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| 中信金属(601061)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、 经营情况讨论与分析
2023年是中信金属发展历程中具有里程碑意义的一年，公司成功登陆A股资本市场。面对复杂多变的形势，公司坚持稳中求进的工作总基调，保持战略定力，继续聚焦金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资，大宗贸易业务稳步发展，矿业投资项目顺利推进。报告期内，公司以“致力成为世界一流的大宗商品贸易商和矿业投资公司”的愿景使命，坚持“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，秉持“共生共享，服务无限”的品牌主张，厚植绿色转型发展和科技赋能，扎实修炼贸易内功，积极把握市场机遇，坚守风险底线，取得良好经营业绩。
（一）主要财务指标情况
报告期内，公司实现营业收入1,249.99亿元，同比增长4.89%；归属于上市公司股东的净利润20.57亿元，同比减少7.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.66亿元，同比增加34.88%。2023年大宗商品价格波动频繁，公司继续夯实业务模式和管控体系，积极拓展有色金属业务，引入新团队，拓展新品种，铜业务贸易规模增长显著，黑色金属铁矿石业务规模有所增长，钢铁业务主动压缩规模、严控风险，业务规模有一定下降。整体来看，公司2023年度积极应对各项挑战，贸易规模和核心竞争力持续提升，行业影响力不断增强，充分体现了公司稳中求进、以进促稳的发展韧性和经营活力。报告期末，公司总资产为 444.87亿元，较上年度末增长14.17%；归属于上市公司股东的净资产为 191.17亿元，较上年度末增长36.83%；加权平均净资产收益率为12.02%，较上年度末减少5.79个百分点，持续保持稳健经营。公司资产中，流动资产为256.10亿元，占比57.57%；非流动资产为188.76亿元，占比 42.43%。长期股权投资为183.42亿元，占非流动资产的97.17%，较期初增加17.80亿元，主要为分享被投资项目的权益利润和美元升值导致折算后的人民币账面金额增加所致。公司负债中，流动负债为219.09亿元，占比86.36%；非流动负债为34.61亿元，占比13.64%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元，比上年同期增加3.93亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.26亿元，比上年同期减少4.59亿元；筹资活动产生的现金流量净额为18.71亿元，比上年同期增加37.24亿元。 （二）主要业务经营成果1.贸易业务报告期内，公司贸易业务规模稳步增长，实现营业收入 1,249.99亿元，其中黑色金属业务511.72亿元，有色金属业务 736.50亿元。从全年各季度分布来看，收入和盈利分布不均衡，且受春节假期等因素影响，一般一季度营业收入相对偏低。铁矿石业务秉承“虚拟矿山+供应链整合”的业务战略，2023年经营量稳定超过 5,000万吨，继续保持行业领先地位。渠道建设方面，巩固与重点矿山、领军钢厂的战略合作，保持了主流资源的稳定供应，客户渠道和区域覆盖持续深化；衍生品应用方面，持续优化衍生品套保策略，积极应对激烈的市场波动。钢铁业务面对复杂的市场形势，策略性调整品种结构，聚焦汽车、家电、轻钢结构等优势品种领域开展业务；持续开拓物流资源，探索联合自管仓，整合市场中的仓储、加工等资源，做好物流延伸，为客户提供稳定的加工配套服务，不断增加客户粘性。铜业务继续进行横向拓展、纵向延伸，业务规模和盈利能力显著提升。铜精矿业务积极研判形势，抓好上游货源组织，权益矿和贸易矿齐头并进；继续开拓冶炼厂终端客户，KK铜矿分销终端覆盖率大幅提高；合理排布船期组合发运，销量稳定超过 100万矿吨，业务利润大幅增长。粗铜业务加大整合资源力度，拓宽销售渠道，夯实业务基础和工作体系，引入再生金属形成合力，增加全产业链附加价值。铜镍金属业务着力优化业务模式，拓展渠道建设，多品种服务能力持续提升。铌产品业务持续深化与巴西矿冶公司和主要战略客户的合作，依托“贸易+科技”发展战略，加大推广力度，挖掘新兴领域机会，强化客户需求分析，提高营销水平，持续做大铌消费蛋糕，市场占有率保持稳定，市场领导地位稳固。铝业务坚持以电解铝冶炼厂为核心，向上贯穿氧化铝、铝土矿购销，向下开展铝棒、铝合金锭等加工产品贸易，形成铝行业全产业链贸易闭环的发展思路，丰富采销定价手段，巩固并提高在行业中的市场地位。2.投资业务报告期内，公司海外重大项目提前投产，保障关键资源稳定供应；境内投资项目运营稳定，为公司贡献良好稳定收益。艾芬豪矿业旗下重点项目建设顺利，贡献良好投资收益。刚果（金）KK项目一、二期扩能技改投产后生产运行稳定，全年累计生产铜精矿含铜金属量 39.4万吨，入选品位、选矿回收率等各项生产指标均处于较好水平；项目三期建设进展顺利，铜产量不断打破生产记录。Kipushi锌铜矿与刚果（金）国有矿业公司杰卡明（Gécamines）签署新合作协议，新商业口岸建设获批，重启矿山建设进展好于预期，预计2024年二季度实现投产。Platreef铂族多金属矿建设平稳，为投产打牢基础。西部前沿勘探成果显著，在安哥拉获批 2.2万平方公里探矿权，未来增储潜力巨大。艾芬豪矿业完成定向增发，募集资金约 4.3亿美元，为项目建设提供资金保障。报告期内，艾芬豪矿业为公司贡献权益利润 5.82亿元。秘鲁邦巴斯铜矿应对社区、堵路问题得当，2023年一季度恢复稳定生产，工作有序推进，顺利实现工作目标，全年生产铜精矿含铜 30.2万吨，销售铜精矿含铜 37.5万吨，为公司贡献权益利润 3.19亿元。巴西矿冶公司生产运营情况稳定，全球市场占有率保持在 70%以上。西部超导坚持技术创新，持续提高产品质量水平，加快产品在新领域推广应用，超导产品和高温合金步入全面放量新阶段。中博世金受国内铂金市场短期低迷等影响，经营业绩受到一定冲击。
（三）公司开展的重点工作及成效
一是坚定发展战略，搭建世界一流企业建设路径。立足上市起点，深入对标世界一流公司和优秀上市公司，系统总结发展经验，梳理差距短板，围绕价值释放进一步厘清发展目标和举措，扎实细化建设一流企业“施工图”。
二是厚植发展优势，大宗商品贸易稳步增长。2023年公司有效应对挑战，谋定快动扭转不利局面，加强市场研判，加快网络布局建设，组建新的业务团队，黑色金属业务跑赢大势，有色金属业务增长迅速，稳住贸易基本盘。
三是强化发展担当，加力提效保障战略资源供应。持续优化投后管理，艾芬豪矿业、秘鲁邦巴斯铜矿等相关重大项目建设顺利，聚焦上游稀缺资源和战略新兴品种，积极寻求投资机会，提升核心竞争能力。
四是激发发展动力，加快科技创新工作步伐。增强科技创新“源动力”，构建长效机制，成立科创中心，完善科技创新组织保障，基于稀有金属应用的新材料开发等项目取得了阶段成果。
铌技术研究项目被中国金属学会评价为国际先进水平，在《自然》子刊、《先进科学》等杂志发表专业论文，助推钢铁工业升级换代。
五是夯实发展根基，精益管理积蓄发展动能。全面实施人才强企战略，优化“选育管用”配套政策措施，增强人才选用支撑能力；继续推进业财深度融合，全面加强预算管理和经营分析，强化汇率利率管理，为业务提供低成本、多渠道资金保障；持续完善风险合规建设，加快信息化建设步伐，提升内部审计监督质量。
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