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| 天利科技(300399)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。报告期内，公司主营业务结构未发生明显变化，按行业划分为移动信息服务及保险产品服务，具体的行业信息情况如下：
（一）移动信息服务行业的发展现状与发展趋势
1、行业基本情况
近几年来，受益于移动终端及移动互联网的快速发展，移动用户规模持续增加，受其影响移动信息服务行业整体需求保持稳步增长，但结构上有调整，根据工业和信息化部发布的《2023年通信业统计公报》数据显示，2023年，全国电信业务收入较上年增长6.2%，其中：移动短信业务收入较上年同期下降0.7%、互联网宽带接入业务收入较上年同期增长7.7%、移动互联网接入流量较上年同期增长15.2%。
（1）企业短信市场仍有较大市场规模
行业整体稳定，企业短信作为移动信息服务的主要形式，具有便捷性、稳定性与可靠性特征。虽然 OTT业务（如微
信、钉钉、QQ等）随着移动互联网蓬勃发展， 给短信业务带来了强大冲击，但企业短信凭借精准触达、高渗透率、低成本的特点，成为企业管理客户、沟通客户、服务客户的主要渠道，为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通
（2）行业无明显周期性
随着我国宏观经济的复苏、新经济业态的形成以及企业对于移动信息服务需求的提升，客户群体呈现出多样化趋势。
目前，我国移动信息服务行业的下游客户主要分布于互联网、电子商务、金融、快递物流、公共服务等行业，因其下游
覆盖面较广，单一下游行业景气度变化难以对本行业产生较大影响，故而移动信息服务业并不存在明显的周期性特征。
（3）行业正逐渐形成新的增长空间
随着移动信息服务行业底层技术的变革，市场上新的需求和产品也在不断出现，行业竞争外延的延伸以及竞争格局
的变化等多方面因素都促使移动信息服务业形成新的市场空间，部分竞争者在其中脱颖而出，并形成新的竞争格局。随着 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的赋能，将为移动信息服务业务带来新的发展机会。
3、公司所处的行业地位
公司是移动信息技术服务领域的先行者，在相关行业具备比较成熟的资源、技术、渠道与客户积累，尤其是在金融
垂直领域深耕多年，对金融企业客户集团客户的需求、业务逻辑、客户服务痛点有着深刻理解，形成了比较稳定的客户群体，在银行、证券、保险行业领域取得了良好的形象与口碑。
（二） 保险产品服务行业的发展现状与发展趋势
1、行业基本情况
2023年，中国保险行业坚持高质量发展的转型之路，实现了保费规模的持续增长。保险行业从粗放式经营转向专业
化细分市场，正经历着由“保险大国”向“保险强国”的转变；在监管层面，“报行合一”等行业监管政策给行业规范发展带来新的要求；在产品方面，保险产品不断更新迭代，种类不断丰富，满足了不同类型消费者的需求；在科技赋能方面，大数据、区块链、人工智能等技术在保险行业场景不断扩大，提升了服务效率和用户体验。
2、行业具体表现
首先，保险市场规模将持续扩大。
中国保险行业在过去几年取得了显著的发展，预计到2024年，中国保险业总资产、总保费收入和净利润将继续保持稳定增长；
其次，保险行业创新趋向多样化。
随着消费者需求和风险意识的不断提高，保险行业将加大保险产品创新力度以满足不同人群的需求。保障类产品保
费规模将出现较快增长，险种结构进一步优化；第三，保险与科技实现更深度融合。金融科技在保险行业的应用将不断加深，助力行业提高运营效率、降低成本。大数据、人工智能、区块链等技术将更广泛地应用于保险业务领域，推动行业数字化转型。监管规范敦促互联网保险渠道良性发展。保险科技进入发展新阶段，多方主体参与其中，抢占未来竞争高地；第四，行业竞争加剧，监管政策趋严。行业中的各家公司将加大市场营销和渠道拓展力度，以争夺市场份额。为防范金融风险，政府将强化对保险行业进行监管政策调整。2024年监管政策将更加严格，引导行业健康发展； 第五，消费者信心提升。随着保险行业形象管理的不断取得成效，消费者信心稳步提高。消费者信心的提升将带动保险行业的高速发展； 第六，保险中介渠道变革。保险专业中介渠道将持续面临变革压力，行业将尝试通过线上线下融合、培训体系升级等方式提高中介从业人员的素质和技能。
3、公司所处的行业地位
公司属于较早进入保险中介行业的机构之一，近几年积累了较多的经营管理经验。在当前行业形势下，公司将进一
步苦练“内功”，加强数字化建设、风险管控、考核激励、产品体系等方面的能力建设，进一步提升公司的核心竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动，通过提质保量、降本增效，主业盈利能力整体平稳。报告期内，公
司实现营业收入 44,435.58万元，同比下降1.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,836.13万元，同比增长127.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,234.83万元，同比减少 1,154.96万元。
（1）移动信息服务业务经营情况
报告期内，公司移动信息服务业务实现收入14,910.83万元，较上期同期下降2.11%，其中：2023年ICT综合服务平台业务实现收入13,738.57万元，比上年同期增长7.81%。实现MAS业务337.28万元，比上年同期下降31.21%。公司
实现软件定制化业务收入834.98万元，比上年同期下降44.74%，主要是受公司主动退出部分业务影响。移动信息服务业务整体的毛利率 8.12%，比上年同期下降6.90个百分点，毛利率减少主要是成本增长和客户结构变动等综合因素影响。
（2）保险产品服务行业经营情况
报告期内，公司持续加强信息化系统建设，进一步优化业务布局，建立和完善项目管理规范，优化销售管理制度，
并通过渠道合作、政府合作、技术合作等方式，打造公司核心重点项目，并取得初步成效。报告期内，公司保险产品服务业务实现收入 29,524.75万元，较上年同期下降0.85%，业务量与上年基本持平；保险产品服务业务整体毛利率 2.75%，比上年同期减少 0.43个百分点，下降主要因为市场弱环境下，同业竞争激烈以及合规成本上升影响。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期内因销售收入结构及总额变化，导致成本发生变动。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节、九、合并范围的变更
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智慧国企平台1.0 智慧国企项目是构建整个集团公司统一的使用平台，支撑集团业务管理落地，完成整体集团业务管理的上传下达，实现全过程的无纸化、数字化和智能化，并为业务系统提供基础数据支撑。 一期开发已完成 实现集团使用统一的oa系统和项目管理系统、资产管理系统等，实现信息互通、资源共享，避免重复建设与信息隔离。 公司通过数字化转型，可以实现对企业内部管理和业务层面的信息化变革，提高企业经营效率，更好地适应市场竞争。短信信创平台1.0 数据加密，防止数据被窃取。 一期开发已完成 数据在加密之后，通常会造成数据膨胀，导致储存所需的空间加大。项目采用了分布式架构解决系统性能问题，采用信息加密和安全认证机制防范敏感数据泄露 消息通知成本低廉，降低了人工客服电话通知的高额费用。分期管理系统的研发 车险分期服务管理系统是为第三方用户设计的软件系统，用于高效管理车险分期业务。 开发完成，已经验收 整合多种功能模块，支持保险公司或相关机构在车险分期业务方面的全面管理和协调。 公司通过此系统开发提升客户体验和满意度，为公司后续业务发展提供有力支撑。投融资管理平台2.0 通过立项研究投融资管理系统将集团投融资业务集中到统一平台。 开发完成，已经验收 具备投融资项目线上全流程管理，实现公司投融资项目全覆盖、无死角。 项目研发成功后，形成标准产品，推广至其他企业。智慧矿山管理平台1.0 通过立项研发智慧矿山系统实现三维综合管控平台，同时对接自动化及监测数据，集成工业视频监测数据以及后台管理系统。 一期开发已完成，并验收 由三维技术和GIS技术结合，实时展示了矿山中车辆、人员的移动情况，还有矿山的资源情况。同时实时展示各个监测数据，包含生产数据、环境监测、边坡监测、视频监控等信息，满足今后客户安 公司通过此系统开发实现了矿山远程视频监控系统、环境在线监测系统、资源储量管理系统，并综合集成至自动化管控平台。全生产功能需要。5G消息平台2.0 传统的消息平台难以满足行业客户的互联网化渠道运营，没有很好的第三方运营平台，难以构建统一的互联网渠道体系，体验、管理、协同运营和使用效果一般，为此提出一种5G消息平台的运营管理系统。 现阶段产品已开发完成 框架设计层面划分为多个逻辑独立的层或者模块，同时设计抽象出可重用的基础能力组件。应用架构具有可扩展性和可维护性特征；应用架构具有模块化和可重用性特征，在应用框架由与业务完全无关的通用组件组成，能够为不同的应用共用，在需求变化后能够方便地对相应的应用进行改变，或者扩展新的应用。 公司通过此系统开发实现了用户名类型模板编辑、单模板发送，同时平台支持一次编辑，多类型模板同时生成并且可根据手机终端对各类型模板消息的解析情况自动转发送达，大大提高了用户模板创作的效率和模板消息终端送达率。誉好服务型家财险V1.0研发项目 通过誉好服务型家财险项目的研发实现快递员分销、保险出单、理赔信息采集和服务任务派发等业务流程。完成对投保用户家庭财产的服务保障。 一期开发已完成 1、完成服务型家财险的渠道分销体系的构建，确保客户在购买保险产品后销售的来源渠道被记录。并完成微信支付调用。2、用户在出险理赔时需要提交出险信息，并对提交的出险材料进行审核。审核通过后调用第三方服务平台进行派工。3、完成第三方服务平台派工结算和分销平台的销售结算。 公司通过此系统销售服务产品，为公司创收。誉好保理业务支撑系统V1.0 誉好保理业务支撑系统的研发为了提高再保理业务的效率和安全性，满足再保理业务的多样化和个性化需求，降低再保理业务的成本和风险，增强再保理业务的竞争力和创新力。 一期开发已完成 实现能够为再保理业务提供全流程、全方位、全业务场景的管理服务，包括产品管理、客户管理、评级授信、放款管理、核算管理、贷后管理、风险管理、资产分类等模块。 公司通过此系统为保理公司提供服务产品，为公司创收。誉好代步车保险销售支撑系统V1.0 代步车保险销售支撑系统的研发目的是提高代步车保险的销售效率和服务质量，满足代步车保险的多样化和个性化需求，降低代步车保险的营销成本和风险，增强代步车保险的竞争力和创新力。 现阶段开发任务已完成 实现基于互联网技术的软件系统，能够为代步车保险提供全流程、全方位、全业务场景的销售管理服务，包括产品管理、客户管理、渠道管理、报价管理、承保管理、理赔管理、数据分析等模块。 公司通过此系统销售服务产品，为公司创收。誉好肿瘤患者康复期DHG健康管理服务系统V1.0 开发健康管理数据模型提高健康管理的效率和质量，实现个性化、精准化、智能化的健康管理服务，帮助用户预防疾病、改善生活方式、提升健康水平。 项目正在开发中 通过系统持续收集和分析用户信息的健康数据，对健康管理数据模型进行改进。实现个性化和精准化的健康管理服务，并通过可视化报告和反馈 通过此系统调研为公司在健康管理数据应用方向实现技术突破。机制，为相关健康管理业务输出健康管理建议。
5、现金流
1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要系部分客户应收款项未到结算账期影响。
2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内赎回部分理财产品及合伙企业处置部分对外投资
份额影响。3）报告期现金及现金等价物净增加额增加，主要系投资活动产生的现金流量净额增加影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-2,734.13万元，公司实现净利润3,780.25万元，差异6,514.38万元，主要原因：一是，本年实现的净利润主要来自非经常性损益，扣非后公司归母净利润为-1,234.83万元；二是，公司报告期内开展的部分业务，因交货期延后，未在年报期结算。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
移动业务保证金10万元；
保险经纪机构的营业保证金500万元；
保险代理机构的营业保证金100.13万元。
报告期期末，公司受限的资产（受限货币资金）合计为610.13万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
续；协助被保险人 5,000万元 39,908,653.98 8,905,323赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。北京众合四海保险代理有限公司 子公司 在北京市行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。 1,000万元 3,836,6841,523,612减少其所持全部合伙企业份额。截至2023年10月17日，各合伙人已减持完毕，减持完成后，江西天利科技股份有限公司持有上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）71.43%的股权，故自2023年10月17日起上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）纳入合并范围。注 2：上海誉好数据技术有限公司于2021年10月12日以 516,000.00元投资北京理与算技术有限责任公司，持股比例为30.10%。截至2023年12月31日，累计确认投资收益-516,000.00元，超额亏损 935,453.06元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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