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| 中晟高科(002778)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）润滑油
1、报告期内宏观经济形势：
全球润滑油行业始于19世纪70年代，至今已有百余年历史。进入了20世纪70年代，由于民用工业开始起步，行业逐渐形成市场规模。20世纪 90年代至今，润滑油产品发展迅速，已经被广泛用于工业范畴的各个领域。近年来，随
着全球经济的复苏和制造业的发展，机械设备的需求不断增加，对润滑油的需求也随之增长。同时，随着科技的不断进步和环保要求的提高，润滑油产品的性能和质量也在不断提升，进一步推动了市场的发展。近十多年来，我国润滑油市场发展十分迅速，已经成为全球第二大润滑油市场。随着我国工程机械、电力、汽车、冶金、钢铁、模具、机床行业的快速增长，装备技术的不断提升，汽车产业已经成为推动我国经济发展的巨大动力之一，同时也带动了旺盛的中高端润滑油需求量的增长。然而，近年在国家宏观调控政策的影响下，我国经济增长速度放缓，工程机械、汽车生产等行业增速下滑，快速发展的润滑油市场需求下滑，发展速度减缓。经济发展增速回落和润滑油市场需求放缓，给所有润滑油企业敲响了警钟。经过了几年的快速发展，润滑油行业发展进入调整时期。随着我国润滑油产业规模的不断扩大，资源相对集中，润滑油产业链协同发展的格局将进一步深入。从产品类型来看，半合成润滑剂和全合成润滑剂是当前市场的主流产品。由于它们具有较好的性能稳定性和较长的使用寿命，受到了越来越多消费者的青睐。此外，随着环保要求的提高，生物可降解润滑油等环保型产品也逐渐受到关注。从应用领域来看，润滑油广泛应用于汽车、机械、船舶、冶金、电力等领域。其中，汽车用油占据了市场的最大份额，随着汽车保有量的不断增加和汽车技术的不断进步，对汽车用油的需求也将持续增长。同时，随着工业领域的快速发展，工业用油市场也呈现出较大的增长潜力。在车用润滑油的需求方面，随着新能源电动车的推广与普及，针对于新能源汽车的润滑油产品将会是快速增长的细分市场，市场对于润滑油添加剂的需求将持续攀升，产量也水涨船高，2022年中国润滑油添加剂产量为 87.82万吨。我国车用润滑油销量波动不大，维持在较为稳定的上升状态，由2018年的348.21万吨增至2022年的380.31万吨，复合年增长率为2.2%，并且整体销量将因为运输及物流复苏和汽车行业的复苏而不断扩大。
2、润滑油行业政策情况
近年来，我国针对润滑油行业发布了一系列的政策以促进其健康发展。《“十四五”推动石化化工行业高质量发展
的指导意见》提出，到2025年，石化化工行业要基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强。《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》旨在减少工业污染，推动行业绿色发展。《2030年前碳达峰行动方案》和《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》强调了在推进碳达峰和碳中和目标下，润滑油行业绿色低碳发展的重要性。此外，还有《“十四五”规划》等相关政策，均对润滑油行业的发展提出了明确的目标和要求，旨在提高行业自主创新能力、推动结构调整、加强环境保护和安全监管，以实现润滑油行业的绿色、低碳和高质量发展。
3、行业发展状况及总体供求趋势：
2022年，中国车用润滑油行业的市场规模已增至 570.26亿元。车用汽油机占据了主流市场，市场占比约为 58%;车
用柴油机油、车用齿轮油的市场份额则分别为 34%、9%。我国润滑油十大品牌基本由国外品牌占据，其中美孚、壳牌和嘉实多润滑油占据“中国润滑油十大品牌”的前三位；在自主品牌方面，高科润滑油、领航润滑油和司能润滑油占据“中国润滑油自主品牌十强”的前列。总体来看，国外厂商在我国润滑油市场的竞争力更强，而国产品牌也正逐渐提升竞争力，消费者的认可度也逐步提升。我国润滑油行业正在步入崭新的发展阶段，结构调整、技术升级已成为整个行业面临的首要任务。另外，车市的不断加温及国内润滑油市场消费能力的提升，国外各大润滑油品牌也纷纷抢占中国市场，中国润滑油民族品牌发展任重道以满足消费者的需求变化并赢得市场份额。同时，也需要积极关注环保要求和市场竞争状况，制定合理的发展战略和市场营销策略。
4、公司已经或计划采取的应对措施
（1）通过产品针对性问题分析和提高服务质量，及时调整销售策略等方式，加大了产品销售力度。（2）持续优化产品结构，在汽机油、柴机油等产品基础上新增了产品类型，进一步满足市场需求。（3）采取对外引进和对内整合
的办法，持续深化与国内外知名高校、科研院所、整车企业的合作，同时借助政府平台，积极对接国内外的高级科研人才，助推内部研发体系的完善和高效研发队伍的建设。同时公司根据客户需求进行定制研发或合作研发，迅速切入细分市场，如开发防析氢变压器油，将满足1.5倍额定容量6小时、1.75倍额定容量3小时、2.0倍额定容量1小时阶段性连续运行的设计要求，且不影响变压器正常使用寿命。长寿命超级抗磨液压油的研发，能进一步满足液压系统中苛刻环境的应用要求。
(二)、环保业务
党的二十大报告指出：我国生态环境保护正在发生历史性、转折性、全局性变化。我国生态文明建设已经进入了以
降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。一方面，城镇污水、生活垃圾焚烧等传统环保领域新建项目减少，产业本身随之迎来从量变到质变的过程；另一方面，各级地方政府将以“减污降碳协同增效、绿色转型发展”为需求，比单纯的污染治理任务更加艰巨。未来环保行业的发展方向是要在“全民共治、源头防治”成果的基础上，思考如何“精准治污、科学治污、依法治污”，即将迎来的是精耕细作、以防为主的新时代，挑战与机遇并存。“十四五”是在2020年全面建成小康社会、打好打赢污染防治攻坚战的基础上，衔接我国“两个一百年”奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家新征程和向2035美丽中国目标迈进的第一个五年，具有不同以往的新形势和新要求。随着“碳达峰、碳中和”的提出，我国政府在调整产业结构、节能提高能效、优化能源结构、控制非能源活动温室气体排放、增加碳汇、加强温室气体与大气污染物协同控制、推动低碳试点和地方行动等方面均采取了系列措施，并已取得显著成效。环保产业是典型的政策驱动型产业，2023年先后出台的利好环保产业发展的20余项政策。1月18日，国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部联合印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》。到2025年，镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。3月27日，财政部办公厅、生态环境部办公厅印发《关于开展2023年农村黑臭水体治理试点工作的通知》，继续在各省（自治区、直辖市、计划单列市，含兵团）遴选支持开展农村黑臭水体治理试点。中央财政对纳入支持范围的城市，根据项目投资额和申报治理的农村黑臭水体总面积，给予2亿元、1亿元、5000万元的分档定额奖补。这个钱给了地方以后，一定程度上可以缓解资金压力，对于承担黑臭水体治理的环保企业来说，有望降低应收账款。4月21日，生态环境部等5部门联合印发《重点流域水生态环境保护规划》，共设置了水环境、水资源、水生态三大类 11项指标。其中，3项为约束性指标，8项为预期性指标。3项约束性指标包括地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、地表水劣Ⅴ类水体比例、县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例。这些指标特别是约束性指标就意味着市场需求。8月24日，国家发展改革委、生态环境部、住房和城乡建设部印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，部署推动补齐环境基础设施短板弱项，全面提升环境基础设施建设水平。补短板，意味着要释放项目。此次行动方案提出六大行动，涉及污水、垃圾、固体废弃物、危险废物、医疗废物等多个领域。业内人士分析指出，如果按照行动方案要求，提标改造创造的市场规模有望达万亿元。同在8月，生态环境部印发《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》，要求分步推进县城黑臭水体整治。特别是，要求河北、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等7个省份，压实市县地方政府责任，组织开展县城建成区黑臭水体治理，于2023年12月底前建立黑臭水体问题清单，对清单内的黑臭水体科学制定系统化整治方案，扎实开展整治；到2025年，县城黑臭水体基本消除。11月 21日，生态环境部召开部常务会议，审议并原则通过《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》。有关机构按照《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》测算，在“污泥处置”“黄河流域”“污水管网”“雨污分流改造”等热词指引下，农村污水处理市场空间有望在15年内达到2000亿元。从各项数据和市场表现来看，当前我国环保产业正处于大规模基建热潮退去之后的调整期，环境企业在发展战略、技术研发、企业管理、组织架构等方面都存在提质增效的空间。发力高端化、低碳化、数字化，将是探索形成环保产业新质生产力的关键。研发新技术、探索新模式、构建新业态至关重要，“环保+新能源”“环保+新材料”“环保+资源化”等已经成为目前环保企业的普遍选择。
三、核心竞争力分析
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