|
| 万兴科技(300624)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求
（一）所属行业情况
公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者，主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服
务的研发、销售和运营。公司所属行业为软件行业，根据《国民经济行业分类》，公司归类于“I65软件和信息技术服务业”之“I6513应用软件开发”。
（二）行业发展状况
1、“人工智能+”写入顶层工作规划，深入推进数字经济创新发展，驱动数字创意软件发展新势能 国家高度重视数字经济创新发展，顶层战略规划持续完善产业布局。2024年3月政府工作报告提出“深入推进数字经
济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。发展哲学社会科学、新闻出版、广播影视、文学艺术和档案等事业，深入推进国家文化数字化战略”。
2023年2月《数字中国建设整体布局规划》指出，“打造自信繁荣的数字文化，大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式”。
2022年 10月《党的二十大报告》指出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。2022年 1月《“十四五”数字经济发展规划》指出：“我国数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重目标将从2020年的7.8%上升至2025年的10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效。软件与信息技术服务业规模目标在2025年突破 14万亿元，年均增长率达到12%以上”。
2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“打造数字经济新优势，加强关键数字技术创新应用，建设重点行业人工智能数据集，发展算法推理训练场景，推动通用化和行业性人工智能开发平台建设。扩大优质文化产品供给，实施文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”。根据《2023年软件业经济运行情况》数据显示，2023年我国软件和信息技术服务业发展稳步向好，全国软件业务收入12.33万亿元，同比增长13.40%；盈利能力稳健增长，全年软件行业利润总额1.46万亿元，同比增长13.60%。随着人工智能+在数字经济发展的顶层规划中逐步完善，有望进一步激发大众数字文化创作创新，数字创意软件产业持续获得增长新势能，共同助力数字经济建设实现跨越式发展。
2、生成式人工智能技术日新月异，大语言模型向多模态融合，文生视频模型有望实现重大突破 人工智能技术在计算机视觉、机器学习、神经网络、自然语言及视觉图像理解等方面快速进步，从基于数据进行分析
判断的决策式 AI，向基于数据进行归纳总结和模仿创造的生成式 AI方向迅速突破。2023年深度学习模型参数量快速跃进至万亿级，生成式人工智能技术日新月异，2023年 3月 OpenAI推出的 GPT-4带动了世界范围内生成式 AI的投入热潮，
2024年2月OpenAI发布了效果震撼世界的视频生成大模型 Sora，引领大语言模型从以文生文、文生图为主得单模态向文型，各行业领军企业也陆续落地面向特定场景的垂域大模型。基于大模型技术的AI应用层出不穷，并已具备创意与可控兼具的自我学习演化式内容创作能力，在创意性、表现力、创作速度、传播价值、个性化体验等方面大大拓宽了内容创作的界限。根据麦肯锡《The State of AI in 2023》全球调查，22%的受访者已在工作中经常使用AIGC相关工具，40%的企业表示将继续加大对生成式 AI为代表的人工智能技术的整体投资。2023年 OpenAI网站每月去重用户访问量从2022年底的2,000万迅速攀升至超过15亿，全面实现收入超过16亿美元，体现了全球用户对AIGC技术与应用需求的极速增长。生成式人工智能的迅猛迭代推动了从基础硬件设备、中间层数据模型技术到下游应用和服务的快速发展，AIGC产业生态正在加速形成，有望在软件互联网、传媒娱乐、教育文化、电商营销、金融医疗、交通制造等诸多领域创造出巨大的经济社会价值。生成式AI从内容创造、交互模式、流程范式等方面打破了以人类为主导的传统生产方式，人工智能开始普遍参与人类创意实现与社会财富创造，进一步降低人力成本，优化资源配置，提升生产效率，有望将人类社会的创造力和生产力带上一个新的台阶。根据Bloomberg Intelligence预测，全球生成式AI市场规模预计将在2032达到1.3万亿美元，年均复合增长率42%。
3、全球视频内容需求不断增长，视频应用场景快速扩大，视频创意持续融合亮点新技术 随着桌面端和移动端智能硬件设备和5G网络的普及、大数据和云计算等技术的发展，视频内容在网络上的高速传播更
加便捷，包括社交娱乐、教育培训、营销推广等在内的各类视频内容消费需求快速增长，根据Statista数据研究，2023年全球在线视频观看人数超过 35亿人，同比增长3.80%；全球用户每天在网上观看数十亿小时的视频；全球在线视频市场规模有望在2024年达到1,085亿美元。视频表达已向各行各业渗透，深入到泛娱乐、泛知识、泛营销等各个场景中，成为数字内容消费的主力形式。视频内容需求量的不断扩大和视频商业转化价值的提升，吸引着更多用户通过视频进行创意表达，并通过视频内容创作进行商业变现。视频创意领域不断融合新技术，激发内容创作新亮点。
2023年以来，Google、Meta、Stability AI、OpenAI等人工智能领域技术巨头陆续推出文生视频大模型技术，在视频生成的质量、长度、一致性、风格创意等方面不断突破，有望降低视频制作的门槛和综合成本，加速视频内容增长趋势，对文化、影视、娱乐、创意、游戏、教育等各个领域产生重要影响。“深度合成+计算驱动”的数字虚拟人，结合3D建模、图形图像处理、文字语音生成等多项技术，可打造贴近真人面部表情、发声习惯、身体语言的多样化创意拟人角色，替代真人进行视频直播、视频录播、视频演播等工作，推动视频+虚拟人场景在影视、传媒、游戏、电商零售、教育、文旅等领域逐渐渗透，整体行业有望在未来几年迎来市场规模和增长速度的双重提升。视频业态的快速发展，与之匹配的 3D、特效、视频、动图、音乐、文字等高质量素材资源需求快速增长，根据Arizton统计预测，2027年全球素材资源行业市场规模有望超过70亿美元。技术进步、场景普及和资源拓展将吸引更多视频创作者不断丰富视频内容、优化视频质量，提升创作效率，促进视频生产力工具不断升级，更好满足市场需求。
4、全球灵活协同办公趋势持续，国家信创发展带来国产软件市场新空间 随着全球经济复苏预期增强，个人和企业需求逐渐释放，混合办公愈加普及，企业倾向于因地因时制宜，混合采用线
下集中办公和线上远程协同办公的模式节省运营成本，提升人才覆盖范围和运作协同效率。企业数字化、无纸化转型持续深化，电子文档阅读编辑处理需求快速增长，并逐渐从电脑延伸至手机和平板等多种移动硬件设备，企业数字化转型驶入“快车道”。据艾媒咨询数据，全球协同办公市场规模预计将在2024年达到481亿美元，年均复合增长率约10%。文档绘图类办公软件已成为数字化办公发展的底座产品，帮助个人和团队工作向更高效便捷的方向发展，用户需求和市场规模持续提升。国内方面，在国家政策推动下，信创产业按照“2+8+N”稳步推进，从党政信创向金融、电信、电力、教育、交通、医疗等行业信创拓展深化，信创生态中下游应用软件需求旺盛，为国内正版办公软件发展带来新空间。
5、全球智能设备保有量及数据产生量不断攀升，数据管理需求持续增长 随着智能硬件技术发展，智能电子设备（个人电脑、平板电脑和智能手机等）质量显著提升，智能电子设备使用寿命
延长，用户更换智能电子设备频率降低，全球各类电子设备保有量逐年攀升。依托于人工智能技术的持续发展，硬件创新升级趋势加剧，据Gartner公司最新预测，到2024年底，人工智能（AI）个人电脑（PC）和生成式人工智能（生成式AI）智能手机的全球出货量预计将从2023年的2,900万台增长至2.95亿台。且根据DataReportal统计研究，2024年全球互联网用户数达到 53.50亿人，其中超过 97.60%拥有智能手机，超过 57.70%拥有台式或笔记本电脑，超过 30.90%拥有平板设备。据 IDC预测，2025年全球数据量将增长至 175ZB。用户通过智能电子设备生产、存储、传播的数据类型和数据量级持续快速攀升，在信息浏览获取、语音通话、文档绘图办公、图片和视频拍摄制作等场景中大量多类型设备同时使用，跨端设备数据传输、管理、修复、优化的需求持续攀升。数据资产的重要性日益凸显，数据安全保护和数据高效管理已成为用户基础需求之一，因而对智能电子设备数据管理软件与服务的需求也在持续增长，全球数据管理市场规模空间持续扩大。
（三）市场地位
公司作为国内领先的数字创意软件产品和服务提供商，在视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具等多个细分领域
拥有成熟的产品研发和运营经验，产品涵盖范围广泛、功能全面。公司致力于从产品、技术、素材资源、大数据、云服务等多维度赋能创意表达，目前已在全球拥有一定的市场地位和品牌知名度。公司产品万兴喵影/Filmora在G22023年夏季报告中荣获“视频创意软件领导者”奖项，被北美视频垂类媒体Videomaker评为“2023最佳爱好者级别视频剪辑软件”，获德国最大的科技媒体CHIP“2023多功能易用视频剪辑软件”认证和德国科技类评测机构Computer Bild “多功能易用软件”的认证评级；万兴播爆/Virbo在中国虚拟人产业大会暨AIGC创新发展论坛上荣获“2023年最佳AIGC视频生成平台”奖项；万兴PDF/PDFelement获G2 2023冬季及春季 “2023最佳办公软件Top50”、“文档创意软件领导者”等多项大奖；亿图图示斩获“华为智慧办公最具潜力合作伙伴”奖项。此外，万兴科技/Wondershare荣登Data.AI发布的2024年度中国发行商手机应用境外排行榜TOP30，获得第一新声“2023年中国快消数字化优秀厂商”荣誉；上榜《2023甲子引力X智能新世代:星辰20》“2023中国AI应用层创新企业”，同时获评五部委联合认定的2023-2024年度国家文化出口重点企业、入选湖南省科学技术信息研究所与湖南省火炬创业中心联合课题组发布的“2023年度湖南高新技术企业综合创新能力 100强榜单”。公司长期坚持“自主研发、自主品牌、自建渠道”的业务模式，在对用户需求与行业趋势的洞察把握、领先技术的快速跟进转换与产品应用的研发交付方面具有领先优势，集团内多家公司获得“国家高新技术企业”认证。公司产品和服务持续销售至200多个国家和地区，受到全球用户的广泛认可和喜爱。
四、主营业务分析
1、概述
随着外部AIGC技术快速发展，生成式AI技术不断革新，公司持续深耕数字创意主业，全面拥抱AIGC，一方面大力推进
AI新技术的研发探索，另一方面加快产品AI功能的优化、新增和AIGC创新产品的落地。报告期公司共实现营业收入14.81亿元，同比增长25.49%，归属于上市公司股东的净利润8,620.57万元，同比增长113.20%，扣非净利润8,968.31万元，同比增长817.45%。报告期内，公司继续打磨和优化视频创作引擎的能力，加大AIGC算法研发，打造涵盖视频、音频、图片、语言模型在内垂类音视频多媒体大模型“天幕”，并将系列算法能力应用于万兴喵影/Filmora、万兴PDF/PDFelement、亿图脑图/EdrawMind等原产品和万兴播爆/Virbo、TruMate、Kwicut等AIGC新品；并持续投入AI音乐音效技术，已将自研的音乐生成算法应用于自有音乐素材资源生成。在生态建设方面，公司积极引入OpenAI、百度等外部优质大模型能力，与微软、华为、阿里、科大讯飞等国内外头部厂商和湘江实验室等科研机构开展相关合作，有效增强技术水平，提升产品及企业竞争力。
2023年，公司管理层主要工作包括以下方面：
1、持续探索AIGC前沿技术，研发天幕多媒体大模型，做音视频智能技术应用先行者 公司紧密关注市场变化，积极拥抱AIGC技术升级大趋势，率先洞察用户需求，依托特定场景/产品和广泛用户群，加大
AI图片/音乐/视频领域前沿技术研发，实现众多创新功能和诸多创新产品的落地。报告期内，公司始终保持敏捷开发和快速迭代的研发机制，持续打磨优化WES视频底座，提升产品流畅度与稳定性，并扩展更多趣味玩法和高阶功能，升级用户强感知的性能，实现专业化与易用性的同步发展。公司敏锐前瞻布局，大力投入AI音视频技术研发，全年研发费用4.03亿元，同比增长15.73%。年内启动大模型的技术开发，涵盖视频、图片、音频、语言多个模型能力与AI生成主题视频、3D视频、AI歌手、AI配乐、虚拟人播报等众多音视频领域AI原子能力，并于24年1月举行万兴天幕音视频多媒体大模型发布会，相关能力正逐步通过大模型和多种AI算法能力组合落地创新功能和应用场景，以广泛覆盖音视频创作各细分领域用户，增强智能化、高沉浸、强互动的创作体验，提升内容创作的质量和效率。 2、洞察市场需求趋势，推动产品大版本升级、AIGC功能上线及多个AI创意新品落地2023年，公司紧抓市场及AIGC行业发展机遇，持续升级现有产品，拓展新产品，为用户提供更丰富、更智能的创作体验，打造多元化的AI+创意软件与服务。报告期内，公司全面拥抱AIGC技术变革，全新发布数字人短视频营销工具万兴播爆/Virbo（含直播版）、AIGC形象照生成工具Pixpic、AI虚拟陪伴应用TruMate、AI文字视频剪辑工具Kwicut、泛知识AI视频演示工具万兴智演/Presentory等系列数字创意新品，并全面焕新云端AI工具集Media.io，为多端用户提供智慧、有趣的创作效率。同时，完成万兴喵影/Filmora、万兴PDF/PDFelement、万兴录演/DemoCreator、亿图图示/EdrawMax、墨刀/Mockitt、万兴恢复专家/Recoverit、万兴易修/Repairit、万兴手机管家/Dr.Fone等产品的大版本升级，并在万兴喵影/Filmora、万兴PDF/PDFelement、亿图图示/EdrawMax、亿图脑图/EdrawMind、万兴易修/Repairit等产品上线了AIGC智能化功能，丰富产品能力，扩充业务范围。各业务线代表产品2023年AI功能汇总如下图：业务线 产品名称 产品定位 AI功能视频创意 万兴喵影/Filmora 进阶级视频编辑软件 AI抠像、AI降噪、AI写文案、AI图片生成、AI音乐生成、AI文本成片等万兴优转/UniConverter 多功能音视频处理软件 AI视频增强、AI图像增强、AI水印编辑、AI工具集等万兴播爆/Virbo 数字人短视频营销内容创作工具 AI脚本、AI配音、AI翻译、数字人、AI照片说话等AI创意工具集/Media.io AI云端创意工具集 年内新增AI写真、AI歌手、AI壁纸、视频增强、图像超分等27款AI工具绘图创意 亿图图示/EdrawMax 一站式专业绘图软件 AI写作、AI绘画、AI问答、AI文本调整、一键绘制流程图等亿图脑图/EdrawMind 跨端思维导图软件 一键生成多分支的思维导图、AI自动配图配色、AI头脑风暴、文案改写、润色翻译等墨刀/Mockitt 一体化产品设计协作平台 AI问答、AI生成原型页面、AI生成图表、智能填充等文档创意 万兴PDF/PDFelement 全能PDF阅读编辑器 机器人助手Lumi、一键分析、AI总结、智能翻译、智能检查、智能润色、AI监测等HiPDF 云端PDF阅读编辑器 智能对话、AI阅读、AI监测实用工具 万兴易修/Repairit 损坏文件修复软件 智能分析、AI修复、AI老照片上色、AI图像超分、视频增强等万兴手机管家/Dr.Fone 手机数据高效管理工具 AI壁纸、AI铃声具体各产品线发展情况和AI业务进展概述如下：
（1）视频创意线：持续夯实视频技术底座，全面拥抱AIGC时代机遇，强化视频领域AI算法研发，发力多产品、多端、
多场景的AI能力构建，实现视频换脸、影像追踪、AI音乐生成、AI语音增强等功能的落地或优化；同时扩展视觉渲染技术，加强虚拟人训练算法，支撑万兴播爆移动端、桌面端、云端版本和直播产品的发布，为AI+跨境电商提供产品介绍、真人IP和营销服务全套行业应用解决方案；完成资源生产体系搭建，通过升级自主研发的WEC特效工具、应用AI技术生成音乐/音效资源和拓展本地化资源提供商等多种方式，大力加速创意资源素材的全类型覆盖，并建立资源质量评级，优化资源的曝光以及转化，有效实现素材资源收入翻倍增长；引入外部AI大模型能力，衍生更多创意玩法；在万兴喵影/Filmora、万兴播爆/Virbo等多个产品上落地文生文、文生图、文生视频、视频生视频等功能，推动产品性能与智能化水平提升。报告期内视频创意产品线实现营业收入达9.61亿，占总收入比重增至65%，整体订阅续约率提升5个百分点。
（2）绘图创意线：紧跟AIGC技术发展趋势，引入大语言模型进行产品创新，实现了AI文字内容生成与一键生成思维
导图、列表、文本形式等的文生图能力，是首批与AI结合的思维导图、流程图、原型图等绘图领域垂类软件。公司绘图创意产品持续进行迭代优化，拓宽产品边界，陆续实现AI连续对话、预设场景、语言翻译、智能注释、AI生成海报、AI生成PPT、AI导出音/视频文件、语音交互等高阶功能，探索绘图创意工具多元智能玩法，引领绘图类产品的变革与发展，扩大用户覆盖，提升办公绘图效率，增强用户粘性，提升用户体验与价值，实现该产品线营业收入达1.29亿，月活用户同比增长约30%。
（3）文档创意线：持续践行智能化、一体化、专业化的产品定位，积极提升智慧文档能力，强化产品未来感、科技感
属性，打造智慧文档服务综合解决方案。公司PDF阅读编辑器PDFelement桌面端于业内首批上线文档智能处理机器人“Lumi”，首推对话探讨、文档总结、内容校对、内容改写、信息解释等AIGC功能；移动端产品和云端产品也陆续引入AI技术，落地AI总结、校对、翻译等特色功能；8月万兴PDF/PDFelement更新发布V10版本，新增电子签名等专业功能，并优化AI阅读等智能化功能，有效赋能用户提升办公、学习效率。该产品线全年营业收入为1.30亿，付费用户同比提升达20%。
（4）实用工具线：优化实用工具产品性能，拓宽使用场景，发力移动端和云端数据产品潜力，在持续升级产品质量与
效果的基础上，加入AI功能提升产品价值和市场影响力，如数据修复软件万兴易修/Repairit增设智能分析、AI修复能力，上线AI老照片上色、AI低分辨率图像超分和视频增强等智能化功能；手机数据恢复软件万兴手机管家/Dr.Fone上线AI壁纸、AI铃声等创新功能，满足用户多元需求，提升产品智慧化和互动性，保持生命力促进业务稳健可持续发展，实用工具产品线总体营业收入为2.56亿，业务保持稳健增长。
3、持续拓展国内外技术合作方，协力探索云计算和人工智能发展机遇，助力AI生态建设 公司始终保持开放的态度，基于自身业务需求积极开展外部合作。报告期内，公司与微软签署合作协议，引入OpenAI商
用服务，将大模型能力落地至多款海外产品；与华为云签署战略合作协议，积极深化在云计算、人工智能信息技术领域的合作；与湘江实验室签署战略合作协议，将基于AIGC、Web3.0、元宇宙等方向共建产学研用联盟，协同开展算法创新及产业化工作；与科大讯飞达成星火大模型插件生态战略合作，将部分产品以插件形式入驻星火认知大模型平台，共同推进国内AI大模型生态建设。此外，公司产品层面也持续加强合作，与相关技术、硬件知名企业在技术创新、产业应用、商业合作等领域开展更多维探索与合作。如亿图软件在报告期内已与华为签署鸿蒙生态深化合作协议，成为百度文心一言首批生态合作伙伴；公司作为英特尔“AI PC 加速计划”合作伙伴出席2023英特尔新品发布会，积极适配全球知名硬件厂商新型服务器，以支撑万兴喵影与时俱进的硬件适配与性能提升，实现更智能、更高效的AI创作能力升级。
4、加强智能化素材管理和开发，提升素材资源精细化运营能力，放大素材内容价值 自创意资源素材业务开展以来，公司持续通过自研+合作等形式推进资源内容的扩量提质，赋能视频、文档、绘图创意
产品为用户提供高质量内容服务，以增强用户粘性和满意度，带动业绩增长。报告期内公司构建跨端素材批量生产体系，引入AIGC能力进行影像、音乐类素材生产，实现资源生产降本增效；同时公司持续推进内容审核、素材管理等IT化流程管理工作改革，优化智能搜索推荐、精准匹配分发等精细化运营策略，有效提升素材管理效率和使用转化率。报告期内，公司持续拓展本地化素材资源，积极与亚洲、北美、欧洲多地优质资源提供商合作，有效扩充特效、图片、视频、文字、音乐、数字人等资源容量，强化本土属性，适配各地用户需求，报告期内实现资源收入翻倍增长。
5、坚持全球化、多元化、本土化的营销策略，推进多端业务持续增长 公司通过自建渠道独立运营与开放合作共建生态相结合的模式，采取全球化、多元化、本土化的销售、运营方式，同时
多举措强化企业品牌形象，拓展多渠道流量来源，更有效、更广泛地覆盖全球内容创作工作者。报告期内，公司多举措实施本地化品牌营销策略，线上举办多场用户活动等，积极建设维护社媒渠道，加强与各类用户的交流，及时响应、高频互动，实现品牌知名度的有力提升；线下积极举办产品发布会，亮相世界计算大会、美国红人大会Vidcon、北美IT展会、日本国际IT消费电子展、中国跨境电商网络营销会议等，深入市场、走近用户、提升品牌，实现全网社媒粉丝同比增长37%。公司持续关注企业需求，挖掘企业功能需求与行业化产品机会，通过多维渠道触达及拓展目标用户。积极参与全球多国家多行业线下展会、论坛，提升行业知名度，赋能全球范围内企业营销内容创作及办公效率提升。在B端客户上，公司持续扩张，报告期新增合作中国移动、中海油集团、迪拜石油局等规模企业与政府机构，并实现中国联通、中兴通讯、一汽集团等企业的复购、增购，报告期内实现政企营收增长36%，有效提升企业知名度，扩大收入来源渠道。
6、内培外引，打造富有活力的奋斗团队，加速高端化、创新型人才队伍建设 公司将人才视为最重要的资产，积极打造年轻且富有活力的高战斗力团队，引进优质高潜应届生，大力引进高端人才
及创新型人才，通过内部培养提拔和外部招募引入相结合的人才建设机制，扩充高端人才，培养未来人才，强化技术实力与人才丰富度，打造人才梯队，助力公司战略目标实现。同时，公司大力进行内部人才培养，把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题，鼓励员工长期成长，人才综合素质稳步提升，持续夯实精英化团队。截至报告期末，公司在岗总人数为1,574人，研发人员占比约56%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
三方支付平台向终端客户收取软件销售款。第三方支付平台仅为公司产品销售提供代收款服务，产品由公司直接销售给终
端客户。002 经销模式是指最终客户购买公司软件，通过第三方电子商务平台为付款渠道，最终客户完成货款支付后,第三方电子商务平台基于最终客户的订单信息和支付信息向公司在线发送采购需求,公司根据第三方电子商务平台的采购需求向终端客户提供产品授权。基于软件产品以及互联网在线销售的特性,第三方电子商务平台未先从公司处购进产品储存。003 分销模式指公司将开发完成的软件产品通过互联网发送至分销商平台，分销商平台为公司软件销售业务提供整体推广、用户引流以及支付服务，最终客户在分销商平台上搜索到公司的软件产品，直接付费下载，无需产品注册码即可使用。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求注：001 因会计差错追溯重述法更正，导致归属于上市公司股东的净利润减少821,696.15元。说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
注：001 其他包含SDK授权使用费、资源素材摊销成本等。
说明
1、服务器费用同比增长85.80%，主要系AI服务器费用增长所致；
2、第三方平台手续费同比增长37.37%，主要系公司收入增长所致； 3、其他同比增长44.56%，主要系公司资源素材增加、成本增长所致。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求主营业务成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节财务报告九、合并范围的变更5、其他原因的合并范围变动”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 3,085,346.70 19,156,081.42 -83.89% 主要系可转债转股，可转债利息费用较上年同期减少所致研发费用 402,503,336.23 347,795,728.91 15.73% 主要系研发投入增加、股份支付费用增长所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
万兴天幕大模型研发 完成万兴天幕大模型研发 进行中 完成设计规划、模型开发和工程优化等开发工作，实现天幕大模型落地 打造以视频创意应用为核心的多媒体大模型，推动公司全球化产品的智能化能力提升WES5.0开发提速与升级 完成WES5.0开发提速与升级 已完成 提升算法集成和上线的速度，升级视频技术底座 优化 SDK性能，提升视频技术能力，支撑各产品性能提升Filmora V13桌面产品开发 完成Filmora V13桌面产品开发及上线 已完成 完成AI创作功能研发落地，支撑产品智能化转型 AI能力深度结合产品功能，提升公司产品竞争力和品牌定位Filmora13移动端开发及上线 完成Filmora13移动端开发及上线 已完成 完成移动端产品AI功能上线，提升交互体验 增加在视频创意领域的多端产品的智能化优势PDFelement V10.0开发及上线 完成PDFelementV10.0开发及上线 已完成 完成AI功能升级，支撑多端流转能力落地 焕新品牌，提升产品品牌影响力和竞争能力TruMate V3.0开发与上线 完成TruMate v3.0版本开发上线 已完成 优化聊天体验，增加特色玩法，实现产品功能升级 丰富功能、升级体验，增强产品实力万兴播爆2.0产品创新开发及上线 完成万兴播爆2.0开发及上线 已完成 完成公司自研技术突破和云端化底层能力升级，支撑产品功能落地实现 推动 AIGC类领域视频内容生成类创新产品升级EdrawMind AI3.0开发及上线 完成EdrawMindAI3.0开发及上线 已完成 增加AI功能，结合AI能力帮助用户设置预场景,提升用户体验 增强产品实力，提升用户内容创作效率墨刀原型V8.5开发及上线 完成墨刀原型V8.5开发及上线 已完成 拓展墨刀产品AI功能，提升产品性能 丰富功能升级体验，增强产品实力EdrawMax AI3.0开发及上线 完成EdrawMax AI3.0开发及上线 已完成 完成AI新功能开发，支撑EdrawMax AI3.0产品落地 增强产品核心竞争力，提升用户使用体验
5、现金流
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长117.51%，主要系营业收入增长带来的现金增加所致。
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 61.37%，主要系银行理财到期收回以及购建长期资产支付的
现金减少所致。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 79.83%，主要系收到股权激励行权款及购买子公司少数股权
较上期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动主要为报告期内金融资产和金融负债到期确认的投资收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化 未发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内，远期结汇和货币掉期的实际损失0.52万元套期保值效果的说明 公司在日常经营过程中会涉及外币业务，公司为防范汇率波动风险，有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易业务，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，公司远期结售汇业务大部分时点能达到锁定业务合同利润的目标，未出现重大风险，达到了套期保值的目的。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变
动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交
易对手，履约风险较小。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带
来损失。
风险控制措施：
1、公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险之目的，禁止任
何风险投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险
敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券378.75万张，募集资金总额为人民币37,875.00万元，扣除各项发行费用767.85万元，实际募集资金净额为人民币37,107.15万元。募集资金于2021年6月16日全部到位,上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000449号）。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入18,484.04万元，其中以前年度累计使用募集资金16,193.56万元，本报告期使用募集资金2,290.48万元。
截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币20,191.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额6,891.04万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额13,300.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
)
承诺投资项目
1、数
字创意
资源商
城建设
项目
001 否 19,929
16 10,141
77 12,364
2、AI
数字创
意研发
中心建
设项目
002 否 11,330
3、补
充流动
资金 否 5,847.
3 5,847.
3 5,847.
个项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资 不适用项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年7月22日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入的议案》，同意公司使用募集资金5,531.13万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金；大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《万兴科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]009857号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币20,191.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额6,891.04万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额13,300.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：001 根据公司2024年2月2日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目内部投资结构的议案》，公司将“数字创意资源商城建设项目”的部分募集资金2,400万元，变更用于杭州格像科技有限公司72.44%股权收购项目剩余对价支付，同时，增加万兴科技集团股份有限公司为新增募投项目的实施主体。002 据公司2024年2月2日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目内部投资结构的议案》，公司调整“AI数字创意研发中心建设项目”的内部投资结构，调减设备购置支出金额1,747.90万元，调增软件工具及数据库支出金额1,747.90万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
技术咨询；经营进出口业务，广告服务 3,242,38775.35 164,812,418.66 112,751,074.24 51,019,775.36 49,701,87深圳万兴软件有限公司 子公司 电子计算机软硬件及其外部设备的技术开发、技术咨询、销售 30,000,000.00 278,001,194.33 210,912,349.53 372,854,032.30 45,708,531.97 45,638,28深圳市亿图软件有限公司 子公司 一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售、技术服务、技术咨询；
经营进出口业务 10,000,000.00 128,936,116.07 108,660,799.77 84,206,957.45 34,545,683.63 34,130,49深圳格像科技有限公司 子公司 软件开发；信息技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；计算机系统服务；数据处理服务 14,300,000.00 41,960,512.49 35,432,717.28 31,453,607.19 18,148,508.75 18,148,57万兴科技（湖南） 子公司 网络技术、智能化技术的研发； 50,000,000.00 523,046,883.82 362,798,446.00 149,629,7机硬件的开发；
智能化技术的转
让、服务；计算机硬件、计算机外围设备、智能装备、计算机软件、计算机辅助设备、计算机、智能产品的销售;信息系统集成服务、非居住房地产租赁；物业管理 0 .39万兴科技集团（深圳）有限公司 子公司 一般经营项目是：电子计算机软硬件及其外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件服务、软件及辅助设备的销售（不含专营、专控、专卖商品）；家庭智能集成设备、移动智能设备的技术开发、技术咨询服务、销售，经营进出口业务。（以上均不含限制项目） 11,000,000.00 5,454,59949,905,498.53 1,753,76714,982,13司 网络技术服务；
软件开发；智能机器人的研发；
人工智能应用软
件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
网络与信息安全
软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；计算器设备销售；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技 10,000,000.00 21,707,24术平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；智能家庭消费设备制造；非居住房地产租赁；物业管理
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基
本情况索
引
2023年04月
20日 公司
会议 实地
调研 机构 安信证券、博时基金、财通证券、德邦证券、东北证券、东吴证券、富国基金、广 具体内容详见公司于2023年 巨潮资讯网室 发证券、广发资管、国盛证券、国信证券、恒大人寿、华安证券、汇添富基金、嘉实基金、建信银行、交银施罗德、摩根华鑫、南方基金、平安基金、融通基金、天风证券、信达证券、兴业证券、长城基金、浙商证券、中航证券、中金公司、中泰证券、中信建投、棣增投资、姚泾河基金 4月21日披露的《万兴科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（2023-001）。 http://www.cninf
o.com.cn
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|