铁锂储能电池的经济性大幅提升，有利于行业健康持续发展。据高工锂电统计，2023年全球储能锂电池出货 225GWh，同比增长50%。
围绕双碳目标和新型电力系统建设，国家发改委以及各地方政府集中发布相关能源改革政策，叠加储能技术进步及经济性持续提高等因素的催化，新型储能的商业模式日渐成熟。以光伏、风电等为代表的绿色清洁能源装机容量快速提升，带动储能电池需求持续增长，2023年新型储能项目新增装机规模较2022年底增长超过 260%，我国储能市场正迎来快速发展阶段。根据高工锂电数据，2023年中国储能电池出货量 206GWh，同比增长58%。未来人工智能广泛应用带来的算力需求的大幅增加，对电力等关键支撑要素提出了更高的要求，也将促进新能源与储能行业的进一步发展。
3、正极材料行业
正极材料作为锂离子电池的核心材料环节，其性能直接决定了电池的能量密度、寿命、安全性、使用领域等，其在锂离子电池中成本占比最高；同时，凭借其广阔的市场应用前景，正极材料行业吸引了越来越多的业内外厂家纷纷加入。目前，动力电池应用的正极材料以磷酸铁锂、三元材料等为主。近年来，磷酸铁锂和三元正极材料出货量持续保持增长。根据高工锂电统计，2023年中国磷酸铁锂正极材料出货量 165万吨，同比增长48.3%；2023年中国三元正极材料出货量 65万吨，同比增长1.8%。
在动力电池中，磷酸铁锂电池兼具安全性能和成本优势，在新能源汽车市场得到广泛应用。根据高工锂电统计，2021年我国磷酸铁锂动力电池装机量占比已超过三元动力电池，2022年磷酸铁锂动力电池装机量占比提升至 61%，2023年磷酸铁锂动力电池装机量占比进一步提升并首次超过 70%。此外，磷酸锰铁锂作为一种新型的磷酸盐正极材料，有望迎来良好的市场前景。长期来看，磷酸锰铁锂将与磷酸铁锂、三元材料优势互补，单独或与其他正极材料掺混使用，匹配差异化的应用场景，进一步带动磷酸盐正极材料市场需求的增长。
在储能电池中，磷酸铁锂电池相比三元材料电池更具优势，因其生产成本优势、长循环次数、高安全性而广泛应用，是储能电池发展的主流方向。根据高工锂电的统计，2023年磷酸铁锂储能电池出货量204GWh，磷酸铁锂电池已成为电化学储能的主流路线。储能市场在未来的很长一段时间内将以磷酸铁锂为主，全球快速增长的储能市场将进一步带动磷酸铁锂正极材料出货量增长。
在全球电池厂商切换磷酸铁锂技术路线的大趋势下，磷酸铁锂正极材料海外市场迎来更大的市场空间。从国际主流车企角度，2023年电动化趋势明确，全球汽车市场电动化迈入快速发展通道；特斯拉、福特等多家国际主流车企纷纷导入磷酸铁锂电池，海外磷酸铁锂动力电池装机需求将迎来较快增长。
4、锂电池回收行业
随着新能源行业快速发展，动力及储能电池出货量快速增长，锂电池使用寿命有限，在达到使用年限后将进入退役期。从环保角度，未得到有效处理回收的废旧锂电池会对生态环境和人体健康造成威胁；从经济价值角度，废旧电池中包含的锂、钴、镍、磷等元素具有较高的回收价值；从资源战略角度，锂、钴、镍等相关资源的回收能够有效弥补我国相关矿产资源不足的短板。电池回收对于新能源行业的可持续发展至关重要，国家对锂电池回收行业规范要求不断提高。根据高工锂电的预测，到2027年中国锂电池回收量有望达到 250万吨以上，电池回收实现资源循环利用市场空间广阔。
（三）公司所处的行业地位情况
2023年，公司主要产品磷酸铁锂正极材料出货量为 50.68万吨，出货量自2020年以来连续四年排名全国第一。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，是新能源行业发展波澜壮阔、跌宕起伏的一年，行业充满了机遇与挑战。我国新能源汽车市场在政策驱动、消费复苏等多重因素共同促进下，呈现稳中有升的发展态势。我国新能源汽车产销量均创下历史新高，渗透率超 30%，已然成为引领全球汽车产业转型的重要力量。储能领域，2023年以来，多项政策要素推动储能商业模式多元化发展，新型储能产业化进程提速。根据国家能源局发布的数据，2023年国内新型储能项目新增装机规模较2022年底增长超过 260%，储能产业逐步成为我国经济发展“新动能”。
正极材料行业，在动力和储能等领域的需求驱动下，磷酸铁锂出货量和需求继续保持较快增长，但伴随跨界厂家不断涌入和行业“老玩家”加速扩产，出现产能结构性过剩，行业竞争日趋白热化。此外，原材料碳酸锂价格经历了从近 60万元/吨跌至约 10万元/吨的大幅波动，进一步加剧了对正极材料企业经营管理的挑战。
过去的一年，面对愈演愈烈的行业竞争，公司管理层在董事长带领下，围绕战略规划，凝心聚力，积极应对外部环境带来的挑战，取得了良好的成绩。
2023年，公司实现营业收入 4,135,767.10万元，同比下降3.35% ，主要系产品销售价格下降导致；归属于上市公司股东的净利润 158,062.93万元，同比下降47.44%，主要系行业竞争加剧和碳酸锂大幅跌价，导致毛利率下滑。2023年，公司共计生产磷酸铁锂 50.44万吨，同比增长49.6%，销售磷酸铁锂50.68万吨，同比增长56.49%，其中应用在储能领域的产品销量占比已提升至约 28%。公司磷酸铁锂产品的市场占有率超过 30%，已连续四年稳居行业之首。
报告期内开展的重点工作如下：
（1）夯实根基，纵深推进产业一体化布局
公司坚持“资源-前驱体-正极材料-循环回收”一体化发展思路，围绕主业，纵向布局产业链多个重要环节。上游资源方面，报告期内，公司下属控股子公司贵州裕能矿业有限公司成功竞得贵州省福泉市打石场磷矿和黄家坡磷矿，目前正加速推进磷矿勘查、探转采等工作进度。磷酸铁前驱体方面，公司已实现全部自供，成本可控，并在工艺稳定性和降本等方面持续优化，以适配不同基地的生产需求，为产品质量打下坚实基础。正极材料方面，公司根据市场情况，稳步推进云南基地、贵州基地等产能建设，到2023年年末，公司已有磷酸铁锂设计产能约 70万吨，规模化优势进一步凸显；同时，公司创新研发的超长循环磷酸铁锂、更高能量密度磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等新产品，进展顺利，满足客户对不同应用场景的差异化需求，持续增加客户粘性。废旧电池回收方面，公司已设立子公司湖南裕能循环科技有限公司，探索电池回收利用技术，推动形成产业链闭环，强化对关键原材料的控制，也为未来迎接大规模锂离子电池退役浪潮做好技术、人才储备。
（2）创新赋能，坚持研发驱动发展
报告期内，公司继续坚定加大研发投入和人才培养，推进新技术、新产品研发落地。2023年，公司研发费用达 35,816.70万元。截至2023年末，公司及子公司拥有专利共计 75个，其中发明专利 12个，自主创新能力不断增强。研发团队围绕客户差异化需求、行业新技术等开展重点研发工作，研发项目涵盖前驱体、正极材料等关键领域，不断推动创新技术与市场的融合，助力研发成果的转化。
（3）深化合作，持续完善客户结构
2023年，公司磷酸铁锂产品销量实现持续增长，全年销量达 50.68万吨。公司不断深化与宁德时代、比亚迪两大核心战略客户合作关系的同时，亦积极深挖国内一流储能及动力电池客户，加速扩大优质客户基础和着力构建多元化的客户结构。2023年，除宁德时代、比亚迪两大客户外，其他客户销量占比已提升至 23.29%。通过采购-生产-销售联动机制，快速响应客户需求，凭借可靠的产品和高效的服务，公司收获了客户的高度认可和信任，获得了宁德时代“年度优秀供应商”、比亚迪“杰出战略合作伙伴”、亿纬锂能“优秀协同”等荣誉。
（4）精益管理，降本增效常抓不懈
公司定期召开运营分析会议，深度剖析上下游行业、市场趋势、企业生产经营情况，管理层高效落地各类经营决策，精准调度各基地生产要素，精益化管理成效显著。
原材料采购方面，持续跟踪原材料价格走势，把控好碳酸锂采购时点，结合灵活的库存管理策略，有效减少了碳酸锂价格大幅跌价带来的损失；其他原材料等则主要通过招标、统一集采等措施，在保证供应质量的前提下，竭尽全力降低采购成本。仓储物流方面，公司成立子公司湖南裕能现代物流有限公司，全方位提升仓库管理及物流效率，助力实现精准调度。生产设备方面，朝着更高程度的自动化方向持续迈进，着力提高生产效率和降低能源单耗、人员用工等成本。品质管理方面，公司始终秉持“质量第一”的生产理念，收严质量管控标准，以满足客户日益提升的品质要求。管理层靠前指挥，深入生产现场，严抓各生产环节的品质和成本管控，通过全面推行成本考核机制，更加精益化管理，鼓励全员降本、稳质、增效。
（5）人才强企，强化人才梯队建设
公司高度重视人才梯队建设，积极推进落实人才强企发展战略，强化后备人才队伍建设。报告期内，上百名核心骨干员工参与公司 IPO战略配售，建立了对核心骨干团队的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，让员工共享企业发展成果。此外，公司多渠道引进优秀人才，持续优化人才结构，并进一步完善人才培养体系，鼓励员工积极参与外部、内部专业培训，持续加强业务知识更新和提升专业技能。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
三元材料 11,618,320.00 0.03% 40,000,091.31 0.09% -70.95%
磷酸铁 157,279.50 0.00% 2,862,262.85 0.01% -94.51%其他业务 240,121,248.53 0.58% 80,807,612.67 0.19% 197.15%分地区华东 10,166,943,910.65 24.58% 11,608,018,629.06 27.13% -12.41%华南 18,208,150,424.80 44.03% 19,364,400,609.20 45.25% -5.97%西南 9,386,685,710.15 22.70% 8,910,665,893.92 20.82% 5.34%华中 1,946,615,302.24 4.71% 1,916,968,444.32 4.48% 1.55%其他 1,649,275,631.44 3.99% 990,307,673.50 2.31% 66.54%分销售模式直接销售 41,357,670,979.28 100.00% 42,790,361,250.00 100.00% -3.35%公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求池，全电） 160Wh/kg 200Wh/kg 180Wh/kg 200Wh/kg 220Wh/kg倍率性能 3C，99%以上 3C，99%以上 3C，98%以上 3C，98%以上 3C，99%以上循环寿命 循环＞5000周，容量保持率 80%以上 循环＞12000周，容量保持率 80%以上 循环＞5000周，容量保持率 80%以上 循环＞5000周，容量保持率 80%以上 循环＞10000周，容量保持率 80%以上占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的 适用 □不适用
2023年度主营产品磷酸铁锂的销售均价比期初下降超过 30%，系主要原材料碳酸锂价格大幅下跌，叠加行业竞争激烈因素影响，导致磷酸铁锂产品销售均价下降，未来磷酸铁锂价格将根据行业及市场等情况有所变化。注：产能按照月度产能加总计算。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
磷酸铁锂 销售量 吨 506,840.83 323,879.60 56.49%生产量 吨 504,379.86 337,159.08 49.60%库存量 吨 14,426.76 16,962.00 -14.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，磷酸铁锂的市场需求增长，公司加快对磷酸铁锂产能布局及建设，同时公司产品具备性能优势和成本优势，市场销售情况良好，产品产销两旺，同比增长较多。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内合并范围变动情况详见“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司前五名客户中的第一名和第二名系或曾经系公司报告期内持股 5%以上的股东。
本报告期公司将由宁德时代及其子公司提供的碳酸锂并加工成指定型号磷酸铁锂的采购、销售按净额法核算。
公司前五名供应商中的第一名和第二名系或曾经系公司报告期内持股 5%以上的股东。
3、费用
销售费用 45,485,622.96 21,528,426.14 111.28% 主要系本报告期专利使用费增加。
管理费用 339,802,844.92 314,779,082.62 7.95%
财务费用 196,098,083.17 245,661,218.69 -20.18%研发费用 358,166,949.06 455,961,807.80 -21.45%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响低成本纳米磷酸铁合成制备工艺研究 本项目在原有磷酸铁产品基础上，采取工艺改善以及原材料优化等手段，保证产品性能稳定，并降低生产成本。 已结题 开发低成本磷酸铁制备工艺，从而提高磷酸铁锂性价比。 降低成本，扩大产品销售，提高公司竞争力。第二代储能型磷酸铁锂循环性能提升的开发 本项目在原有 10000C长循环磷酸铁锂产品基础上，采取工艺改善以及掺杂等手段，提升产品循环性能，提升市场竞争力 已结题 提升磷酸铁锂循环性能 优化产品性能，提高产品竞争力。第四代高压密磷酸铁锂加工性能提升的开发 本项目在第四代动力型磷酸铁锂产品基础上，保证高压实的同时通过探究粘度、细度等的影响，改善材料的加工性能。 已结题 改进第四代动力型磷酸铁锂材料的加工性能，并维持较高的压实密度。 优化产品性能，提高产品竞争力。高倍率磷酸铁锂正极材料的开发与 本项目探索不同添加剂配比，完成功率型磷酸铁锂倍率性能提升的技术开发。 试生产阶段 开发一种高倍率、低成本磷酸铁锂正极材料。 丰富产品种类，提高产品竞争力。应用磷酸铁锂掺杂研究 本项目基于目前磷酸铁锂存在的固有缺陷，以及进一步改性升级、迎合市场的迫切需求，对磷酸铁锂掺杂改性机理进行研究，基于数据论证和机理，总结出一套完整的元素掺杂改性规律。 试验研究阶段 探究一套完整的元素掺杂改性规律，如:掺杂元素的选取;掺杂位置的确定(体相掺杂或表面掺杂):杂量的精确化等。通过掺杂，实现性能在不同掺杂水平上提升材料倍率性能。 保证研发技术储备，增强研发能力。磷酸锰铁锂正极材料的开发及应用 本项目开展新型超高性能磷酸盐正极材料的关键技术制备研究，探究不同原材料及工艺影响，开发出更高性能的磷酸盐正极材料。 已结题 开发出具备行业内领先水平的磷酸锰铁锂正极材料。 丰富产品种类，提高产品竞争力。宽分布镍钴锰酸锂正极材料的开发及应用 基于 5系三元正极材料，在保证镍含量不变情况下提升产品压实密度，从而提高产品整体能量密度，满足市场需求 已结题 开发一种更高压实密度的 5系三元正极材料。 丰富产品种类，增加产品研发技术储备，增强研发能力。第四代高压密低成本磷酸铁锂的开发 本项目在第四代动力型磷酸铁锂产品基础上，优化原材料配比，兼顾性价比以及高压实密度。 已结题 在保证高压实的基础上，实现第四代动力型磷酸铁锂材料成本下降。 降低成本，扩大产品销售，提高公司竞争力。高压密磷酸铁锂缓释材料的开发及应用 本项目采用气相沉积法，对磷酸铁锂正极材料进行二次碳包覆，并探讨不同温度、气体流量对材料形貌、粒径及化学性能的影响，获得更高压实的磷酸铁锂正极材料。 试生产阶段 设计二次包碳工艺，研究出更高压实密度的磷酸铁锂正极材料，并达到电池容量缓释效果。 丰富产品种类，提高产品竞争力。第二代磷酸锰铁锂正极材料的开发及应用 本项目在原有磷酸锰铁锂材料的基础上，进一步提高压实密度，改善材料性能。 中试阶段 进一步提升磷酸锰铁锂材料的压实和容量，并改善其高温性能。 丰富产品种类，提高产品竞争力。新型湿法磷酸加工制备及净化处理工艺开发及应用 本项目意在探索低品位矿用于湿法磷酸生产的可行性，解决低品位矿生产带来的酸液中杂质含量高的问题，从而得到性价比更高的磷酸原料。 已结题 开发出低品位矿用于湿法磷酸生产的新工艺，增强系统对原料的包容性。 降低生产成本，进而提高公司核心竞争力。利用磷铁废料制备高纯度磷酸铁技术的开发及应用 本项目探索对制备磷酸铁产生的废料进行二次利用，制备出高性能的磷酸铁，降低生产成本，并对固废进行了有效处理。 已结题 利用磷铁废料制备出高性能的磷酸铁。 降低生产成本，进而提高公司核心竞争力。
5、现金流
（1）2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 50,124.38万元，同比上升 118.01%，主要原因是本报告期公司
加强采购管理，减少预付款采购，经营活动现金流出减少。
（2）2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-262,186.37万元，同比下降20.89%，主要原因是公司新增产能
建设，支付工程设备款以及土地等款项增加。
（3）2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 234,873.48万元，同比下降54.77%，主要原因是本报告期公司
偿还较多贷款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
其他收益 122,725,855.14 6.55% 本报告期收到及摊销的政府补助，以及享受的增值税加计抵减优惠政策 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
品销售价格降低。
商品等单价下降。
转固。
较多贷款。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
公司执行新金融工具准则，其他变动系期末与期初的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 为规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司生产经营实际相关的产品、原材料开展套期保值等业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司商品套期保值公允价值变动损益金额为16.08万元。套期保值效果的说明 公司从事套期保值业务的金融衍生品和商品期货品种与公司生产经营相关的产品、原材料相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有及自筹资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、公司进行套期保值业务的风险分析通过套期保值操作可以规避商品价格波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。2、流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。二、为了应对开展商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：1、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的操 作原则、审批权限、组织机构及职责、业务流程、风险管理、定期报告制度、信息隔离措施等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；2、公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营；3、公司将合理调度资金用于套期保值业务，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作；4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及 公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。相关假设与参数的设定涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年10月28日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 适用2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户。前述尚未使用的募集资金未来将按照募集资金投资项目建设计划逐步投入。 0合计 -- 449,997.48 428,849.25 403,006.40 403,00募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，首次公开发行人民币普通股（A股）股票189,313,200股，发行价格为每股人民币23.77元，共计募集资金449,997.48万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）人民币17,830.09万元后的募集资金为432,167.39万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）3,318.13万元后，公司本次募集资金净额428,849.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-4号）。截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额403,006.40万元，尚未使用的募集资金余额为28,293.74万元（包含募集资金扣除手续费的利息净收入2,450.89万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
四川裕
能三期
年产6万吨磷
酸铁锂
四川裕
能四期
年产6万吨磷
酸铁锂
锂前驱体（新型能源材料）生产线项目-其中磷酸铁部分本期陆续投产，效益尚未完全释放。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说 不适用
明
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 适用经2023年3月公司第一届董事会第三十八次会议、第一届监事会第六次会议，2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金203,849.00万元，由公司全资子公司贵州裕能作为实施主体，用于磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）生产线的建设，并使用超募资金45,000.25万元永久补充流动资金。保荐人中信建投证券出具了《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的核查意见》。
截至2023年12月31日，公司使用超募资金用于投资建设项目的金额为183,055.19万元；公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为45,000.25万元募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年3月15日，公司召开第一届董事会第三十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金93,635.11万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-29号），保荐人中信建投证券出具了《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为28,293.74万元（包含募集资金扣除手续费的利息净收入2,450.89万元），均存放于公司募集资金专户。前述尚未使用的募集资金未来将按照募集资金投资项目建设计划逐步投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金管
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川裕能 子公司 锂离子电池材
料的研发、生料的研发、生料的研发、生
(1)报告期内，四川裕能由于主要原材料价格波动较大，导致成本上升，毛利率有所下降。
(2)报告期内，贵州裕能超募项目逐步开始投产，试运行成本较高。
(3)报告期内，云南裕能磷酸铁锂产销量较去年同期大幅增加；同时磷酸铁产量也较去年同期大幅增加，在保障云南裕
能自供外，对其他子公司销售实现利润。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月26日 深圳证券交易所上市大厅以及深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 其他 其他 参与本次业绩说明会的所有投资者 通过现场结合网络的沟通交流方式与投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年4月26日投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）
2023年05月11日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过现场交流方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年5月11日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-002）
2023年05月12日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过现场交流方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年5月12日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-003）
2023年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过现场交流方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年5月16日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-004）
2023年05月 公司会议室 实地 机构 参与单位名称 通过现场交流方式与机 详见公司在巨潮资讯
19日 调研 详见投资者关系活动记录表 构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 网上披露的《2023年5月19日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-005）
2023年05月24日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过现场交流方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年5月24日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-006）
2023年05月26日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过现场交流方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年5月26日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-007）
2023年05月30日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过现场交流方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年5月30日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-008）
2023年07月10日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过现场交流方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年7月10日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-009）
2023年07月12日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过现场交流方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年7月12日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-010）
2023年07月24日 电话会议 电话沟通 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过电话会议方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年7月24日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-011）
2023年10月18日 贵州裕能会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过现场交流方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年10月18日投资者关系活动记录表》(编号：2023-012）
2023年10月31日 电话会议 电话沟通 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 通过电话会议方式与机构投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年10月31日投资者关系活动记录表》(编号：2023-013）
2023年11月02日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 通过全景网参与本次投资者网上集体接待日活动的投资者 通过网络交流方式与投资者就公司经营情况等方面进行了沟通，详见投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年11月2日投资者关系活动记录表》(编号：
2023-014）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是 □否为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护投资者利益，推动提升公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，公司已于2024年2月26日在巨潮资讯网披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。主要举措如下：（1）立足主业，推进产业一体化建设；（2）创新驱动，持续赋能公司发展；（3）规范运作，持续完善治理结构；（4）强化信批，诠释公司核心价值；（5）重视回报，增强投资者获得感。公司将积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，努力通过良好的业绩、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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