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| ST天顺(002800)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
交通部、发改委、商务部等多部委针对我国物流产业的发展规划、体系构建、组织管理、服务标准等多个方面密集出
台了一系列政策，为我国物流行业健康发展提供了坚实的政策保障。1.国家发展改革委关于印发《“十四五”现代流通体系建设规划》的通知。《规划》提出加快国家物流枢纽布局建设，重点补齐中西部地区短板，构建全国骨干物流设施网络。畅通干线物流通 道，加强枢纽互联，推动枢纽干支仓配一体建设，打造“通道+枢纽+网络”物流运行体系。完善枢纽国际物流服务功能，衔接国际物流通道，实现国内国际物流网络融合。《规划》支持物流企业与生产制造、商贸流通企业深度协作，创新供应链协同运营模式，拓展冷链物流、线边物流、电商快递等物流业态。推进物流与生产、制 造、采购、分销、结算等服务有机融合，营造物流与产业互促发展生态。支持骨干物流企业通过兼并重组、联盟合作等方 式加强资源整合，优化网络布局，引导企业集约化、规模化经营。支持航空货运、铁路货运等领域龙头企业，对接国内国际物流通道，加快境内外节点设施布局，构建网络化运营体系。鼓励物流企业深度参与国际贸易网络，延伸物流大数据等服务，提升全链条物流服务效能。《规划》支持物流企业做专做优，支持物流企业与能源、粮食、矿石等大宗商品贸易企业紧密协作，提供国内国际采 购、运输、仓储等规模化协同化服务。支持大件物流企业优化跨区域运输线路，构建多种运输方式协调衔接的大件物流网络，提供规范化个性化服务。《规划》鼓励航空物流企业与机场共同打造航空物流枢纽，发展轴辐式航空货运组织模式，构建畅通周边国家、辐射全球的航空物流网络。《规划》支持拓展内陆国际联运通道。巩固提升中欧班列良好发展态势， 进一步优化班列开行方案，打造班列信息平台，加快集结中心示范工程建设，提升境内外节点对接水平，促进进出口均衡和稳定安全开行。提升国际多式联运组织水平， 促进中西部地区双向开放。《规划》提出大力发展多式联运。依托重要物流枢纽，发挥不同运输方式比较优势，提升组合效能，发展规模化、网 络化多式联运。培育多式联运经营主体，以铁水联运、江海联运、国际铁路联运等为重点，积极推进“一单制”，丰富“门到 门”一体化联运服务产品，打造多式联运品牌。2.国办印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案》提出到2025年，多式联运发展水平要明显提升，计划形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上，运输结构调整进入新阶段。3.在第十三届全国人民代表大会第五次会议上，《关于2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告》中指出，加快发展公铁水多式联运。提升枢纽机场综合保障能力和服务水平，加快培育支线航空市场，提高国际航空货运能力。深入推动地方参与共建“一带一路”高质量发展，推动新疆等区域“一带一路”核心区建设走深走实。加强中欧班列通道能力、枢纽节点、口岸扩能建设等目标和方向。4.国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》(下文简称《规划》)。其中提到，到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。展望2035年，现代物流体系更加完善，具有国际竞争力的一流物流企业成长壮大，通达全球的物流服务网络更加健全，对区域协调发展和实体经济高质量发展的支撑引领更加有力，为基本实现社会主义现代化提供坚实保障。5.交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司发布了《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025）》，其中提到，拓展铁路货运市场，加强铁路班列、船舶班期的衔接匹配，增强铁水联运服务能力和水平。统筹布局铁路集装箱、大宗货物办理站点，发展铁路无轨站，拓展内陆货源市场。加快国际集装箱铁水联运发展，进一步推动以主要港口为节点的中欧班列、过境运输班列和西部陆海新通道班列发展。发挥“西煤东运”“北煤南运”联运主通道作用，推动联运装备自动化、专业化、绿色化发展，进一步增强煤炭铁水联运服务和保障能力。6.2023年10月31日国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，为新疆融入国内大循环提供了新的引擎，促使新疆“小市场”接轨国内“大市场”，推动新疆经济高质量发展。方案指出要建设联通欧亚的综合物流枢纽，构建现代综合交通枢纽体系，乌鲁木齐片区依托陆港空港联动发展区位优势，加强陆港型国家物流枢纽建设，重点发展国际贸易、现代物流等新兴产业。推动建设乌鲁木齐临空经济区，推进与国际陆港区联动发展。加快建设乌鲁木齐陆港型国家物流枢纽，推动建设空港型国家物流枢纽。扎实推进综合货运枢纽补链强链，推进跨运输方式一体化融合，强化区域协同联动，服务产业链供应链稳定顺畅。
四、主营业务分析
1、概述
公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定贯彻“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将
天顺打造成以公、铁、航、海一体化、国际化、综合型的物流、供应链服务商”的战略发展规划。报告期内，公司根据“以稳为主、谋划长远”的经营思路，各业务板块短期与长期结合，找准业务切入点，加大市场调研力度，积极拓展市场，开拓上下游渠道，公司实现营业收入95,013.17万元，较上年同期减少23.45% ，归母净利润-4,336.21万元，较上年同期减少 1,342.15%。对公司主要经营情况产生影响的主要因素为：（1）报告期内，公司积极开拓川渝地区煤炭市场，加大疆煤外运，疆外长协用煤运量增加，第三方物流业务收入较上年同期下降1.16%，毛利率较上年同期增加0.48%；
（2）受大宗商品市场波动影响，市场竞争加剧，报告期内公司积极调整业务结构，供应链管理业务收入较上年同期下降
73.00%，毛利率较上年同期增长1.79%；（3）国际航空物流服务报告期内积极开拓货运航线增加运量，按期收到政府补助冲减成本，使收入较上年同期增加198.91%，毛利率较上年同期增长211.38%；（4）国际铁路物流服务报告期内国际班列发运量同比增加，场站业务同比减少，因去年同期调整班列补贴款，使收入较上年同期下降10.72%，毛利率较上年同期减少17.40%。1.第三方物流报告期内，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，根据不同时期的车源变化、市场变化，精准把控成本价格。同时公司积极加强信用体系与品牌建设，积极巩固客户关系，延伸服务链，加强服务意识、提升服务质量，在服务好已有第三方市场的同时，积极挖掘和强化企业的竞争优势，积极拓展业务新市场，努力保障第三方物流业务的稳步开展。2.供应链业务报告期内，公司继续巩固供应链业务发展优势，以调结构、降库存、降预付为主。一手抓精细化管理，一手抓市场开拓，紧紧围绕上下游企业，积极延伸服务链条，创新、完善供应链模式，进一步提升供应链业务管理水平。3.园区业务公司物流园区积极响应政府关于外部环境防控与安全生产管理的工作部署和社会稳定总目标，主动与相关政府各级主管部门对接，克服诸多困难，按要求完善外部环境防控预案和园区保障设施设备的正常运行，健全安全生产管理和组建全园区安保队伍，保证了园区的安全、平稳、有序运营。其中苏州路园区全年重点强化外部环境防控、安全生产管理、消防安保等工作，确保园区的正常运营。园区全面推进安全生产标准化，扎实落实各项安全生产管理措施。哈密园区在做好外部环境防控、安全生产管理、消防安保等工作的同时，积极开展经营与招商工作，在报告期内园区房屋租赁面积已达到65%以上，目前已聚集了哈密市60%-70%物流寄递企业，已成为当地最大的陆港型综合物流园。4.国际业务公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设，积极布局全球化的物流供应链服务网络，大力拓展航空、国际公铁联运等业务，并不断筑牢业务根基，加强各业务领域融合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接。
（1）国际航空货运
报告期内，公司以乌鲁木齐为中心开通了格鲁吉亚第比利斯等全货机航线；在海口开设海口至莫斯科等航线；在成都
开设了成都至伯恩茅斯航线。航线会根据外部环境管控要求，业务量的情况以及客户需求进行拓展。公司精细化运作航空业务，将进出口电商全链条服务纳入业务体系，将碎片化的环节打通进行统一管理，为终端客户提供更优的服务体验的同时，持续探索与临空产业相关的机场、仓储、贸易、深加工等外延业务。随着“空中丝绸之路”的开通，以及国际货运业务吞吐量大幅上升，公司正为新疆、海口临空经济的发展、为自治区商贸物流核心区建设做出重要贡献。
（2）国际铁路业务
公司致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高质量开行,以多式联运中
心集货平台开展国际货运班列运营。报告期内，开行了莫斯科、杜伊斯堡、汉堡、梅杰乌、阿拉木图、热特苏、塔什干、格鲁吉亚、意大利、梅尔辛、马拉等中亚、中欧方向的班列，运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。公司推行“多点装货、集中运抵、集中施封、集中查验”的公路出口新模式，实现查验、监管、通关“一条龙”的服务。同时，打造跨“两海”（里海、黑海）班列线路。加强与长三角、珠三角等地区的物流承载城市开展物流枢纽合作，积极与南向陆海新通道开展合作，深化与石河子、巴州等地企业的疆内物流合作，立足新疆地产品资源及外销国别，开行至俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其等地班列，助力新疆特色农产品走出去。5.信息化建设报告期内，公司结合实际需求，新增研发了场站供应链管理系统，并对公司新亚欧E路通物流平台、航空货代管理系统等业务系统进行了优化完善，使各业务系统能够及时适应新的业务变化，保障公司各项业务顺利开展；同时梳理公司内部管理职能，研发内部企业管理系统，为公司决策层提供分析管控依据。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5） 营业成本构成
行业和产品分类
1. 报告期内供应链管理营业成本减少，主要原因是报告期供应链业务量较去年减少，使营业成本相应减少； 2.报告期内国际航空物流服务营业成本减少，主要原因是报告期收到航空运输补贴冲减营业成本； 3.报告期内国际铁路物流服务成本增加，主要原因是报告期国际班列发运量较同期增加使营业成本增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司于2023年12月8日设立喀什乾泰航空服务有限责任公司，持股
比例100.00%，注册资本人民币200.00万元。截至2023年12月31日，该公司尚未运营。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
关联关系。
在关联关系。
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加29,888.16%，主要原因为报告期内收到政府补贴款项增加及支付
各项税费减少所致；
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加90.57%，主要原因为报告期内未发生股权投资及购买资产减少所
致；
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少444.60%，主要原因为本期归还银行借款，银行借款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
信用减值损失 1,761,279.54 -5.68% 报告期内收回应收款项，坏账准备转回所致 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
预计负债 47,041,935.78 5.62% 5.62% 主要原因为根据比利时航空仲裁结果计提预计负债所致
境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、新疆天汇物流有限责任公司成立于2015年8月18日，是本公司控股子公司 ，法定代表人：马新平，注册资本：
500万元人民币，注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区4-106。许可经营项目：道路普通货物运
输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2023年12月31日，总资产：184,304,503.92元，净资产:42,744,769.89元，营业收入：486,178,166.47元，营业利润：41,972,115.59元，净利：36,076,896.52元。报告期内，公司疆外长协用煤运量增加及疆内运输业务运量增加，净利润较上年同比上涨71.78%； 2、海南天宇航空服务有限责任公司成立于2021年3月24日，是本公司全资子公司，法定代表人：王昱燃，注册资本：3,000万元人民币，注册地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦11楼1108。许可经营项目：报关业务；公共航空运输：道路货物运输 （网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口：进出口代理；技术进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海上国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输站经营（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2023年12月31日，总资产：51,795,345.97元，净资产：14,055,478.16元，营业收入：28,149,133.73元，营业利润：6,476,450.14元，净利：6,507,873.59元。报告期内，国际航班及班列货运量增加，使营业收入较上年同比增长257.00%，因收到政府补贴冲减营业成本，使净利润较上年同比增长119.33%； 3、新疆天顺供应链哈密有限责任公司成立于2010年9月3日，是本公司全资子公司，法定代表人：许可，注册资本：5800万元人民币，注册地址：新疆哈密市伊州区高新技术产业开发区白云大道36号。许可经营项目：道路普通货物运输、大型物件运输(四类);道路运输辅助活动;铁路、公路、货物运输代理;装卸、搬运服务;物业管理;物流园管理服务;仓储服务;货运代理(代办)等货运相关服务、商务信息咨询服务;供应链管理及相关配套服务;工程机械租赁服务;停车服务;房屋租赁;车辆租赁;焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、金属制品、办公用品、建材、矿山机械产品的销售;货运信息咨询;化工原料、化肥、油田物资、润滑油的销售;道路货运站(场)经营;煤炭批发与零售;国际货运代理;过磅服务;配送服务;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动).截至2023年12月31日，总资产：112,546,181.46元，净资产：75,650,689.49元，营业收入：3,781,178.3元，营业利润：-3,856,189.44元，净利：-3,994,297.37元；报告期内，因公司供应链业务量减少，以及未收回应收款项确认债务重组损失影响，使营业收入较上年同比减少84.13%，净利润较上年同比下降1,327.91%；
4、新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司成立于2020年1月2日，是本公司控股子公司，法定代表人：张铁，注册资
本：500万元人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路1341号。许可经营项目：国内、国际航空货运代理服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）.截至2023年12月31日，总资产：28,846,965.09元，净资产:1,817,659.47元，营业收入：299,163.24元，营业利润：-5,423,986.11元，净利：-5,424,740.36元；报告期内，受国内外环境影响，货运航线基本停飞，经营业务暂停，使营业收入及净利润同比大幅下降。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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