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中来股份(300393)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  供分布式电站EPC服务。报告期内,公司在EPC合作业务项下向上海源烨交付0.78GW光伏电站,项目覆盖山东、河南、
  河北、江苏、安徽、福建、广东、海南等多个省份。
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  截至2023年6月30日,募集资金账面余额为5,705.85万元(包含利息收入扣除银行手续费的净额)。尚未使用的募集资金后续将继续用于公司可转债募投项目的尾款支付。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  高效电池关
  键技术研发
  发生重大波动,硅片价格大幅波动,需求及制造端观望情绪较浓,规模效益未能如期达成,影响当期项目利                   
  进度、预计因) 润。“高效电池关键技术研发项目”不直接生产产品,其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现,故无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
   1、公司于2020年4月7日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议,审议通过
  《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司将部分可转换公司债券募集资金用途变更为“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”,以上项目由公司控股子公司泰州中来公司具体实施,实施地点为江苏省泰州市,上述事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。
  2、公司于2021年3月29日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部
  分募投项目变更实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》,同意对“年产 1.5GW N 型单晶双面TOPCon 电池项目”的实施主体、实施地点以及达到预定可使用状态日期进行变更,实施地点由浙江省衢州市绿色产业集聚区变更为江苏省姜堰经济开发区,该事项已经公司2021年第三次临时股东大会的审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
   1、公司于2020年4月7日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议,审议通过
  《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司将部分可转换公司债券募集资金用途变更为“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”,以上项目由公司控股子公司泰州中来公司具体实施,上述事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。
  2、公司于2021年3月29日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部
  分募投项目变更实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》,同意对“年产 1.5GW N 型单晶双面TOPCon 电池项目”的实施主体、实施地点以及达到预定可使用状态日期进行变更,实施主体由公司全资子公司中来光能科技变更为公司控股子公司泰州中来公司,该事项已经公司2021年第三次临时股东大会的审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
   1、公司于2020年5月28日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过
  了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司控股子公司泰州中来公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,062.75万元。公司已于2021年1月14日向募集资金专户归还该笔置换资金10,062.75万元。
   1、公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了
  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 50,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于2020年4月3日将实际使用的闲置募集资金暂时补充流动资金48,970万元归还至公司募集资金专用账户。
  2、公司于2020年4月7日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议,审议通过
  了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 50,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于2021年4月6日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金50,000万元全部归还至募集资金专户。
  3、公司于2021年4月22日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用
  部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 36,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于2022年 4月20日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金36,000万元全部归还至募集资金专户。
  4、公司于2022年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议,审议通过了
   《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 28,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于2023年4月19日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金28,000万元全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2023年4月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,并于2023年5月19日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将可转债募投项目结项,并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金,其他待以募集资金支付的项目尾款将继续存放于募集资金专户,公司将继续通过募集资金专户支付尾款。截至2023年6月30日,公司实际将节余募集资金21,293.96万元用于永久补充流动资金。具体节余原因为:
  1、N型双面高效电池配套2GW组件项目:泰州中来公司为保障该募投项目的快速推进,自2020年4月7日至2020年5月14日以自筹资金对募投项目进行先期投入,先期实际投资金额为10,062.75万元。鉴于可转债募集资金到账日为2019年3月1日,距离泰州中来公司于2020年6月以10,062.75万元募集资金置换预先投入的自筹资金已超出了六个月的时限,不符合以募集资金置换先期投入的相关条件,因此该部分投入未使用募集资金。
  2、年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目:泰州中来公司在推进该项目建设过程中,在保障符合项目建
  设要求的情况下,本着合理、节约、有效的原则,合理配置资源,有效控制采购成本,同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低了投资成本,因此产生部分节余。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,募集资金账面余额为 5,705.85万元(包含利息收入扣除银行手续费的净额)。尚未使用的募集资金后续将继续用于可转债募投项目的尾款支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 鉴于可转债募集资金到账日为2019年3月1日,距离泰州中来公司于2020年6月5日以10,062.75万元募集资金置换项目预先投入的自筹资金,已超出了六个月的时限,违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条的规定。公司已于2021年1月14日向募集资金专户归还该笔置换资金10,062.75万元。
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内,实际结汇损失1,265.25万元。套期保值效果的说明 公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响。报告期内,公司因套期保值产生公允价值变动损失6,751.13万元,交割损失1,265.25万元,同时公司当期汇兑收益为4,205.39万元,二者形成风险对冲,未出现重大风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 风险分析:
  1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期
  保值业务支出的成本可能超过预期,从而造成公司损失;
  2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险;
  3、交易违约风险:在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下,公司将无法按照约定获取套期保值盈
  利以对冲公司实际的汇兑损失,从而造成公司损失;
  4、客户违约风险:若因客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况导致货款实际回款情况与预期回款
  情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。应对措施:
  1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,建立严格有效的风险管理制度,对外汇套期保值业务审批权限、操作规定、业务流程、信息保密、风险管理等方面进行明确规定;
  2、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失;
  3、为降低内部控制风险,公司成立了外汇风险管控小组,并组织了多次外汇风险管控的相关培训。由财金管理中心牵头,负责统一管理公司外汇套期保值业务,公司坚持风险中性原则,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,严禁投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行;
  4、为控制交易违约风险,公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格
  的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性,严格控制交割违约风险的发生;
  5、公司及子公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的套期保值对象所列明货币币种、金额、到期期限
  等,外汇套期保值合约约定的内容应与上述内容相匹配。
  已投资衍生品报告
  期内市场价格或产
  品公允价值变动的
  情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务主要是远期结售汇,计量公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期结售汇合约牌价。涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2022年12月27日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2023年01月11日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 经审核,公司及子公司以正常经营为基础,以具体经营业务为依托,运用外汇套期保值工具降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。本次公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可控制的。因此,我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  售,并提供相关技术咨询及技术服务;光伏发电与售电;光伏设备及元器件制造和销售;自营和代理各类商品及技术的进
  出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。苏州中来民生能源有限公司为公司控股子公司,主要产品、服务:新能源电站投资、开发、建设、运营、维修保养、回收;新能源发电;新能源电力用户侧管理、咨询;储能设施的销售、安装、运维管理;电力销售;分布式屋顶电站的安装、运维;家政服务,家庭网络电力资讯服务,农村家庭电力使用信息化、智能化;分布式能源区块链技术研发服务;太阳能光伏产品及设备的研发、销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。山西中来光能电池科技有限公司为公司全资子公司,主要产品、服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;太阳能电池片、太阳能组件、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装及技术服务,光伏电站建设,太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售及技术咨询、技术服务;光伏发电与售电;光伏设备及元器件制造和销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海中来智慧新能源有限公司(曾用名:苏州中来新能源有限公司)为公司全资子公司,主要产品、服务:太阳能光伏电池及辅材的研发、制造、销售;太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试;光伏电站投资运营;光伏电站EPC总承包。从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年02月16日 中来股份会议室 实地调研 机构 12位机构投资者 本次主要交流了公司重要项目的进展情况、电池技术、透明背板的产量和优势、组件的销售市场、户用业务、控制权转让的进展和质资料。 详见公司于2023年2月16日披露的投资者关系活动记录表(编号:2023-01)
  2023年02月17日 中来股份杭州会议室 实地调研 机构 16位机构投资者 本次主要交流了公司控制权转让完成后,浙能电力带给公司的优势和公司未来的发展思路、公司TOPCon的发展 详见公司于2023年2月19日披露的投资者关系活动记录表(编号:2023-02)历程、TOPCon技术优势等情况。以现场口头交流方式进行,未提供相关纸质资料。 
  2023年05月11日 价值在线(https://ww
  w.ir-
  online.cn/)
  网络互动 网络平台线上
  交流 其他 参与2022年
  度业绩网上说
  明会的投资者 本次主要交流
  了2022年度
  及2023年第
  一季度的业绩
  情况、公司重要项目的进展情况、电池技术、融资成本等情况。以网络文字回复方式进行,未提供相关纸质资料。 详见公司于2023年5月12日披露的投资者关系活动记录表(编号:2023-03)
  

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