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| 通宇通讯(002792)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
下滑所致。
营业成本 439,915,590.82 642,551,749.17 -31.54% 主要系本期海外订单下滑所致。销售费用 33,098,576.21 34,871,604.48 -5.08%管理费用 44,238,320.73 40,451,997.79 9.36%财务费用 -14,481,402.24 -5,012,865.95 -188.88% 主要系外汇波动产生的损益影响及大额存单收益。所得税费用 4,570,688.77 9,708,718.23 -52.92% 主要系本期海外订单下滑所致。研发投入 46,315,853.97 54,115,292.86 -14.41%经营活动产生的现金流量净额 -85,814,626.69 -8,072,222.60 -963.09% 主要系本期海外订单下滑，回款不及预期所致。投资活动产生的现金流量净额 414,019,260.36 -596,363,375.12 169.42% 主要系结构性理财产品到期，及处置深圳光为收到处置款。筹资活动产生的现金流量净额 -938,288.00 6,175,623.12 -115.19% 主要系本期回购股票支付所致。现金及现金等价物净增加额 330,490,481.18 -596,101,765.28 155.44% 主要系结构性理财产品到期，及处置深圳光为收到处置款。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
四川省光为通
信有限公司的
投资。
固定资产 305,924,335.61 8.50% 402,832,355.82 11.28% -2.78%
在建工程 11,124,938.68 0.31% 10,344,289.14 0.29% 0.02%使用权资产 4,907,370.54 0.14% 9,908,741.77 0.28% -0.14%短期借款 20,100,000.00 0.56% 20,015,833.40 0.56% 0.00%合同负债 12,813,292.98 0.36% 18,571,755.94 0.52% -0.16%长期借款 0.00 0.00% 0.00%租赁负债 7,810,019.19 0.22% 7,115,801.01 0.20% 0.02%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品会计政策及核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。的说明 报告期实际收益53.53万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。套期保值效果的说明 公司以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，一定程度上规避和防范了汇率和大宗商品价格波动的风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司不进行单纯以盈利为目的的期货和衍生品交易业务，所有期货和衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范风险为目的，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：公司开展期货和衍生品交易业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司期货和衍生品交易产生不利影响。
2、操作风险：公司在开展期货和衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司开展期货和衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品
信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致交割风险。
5、公允价值确定的风险：公司财务部需要及时跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损
的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前期货和衍生品公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期衍生品交易业务损益情况进行了确认，因处置交易性金融资产转出公允价值变动收益6.81万元，确认投资收益53.53万元，本期公允价值变动收益0万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年04月28日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2023年05月22日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展期货和衍生品交易是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的期货和衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率和大宗商品价格波动的风险，具有一定的必要性。公司已修订《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展的期货和衍生品交易业务将遵守相关法律法规等规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为7,709.24万元，于2022年5月11日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为5,635.00万元，自募集资金到位至2023年6月30日，公司累计使用募集资金13,344.24万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为66,641.35万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额为2,275.94万元，月内有效。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期产品总金额为57,000万元，报告期内募集资金购买理财产品实现收益1,238.88万元，加上其他
（2）募集资金承诺项目情况
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.收购深圳市光
为光通信科技有
2.高速光通信器
件、光模块研发及生产项目 是 38,000 4,460.26 0 4,460.26 100.00% 不 不适用 否3.武汉研发中心建设项目 是 14,000 3,064.72 0 3,064.72 100.00% 不 不适用 否4.无线通信系统研发及产业化项该项目暂未产生实际效益 不适用 否5.补充流动资金 否 3,100 3,100 0 3,100 100.00% 不 不适用 否6.卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项该项目暂未产生实际效益 不适用 否7.下一代高性能天线项目 否 0 44,475.02 2,227.6 2,492.83 5.61%2026年06月30日 报告期内该项目暂未产生实际效益 不适用 否承诺投资项目小计 -- 79,985.59 79,985.59 2,227.6 13,344.24 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用 0 0 0 0 0.00%归还银行贷款分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、2022年4月，因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整，将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”。
2、2022年6月，为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。
3、募集资金到位后，受宏观经济下行、行业周期性、需求紧缩的影响，无线通信系统研发及产业化项目团队组建时间较长，项目建设不及预期。公司出于审慎性考虑，将无线通信系统研发及产业化项目延期至2025年5月21日。
因上述募集资金投资项目变更的审议、原项目清算、新项目论证和实施审批及宏观经济下行、行业周期性、需求紧缩的影响，报告期内募集资金投资项目暂未产生实际效益，项目投入进度晚于计划进度。项目可行性发生
1、“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”实施地点因募投项目变更由深圳市南山区调整至中
山市火炬开发区。
2、“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”实施地点因募投项目变更由武汉市江夏区调整至中山市火炬开发
区。
3、“武汉研发中心建设项目”实施地点因募投项目变更由武汉市江夏区调整至中山市火炬开发区。
募集资金投资项
目实施方式调整
情况 适用
以前年度发生
1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营
与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。2022年4月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金3,895.39万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具体内容详见公司2022年4月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。
2、为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司2022年6月13日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2022年6月30日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司2022年6月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年12月31日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的议案》，用募集资金置换先期投入金额共计人民币21,640.71万元，同意本公司用募集资金置换截止2021年12月27日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,709.24万元。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的核查意见》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具《广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2021】518Z0635号）。2022年5月11日，公司已完成预先投入募投项目的自有资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币68,917.29万元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
卫星地面终端
波束自适应通
信天线技术研
究项目 收购深圳市
光为光通信
科技有限公
司少数股东
内该项
目暂未
产生实
际效益 不适用 否
下一代高性能
天线项目 高速光通信
器件、光模块研发及生 44,475.02 2,227.6 2,492.83 5.61%2026年06月30日 报告期内该项目暂未 不适用 否产项目和武汉研发中心建设项目 产生实际效益合计 -- 48,360.61 2,227.6 2,492.83 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。2022年4月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金3,895.39万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具体内容详见公司2022年4月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。
2、为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。
上述变更事项已经公司2022年6月13日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2022年6月30日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司2022年6月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 因上述募集资金投资项目变更的审议、原项目清算、新项目论证和实施审批及宏观经济下行、行业周期性、需求紧缩的影响，报告期内募集资金投资项目暂未产生实际效益，项目投入进度晚于计划进度。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用□不适用
交
易
对
方 被出
售资
产 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期初
起至出
售日该
资产为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元） 出售对公司
的影响（注
3） 资产出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 资产出
售定价
原则 是
否
为
关
联
交
易 与交易对方
的关联关系
（适用关联
交易情形） 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移 是否按
计划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引四川省光为通信有限公 深圳市光为光通信科技有限公司2023年03月31日 29,000 -355.5 1、引入国资背景专业基金共同投资，有利于充分整合各方优势资源，激发上市公司光通信业务发展潜力，进一 101.52% 本次关联交易的定价由转让方与受让方在充分考虑了目标公司经营状 是 由于四川光为受让深圳光为股权之前，公司拟通过受让四川光为股权并对四川光为增资的方式获得四川光为 是 是 是2022年12月31日 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广东通宇通讯股份有限司 步优化公司资产结构，优化深圳光为的激励和约束机制。
2、本次股
权转让事项
将导致公司
合并财务报
表范围发生
变化，交易完成后，深圳光为将不再纳入公司合并报表范围。
3、对2022年年度的财
务状况和经
营成果没有
重大影响。 况、财务指标、发展前景，并参考市场上同类交易定价水平的基础上，经平等、友好协商后共同确定。 25.5882%的股权，并有权向四川光为提名1名董事，四川光为将成为公司的联营企业。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，四川光为为公司的关联法人，本次出售全资子公司股权构成关联交易。 公司关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》（公告编号：
2022-
086）
。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
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