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| 泰嘉股份(002843)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
二、核心竞争力分析
2022年，公司完成“锯切+电源”双主业发展布局，核心竞争优势进一步凸显，抗风险能力增强。
各业务发展具备竞争优势：
（一）锯切业务
1、坚持国内+国际战略协同发展，构建快速响应的营销、服务体系。
在国内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，设立了香港子公司，并在华东区和华北区设立全资子公司并建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有400多家产品经销服务商，同时设立大客户部和电商团队以直销方式作为补充。
在海外，战略入股德国百年名企 AKG公司，设立荷兰、印度孙公司，在欧洲市场布局多年，建立较为完善的渠道体系，同时在加拿大、新西兰、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、阿根廷、墨西哥等地拥有品牌独家代理或者品牌代理。目前与全球 50多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系，全球化布局初现，其中，参股德国昂兹公司并经销公司产品，建立了辐射欧美的基地，充分发挥研发、生产、销售等领域的深度协同效应；设立印度孙公司负责印度及其周边国家的销售，建立了拓展“一带一路”市场的服务平台。
在此基础上，建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以网络销售平台与CRM系统为辅，以“及时、专业、全周期”为理念，建立了线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动的营销、服务体系，快速响应市场需求，打造高效的运营效率。
2、牵头国家标准和行业标准的起草，引领行业发展。
作为全国刀具标准化技术委员会成员单位，公司承担起行业发展重任，主持起草了双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准，不断规范和引领行业发展。
国家标准《金属切割带锯条第 1部分：术语（GB/T21954.1-2008》、《金属切割带锯条第 2部分：特性和尺寸（GB/T21954.2-2008）》于2008年 6月发布实施；国家标准《金属切割双金属带锯条技术条件（GB/T25369-2010）》于2010年 11月发布实施；行业标准《金属切割硬质合金带锯条技术条件（JB/T13332-2017）》于2017年11月发布实施。
3、建立创新服务研发平台，夯实行业发展基础。
为推动行业整体发展，公司建立了高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、省级认定企业技术中心、锯切技术学院，并获批建立了国家级博士后科研工作站，在产品创新、工艺创新、成果转化、人才培养等方面发挥了重要作用。
2023年上半年，公司锯切业务共计申请专利6项，其中发明专利5项，实用新型1项。公司有效专利数共计146项，其中发明专利66项，实用新型79项，外观专利1项，专利数量在锯切同行业中遥遥领先。
4、拥有行业领先的生产制造能力，优良的锯切产品结构。
公司拥有 20年专业制造经验和行业领先的生产设备，通过内生增长与外延扩张，建立了长沙、连云港、印度三大基地，目前公司双金属带锯条年产能规模2,828万米，其中，硬质合金带锯条年产能规模88万米。通过持续不断的新产品研发和技改投入，公司目前拥有2大品类、7大品牌、34个系列产品、400多种齿型，基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品。公司产品丰富，结构优良，高端产品的销售比例逐年增长，为公司构建了基本的“护城河”，也为公司参与市场全面竞争提供了核心竞争能力。
5、提供个性化锯切技术整体解决方案，构筑全方位的服务能力。
公司一直把满足客户个性化需求放在首位。凭借多年的发展与积累，公司针对特定行业、特定客户、个性需求，依托海量锯切数据、技术服务案例，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，集合美国、日本、德国等国外专家和国内具有雄厚实力的专业研发队伍智力资源，为用户提供个性化、降本增效锯切技术整体解决方案，具有实施智能锯切业务的坚实基础。
（二）电源业务
1、品牌和市场地位优势
雅达品牌由雅达能源1971年创立于香港，拥有五十多年品牌历史，在全球电源行业有着突出的行业地位。公司控股子公司罗定雅达由雅达能源设立于1995年，自成立日起即专注于电源产品，拥有接近30年的从业经验和行业积淀，在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，作为在中国的主要生产基地之一，其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域，具有深厚的技术储备和产品生产能力。罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力，在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势，是电源行业的领先企业之一。
2、突出的产品品质保障能力
公司拥有高度自动化的电源成品生产线，可以为客户提供电源一站式解决方案；拥有完整的智能制造系统，自主研发工厂管控和数字云端预警系统，IT防呆系统，实现制程 KPI可视化；同时研发的可追溯系统可以赋予产品 ID，ID回溯制程信息以及每个元器件的供应商，生产周期，批量号，为产品的一致性提供了坚实的保障。
公司秉承“结果导向，风险思维，归纳演绎，持续改进”的质量文化，公司控股子公司罗定雅达于2019年获得中国质量协会全国六西格玛项目研修示范级（一等奖），在2018年成为客户 60余家 EMS（电子制造服务，Electronics Manufacturing Services，以下简称 EMS）工厂的零缺陷样板线标杆企业。QCC（Quality Control Circle，品管圈）活动于2011年在公司落地生根并持续至今，员工参与率达到50%，每年200余课题，涉及安全、品质、效率、能耗等，让一线员工逐步形成了可持续的学习氛围和质量改进意识，推动公司企业文化不断发展前行。
3、规模化制造能力和大客户开发及服务优势
目前公司电源业务拥有广东罗定、东莞大岭山、东莞谢岗三大生产制造基地，专注于电源行业产品的大规模生产制造，在研发创新、生产运营、快速响应等方面具有显著竞争优势。广东罗定基地充电器年生产能力最高达到 1.6亿只，全球出货量累计超过 20亿只，具有长期稳定、大规模高质量生产的历史记录。
凭借多年稳定、先进的大规模制造能力和良好的声誉，罗定雅达赢得了众多国内外知名品牌客户的信赖，已与众多世界500强或业内顶尖企业建立了合作关系。上述国际顶级客户对供应商的选择和要求非常严苛，认证周期长，通常只会考虑业内头部的电源厂商。
4、突出的研发和产品开发能力
自2021年以来，公司在原有基础上持续加大研发投入，罗定雅达目前是国内重要客户认可的 ODM厂商，同时也陆续获得ODM项目订单。在延续原有消费电子业务的基础上，研发团队成功开发、导入新能源光伏/储能电源等业务，并已部分实现量产。随着新产品快速增加和产品线不断扩充，未来公司在研发设计人员上将积极招聘经验丰富、具备大客户产品项目经历、高学历的高层次人才，以保持在研发设计方面的核心竞争力。
5、认证优势
电源属于日常使用频率较高的安规器件，产品质量直接关系到人身安全，电源产品的安规认证为强制性要求，企业需要投入大量时间获取认证。公司目前已通过中国、美国、欧盟、日本、德国、澳大利亚、新加坡、瑞士等多个国家/地区的产品认证。此外，也取得了 IATF16949认证（认证范围：电源），能够向车载电源拓展业务。
6、领先的实验室研发检测能力
公司拥有国内领先的电源研发实验室，满足各个功率段电源产品研发的需求；IQC、CFA实验室具备各类型物料尺寸、电气参数、安规、可靠性、ROHS检测能力；以及各种器件分析技术包括 X射线、CT、超声扫描、EDX、化学解封、研磨，染色实验，热成像，雪崩测试等进行失效机理及原因分析的能力。罗定雅达拥有各类先进的产品可靠性检测试验设备 60余台，涵盖了各类环境试验，电磁兼容，机械，电性能测试。充分暴露产品在不同应力下的质量表现、失效模式和失效机理，监控产品变异，为产品可靠性提供有效保障。
公司拥有自主研发的研发测试平台，处于业界领先水平，编程简单，可视化强、具备二次开发功能、任意调整测试项目的顺序、手动拖动项目到程序驱动,灵活性很高、可对测试程序进行断点，选择执行调试、调试时可查看过程变量、支持单台、多台产品同时测试。
三、主营业务分析
概述
2022年为公司战略突破之年，通过资产重组铂泰电子、收购美特森一系列资本运作，奠定了公司“锯切+电源”双主业发展的基本格局。2023年为公司融合增效发展之年，上半年，面对复杂的国内外经济形势和诸多风险挑战，公司保持战略定力，坚定发展信心，围绕年度目标，快速响应市场，积极开拓客户，有条不紊推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入94,527.17万元，同比增长227.85%；实现归属于上市公司股东的净利润6,100.45万元，同比增长45.88%。
报告期内，公司总体经营、发展情况如下：
1、聚焦锯切产品研发和工艺优化，优化产品结构和产能布局。
加大对高速钢带锯条齿形改进和工艺优化，加强对智能制造的推进，持续优化和改进硬质合金带生产工艺，开发专用型硬质合金产品及涂层产品，满足客户需求。报告期内，CB-EMP高效锯切专用型、CB-TA/C钛及钛合金专用型、SSCUT不锈钢专用型、TCB-Cast发动机缸盖及浇冒口专用型带锯条等新产品实现销售收入1491.56万元，同比增长114.16%。
根据业务规划，积极推进美特森基地高速钢双金属带锯条产线和长沙基地硬质合金带锯条产线项目建设，优化产品结构，满足市场需求。目前美特森基地高速钢双金属带锯条产线项目配套厂房已开始施工，长沙基地硬质合金带锯条产线项目部分产线已开始投资。
2、促融合，优结构，锯切业务保持稳健增长。
公司于2022年 9月底完成对美特森的全资收购，通过资源整合和协同发展，公司在产能布局、制造能力、营销网络、供应链管理、技术研发等方面对美特森融合、赋能，发挥协同优势。报告期内，锯切业务实现营业收入32,235.10万元，同比增长11.80%，其中，美特森实现销售收入4,735.35万元，同比增长40.53%。
发力中高端产品，持续优化销售结构。2023年上半年，中高端产品销售收入 16,448.63万元，同比增长16.22%，占锯切营业收入比51.03%，占比提升1.94个百分点，其中，硬质合金带锯条销售收入4,301.68万元，同比增长43.49%，占锯切营业收入比 13.34%，占比提升 2.95个百分点；宽带锯条销售收入5,789.39万元，同比增长45.24%，占锯切营业收入比17.96%，占比提升4.13个百分点。
积极拓展海外市场，出口持续稳健增长。2023年上半年，出口销售收入9,461.68万元，同比增长15.59%，占锯切营业收入比 29.35%，占比提升 0.96个百分点，其中，硬质合金带锯条增长214.12%，占出口销售的比重18.36%，占比提升11.61个百分点。
3、消费电子电源业务下滑，新能源电源业务贡献逐步显现。
受消费电子行业持续低迷，以及大客户清理库存的影响，报告期内，电源业务实现营业收入62,292.07万元，同比下降12.26%（对比铂泰电子2022年1-6月报表数据），其中，消费电子电源业务实现销售收入47,212.38万元，同比下降30.46%（对比铂泰电子2022年1-6月报表数据）。消费电子电源业务立足大客户战略，加大了包括ODM项目的研发投入，继续巩固和提升现有大客户的市场份额，凭借优良的品质表现和研发优势积极拓展ODM新客户，随着行业复苏、大客户推出新品和结束库存清理，下半年消费电子电源业务有望逐步恢复。
新能源电源业务作为公司电源业务板块重要的发展方向，公司基于优良的品质表现、规模化的制造能力、领先的检测能力和大客户开发与服务能力，正积极拓展新能源光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等电源业务。报告期内，公司已投产部分新能源电源业务产线，新增固定资产投资 4000万元；现，报告期内，新能源电源及其他电源业务实现销售收入15,079.69万元，取得战略业务营收新突破。
下半年公司将尽快提升已有产线的产能爬坡，提升效能，同时基于客户的订单需求，公司将持续加大募投项目产线的固定资产投资力度和人员招聘。未来随着公司新能源电源等产线产能有序释放，以及在手订单陆续交付，公司电源板块盈利状况将持续改善。
4、实施事业部制，推动内部融合增效
设立锯切事业部和电源事业部，并加强公司总部职能，形成“总部-事业部-子公司”的三级事业部制管理体制。明确事业部、总部职能部门权责，促进锯切事业部长沙基地与江苏美特森基地，锯切事业部与电源事业部，事业部与总部各职能部门的协同赋能，融合发展，提升整体效能。
5、有序推进再融资，助力产业升级发展
2022年10月底，公司启动再融资工作，拟募集资金总额不超过60,805.62万元（含本数），用于投资智能锯切领域、先进电源制造领域以及补充流动资金偿还银行贷款。报告期内，公司有序推进再融资暨向特定对象发行股票工作，并取得深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。公司将根据要求，有序推进再融资后续工作，助力产业升级发展。
6、推进股权激励计划，满足战略发展需求。
持续推进公司股票期权与限制性股票激励计划，充分调动核心团队的积极性和创造性，其中限制性股票授予人员主要包括电源业务板块的核心经营人才、核心技术人才，为公司战略推进提供动力。
报告期内，公司于2023年2月22日完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权授予登记工作，向5名激励对象授予320.00万份股票期权，行权价格15.70元/份。并于2023年5月10日完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的首次及部分预留限制性股票授予登记工作，授予限制性股票人数26人，授予限制性股票数量2,374,000股，上市日期为2023年5月15日。
适用 □不适用
2022年 9月，公司完成了对东莞市铂泰电子有限公司的重大资产重组，增加了电源业务，形成公司“锯切+电源”双主业发展格局。因此，本报告期较上年同期，利润构成发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权投资 增资入股 16,761,400.34 德国 参股 通过咨询决策委员席位参与决策 -2,510,622说明 无。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、59、所有权或使用权受到限制的资产” 六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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