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| 天奇股份(002009)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，持续聚焦智能装备、锂电池循环两大主业发展。报告期内，
公司实现营业收入174,326.06万元，归属于上市公司股东净利润-34,625.05万元。智能装备业务实现销售收入67,959.51万元，同比下降4.27%，毛利率13.36%；锂电池循环业务实现销售收入55,720.20万元，毛利率-9.97%，核心子公司金泰阁上半年实现营业收入53,378.46万元，净利润为-24,768.02万元。
1、智能装备业务：深耕国内市场，持续发力海外市场；立足总装业务，扩增涂装业务；进军工业人形机器人及核心零部件领域
截至上半年末，公司智能装备业务在手订单合计14.47亿元；上半年新签订单合计13.07亿元，新能源汽车项目占比达83%，较去年同期提升24个百分点。报告期内，公司汽车智能装备业务持续发展，成功斩获赛力斯汽车、理想汽车、奇瑞新能源、华晨宝马、宝马（美国）等多个大型项目。报告期内，公司与国际头部涂装设备供应商Geico共同出资设立天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司，基于GEICO在国际涂装装备领域的优势与资源，结合公司在国内总装装备的行业资源及技术优势，共同深耕全球汽车智能装备市场，助力公司智能装备业务快速形成“国内+海外”、“总装+涂装”的发展布局并占领市场优势地位。随着全球电动化的浪潮不断推进，国内外汽车智能装备需求快速增长，对汽车制造的自动化、智能化、信息化提出更高要求。报告期内，公司与优必选科技达成战略合作并签署《合资合作协议》，双方拟设立合资公司专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。同时公司智能装备板块拟开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发与制造，为人形机器人产业化发展提供具有可行性的降本方案，形成公司在人形机器人领域的竞争优势，进一步推动公司智能装备领域市场客户存量协同及增量拓展。近年来，通用人工智能技术取得突破性进展，为人形机器人创新发展提供了重要的驱动力。以人形机器人和通用人工智能为代表的新技术、新产品、新业态将成为未来产业的新赛道和经济增长的新引擎。公司拓展人形机器人及核心零部件业务将进一步推动智能装备领域市场客户存量协同及增量拓展，人形机器人与公司汽车智能装备的系统解决方案相匹配，能够为终端客户提供更高品质的产品与服务，助力公司在智能装备领域持续领先优势。
2、锂电池循环业务：扩增铁锂回收产能；重点布局电池厂、整车厂回收渠道；破局海外回收市场 报告期内，公司锂电池循环业务受主要产品市场价格短期大幅下跌影响，造成一季度经营亏损及存货跌价。二季度，
随着下游需求缓慢恢复，主要产品价格企稳，同时公司严格执行最优库存策略，采用“以销定采”的采购模式，扩增“废料换新料”代加工业务规模，拓展长协采购、长协销售，二季度锂电池循环业务亏损大幅收窄。
2023年6月，公司锂电池循环业务年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）建成投产，目前处于产能爬坡周期。一期项目规划产能为年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池，将形成年产电池级磷酸铁约11,000吨、电池级碳酸锂约2,500吨的产品规模。公司磷酸铁锂电池回收处理项目采用国内领先的磷酸铁锂电池全组分回收技术，采用湿法冶炼短流程一步浸出再生技术。磷酸铁平均回收率达95%，锂平均回收率超90%，产品性能已获多家客户认可。公司致力于打造高规格、智能化、数字化锂电池回收示范工程，结合公司在智能装备领域的先天优势，实现生产流程标准化、智能化、数字化、可视化、绿色化，彰显公司在项目建设、生产管理等方面的优势与实力，成为公司开展国内外锂电池回收体系建设重要的差异化竞争优势。随着磷酸铁锂电池在新能源汽车及储能领域的广泛应用，磷酸铁锂电池回收循环利用将有更广阔的市场空间，公司在磷酸铁锂电池回收领域已具备技术、规模等行业领先优势，将推动公司锂电池循环业务持续稳定发展。锂电池回收体系建设方面，公司围绕六大渠道，重点布局电池厂、整车厂以及海外市场，以股权方式深度绑定头部资源共建产能，合作联通开展锂电池回收及循环利用各个环节，打造覆盖国内外市场的锂电循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。报告期内，公司与湖北省生态环保有限公司签署《战略合作框架协议》，双方聚焦长江经济带高质量发展国家重大区域发展战略，全面深化和拓展在锂电池循环再生产业及智能环保装备产业方面的务实合作。双方已设立合资公司湖北长江天奇绿色环保产业有限公司，依托湖北生态及长江产业集团内外部优势资源、资金优势及产业布局优势，基于公司在锂电池循环及智能环保装备领域的行业经验、技术团队优势、设备研发及集成优势、生产及项目管理优势等，推进锂电池循环再生利用业务。报告期内，公司与蜂巢能源下属全资子公司藤青青再生资源（上饶）有限公司共同出资设立合资公司上饶青奇再生资源有限公司，专注于磷酸铁锂电池回收再生利用业务。合资公司将充分发挥公司与蜂巢能源在技术、资金、原料、规模、生产管理、行业资源等优势，实现锂电池全生命周期产业链上下游的合作，推动和促进双方业务的快速增长和全面提升。报告期内，公司与一汽集团下属子公司富奥股份签署《合作备忘录》，双方拟设立合资公司开展新能源汽车动力电池材料再生利用业务。双方拟共建再生利用产能并共建锂电池回收循环利用体系，深化锂电池回收循环利用产业链，进一步落实汽车生产者责任延伸制，以锂电池全生命周期管理者为己任，搭建电池回收生态，共建锂电池回收循环利用产业闭环。海外市场方面，报告期内，公司与Stellantis集团签署备忘录，双方寻求包括废旧车辆回收及拆解、动力电池再制造及回收在内的汽车循环产业领域多方面的合作机会，积极探讨海外市场动力电池回收再利用业务的合作，拟通过各自技术优势及产能结合，成为汽车循环产业领域的重要合作伙伴。报告期内，公司与三井物产株式会社签署《谅解备忘录》，双方就电池循环领域在海外市场的项目合作达成一致意见，合作内容涵盖：电池循环利用原料贸易、共建锂电池回收-拆解-破碎-预处理工厂、共建锂电池元素再生利用工厂等各个环节。基于三井物产强大的全球产业及销售网络布局、能够满足多种多样需求的业务基础，及在营销与金融功能上的优势，与公司在锂电池循环利用领域积累的行业经营、技术优势、产能规模优势、项目建设及生产管理经验等，双方共享产业资源，以国内市场为起点，携手开拓海外市场。随着全球电动化浪潮以及储能电池引爆海外需求市场，国内外回收企业正加快布局。基于公司海外渠道建设的快速进展，公司拟投资设立新加坡全资子公司，作为锂电池循环业务在海外市场的业务主体与投资平台，借助新加坡地理位的实际落地，提升公司在全球锂电池循环领域的知名度与影响力，全面提升公司综合竞争力。推动公司锂电池循环产业在全球范围的持续扩张。
3、聚焦主业发展，加速产业整合，强化人才梯队建设
报告期内，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，进一步明确了聚焦“智能装备+锂电池循环”两大
主业的发展思路，全面支持两大扩张产业规模、推动盈利增长；积极推进产业整合、持续开展子公司管理改革，进一步释放子公司股权，加速处置低效闲置资产。报告期内，公司与湖北省生态环保有限公司达成战略合作，双方拟设立装备合资公司，以智能环保设备产业为核心，将公司现有循环装备业务及资源置入合资公司推动公司循环环保装备业务与湖北生态现有生态环保设备业务全面资源整合。公司高度重视优秀管理团队的搭建和高精尖的专业人才的培养和储备，不断完善、优化人才选拔机制，拓宽引才渠道，打造高效的管理运营团队。报告期内，天奇研修院成立并结合外部专业力量全面启动人才梯队建设，通过内部培养和外部引进的方式，培养一批优秀的企业后备力量，建立健全核心员工激励机制，不断优化人力资源配置，努力提高管理效能和管理水平。所致。销售费用 30,807,743.91 30,450,871.75 1.17% 主要系报告期差旅费增加所致管理费用 119,128,582.06 120,341,693.52 -1.01% 主要系报告期内确认的员工薪酬费用增加以及本期对限制性股票激励计划确认的摊销费用减少所致财务费用 36,562,740.28 34,235,459.05 6.80% 主要系报告期内利息支出增加所致所得税费用 -8,444,792.62 31,143,513.55 -127.12% 主要系报告期内利润总额减少联动所得税费用减少所致研发投入 80,659,157.20 118,728,292.50 -32.06% 主要系报告期内研发领料减少所致经营活动产生的现金流量净额 155,037,612.34 -179,046,124.19 186.59% 主要系报告期内调整采购策略，采购量下降导致本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少所致投资活动产生的现金流量净额 98,171,555.72 -166,476,825.48 158.97% 主要系上年购买的结构性存款本期到期导致投性活动现金流入增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -205,943,645.86 304,569,227.14 -167.62% 主要系报告期内偿还银行等金融机构借款同比增加所致现金及现金等价物净增加额 48,988,922.74 -36,767,069.51 233.24% 主要系报告期内经营活动现金流入和投资活动现金流入增加所致交易性金融资产 38,421,327.33 162,312,160.66 -76.33% 主要系报告期内理财产品-结构性存款到期所致应收款项融资 307,062,749.44 182,203,940.06 68.53% 主要系报告期内收票据回款增加所致其他权益工具投资 149,351,176.00 111,351,176.00 34.13% 主要系报告期内新增对景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）及苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业（有限合伙）的投资所致在建工程 203,506,558.61 340,327,241.60 -40.20% 主要系报告期内子公司金泰阁的在建项目的房产已达预定可使用状态转为固定资产所致其他非流动资产 0.00 14,979,386.76 -100.00% 主要系上期末预付的设备款和预付的工程款本期已到货或者已完工结转所致应付职工薪酬 32,880,338.86 62,782,232.17 -47.63% 主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致应交税费 19,237,247.72 35,947,033.10 -46.48% 主要系报告期内营收和利润总额下降联动应交税金下降所致一年内到期的非流动负债 159,727,697.39 119,911,435.86 33.20% 主要系报告期内新增长期贷款联动重分类至一年以内到期的非流动负债增加所致其他流动负债 25,880,989.97 18,255,585.92 41.77% 主要系报告期内预收款增加导致重分类至其他流动负债的销项税金增加所致长期借款 670,512,783.96 505,963,463.47 32.52% 主要系报告期内新增长期项目贷款所致税金及附加 12,761,771.05 18,700,719.00 -31.76% 主要系报告期内营收减少联动税金及附加减少所致其他收益 20,901,707.71 52,254,838.45 -60.00% 主要系报告期内政府补助减少所致投资收益 -11,146,228.14 2,236,976.79 -598.27% 主要系报告期内对联营企业按照权益法确认的投资亏损所致资产减值损失 -169,711,473.47 -2,115,260.88 7,923.19% 主要系报告期内公司锂电池循环板块以碳酸锂为代表的主要产品价格短期大幅下跌，存货的可变现净值下降，对存货计提减值准备所致资产处置收益 -2,100,795.37 7,719,972.96 -127.21% 主要系报告期内固定资产处置损失增加所致营业外收入 149,881.96 2,371,904.35 -93.68% 主要系报告期内无需支付款项减少所致营业外支出 11,330,118.42 3,110,610.14 264.24% 主要系报告期内支付的诉讼和解金、罚款增加所致营业利润 -344,625,622.22 189,651,315.81 -281.72% 主要系报告期内公司锂电池循环板块受主要产品市场价格短时间大幅下跌影响，产品原料成本倒挂造成经营亏损及存货跌价；公司智能装备板块项目进度不达预期且项目毛利率不及去年同期，导致利润同比下降利润总额 -355,805,858.68 188,912,610.02 -288.34% 同上净利润 -347,361,066.06 157,769,096.47 -320.17% 同上归属于母公司所有者的净利润 -346,250,537.59 161,453,185.42 -314.46% 同上少数股东损益 -1,110,528.47 -3,684,088.95 69.86% 主要系报告期子公司湖北力帝机床的经营亏损同比上期收窄，少数股东承担的损失减少所致其他综合收益的税后净额 304,481.01 -690,635.34 144.09% 主要系报告期内汇率波动所致收到的税费返还 23,370,812.35 54,351,398.49 -57.00% 主要系报告期内子公司金泰阁营收下降导致收到增值税即征即退款减少所致收到其他与经营活动有关的现金 170,808,158.65 119,620,571.00 42.79% 主要系报告期内收到银行承兑汇票保证金、保函保证金等各类保证金增加所致支付的各项税费 101,886,749.93 171,752,900.25 -40.68% 主要系报告期内营收减少联动支付的各项税费减少所致收回投资收到的现金 400,000.00 110,900,000.00 -99.64% 主要系上年同期收到深圳乾泰的股权转让款所致取得投资收益收到的现金 20,500,000.00 800,000.00 2,462.50% 主要系报告期内收到联营公司一汽泽众和参股公司苏民投的分红款所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,325,467.20 1,469,650.81 2,575.84% 主要系报告期内将子公司安徽瑞祥的土地给当地政府所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 19,052,810.19 -100.00% 主要系上年同期收到处置南天机电股权的股权转让款所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,335,081.46 114,329,616.48 -49.85% 主要系报告期内工程建设投入减少所致支付其他与投资活动有关的现金 0.00 125,101,000.00 -100.00% 主要系上年同期购买理财产品-结构性存款导致现金流出所致收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,312,000.00 -100.00% 主要系上年同期收到出售少数股权的股权转让款所致偿还债务支付的现金 1,167,830,060.12 819,137,663.90 42.57% 主要系报告期内归还借款增加所致支付其他与筹资活动有关的现金 25,551,085.00 15,316,317.43 66.82% 主要系报告期内为取得借款支付的质押定期存款增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,723,400.54 4,186,653.02 -58.84% 主要系报告期内汇率波动所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、营业收入构成变动说明
（一）分行业及产品
1、智能装备业务
营业收入较上期同期下降4.27%，主要系报告期内执行的汽车智能装备工程项目履约进度不达预期，导致营收较去年同期下降；
毛利率较上年同期下降2.58%，主要系公司以竞争性报价获取大额项目订单公司，报告期内承接的项目平均毛利低于上年同期；同时，项目执行过程中应客户要求完善产品结构及功能造成新增成本投入，进一步影响毛利。
2、锂电池循环业务
营业收入较上年同期下降31.73%，毛利率较上年同期下降41.96%，主要系报告期内下游市场需求减弱，以碳酸锂为
代表的主要电池材料价格短时间内大幅下探，造成公司锂电循环业务主要产品的价格及销量下降，产品价格与库存原料成本倒挂导致公司营收和毛利率同比下降。
3、重工机械业务
营业收入较上年同期上升19.05%，营业成本较上年同期上升10.18%，毛利率较上年同期上升6.80%，主要系报告期内国内风电市场逐渐回暖，市场需求逐步复苏，风电铸件等主要产品销量增加；同时公司通过提前锁定生铁等原材料价
格等措施缓解成本端压力，导致毛利率提升。
4、循环装备业务
营业收入较上年同期下降49.17%，主要系废钢市场需求不足，客户订购设备及提货意愿大幅下降，部分订单交付推
迟所致。
5、其他业务
其他业务营业收入较上年同期上升164.81%，营业成本较上年同期上升313.12%，毛利率较上年同期下降50.05%，主要
系报告期内子公司金泰阁脱锂钴粉等材料出售收入较上年同期增加所致，因出售材料的原料成本高导致毛利率下降。
（二）分地区
国内营业收入较上年同期下降16.89%，毛利率较上年同期下降19.23%，主要受智能装备板块、锂电池循环板块和循
环装备板块营业收入下降共同影响所致；国外地区营业收入较上期同期下降7.28%，主要系锂电池循环业务处于海外市场开发初期阶段，海外订单不稳定，较上年同期出口订单减少所致；毛利率较上年同期上升17.50%，主要系重工机械业务因报告期内材料成本降低出口业务毛利率提升影响所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险MiracleAutomation EuropeSp.z o.o. 设立的境外子公司 299.19万元 波兰 销售备件和提供运维服务 全资控股 投入初期，暂无收益 0.16% 否MiracleAutomation AmericaCorporation 设立的境外子公司 352.76万元 美国 销售备件和提供运维服务 全资控股 投入初期，暂无收益 0.19% 否日本天奇 设立的境 512.17万 日本 销售备件 全资控股 暂无收 0.28% 否自动化株式会社 外子公司 元 和提供运维服务 益，目前主要是运维成本
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
工；模具的设计及制造 100,000,000.00 992,777,851.21 311,859,362.41 340,523,136.83 9,763,806铜陵天奇 子公司 输送机 109,900,0 483,538,0 112,434,8 157,279,2 7,501,144 6,581,907蓝天机械设备有限公司 械、通用设备及环保设备的研制、开发、生产销售及配套安装服（湖北）环保科技集团有限公司 子公司 环保设备的开发、设计、咨询与制造。 8,673,20096.22 330,169,746.29 119,562,2报告期内主要子公司情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、营业收入构成变动说明”。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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