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| 先进数通(300541)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求数字经济作为新时代的重要经济形态，已成为推动国家经济高质量发展的动力。2023年，随着《“十四五”数字经济发展规划》的贯彻落实，数字经济进入快速发展和深度变革的时期，数实融合展现出全面、集群式的发展态势，特别是以大模型为代表的人工智能正加速与实体经济深度融合，赋能千行百业，新的技术、模式和应用不断涌现，数字经济已成为新时代国家培育新质生产力、促进经济高质量发展、构建发展新格局的核心要素。在新一轮信息技术发展浪潮中，公司凭借在信息技术应用领域的核心能力，围绕信息技术应用创新，持续服务于金融行业、互联网行业、政企行业等大中型客户的数字化转型，针对不同行业客户的特征，采取差异化业务策略，实现了主营业务的稳健发展。1. 金融行业
2023年5月，国家金融监督管理总局的成立，标志着中国金融监管改革新的发展阶段，为中国金融业的高质量发展奠定了坚实的基础。随着“一行一总局一会”监管体制的确立，中国金融业正式步入了一个全新的监管时代。在这一新体制下，中国金融业的发展呈现出明显的高质量特征。特别是在支持小微企业、科技创新和绿色发展等领域，金融服务实体经济的能力得到了显著提升，形成了金融与实体经济相互促进的良性循环。金融机构通过结构性货币政策工具，精准投向关键领域和薄弱环节，全力支持稳增长、稳就业、稳物价，有效发挥了金融机构的引领和支撑作用。数字化转型是推动金融业高质量发展的关键因素。2023年，金融数字化转型战略不断深化，数字化技术全面融入业务场景，为金融服务的创新和优化提供了强大动力。随着国家数据局的成立，数据基础制度建设得到了积极推进，数据确权、数据流通、数据治理等关键环节的统筹管理，为金融数字化转型提供了坚实的数据支撑。金融机构在信息技术应用创新方面也取得了显著进展，从外围系统向核心应用领域的扩展，标志着金融机构信息技术应用的全面发展。这一过程中，人工智能技术的应用尤为突出，大模型成为热点，人工智能相关技术迅速渗透到客户管理、运营、风控、管理等各个领域，极大地提高了金融服务的效率和质量。适应金融信息化发展趋势，公司积极聚焦算力基础设施建设和云计算信息技术应用创新，通过不断推出适应客户需求的软件产品和应用解决方案，公司保障了金融信息化业务的平稳发展，为金融行业的数字化转型贡献力量。2. 互联网行业
2023年，中国互联网行业迎来了恢复性增长的新阶段，展现出一系列令人瞩目的特征，以 OpenAI推出 ChatGPT为标志，人工智能技术的崛起不仅引领了技术潮流，也为互联网行业注入了新的活力，成为推动行业发展的新引擎。AI技术的广泛应用，特别是在自然语言处理、数据分析和智能决策等领域，极大地提升了互联网服务的智能化水平，改善了用户体验。这一变革不仅推动了互联网产品和服务的创新，也带动了对算力资源的巨大需求。随着AI技术的不断进步和应用场景的日益拓展，算力需求呈现爆发增长态势，对互联网基础设施建设提出了更高的要求，技术创新日趋活跃，推动互联网行业保持持续增长。公司自2017年起积极拓展互联网行业客户，在经历了两年的调整后，2023年迎来了新的机遇。公司凭借对市场需求的洞察，聚焦互联网行业客户算力设备及高性能网络建设需求，互联网行业成为报告期公司收入增速最快的客户领域。3. 政企行业随着《“十四五”数字经济发展规划》的逐步落实，中国正迎来数字化转型和高质量发展的新浪潮。在这样的大背景下，公司积极响应国家战略，坚持以金融行业为基础，以互联网行业和政企行业为两翼的发展战略，致力于推动各行各业的数字化进程。公司政企业务涉及多个客户领域，近期在烟草行业，取得了明显的进展。烟草行业作为国民经济的重要组成部分，体量庞大，涵盖了工业体系、商业体系，同时还关联着广大的烟草种植户和烟草制品经销商。近年来，中国烟草行业高度重视科学化管理和数字化转型，通过技术创新推动产业升级，不断提升产品竞争力，并积极开拓海外市场。根据烟草行业的“十四五”信息化规划，烟草行业正致力于持续提升生产过程的实时感知能力、业务在线协同能力以及数据分析应用能力。通过数据驱动业务运营，全面推进数字化转型，实现全面感知、互联协同、数据驱动、智能运营的全业务智能化战略目标。烟草企业的数字化转型是一个庞大的系统工程，涉及数据治理体系、网络安全体系、应用体系、算力体系、营运体系、智能感知、互联协同等多个方面。公司凭借在技术领域的技术积累和丰富的应用经验，密切关注烟草行业数字化转型标志性项目推广，同时为烟草行业提供了部分生产系统软件、智能装备、产线与分拣线的技术改造、自动化与智能化运维平台等解决方案，助力行业客户实现其数字化转型升级。
2023年，烟草行业信息化业务尚未对公司收入产生重大影响，但已获得较多的合作机会，随着相关项目的逐步实施，将对公司未来的收入和增长产生积极影响，推动公司在政企业务领域实现更加稳健和可持续的发展。4. 高安全信息化领域在当前复杂多变的国际环境下，信息安全和系统安全对于国家安全和社会稳定的重要性日益凸显，在全社会数字化转型的过程中，对高安全信息化的需求不断增强。报告期内，公司加大了在高安全信息化领域的投入，业务涵盖网络安全防护、数据加密传输、安全审计、应急响应等领域，通过提供符合国家安全标准的信息化产品和服务，为国家的信息安全和发展贡献力量。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司营业收入人民币27.38亿元，较上年同期下降2.41%，其中IT基础设施建设业务收入下降7.96%，软件解决方案业务收入增长21.31%，IT运维服务业务收入增长5.20%。公司来自全国性银行及其他行业的 IT基础设施
建设业务收入下降，同时来自互联网行业的 IT基础设施建设业务收入明显增长，上述两项因素叠加，使得公司 IT基础设施建设业务收入小幅下降。报告期内，公司综合毛利率 17.83%，较上年同期上升 2.45%。公司综合毛利率主要由业务结构与产品结构因素决定，报告期公司毛利率较高的软件解决方案业务收入增长，毛利率较低的IT基础设施建设业务收入降低，收入结构变化是公司综合毛利率上升的主要原因。同时，IT基础设施建设业务中毛利率较高的网络系统建设业务占比有所提高，使得该项业务毛利率小幅提高。报告期内，公司加大了新行业、新客户拓展力度，市场活动较为活跃，公司售前费用增加导致公司销售费用增长较为明显。公司报告期完成以简易程序向特定对象发行股票，部分资金用于补充流动资金，同时日常经营资金需求有所降低，公司融资需求下降导致报告期公司财务费用有较大幅度下降。报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 1.58亿元，较上年同期增长48.22%。公司软件解决方案业务实现增长，综合毛利率有所提高，是公司利润增长的主要原因。报告期内，公司投资收益 872万元，对净利润的影响为 746万元；上年同期投资损失 2,634万元，对净利润的影响为-2,291万元。报告期内，公司应收账款单项计提坏账准备，对净利润的影响为-1,690万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
能确认，来自金融行业客户的收入存在明显的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
直接材料为 IT基础设施建设业务的主要成本，同时也是公司占比最高的成本项目，报告期 IT基础设施建设业务收
入下降，相应直接材料成本减少；直接人工为软件解决方案业务的主要成本，报告期软件解决方案业务收入增长，相应直接人工成本增加； 技术服务费为 IT运行维护服务业务的主要成本，报告期 IT运行维护服务业务收入增长，相应技术服务费成本增加；报告期营业成本较上年同期减少12,411.67万元，降幅5.23%，主要系IT基础设施建设业务下降，成本相应减少所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求主营业务成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否 2023年06月25日，全资子公司北京泛融科技有限公司设立成都泛融合创科技有限公司，注册资本人民币500.00万元，本期纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
采购用于客户项目的工业读码器产品，该供应商与本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
人员和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
分布式金融生态产品工厂 采用微服务架构，通过场景模型和业务元件进行金融应用的组件化分拆生产，在产品层面通过产品服务、原子产品和可售产品进行业务产品的灵活组合，完成金融软件的技术组件库和业务产品库构造。 已完成，正在申请软件著作权 完成企业级软件工厂流水线和金融业务产品流水线等两条生产流水线软件产品建设，其中：企业级软件工厂流水线是一套流程化的技术底座，实现应用的开发、设计、部署、测试和运维等软件开发过程流水线管理。 本产品借助于金融信创契机，以流水线的工艺重构银行交易系统，帮助公司快速拓展区域性银行业务，推广先进数通基础平台产品Starring和相关金融应用解决方案，扩大银行业客户规模，提高银行业客户收入。大数据智能研发及数据服务平台 为企业数据中台建设、大数据应用建设、数据资产管理、数据治理、数据共享&服务、数据分析、数据可视化提供技术组件、过程管理、开发管理、运维管理、数据分享和服务管理、外部数据采集和管理工具的一体化支撑平台。 已完成，正在申请软件著作权 立足银行业，拓展泛金融、非金融市场。立足公司产品的优势，紧跟技术潮流、快速响应客户需求，充分发挥公司的服务优势，提高存量客户粘性。 进一步巩固和提升公司在数据领域的竞争优势以获得更多的市场机会，该软件的销售和使用可以获得产品收入和持续的产品MA收入，同时提升项目的实施效率，提高数据软件服务项目的盈利能力。产品生命周期管理平台 实现新产品开发过程管理和产品数据管理，面向新产品开发全过程，对产品开发中动态过程及过程中产生的数据进行有效管理。 已完成 实现产品开发过程的规范化，缩短产品开发周期；
控制产品开发过程，保证产品研发质量；实现产品数据标准化，控制产品成本；实现产品数据一体化。 提高产品的质量；提高产品竞争力；降低产品风险；扩大产品市场份额。基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 基于云原生技术栈，自研关键核心技术，面向金融领域，提供一个高效、灵活、安全的开发和运营平台，以支持金融业务的数字化转型和创新，最终提升金融服务的质量和效率。 实施中 金融开发效能平台的整体规划功能包括金融云原生开发平台、金融云原生效能平台和金融云服务总线平台三部分，并在基于云原生的金融开发效能平台之上，提供相应的银行应用系统解决方案。 在金融交易领域，为公司带来成本效益、业务扩展、竞争优势和创新能力等多方面的积极影响，有助于公司在未来的金融业务处理领域保持领先地位。数据治理智能洞察平台 构建数据治理咨询管理体系，提升数据治理能力，提升数据质量，加强数据资产管控，支持数字化转型。帮助客户提高决策效率，满足监管要求。 实施中 建立数据治理咨询管理体系；完成量化指标管理的数据治理体系；自主研发数据治理洞察工具，聚焦数据质量提升功能；建设数据资产管理体系，快速洞察数据资产及数据溯源。 在数据治理领域，为公司增强竞争力，促进业务创新，提升客户满意度，支持可持续发展。数据资产运营管理和应用工作平台 满足企业数字应用场景化、智能化、敏捷化、标准化、数据安全、最新技术环境的要求，对产品概念、应用模式及界面风格进行统一的全新设计，为企业提供端到端的、服务于技术、数据分析、业务分析等不同角色用户需求的一体化平台。 实施中 支撑企业进行数据资产的端到端管理、运营、分析和利用，进而实现数据与业务场景融合及数字化运营目标的技术支撑平台产品，涵盖了安全数据资产采集管理、数据资产治理和管控、数据资产盘点、数据资产运营、数据资产服务、业务需求管理、数据产品研发、数据产品应用优化迭代等各个方面。 帮助客户更有效地管理和利用数据资产，提升运营效率，促进创新和增长，为公司培养数据驱动文化，带来长期的竞争优势和持续的业务增长。跨境电商及物流生态体系研发项目 基于现有蜂巢链研发智能跨境物流联盟运营平台，其目的是在利用区块链技术、Web3.0、AIGC等技术，实现跨境物流全程浸入式物流体验，提高跨境物流服务质量。 实施中 完成跨境物流联盟链运营平台、基于Web3.0的跨境电商系统、跨境物流支付智能合约、基于大模型平台、跨境电商卖家AIGC工具套件。提高跨境物流行业供应链的可追溯性与透明度、简化通关流程、降低金融成本，优化物流路径、提高物流效率并提升客户体验。 基于公司自有知识产权区块链产品，构建创新驱动的区块链生态系统，结合人工智能技术，拓宽公司服务边界和提升公司市场竞争力，开拓新的市场和创造增长新动力，树立公司科技创新、积极推动新技术变革的品牌形象。数据中台之智能数据管理研发项目 围绕分布式数据仓库和大数据技术，以自主研发架构为主，构建一套满足一站式数据集成、存储、整合、计算与开发的数据技术中台，解决海量数据存储与分析问题，有效支撑银行商业决策与各类应用规模化交付。 实施中 采用湖仓任务一体化开发、元数据统一管理以及联邦查询等技术将数据平台、数据仓库与数据类服务连接成为一个整体，满足用户的一体化使用需求。 帮助公司在企业新的数字化数据管理能力解决方案中开辟新的利润增长点，也能在很大程度上提高公司在数据仓库和商业智能软件服务业务的整体解决方案能力和项目实施效率，进一步增强公司整体市场竞争力。报告期研发投入资本化率有较大提高，主要系报告期募投项目资本化投入增加所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求产品工厂 5,422,273.24 采用微服务架构，通过场景模型和业务元件进行金融应用的组件化分拆生产，在产品层面通过产品服务、原子产品和可售产品进行业务产品的灵活组合，完成金融软件的技术组件库和业务产品库构造。 已完成，正在申请软件著作权大数据智能研发及数据服务平台 5,070,089.96 为企业数据中台建设、大数据应用建设、数据资产管理、数据治理、数据共享&服务、数据分析、数据可视化提供技术组件、过程管理、开发管理、运维管理、数据分享和服务管理、外部数据采集和管理工具的一体化支撑平台。 已完成，正在申请软件著作权基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 17,174,642.90 基于云原生技术栈，自研关键核心技术，面向金融领域，提供一个高效、灵活、安全的开发和运营平台，以支持金融业务的数字化转型和创新，最终提升金融服务的质量和效率。 实施中元贝树藏APP 534,208.51 在公司自有底层区块链技术的基础上，构建数字藏品新应用。保护作品的版权，为消费者提供一种全新的收藏和投资渠道。探索数字藏品在互联网金融中的应用场景。 实施中跨境电商及物流生态体系研发项目 2,415,125.54 基于蜂巢链研发智能跨境物流联盟运营平台，其目标是利用区块链技术、Web3.0、AIGC等技术，实现跨境物流全程浸入式物流体验，提高跨境物流服务质量。 实施中上述项目均经过市场调研，项目可行性研究报告、项目立项报告、项目预算、项目决策分析等环节严格的项目评审。上述开发支出中的资本化研发项目的相关技术已经开始应用于现有项目，关联项目已经获得规模化销售，基于无形资产的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图，基于无形资产完成的软件解决方案存在市场。公司营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作，公司研发经验丰富，已获取多项软件著作权，因此公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持完成项目开发，并有能力使用或出售该无形资产。公司研发支出的内控制度较为健全，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
5、现金流
报告期共青城银汐分红及减资款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年减少5,972,480.13元，降幅60.89%，主
要系报告期融资需求下降所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用公司主要客户为大中型企业，公司客户一般在项目完成验收，确认收入后一定周期支付合同款项，合同收入确认与完成合同收款存在时间差。定期报告末期如果存在合同额较大的已完成验收，尚未达到收款条件的合同，会导致公司经营活动产生的现金流与净利润存在较大差异，同时也会导致未来经营性现金流量增加，需要在更长周期内考察公司经营性现金流量净额与利润的关系。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
投资收益 8,723,057.80 5.02% 主要为来自共青城银汐的投资收益。 否
营业外收入 419,124.34 0.24% 否营业外支出 226,312.57 0.13% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末公司使用受限的保函保证金、票据保证金合计9,228,764.18元，无其他资产权利受限情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
资金，其他存放于募集资金专户 0
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1925号”《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258股(每股面值 1元)，每股发行价格为人民币11.86元，募集资金总额人民币 249,999,999.88元,扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74元(不含增值税),实际募集资金净额人民币244,962,254.14元。上述募集资金已于2023年9月7日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第1-00054号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额 2023年度，投入募集资金人民币 9,822.90万元（其中：直接投入募投项目 3,024.37万元，补充流动资金 6,798.53万元），银行手续费 0.12万元，收到银行利息 16.61万元，使用闲置募集资金 8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
基于云原生的金融
开发效能平台及应
用解决方案 否 7,988.3 7,988.3 1,275.3 1,275.3 15.96%2026年08月31日 不适用 否数据治理智能洞察数据资产运营管理和应用工作平台 否 6,022.7 6,022.7 1,520.23 1,520.23 25.24%2026年08月31日 不适用 否补充流动资金 否 6,798.53 6,798.53 6,798.53 6,798.53 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 24,496.23 24,496.23 9,822.90 9,822.90 -- -- -- --超募资金投向无计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年9月27日，公司召开的第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至2023年12月31日，公司已将募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 部分用于暂时补充流动资金，其他存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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