|
| 山推股份(000680)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响，进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场份额集中度呈不断提高的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。2023年，国内行业处于下行周期，市场需求放缓，叠加国四排放标准切换后市场存在接受过程等因素，工程机械行业主要产品销售台量均出现较大程度下滑。但在国内市场需求低于预期的情况下，受全球局部战争、贸易摩擦带来的窗口期、矿山类大宗产品价格持续稳定等因素影响，出口工程机械市场持续上升，我国2023年工程机械出口整体保持高速增长。目前，工程机械行业集中度不断提升，竞争激烈。呈现如下特点：一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升，产品竞争力加强，与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，公司产品在舒适性、智能化、操控性、产品稳定性等方面均处于国内领先及国际先进水平。工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要表现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本；2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，在房地产等行业持续下降诸多因素影响下，工程机械国内市场需求疲弱，主要产品出现较大程度下滑。在出口方面，工程机械增速虽然有所放缓，但亦保持了较高的增长速度。公司穿越行业周期，主动应对市场形势变化，深化改革，加快结构调整，战略产品、战略业务得到进一步发展，国内市场产品占有率进一步提升，海外营业收入再创历史新高，经营业绩继续向好。报告期内，公司实现营业收入 1,054,086.26万元，比去年同期增长5.43%；实现归属于母公司所有者的净利润 76,541.93万元，比去年同期增长21.16%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 70,206.35万元，较去年同期增长176.53%。2023年主要工作情况如下：
（1）持续增长，公司出口业务取得新突破
紧盯海外市场机遇，完善海外销售渠道建设，进一步强化集团内销售协同，增加销售渠道覆盖率；建立海外业务高管联系点机制，快速反应，为一线市场配置资源；赋权担责，加大考核激烈力度。实行海外代理服务分级管理，发展海外服务站，全面调研全球代理服务水平，制定一国一策服务方案，进一步提高海外服务质量。全年海外出口收入实现58.78亿元，同比增长33.73%,出口收入占比达到了 55.77%。实现了挖掘机、装载机出口新突破，有效弥补了国内市场下行带来的不利影响。
（2）结构调整取得阶段性成果，战略产品、战略业务取得了进一步发展 打造产品差异化竞争优势，借助人无我有的集团资源优势，调整产品结构，加速向高利润、高附加值的大吨位产品转型。大马力产品逐步实现国产化替代；大马力产品出口市场取得新进展，实现了公司产业升级；新能源产品完成多台新产品开发，大吨位装载机和静液压装载机实现了销售新进展；一体化智慧施工聚焦土方、道路、矿山场景，明确了产品组合、推广要求，新疆矿山魔方项目已成型，打响矿山魔方市场化第一枪。此外，公司加强多元化发展，挖掘机以及装载机产品都实现了逆势连续增长，公司后市场快速增长，拓展了企业价值周期，拉动了公司产业链纵向延伸。
（3）信息化与业务深度融合，助力公司数字化转型升级
实施数字化升级项目，并从业务层需求出发，精准开发“让业务应用数据更简单活动”项目，深度挖掘业务数据，建立信用评估模型、处理、风险预警等信用数据体系；建立 6大类主机产品 100余种机型准时化交付 PTF模型，实现从订单签订到排产交付业务全流程跟踪管理，以数据量化驱动生产过程问题优化改善；实现产品成本及降本穿透项目实现成本、降本数据高效、准确计算。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
1、主营业务收入 9,514,755,674.06 90.27 8,945,397,537.29 89.47 6.36
分行业
工业产品销售 7,924,478,218.76 75.18 7,880,965,647.60 78.83 0.55
商业产品销售 1,590,277,455.30 15.09 1,064,431,889.69 10.64 49.40分产品工程机械主机产品 6,765,569,765.55 64.18 6,219,350,585.97 62.21 8.78工程机械配件及其他 2,749,185,908.51 26.09 2,726,046,951.32 27.26 0.85分地区国内片区 3,636,553,442.27 34.50 4,549,953,641.44 45.51 -20.07国外片区 5,878,202,231.79 55.77 4,395,443,895.85 43.96 33.73分销售模式直销 3,950,389,021.96 37.48 3,739,350,906.13 37.40 5.64经销 5,564,366,652.10 52.79 5,206,046,631.16 52.07 6.88
2、其他业务收入 1,026,106,895.07 9.73 1,052,437,321.70 10.53 -2.50
增长33.73%；同时，海外挖掘机销量增长，商业产品销售收入较去年同期增长49.40%； （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
工程机械主机公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
适用 □不适用
2022年底国三切国四，存货处于低位水平。2023年底主要应对海外市场需求，储备增加。
□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期山推(香港)控股有限公司投资设立山推中东公司及山推乌兹公司，持股比例100%，本年度纳入合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
前5大客户中，雷沃工程机械为山东重工集团全资子公司潍柴控股集团有限公司的全资子公司，公司董事冯刚为其董事长；山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）为山东重工集团的全资子公司，公司副董事长张民为其副董事长、总经理，公司董事、总经理李士振先生为山重建机的董事长。上述客户与本公司构成关联关系。
前五名供应商中，临沂山重挖掘机有限公司为山东重工集团全资子公司山重建机的全资子公司，公司副董事长张民为其董事长、总经理；潍柴动力受山东重工集团实际控制，公司董事冯刚先生为潍柴动力副总经理，董事肖奇胜先生为潍柴动力副总经理。上述供应商与本公司构成关联关系。
3、费用
研发费用 457,777,344.77 398,410,815.52 14.90 紧跟市场需求，加大研发投入
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响LE20装载机 开发更高性能、效率更高的产品 实现批量生产 开发新产品领域 开拓新能源领域，创造新市场LE70装载机 开发更高性能、效率更高的产品 实现批量生产 开发新产品领域、满足更多工况需求 提升产品竞争力，巩固现有市场SG27平地机 开发更高性能、排放标准更高的产品 实现批量生产 开发新产品领域 提升产品竞争力，巩固现有市场SMT50铣刨机 开发更高性能、排放标准更高的产品 实现批量生产 开发新产品领域 提升产品竞争力，拓展新市场SR30单钢轮压路机 开发更高性能、排放标准更高的产品 实现批量生产 拓展国外高端市场 提升产品竞争力，拓展新市场SD17T推土机 开发更高性能、排放标准更高的产品 实现批量生产 开发新产品领域、满足更多工况需求 提升产品竞争力，创造新市场SD60推土机 开发更高性能、效率更高的产品 实现批量生产 开发新产品领域、满足更多工况需求 提升产品竞争力，扩大销售规模L76装载机 开发更高性能、排放标准更高的产品 实现批量生产 开发新产品领域、满足更多工况需求 提升产品竞争力，扩大销售规模DGL530冷再生机 开发更高性能产品 实现批量生产 开发新产品领域、满足更多工况需求 提升产品竞争力，扩大销售规模SPF90摊铺机 开发更高性能产品 实现批量生产 开发新产品领域 提升产品竞争力，拓展新市场挖掘机驾驶室 拓展产品线 实现批量生产 开发新产品领域 提升产品竞争力，拓展新市场DH24-Gi2智能推土机 开发高性能产品 进入批量生产 拓展公司产品线 提高产品竞争力，拓展新市场SD17-Gi2智能推土机 开发高性能产品 进入批量生产 拓展公司产品线 提高产品竞争力，拓展新市场SR26-Gi2智能压路机 拓展产品线 进入批量生产 开发新产品领域 开拓新领域，创造新市场SR22H-Gi2智能压路机 拓展产品线 实现批量销售 拓展新产品领域 开拓新领域，创造新市场
5、现金流
(1)经营活动产生的现金净流量为34,945万元，比上年同期减少3,072万元，主要是本期采购付款增加。
(2)投资活动产生的现金净流量为12,844万元，比上年同期增加27,641万元，主要是本期结构性存款投资金额减少。
(3)筹资活动产生的现金净流量为-48,223万元，比上年同期增加12,330万元，主要是2022年购买山推（德州）公司和山东德工公司支付37,191万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是报告期内计提信用减值损失、资产减值准备、无形资产摊销和固定资产折旧，以及对联营企业的投资收益。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
境外资产占比较高
□适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
注：交易性金融资产为公司本期利用闲置募集资金所做的结构性存款。本金1.5亿元，公允价值变动为1,897,413.23元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
投产，实现预计收益，剩余项目预计在2024年12月底建设完成2020年11月27日 详见2020年11月27日公布的《第十届董事会第五次会议决议公告》及相关公告文件以及2023年3月25日公布的《关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的公告》研发中心
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比无重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期实际损失2,205.59万元。套期保值效果的说明 为避免汇率价格大幅波动给公司出口业务带来的汇率风险，进一步锁定公司已经签订的合同利润，公司进行了相关外币的外汇套期保值业务。衍生品投资资金来源 公司自有资金
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
的理财产品。 0
中国证监会核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888号），公司非公开发行不超过236,705,601股新股，本次发行实际发行数量为236,705,601股，每股面值1元，发行价格为每股2.88元，共募集资金人民币681,712,130.88元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币3,977,688.81元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币677,734,442.07元。上述资金于2021年4月15日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2021]第3-00014号”《验资报告》予以验证。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（2） 截至期末投资
进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可
使用状态日期 本报告期实现
的效益 是否达到预计
效益 项目可行性是否
发生重大变化
承诺投资项目
高端大马力推土
机产业化项目 否 44,600.00 44,600.00 14,465.99 29,673.38 66.53%2024年12月31日 23,862.91 是 否偿还银行借款、补充流动资金 否 23,571.21 23,173.44 23,274.77 100.44% 不适用 否小计 -- 68,171.21 67,773.44 14,465.99 52,948.15 -- -- 23,862.91 -- --超募资金投向无合计 -- 68,171.21 67,773.44 14,465.99 52,948.15 -- -- 23,862.91 -- --期。本次调整以及延期不改变募投项目实施主体、用途及方向、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。详见刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上于2023年3月25日披露的《关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-006）。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 剩余金额用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交 160,000.00 3,920,376.63 362,049.14 91,358.06 43,133.49 32,313.50
易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现等
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的未来发展趋势及机遇
公司所处行业属工程机械行业，是投资驱动型行业，行业发展景气具有周期性，受固定资产投资、宏观调控、汇率和原材料价格影响较大。公司产品推土机、压路机、装载机主要用于基础建设等土石方工程，混凝土机械主要运用于高速铁路、桥梁建设、水利水电、高层建筑等方面，公司未来业绩更多地受到基础设施建设的影响。
2024年是建国75周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，也是系统深化改革、实现高质量发展的重要一年。中央经济工作会议指出，2024年坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
2024年，加大宏观政策力度巩固回升向好态势，从积极的财政政策适度加力、提质增效，用好财政政策空间，着力扩大国内需求，激活民间投资内生动力，将为工程机械行业高质量发展提供强力支撑。国际市场方面，2024年，全球工程机械市场规模依然庞大，对于中国工程机械企业而言，海外拓展的机会很多。
但也应清楚的看到，我国工程机械发展虽取得一定成效，但行业发展不平衡不充分的问题还比较突出，由于出口进入高基数阶段、海外品牌的供应逐渐恢复等因素，2024年海外出口也将面临一定压力，产业发展重大机遇与严峻挑战并存。
2、公司面临的行业竞争格局
目前从事工程机械行业的企业较多，竞争尤为激烈。国内工程机械市场已进入成熟期，市场保有量巨大，随着环保法律法规以及新技术的提升，设备的更新需求将持续存在，设备更新节奏不断加速。同时，机械化水平不断提高也促使设备销售增加，尤其是对小型设备的需求在城市和农村地区都在增加。从竞争格局看，龙头企业占据主要市场，具有较高的市场占有率，并且具有价格控制能力，行业集中度提升，国产品牌强势崛起，龙头企业打破外资垄断；智能化、大数据、新能源、5G等新技术逐步在行业中应用，行业智能化和数字化转型加快。
从全球看，受地缘政治冲突升级和保护主义影响，国际市场竞争更加激烈，全球金融市场波动性上升，汇率波动、全球供应链短缺等增加了工程机械出口的不确定性，美国、欧洲及日本等本土品牌加速恢复，产业发展重大机遇与严峻挑战并存。
就公司而言，经过40多年的发展，公司形成了推土机、道路机械、装载机、挖掘机等系列主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链。其中推土机以绝对优势领先行业其他生产制造商，根据行业机构的统计，目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、约翰迪尔、纽荷兰等五家有影响力的推土机制造商，公司是继卡特彼勒、小松之后又一个产品系列齐全、市场分布广泛的推土机制造商。从国内来看，推土机行业主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，行业内集中度较高，前6名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在95%以上。经过多年的经营积累，公司推土机在产品质量、市场知名度、用户口碑等各方面都有强大的品牌优势，继续保持了行业领军态势。
在装载机方面，行业内销量高度集中，行业前四名占据行业70%以上的销量份额，公司装载机产品份额处于行业第二梯队。公司在重工集团的整合优势下，依托集团黄金内核产业链优势，构建绿色制造体系，加大设备与研发投入，完善产品系列，大吨位、电装、静液压产品销量同比大幅增长，产品市场竞争力进一步提升的同时，通过不断拓宽销售渠道，打造遍布全国的销售服务网络，促进了市场份额的不断提升，在整个行业下滑的背景下，逆市上涨，装载机市场占有率实现较大幅上升，进一步缩小与第一梯队的差距。
就压路机而言，根据行业机构统计，行业市场份额前三名分别为徐工、柳工及三一重工。
近年来公司大力发展道路机械，制定液压压路机销售激励政策，探索小型及大型压路机细分市场，创新租赁销售模式，拓展销售渠道，并建立代理商压路机专职部长考核机制，依靠产品技术和渠道方面的资源优势，公司压路机产品市场竞争力逐步提升，在整个行业下滑的背景下逆势上涨，市场占有率实现大幅上升，国内市场占有率达到第三名，较去年同期提升2位。
公司零部件产品涵盖履带链轨、工程机械四轮、液力变矩器、变速箱、驾驶室、金属结构件、保养件和易损件等，凭借先进的技术、制造工艺，覆盖了工程机械后市场的中高端市场，在工程机械配件行业中，山推零部件在品牌、质量和研发方面具有明显优势。
2023年度，公司因地施策、精准销售，加强新渠道开拓及市场覆盖程度，大力开发新产品，加快销售网络建设，扩大区域销售额，升级电商平台，有效提高了工作效率和客户满意度。
同时，公司持续加大自动化、智能化项目的推进，进一步提高产品质量的稳定性，改善成本，零部件产品结构调整进一步优化，2023年适应市场的产品较去年同期有较大幅度增长。
3、公司未来的战略发展规划
公司“十四五”发展战略思路：以“一个专注、三大转型、四大能力”为主线，实现高质量发展。其中：
一个专注：专注工程机械，做精产品，做强市场。
三大转型：由过去单一产品向一体化营销转型、由以代理为中心向以客户为中心转型、由现代化管理向数字化管理转型。
四大能力：建设产品研发能力、建设营销服务能力、建设质量成本控制能力、建设数字化转型能力。
4、公司2024年经营计划
2024年经营目标：营业收入140亿元，其中海外收入85亿元。
5、公司2024年主要做好以下工作：
（1）产品竞争力大提升硬仗
就研发产品而言，一是加大研发投入，加力提速仿真分析、整机验证、核心零部件实验能力建设，提升研发质量和产品水平；二是深度融入正向研发理念，以客户需求为导向，提高研发效率，从性能、质量、成本等方面打造公司产品差异化优势。
就在售产品而言，一是着力通过打造样板工程竞争优势；二是装载机、推土机等产品持续优化传统燃油动力总成配置，深化差异化优势，新能源产品发挥集团内资源协同优势，优化能量管理，优化控制程序，能耗较竞品低10%；三是以应用工程为载体，加大专版产品设计、改进，特别是增强沙漠高温、极寒工况等特殊工况的产品适应性。
（2）营销能力大提升硬仗
一是全力以赴抓出口。搭建海外子公司经营管理体系，提高海外子公司运营效率和质量，充分发挥本土金融、本土招聘、配件前置等功能；加强一线技术支持力量，打通产品线，建立业务和技术干部海外调研机制，现场解决问题。二是抓牢优质大客户，以大客户带动效用，切实提升营销能力。
（3）服务能力大提升硬仗
一是在全球市场叫响“山推服务”品牌，建成全球服务网点1100家，国内700家，国外400家；建设全球培训中心，为服务网点培育专业服务人才。二是建立具有竞争力的山推供应链体系和内部质量保证能力；厘清配件前置管理模式，依托海外渠道、集团资源、自有资源，大力提高配件前置规模和服务、配件满足率，为营销提供强有力支撑。
（4）运营质量大提升硬仗
一是抓风险防控机制建设和有效运行，优化金融方案和支持政策，提高“融资租赁”渗透率；调整整机存货管理职能，带动销售计划、生产计划精准度提升，降低存货，提升两金周转效率。压实价值管理职能，理顺产品价值管理、销售价格管理、采购价格管理流程，倒逼产品开发成本控制、采购成本控制、制造费用控制等，确保实现降本目标。
（5）文化生态大提升硬仗
一是改革销售、研发等体系薪酬分配方式，薪酬向为企业创造价值的人倾斜。积极导入激情文化，燃起“不争第一就是在混”的激情和斗志；激发“一天当两天半用”的效率；打造“上下同欲”“干就负责、做就到位”的执行力，从上到下彻底激活各级干部队伍干事创业的强大生命力。二是抓人性化管理。把引导做明白人的“事前三个明白”、 推动做勤快人的“事中两个提醒”、激励做成功人的“文化之星选树和奋斗者评议”、鞭策不尽责人的“月度四不放过”持之以恒地做下去。三是抓月度关键岗位评价和月度运营分析，把“干部能上能下、收入能高能低、人员能进能出”变成常态。
6、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素
（1）宏观政策调整及国际局势不稳定风险
公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关，基建项目、财政政策、货币政策等将会直接影响工程机械行业市场需求量。国际市场方面，区域政治形势紧张、地区经济受到制裁、贸易保护主义、政府政策引导影响国际市场需求、市场价格变化。
应对措施：积极关注政策导向，针对有可能出现的政策类风险，提前预防和布局，进行适应性调整，将可能引起的损失降到最低。在国际业务方面，各区域市场均衡发展，增加收入、利润来源渠道，联合中信保国家风险评估，制定合理的区域发展规划，降低非预期因素带来的损失。
（2）汇率风险
随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，海外销售体系日益完善，受国际收支及外汇储备、政治局势及人民币汇率走势不确定性的影响，导致结算或收汇金额与合同金额存在差异产生损失的可能性。
应对措施：加快回收货款，缩短货款回收期、扩大人民币结算、贸易融资、合同约定、加强对外汇存款的管理。
（3）原材料价格波动的风险
公司以钢材为主的原材料可能受到多种因素的影响，价格存在波动风险，对公司成本控制带来较大压力。
应对措施：依托山东重工集团集采平台，积极推进供应商战略合作，制定高效能的采购方案，实现原材料集中采购，降低原材料采购成本；严格控制原材料采购计划，积极推进新材料新技术新工艺的应用，持续降低成本。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月10日 公司 电话沟通 机构 工银瑞信 公司经营情况以及重点举措、2023年的重点工作、国企改革重点措施情况、海外市场发展情况 详见刊登在巨潮资讯网调研活动信息公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000680&stockCode=000680#research
2023年05月23日 公司 实地调研 机构 交银施罗德 公司对行业的判断和应对措施、公司员工的管理和激励、公司财务报告相关问题
2023年05月25日 公司 电话沟通 机构 中泰证券易方达基金公司2023年一季度经营情况及可持续性、2022年销售收入中主机分类收入及占比、国企在经营思路上的变化、配件收入的来源、公司的股权激励实施情况
2023年05月25日 公司 电话沟通 机构 中泰证券华泰证券（上海）资产管理有限公司 集团内部协同优势及发展现状、2022年主要收入构成情况、2023年海外业务发展战略情况、企业未来发展展望、公司治理以及员工激励问题
2023年06月01日 公司 电话沟通 机构 汇华理财有限公司长江证券、兴业证券中泰证券、华泰资管 行业发展形势判断以及应对措施、公司产品及海外业务发展情况、公司配件业务情况、公司的股权激励实施情况以及与卡特、小松比，山推产品的竞争优势2023年06月02日 公司 实地调研 机构 东莞万葵丰盛资本 行业发展形势判断以及应对措施、国四排放升级的影响、工程机械配件业务的发展、2023年一季度经营情况及可持续性以及与卡特、小松比，山推产品的竞争优势2023年06月02日 公司 实地调研 机构 中银证券、天弘基金长盛基金、新华基金华夏基金 行业发展形势判断以及应对措施、2023年海外业务发展战略情况、公司股权激励情况及企业文化2023年06月05日 公司 电话沟通 机构 中泰证券、太平基金德邦基金 行业发展形势判断以及应对措施、公司产品及海外业务发展情况、公司配十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|