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| 川环科技(300547)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售。近年来，为适应市场需求，扩大橡塑软管使用领域，公司积极研发适用于储能、大数据超算等领域用冷却管路。目前公司和国内储能、大数据超算行业多个知名公司签订了供货协议，产品试装合格，已经形成批量供货。根据国民经济行业分类为 C29橡胶和塑料制品业中的橡胶板、管、带制造业（C2912）。公司产品主要为汽车、摩托车配件制造，公司经营发展状况与下游汽车行业紧密相关，公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号--行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”。
（1）汽车行业概况
汽车产业是国民经济的重要支柱产业。2009年中国汽车产销量首次双突破 1000万辆大关，成为世界汽车产销第一大国。2013年突破 2000万辆，2017年产销量达到阶段峰值。随后市场连续三年下降，进入转型调整期。2021年结束“三连降”开始回升，2023年初受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后。后期在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，汽车市场向好态势超出预期。2023年产销量创历史新高，产销量突破 3000万辆。汽车产销分别完成 3016.1万辆和 3009.4万辆。同比分别增长11.6%和 12%。与上年相比，产量增速提升 8.2个百分点，销量增速提升 9.9个百分点。我国汽车产销总量连续 15年稳居全球第一。其中2023年新能源汽车产销量分别为 958.7万辆和 949.5万辆，同比增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%（中国经济网）。
2023年《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》（财政部 税务总局 工业和信息化部公告2023年第 10号）规定了2024年至2027年新能源汽车车辆购置税减免政策。新能源补贴政策、地方配套设施的完善推动了新能源汽车行业发展，让中国成为了全球第一新能源汽车市场。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》。2016年12月23日。环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》（俗称国六排放标准）。2020年7月1日国六 A标准正式实施。2023年7月1日国六 B标准也将正式实施。
2020年 9月我国首次提出要在2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的目标（简称“双碳”），拉动了新能源汽车产业发展。国家已发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。规划明确提出“到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车销售量达到汽车销售总量的 20%左右。”新能源汽车产业发展持续向好，2023年新能源汽车产销量分别为 958.7万辆和 949.5万辆，同比增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%（中国经济网）。未来汽车行业持续向节能、环保、轻量化、总成化、智能化、网联化方向发展，行业整体发展趋势良好。
（2）胶管行业概况
汽车零部件制造行业作为汽车产业的重要组成部分。是提升我国汽车行业整体发展的关键因素。
汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管。是汽车管路的主要组成部分。胶管内部传输燃油、润滑油、制冷剂和水。帮助汽车各子系统实现其功能。汽车胶管在汽车中要长期工作在较为复杂的工况下。受各种环境因素的影响。
虽然胶管用途不一。但对耐高低温、压力、气候以及传输液体的腐蚀性均有一定要求。
我国汽车胶管企业众多，但起步较晚，整体技术力量较为薄弱，生产工艺和设备比较落后，新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下游行业旺盛需求的推动下，部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平，特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。
（3）汽车尼龙管路行业概况
汽车尼龙管路具有耐油性(汽油、柴油)、润滑油和脂，耐化学药品性极好；耐低温冲击，使用温度范围广；抗氧和锌盐的腐蚀、耐电池酸液和臭氧：尼龙对碱、盐、醚、石油、油脂、 化学溶剂、海洋空气及水基液压等腐蚀介质均有极强的抵抗能力，还能抑制真菌、霉菌的生长与繁殖；耐振动、耐磨、耐疲劳、摩擦系数低，属于自润滑材料；重量轻，密度为 1.01—1.06g/cm³，约为钢材、铜材的 1／7；耐紫外线和大气老化等储多优点。当前，尼龙管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主，随着我国汽车工业的高速发展，国内汽车尼龙管路生产企业陆续进入市场，凭借地域优势和成本优势，较好地适应了本土市场的竞争，逐步转变为汽车尼龙管路制造行业的中坚力量，国内汽车尼龙管配套供给快速增加，市场拓展空间较大。
（4）储能领域冷却管路系统概况
2021年我国出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。是继2017年产业发展指导意见后另一个系统的指导性文件。为未来储能产业发展指定了明确的路径。《意见》提出2025年 30GW的累积装机指标。2030年实现新型储能全面市场化发展。新型储能成为能源领域“碳达峰”、“碳中和”的关键支撑之一。据 CNESA统计。2022年国家及地方出台储能直接相关政策约 600余项。主要集中在储能谷、平滑负荷、快速调整电网频率等领域。提高电网运行的稳定性和可靠性;(2)应用于新能源发电领域降低光伏和风力等发电系统瞬时变化大对电网的冲击。减少“弃光、弃风”的现象;(3)应用于新能源汽车充电站。降低新能源汽车大规模瞬时充电对电网的冲击。还可以享受波峰波谷的电价差。
增长迅速。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2022储能产业应用研究报告》显示。2021年中国储能市场装机功率为 43.44GW。位居全球第一。(数据来源：西南证券研究发展中心、中国化学与物理电源行业协会储能应用分会)
（5）公司所处的行业地位
公司自上世纪 90年代进入汽车胶管领域，深耕主营业务，经过多年积累，产品配方、设计、工艺制造技术成熟，产品质量稳定，和国内 50多家主机厂、50多家摩托车厂商，以及 200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。产品广泛配套于比亚迪、长安、奇瑞、埃安、赛力斯、理想、长城、合众等国内知名品牌中的多款主流车型，具有较强的品牌影响力，已成为车用胶管行业的主流供应商，占有较大的市场份额。2023年获得多家汽车主机厂颁发的奖项：长安马自达优秀质量供应商奖、云内动力品质卓越奖、恒勃股份质量优胜奖、吉利最佳价值贡献奖、济南轻骑铃木特别协作奖（全资子公司福翔科技）等，中国胶管协会，连续 10多年获得“中国胶管十强企业”，在行业内树立了良好的企业信誉和口碑。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现营业总收入为 1,109,329,863.54元，较上年增长22.31%；营业利润为 182,748,231.96元，同比增长34.57%，利润总额为 182,119,577.16元，同比增长34.28%，归属于上市公司股东的净利润为 161,990,109.62元，较上年增长32.32%。影响报告期内利润的主要因素：一、2023年营业收入1,109,329,863.54元，较上年增长22.311%，营业成本 822,753,922.02元，同比增长18.52%。1、报告期受益于汽车行业，特别是新能源汽车行业需求增长，产业链供需增强，公司充分发挥业务规模效应，公司销售业绩大幅提升。2、公司加强生产经营管理，降低生产成本，提升生产效率，提高管理水平，节约开支，促进公司营业利润增加。二、税金及附加：2023年 8,674,493.97元，2022年 5,594,612.75元，增加 55.05%，三、销售费用：2023年销售费用 24,527,821.69元，2022年销售费用 19,069,176.80元，较同期增长28.63%。四、财务费用：2023年财务费用-2,267,150.02元，2022年财务费用-4,064,905.85元，影响因素：1、利息收入2023年利息收入 2,632,782.62元，2022年 2,823,177.61元，减少190,394.99元。2、汇兑损益:2023年汇兑收益 46,512.43元，2022年收益 1,549,751.15元，汇兑收益减少 1,503,238.72元。五、其他收益2023年 27,518,043.36元，2022年 15,858,881.30元，增长73.52%，根据财政部 税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告【2023】43号）计入 5,949,395.61元。六、投资收益:2023年 7,75,708.38元，2022年 1,432,804.78元，减少 657,096.40元，减少 45.86%。七、公允价值变动收益：2023年-56,750.40元，2022年-130,683.96元，收益增长56.57%。八、信用减值损失：2023年-14,062,698.94元，2022年-3,421,057.61元，较同期增加信用减值损失 10,641,641.33元，同比增加损失 311.06%。九、资产减值损失:2023年-9,144,520.91元，2022年-5,456,318.66，较去年增加损失 3,688,202.25元，同比增加损失 67.6%。十、营业外收入：2023年 49,262.39元，2022年 283,317.33元，较同期减少 234,054.94元，同比减少 82.61%。十一、营业外支出2023年 677,917.19元，2022年 460,773.51元,较同期增加 217,143.68元，增加 47.13%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
非轮胎橡胶制品 销售量 万件 14,436.52 14,214.38 1.56%生产量 万件 14,504.88 13,846.54 4.75%库存量 万件 8,009.56 7,941.20 1注：1 因产品结构发生变化，总成件增加导致报告期生产量、库存量、销售量与同期未按同比例变化 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型环保车用空调软管总成研发 解决技术难题，开发一款新产品 实施中 实现新的挤出工艺，达到产品的指标要求。 按照国家环保要求，走在行业前端。废旧橡胶高值化环保循环应用关键技术研究 解决废旧橡胶再利用 已结题 解决公司内部对于边角废料与残次品循环再利用的难题。 降低废弃物处理成本，攫取原料剩余价值，推动企业本身的节能减排以及橡胶行业的绿色发展。油气钻采特种橡胶防喷器球形胶芯 打破国外市场垄断 已结题 替代国外进口，全国内钻采行业推广使用。 拓展领域，优化公司产品结构高性能汽车冷却管路开发 研发一款新产品 已结题 提高管路各项性能指标、实现关键核心技术创新和突破，满足新能源汽车要求。 布局新能源市场、响应国家"碳中和、碳达标"战略部署，为公司提供了战略支撑。汽车热管理管路系统开发 研发一款新产品 已结题 满足新能源汽车相关性能需求，提高新能源车的续航能力。 布局新能源市场、响应国家"碳中和、碳达标"战略部署，为公司提供了战略支撑。特氟隆液压制动软管总成 新技术的开发与应用 实施中 实现产品轻量化，减少成本，提高性能。 强化关键技术应用，提高产品的性价比，满足整车轻量化要求。新能源汽车冷却管路开发应用 新产品开发与应用 实施中 满足新能源汽车要求。 响应国家"碳中和、碳达标"战略部署，布局新能源市场。高强抗蠕变乙丙橡胶环保应用研究 新技术研究 已结题 提升产品性能，满足汽车产品环保要求。 推动汽车工业环保节能要求及橡胶行业的绿色发展。新能源汽车三电系统液冷管路应用及产业化 新成果转化应用 实施中 实现关键核心技术创新和突破，满足新能源汽车要求。 布局新能源市场，顺应汽车行业发展趋势，为公司提供了战略支撑。高性能可回收乙丙橡胶复合材料的应用研究 新技术研究 实施中 提升特种橡胶制品性能，实现产品升级，满足汽车产品环保要求。 推动汽车工业及及橡胶行业的绿色发展。人工智能的硅橡胶“组成-工艺-结构-性能”数 数字化系统开发 已结题 完成软件系统和数据库系统开发，完成相 顺应国家人工智能政策环境，实现公司数字化系统开发 关设备数字化改造。 字化转型。三元乙丙橡胶耐油改性材料研究与运用项目 实现技术创新 实施中 研发材料配方新的技术，满足特种橡胶制品新的工艺和相关性能指标要求。 强化关键技术创新，提高产品的性能和公司产品核心竞争力。高性能橡胶液压制动软管开发 新产品开发 实施中 提升产品相关性能，实现产品安全环保、轻量化。 大大提高同产品在同类市场的竞争力。改性输油管路材料升级研究与运用项目 实现技术创新 实施中 材料配方升级，满足特种橡胶制品新的工艺和相关性能指标要求。 强化关键技术创新，提高产品的性能和公司产品核心竞争力。汽车中冷器 3D吹塑管路研发 新产品研发 实施中 实现储能电气等领域用的关键零部件自主研发。 拓展新领域，优化企业产品结构，培育企业新的经济增长点。低压柔性真空软管总成的研发 新产品研发 实施中 满足特殊领域应用，实现 JM融合重大技术装备关键零部件国产化。 推动企业转型升级，培育企业新的经济增长点，契合公司的战略规划。进气泄压阀软管的研发 新产品开发 实施中 产品关键技术创新，满足整车客户需求。 提升生产效能以及产品可靠性，实现规模化生产。玄武岩纤维增强橡胶复合材料关键技术研究应用 新材料研发 实施中 突破玄武岩纤维增强橡胶的关键和共性技术，实现产品应用。 拓展玄武岩纤维应用领域，提升行业技术水平。GPF压力传感器软管裸硫化技术转化与应用 新技术转化 实施中 开发出一种硫化方法，硫化技术工艺创新升级，提高生产效率，减少劳动强度。 提高公司经济效益，增强公司的市场竞争力。氢能源硅胶管的研发 新产品研发 实施中 突破氢能源燃料电池堆输氢管路，氢能储存、加氢站管路等系统工况要求的关键技术。 践行“研发一代、储备一代”的理念，市场前沿布局，为企业的发展提供战略支撑。高性能橡胶液压制动软管研发 新产品研发 实施中 解决材料、工艺、结构满足更高工况下的技术要求，使之更安全更稳定。 适应产品的升级换代，是公司在市场竞争中始终处于先进地位。储能热管理系统管路总成开发 新产品研发 实施中 解决储能电气管路系统的关键技术，满足储能市场的需求。 积极响应国家“双碳”政策，拓展新领域，增强企业竞争力。大数据中心液冷管路研发 新产品研发 实施中 解决大数据液冷管路关键技术，满足数据中心液冷管路市场需求。 紧跟国家产业政策，积极拓展公司新的经济增长点。空调排水管 EPDM材料气味性技术攻关 关键技术研发 实施中 突破关键技术，攻克气味性不符合标准的难题。 丰富公司管路领域产品为客户提供多方位产品服务。液冷管路 TPV材料研发 关键材料研发 实施中 开发新的配方及材料，满足新能源车工况要求。 降低成本，优化产品性价比，提升市场竞争力。国六环保燃料管关键技术成果转化 关键技术成果转化 实施中 对管路工艺升级及设备改造，满足市场对低渗透燃油管需求。 打造节能环保型产品，淘汰落后产品，提高产能，增加经济效益。氢能源管路材料铂金硫化体系研发 技术创新 实施中 攻克氢能源管路关键技术，满足新能源车 深度布局和拓展新能源汽车领域，促进公市场需求。 司持续健康发展压延级氟硅胶材料研发 关键材料研发 实施中 解决多层复合高聚物难以粘合难题，降低产品成本。 降低产品成本，提高性价比，提高公司产品核心竞争力。制冷介质软管耐渗透性关键技术研究 关键技术研究 实施中 突破液冷软管低渗透关键技术，满足系能源汽车特殊性能指标。 提高新能源汽车的细分市场占比，拓展市场潜力。碳纳米管材料在FKM、NBR应用研究 关键技术工艺创新 实施中 研究碳纳米管在 NBR和 FKM中，对胶料的电阻影响，以及对应产生的硬度变化和生产工艺。实现自主材料应用。 实现独特配方的应用，掌握核心竞争力，提高软管制品高性价比，创造更好的经济效益。自动化炼胶加工系统及炼胶方法专利实施应用 发明技术转化应用 实施中 研究出一种硫化方法，并实施成果转化，实现软管制品前期材料加工的自主能力。 提高了生产效率，降低了劳动强度，对公司持续健康发展和盈利能力具有重要作用高性能液冷储能系统管路研发 新产品研发 实施中 突破关键技术，开发一种产品，满足储能市场的需求。 拓展软管新领域，培育公司新的经济增长点。车用清洁能源设备冷循环管路研发 新产品研发 实施中 开发满足氢能源等新能源汽车不同性能要求的需要。 优化产品结构，储备前沿技术产品，占领新能源汽车更多细分市场。油气田采气用 12SGT燃气发动机橡胶密封圈 新产品研发 已结题 开发一种新产品，满足石油开采发动机需求，实现特殊工况环境的更耐老化性。 在车用软管基础上拓展新领域，实现企业产品结构优化，增强抗风险能力。
5、现金流
1、投资活动现金流入：主要原因报告期未进行投资理财活动，同期收到其他与投资活动有关的现金流入 8000万元。
2、投资活动现金流出：主要原因报告期未进行投资理财活动，同期支付其他与投资活动有关的现金流出 10101万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
公允价值变动损益 -56,750.40 -0.03% 债转股后，所持股票公允价值变动 否资产减值 -9,144,520.91 -5.02% 存货计提跌价准备 是营业外收入 49,262.39 0.03% 主要原因：债务重组收益 3.67万元。 否营业外支出 677,917.19 0.37% 主要原因：1、赔偿款22.30万元。2、往来 否核销 21.16万元。3、非流动动资产处置24.33万元。信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,062,698.94 -7.72% 应收账款计提减值准备 是资产处置收益（损失以“-”号填列） -224,453.66 -0.12% 主要原因：1、处置非流动资产损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
成，只部分投入使用合计 -- -- -- 60,097,000.12 239,069,891.59 -- -- 2,000,000,000.00 613,603,163.78 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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