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| 朗威股份(301202)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商。根据《国民经济行业分类》（GB-T4754-2017）分类标准，公司主营业务属于“C制造业”门类中的“C33金属制品业”大类下的“C3311金属结构制造”小类行业（指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动，这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立）。公司的下游行业主要为通信行业，因此公司所处细分领域为通信行业金属结构制造领域。公司产品主要应用于中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。
（一）公司所处行业的基本情况
公司主要产品数据中心机柜及综合布线产品，处于数据中心产业链的上游位置并在整个产业链中具有重要地位。互联网数据中心产业上游为数据中心机房建设所需的基础设施，既包括数据中心机柜、综合布线产品、IT设备、制冷设备等基础设备，还包括电力、网络宽带等基础配套；中游为数据中心服务商，参与者可以分为对内服务与对外服务两大类，对内服务是大型企业的传统做法，整合上游资源建设数据中心机房，部署自己公司的IT设施，为自身的信息系统提供服务；对外服务是数据中心托管服务；下游公司主要为应用厂商，包括云计算企业、第三方服务商、互联网企业、金融企业等。
随着云计算、大数据分析和人工智能、云视频会议、4K/8K超高清视频、云游戏、VR/AR等领域渗透率持续提升，工业互联网、物联网、车联网带来的巨量设备接入，众多高宽带应用领域将产生相关数据指数级的爆发式增长，AI基础设施的建设对大规模GPU及其他加速器部署的需求日益增长，这不仅推动了数据中心规模的扩大，同时也对数据中心在散热与功耗方面的技术能力提出了更高的要求。
国家高度重视数据中心产业发展。2020年3月，中共中央政治局常务委员会明确提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，国家发展改革委将数据中心列入“新型基础设施建设”范畴。2021年5月26日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。2022年1月国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，规划提出要加强大数据中心、智能计算中心布局建设，加快实施“东数西算”工程，推进云网协同和算网融合发展，要稳步构建智能高效的融合基础设施。2024年1月，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》推动数据要素产业落地，一系列的产业政策为数据中心行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。在市场供给和需求的双轮驱动下，我国数据中心市场规模持续增长。根据中商产业研究院发布的《2022—2027年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》，2023年中国数据中心市场规模约为2,407亿元，同比增长26.68%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国数据中心市场规模将达到3,048亿元。
（二）公司所处的行业地位情况
在数据中心建造阶段，由于数据中心机房环境复杂多样，需要采取非标化建造方案，同时数据中心一般投资金额巨大，建造成本高，因此缩短建设周期和降低建造成本成为数据中心行业的主要难点；在数据中心运营阶段，因数据中心能耗较高，后期超过一半的运营成本为能源成本，如何提升能效水平，成为行业焦点问题；此外，数据中心运营周期较长，需要高强度的数据中心机柜为IT设备提供长期稳定的运行环境。公司的核心技术在行业内具有独特的竞争优势。公司拥有机柜系统密封技术、机柜系统模块化技术、机柜组件复合冲压技术、机柜系统结构增强技术、数据电缆铝箔纵包技术、连接产品自动装配技术等核心技术，形成模块化定制及快速交付能力、节能低碳优势、产品品质及性能优势、工艺改进及制造成本优势、优质客户资源优势等优势。公司凭借上述竞争优势，在行业内具备较高的知名度和美誉度，积累了众多优质客户资源，其中包括腾讯、网易、京东等全球领先的互联网公司及中兴通讯、维谛技术、科华数据、英维克等知名通信企业建立了长期稳定的合作关系。公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例，产品终端应用于国家北斗金昌紫金云数据中心、西海岸联通数据中心、中国移动（青海）高原大数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、网易贵安数据中心、腾讯长三角人工智能超算中心等中大型数据中心。公司数据中心机柜产品在快速增长的数据中心机柜市场始终保持较高的市场份额。
四、主营业务分析
1、概述
公司主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。2023年度，公司围绕既定战略目标，充分利用自身的优势，积极拓展新市场，新业务、新产品，加大人才培养力度，强化研发工作，加强成本控制、品质管理，提升运营效率。
2023年，公司营业收入91,652.14万元,同比小幅增长2.48%，实现归属于上市公司股东的净利润6,191.89万元，同比增长7.12%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
数据中心 销售量 台/套 86,693 97,590 -11.17%生产量 台/套 88,406 94,855 -6.80%库存量 台/套 6,665 4,952 34.59%综合布线 销售量 台/公里/万个 363,327.33 332,554.04 9.25%生产量 台/公里/万个 393,041.68 319,280.96 23.10%库存量 台/公里/万个 47,152.30 17,437.95 170.40%其他 销售量 台 45,787 10,916 319.45%生产量 台 46,208 12,218 278.20%库存量 台 2,390 1,969 21.38%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
2023年数据中心库存量比2022年增长34.59%，主要系增加备货所致；2023年综合布线库存量比2022年增长170.40%，主要系受出口报关的影响发出商品增加比较多，同时公司研发的新产品得到了市场的认可，销量增长的同时，备货量增加所致；
2023年其他销售量比2022年增长319.45%，生产量比2022年增长278.20%，主要系公司研发的新产品得到了市场的认可，销售订单增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
本期主营业务成本随销售收入变动正常波动。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本报告期内新增子公司的具体情况详见第十节财务报告“九、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响经济型消防天窗的研发 为满足市场需求，研发一款更加竞争优势的数据机房用消防天窗 项目已结案 该产品属于数据中心结构件部分，符合国家所提倡的节能减排的方向 从产品品质、成本方面均优于现有市场同类型产品，可提升公司产品的竞争优势边缘化模块数据中心的研发 满足边缘化地区如山区、沙漠、海洋考察、救灾指挥等临时性数据中心建设需求，开发的一款小型化数据中心模块 项目已结案 由若干功能模块在工厂内预制完成；并具备可快速移动，快速部署，相互搭接扩容的功能 紧跟行业发展趋势，提供更多的数据中心解决方案，可提升公司产品的竞争优势BK000126配电柜的研发 为了满足数据中心对能源的管理，开发一款高效、智能的配电柜 项目已结案 优化网络数据中心能耗管理，提高服务器机架运行效率，为实现全方位绿色IDC提供可靠保障 拓展新的产品领域，提供更多的产品系列，能有效帮助公司实现业务增长数据中心节能型热通道的研发 根据客户需求，为有效提升能源利用率，降低PUE值，开发一款数据中心新型封闭热通道结构形式 项目已结案 预制式通道模块，可实现工厂预制化，现场安装模块化、施工作业标准化的目标 通过对产品结构形式的优化，可有效提升产品交付能力，实现现场快速安装的能力，可提升公司产品的竞争优势数据中心微模块通道用智能天窗的研发 对原有产品迭代升级，开发一款更加智能、稳定、安装简便的天窗 项目已结案 可通过系统控制，使天窗板免人工操作，实现自动开启、自动闭合的功能 本研发项目作为数据中心天窗的一种结构形式，通过系统控制提升了产品的品质，对原有产品进行迭代升级智能液冷储能配电柜的研发 为满足行业需求，为绿色新能源建设提供更好的解决方案，研发一款安全高效、绿色智能的配电柜系统 正在开发中，进度符合预期 为储能设备提供高效、可靠的电力保障，使设备安全运行；对整个配电系统的实时监控和运行质量进行有效管理 进一步延伸产业链，实现多元化发展，为公司带来更多的业务机会和收入来源新能源重卡换电底托的研发 根据客户需求，研发一款新能源重载卡车的车载换电底托，用于安全、稳定的存放电池组件 正在开发中，进度符合预期 实现稳定堆放重型卡车电池包，使其固定牢固、安全运行 进一步延伸产业链，实现多元化发展，为公司带来更多的业务机会和收入来源液冷储能户外柜的研发 针对储能领域对户外产品的需求，研发一款高密度、高防护的户外柜体 正在开发中，进度符合预期 为储能设备提供有效的安装空间、具有更高的户外抗破坏、防腐蚀能力 进一步延伸产业链，实现多元化发展，为公司带来更多的业务机会和收入来源安全机柜的研发 为满足特殊行业，偏远地区基础建设的需求，研发一款具有抗破坏性、高防护的机柜 正在开发中，进度符合预期 具有更高的抗破坏性，能抵抗一定程度的暴力强拆 系列化产品开发，为公司未来提供稳定的收入来源，降低经营风险
5、现金流
现金及现金等价物净增加额同比上涨62.49%主要系报告期内公司股票公开发行，吸收投资收到的现金所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
模上涨，存货备货增加所致投资性房地产 67,661,037.6用所致固定资产 316,897,064.用及加大固定资产投入所致所致在建工程 561,433.17 0.04% 6,010,801.20 0.69% -0.65%使用权资产 11,099,621.1款所致合同负债 8,234,001.89 0.55% 7,789,508.82 0.90% -0.35%长期借款 8,808,604.45 0.59% 55,171,961.6款所致租赁负债 7,495,408.66 0.50% 5,981,710.25 0.69% -0.19%其他流动资产 543,930,683.发行新股吸收投资收到货币资金转存定期所致资本公积 712,074,026.内，公司首次公开发行股票，确认股本溢价所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末数
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司已使用募集资金总额21,832.66万元。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2023年8月23日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为6,408.92万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《关于苏州朗威电子机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]8507号)，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、结余募集资金使用情况
本年度，本公司未发生项目实施出现募集资金结余的情况。
6、超募资金使用情况
根据中国证券监督管理委员同意注册的批复(证监许可[2023]1051号)的规定，公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,410.00万股，每股发行价格25.82元，共募集资金人民币88,046.20万元，扣除不含税发行费用人民币13,706.92万元，实际募集资金净额为人民币74,339.28万元，超募资金为36,586.87万元。
本公司于2023年7月19日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，2023年8月7日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币10,970.00万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
。截止2023年12月31日，超募资金25,616.87万元尚未明确投资方向，且尚未使用。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和银行通知及定期存款。
8、募集资金使用的其他情况
本年度，本公司未发生募集资金使用的其他情况。（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新建生
产智能
化机柜
期为2023年12月。由于受宏观经济环境的复杂变化及下游行业投资周期波动等影响，本公司面临的市场环境较项目早期规划发生了一定变化，公司基于审慎、科学的投资原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
2、数据中心机柜系统研发中心建设项目预定可使用状态的日期为2023年12月。本项目属于研发类项目在现有技术基础上，通过公司现有土地及厂房、引进一批先进的技术设备和专业技术人才，建立一个更完善、研发测试能力更高的研发中心，项目的建成将进一步完善公司研发体系、提升公司研发及创新能力，增强产品市场竞争力，提升公司核心竞争力，稳固公司技术领先地位，为公司发展新质生产力奠定坚实的技术基础。
因研发中心的合理化布局、各类先进设备的买入及优秀人才的引进需有一定时间。根据公司战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，公司对数据中心机柜系统研发中心建设项目延期。
鉴于上述原因，2023年12月7日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新建生产智能化机柜项目”、“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”和“数据中心机柜系统研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期从2023年12月延期至2025年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用根据中国证券监督管理委员同意注册的批复(证监许可[2023]1051号)的规定，公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,410.00万股，每股发行价格25.82元，共募集资金人民币88,046.20万元，扣除不含税发行费用人民币13,706.92万元，实际募集资金净额为人民币74,339.28万元，超募资金为36,586.87万元。
本公司于2023年7月19日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，2023年8月7日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币10,970.00万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
截止2023年12月31日，超募资金25,616.87万元尚未明确投资方向，且尚未使用。
募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 不适用
募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 不适用
募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 适用
本公司于2023年8月23日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为6,408.92万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《关于苏州朗威电子机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]8507号)，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为525,653,888.13元，存放于募集资金专户和银行通知及定期存款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为10,970.00万元，截至期末累计投入金额为10,997.53万元，超过投资总额27.53万元（包含投资总额10,970.00万元对应的利息收入），主要原因系公司操作失误，于2023年9月20日将募集资金专户资金超额划转至公司一般存款账户。公司发现问题后分别于2024年3月30日、2024年3月31日将上述27.53万元及2023年9月20日至划款日对应的利息归还至募集资金专户。
除上述事项外，本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 ☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年11月16日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券张真桢、陆心媛、路璐；东吴证券程顒；混沌资产杨鸿达；禾永投资张文乾；太保资产陈永亮；长信基金王俊贤；弘毅远方赵阳 详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn)披露的《苏州朗威电子机械股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-001） 详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn)披露的《苏州朗威电子机械股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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