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| 浙江震元(000705)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求
公司所处行业为医药行业，医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保障和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着社会经济发展，医疗可及性优化、居民健康意识的持续提升和社会老龄化程度进一步加深，老年、妇女、儿童等重点人群的需求和行为发生转变，未来我国医药行业仍将保持持续、稳定的增长态势，为公司发展提供良好机遇。
（一）深化医药卫生体制改革，促进医药行业持续健康发展。
2023年，我国医药卫生体制改革驶入深水区，药品相关政策法规陆续出台，药品监管体系建设不断完善，集采工作制度化、常态化开展，医保目录动态调整机制日益成熟，为行业高质量发展提供制度保障。同时，国内医药领域反腐力度持续加大，推动行业持续健康发展。
医药方面：国家医保局《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》提出了2023年医药集中采购和价格管理的目标任务，实现扩大药品集中采购覆盖范围，同时，加强药品价格监管，建立药品价格联动调整机制，确保药品价格合理、稳定。国家药监局发布《药品标准管理办法》，规范了药品标准制修订程序，推进了药品标准能力建设，加强药品全生命周期管理，全面加强药品监管能力建设，促进医药产业高质量发展。《医药工业高质量发展行动计划（2023－2025年）》指出给予医药研发创新全链条支持，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。特别指出要充分发挥中医药独特优势，加大保护力度，维护中医药发展安全。
医疗方面：《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》从基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等维度提出了28项具体措施和5个专项行动，进一步完善医疗质量安全管理，进一步优化医疗资源扩容和均衡布局。
医保方面：《关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知》提出持续推进健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系，不断增强基本医疗保障能力。国家医保局、人力资源和社会保障部发布关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》的通知，本轮医保目录调整，共有 126 个药品新增进入国家医保药品目录，1个药品被调出目录。143个目录外药品参加谈判或竞价，其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为 84.6%，平均降价 61.7%，成功率和价格降幅均与2022年基本相当。今年的目录调整，加大对创新药的倾斜和支持，更好弥补了罕见病等重点领域保障短板，大幅完善续约规则，初步建立基本覆盖新药全生命周期的支付标准形成机制，有力推动产业发展的价值取向。
医药领域反腐方面：2023年5月，国家卫健委等14部门联合印发《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》，要求健全完善行风治理体系，重点整治医药领域突出腐败问题。7月，国家卫健委等10部门联合印发《关于开展全国医药领域腐败问题集中整治工作的指导意见》，开启了为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。本轮医疗反腐聚焦医药行业关键少数和关键岗位,坚决整治违规违纪违法行为,构建风清气正的行业氛围,为医药卫生事业高质量发展提供保障。
（二）合成生物技术日趋成熟，产业迎来蓬勃发展。
合成生物技术被认为是继发现DNA双螺旋结构和人类基因组测序后的第三次生物技术革命，侧重创造自然界中尚不存在的人工生命系统，应用涵盖医药、化工、能源、食品及农业等众多领域。合成生物学相较传统化学合成、动植物资源提取、生物发酵，在安全生产、生产成本、技术效率、环境友好等方面具备明显优势。近年来，世界各国纷纷把合成生物技术及产业化提升作为国家战略，以我国为例，陆续出台了《关于全面加强基础科学研究的若干意见》《国家创新驱动发展战略纲要》《国家生物技术战略发展纲要》《“十四五”生物经济发展规划》等有关文件政策，对合成生物学的技术创新和产业发展进行了战略布局和规划，为合成生物产业高质量发展营造了良好的生态氛围和政策环境。
2023年，在中国和欧美发达经济体，是合成生物学行业蓬勃发展的一年。从投融资来看，在中国有超过80个有关合成生物学的企业项目获得投资，单个项目的融资额从几千万到几十亿不等，总投资金额超过200亿人民币，其中最大融资项目是凯赛生物的“开展系列生物基聚酰胺材料方面的战略合作“项目，达66亿。根据不完全统计数据，国外也有超过30项涉及合成生物学的项目获得投资，总投资额超过30亿美元。这显示了合成生物学行业的投资热度依然高涨。在多重利好因素助力下，合成生物行业正在渐入高速发展时期，众多生物医药企业纷纷进军合成生物学赛道，借力合成生物技术降本增效，实现产业化升级。
2024年国务院政府工作报告指出，积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造产业被定位为我国未来的新增长引擎。
（三）原料药产业政策导向明确，推动原料药持续高质量发展。
随着我国医疗保障覆盖面及保障力度不断加大，人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢病患病率的不断扩大，我国医药需求将会持续增长，市场发展空间广阔。原料药是我国医药行业的基础，也是我国医药行业的重要子行业。近几年，国家支持原料药发展政策密集出台、集中带量采购政策常态化推进等诸多有利因素推动了我国原料药行业高质量发展；随着国家药品集中带量采购政策的执行，国内药品行业定价权已逐渐从药品销售端转向药物生产端，把控管理好药物生产质量与成本已成为药企核心竞争力，越来越多的药品生产企业开始认识到原料药与制剂产业链完整的重要性。从行业发展来看，中国的仿制药生产与销售也将从“营销为王”过渡到“原料药为王”的时代。
国家发改委、工信部于2021年11月联合发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》强调了化学原料药的行业基础和战略地位。首先，化学原料药是药品的基础原料，处于医药产业链的上游，是保障下游制剂生产、满足临床用药需求的基础，是影响药品质量、制约产能的主要环节。截至目前，国内企业获批的化学原料药有近2000种（不含医药中间体），绝大多数制剂产品的原料药都可以在国内生产，为医药产业稳产保供发挥了重要支撑作用。
其次，原料药是医药产业的重要组成部分。2020年，纳入统计的规模以上原料药企业有1300家左右，原料药总产量超过 200万吨，营业收入近4000亿元，占到全部医药制造业的16%。
再次，原料药是我国医药产业参与国际竞争的优势长板。我国是世界最大的原料药生产与出口国，原料药出口交货值占到营业收入的22%。要求加快技术创新升级，推动绿色低碳发展，推动产业布局调整，推动国际化发展上台阶，其中推动产业布局调整方面强调：一是布局发展一批高水平的产业园区。综合考虑原料、市场、技术等因素，在发展基础较好、区位优势突出、要素资源充裕的地区，比照国际先进水平，布局建设世界一流的产业集聚区和生产基地。二是推动企业向适宜园区集聚。推动新建原料药项目进入适宜区域及合规设立的化工（医药）园区，引导现有原料药企业在区域间优化调整布局，提高原料药集中生产水平。三是改造提升现有产业园区。提升园区公共基础设施保障能力，通过合理规划，实现上下游产品配套、公用系统共享、资源综合利用、污染物集中处置和智慧管理。四是推动原料药生产规模化和集约化。
工业和信息化部等九部门联合发布的《“十四五”医药工业发展规划》明确指出，国内原料药绿色生产和布局问题仍需解决，重点开发可实现更高效率、更优质量、绿色安全的原料药创新工艺。到2035年，医药工业实力将实现整体跃升；创新驱动发展格局全面形成，产业结构升级，产品种类更多、质量更优，实现更高水平满足人民群众健康需求，为全面建成健康中国提供坚实保障。在政策收紧下，老牌原料药企业优势凸显，壁垒提升，加剧行业的集中度，提升“过关”原料药企业的盈利能力，行业呈现一种“剩者为王”的态势。
（四）在加快构建新发展格局下，药品流通行业进入变革关键期。
医药流通企业通过提供充足的仓储空间、专业的医药管理人员、覆盖广泛的物流和医药销售渠道，在与上下游的买卖交易中获取利润差，以此支付在医药产品流通环节所产生的仓储费、管理费、物流费、销售费，并获得适量的利润。在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，药品流通行业迎来发展新机遇。根据商务部2023年8月发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，药品批发市场销售额为21,526亿元，扣除不可比因素同比增长5.4%。从销售情况看，大型药品批发企业销售持续增长、增速放缓。
2022年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长6.7%，增速下降2.4个百分点。从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高，2022年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的 75.2%，同比提高 0.7 个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的 96.1%。在行业政策趋势的推动下，作为拥有较强渠道优势、客户优势和服务优势的龙头企业始终强者恒强，行业资源向大型企业集中，兼并重组加快，以并购重组、强强联合扩大市场覆盖率，提升集约化程度，分、散、小的市场格局将逐步消失，行业集中度将继续提高，为行业高质量发展提供源源不断的动力。
国家药监局南方医药经济研究所数据显示，2023年医院、实体药店、基层医疗与网上药店市场药品销售额分别同比增长4.8%、3.3%、10.5%与18.3%。其中，医院与基层医疗市场增速由负转正，较2022年全年分别加快7.6、14.0个百分点，市场显著复苏。
（五）在存量竞争格局下，零售药店加快推进健康服务的升级步伐。
2023年2月，国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，加速推动将定点零售药店纳入统筹基金结算范围，意味着统筹医保对零售药店的支付支持逐渐加大，也对药店申请相关资质提出更高要求。
根据商务部2023年8月发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，药品零售市场销售额为5,990亿元，扣除不可比因素同比增长10.7%，增速同比加快3.3个百分点。截至2022年末，药品零售企业连锁率为 57.8%，比上年提高 0.6 个百分点。2022年销售额前100位的药品零售企业销售总额2184亿元，占全国零售市场总额的36.5%，同比提高0.9个百分点。截至2023年9月底，全国药店总数达652471家，其中连锁门店376,657家，单体药店275,814家。全国药店连锁率为57.7%。与2022年年底相比，2023年前三季度全国共增加29,172家药店，包括16,634家连锁药店与12,538家单体药店。在行业规模扩张的同时，零售药店也面临着经营成本提升、毛利率下滑的挑战。受老年患者被社区、医院等终端分流，药店竞争加剧等影响，传统的药品零售渠道增速放缓。在政策规范化、带量采购常态化、处方外流加速的大背景下，医药零售行业进入洗牌阶段。头部连锁通过自建新店、并购、加盟等方式，“跑马圈地”稳步推进，行业集中度有望持续提升。随着2023年三季度一心堂门店数达到10,008家，大参林、一心堂、老百姓与益丰药房四大民营上市连锁已全面迈过万店门槛，开启竞争新格局。
（六）中医药产业创新享政策红利，促进中医药加速发展。
《“十四五”中医药发展规划》要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持中西医并重，传承精华、守正创新，实施中医药振兴发展重大工程，补短板、强弱项、扬优势、激活力，推进中医药和现代科学相结合，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，推进中医药现代化、产业化，推动中医药高质量发展和走向世界，为全面推进健康中国建设、更好保障人民健康提供有力支撑。同时提出，到2025年中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。党的二十大报告中明确指出要“促进中医药传承创新发展，推进健康中国建设”，肯定了中医药在医疗救治上的独特优势和重要作用，促进中医药传承创新发展，是推动健康中国建设的要求。
2023年 2 月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，覆盖了中医医疗服务、中西医协同、中医药传承创新、人才队伍建设、中药产业、中医药文化建设和国际化发展等各个方面，进一步加大对中医药发展的支持和促进力度。2023年4月，国家中医药管理局等八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，提出包括加强中医药文化时代阐释、打造中医药文化传播平台、加大中医药文化活动和产品供给、促进中医药文化海外交流等12项重点任务，旨在大力弘扬中医药文化，为中医药振兴发展、健康中国建设
（2）收入前10名门店情况
序
号 名称 地址 开业日期 面积
（㎡） 经营
模式 物业权
属
1 善禄堂药店 浙江省绍兴市越城区中兴北路月丽大
厦一楼、二楼2009年4月 535 自营 租赁
2 震元堂药店 浙江省绍兴市越城区胜利东路1号一
至二层2001年4月 1,330 自营 租赁
3 诸暨大药房 浙江省诸暨市陶朱街道健民路18-14、
18-15、18-16、18-17营业房2019年3月 141 自营 租赁
4 上虞健康药店 浙江省绍兴市上虞区百官街道半山路
129-139号2003年11月 712 自营 部分自有部分租赁
5 新昌大药房 浙江省绍兴市新昌县南明街道鼓山中
路118号-1号一楼2019年5月 205 自营 租赁
6 嵊州兴隆药店 嵊州市三江街道领带园二路188号剡
江越园29-32号2016年5月 440 自营 自有
7 震元堂国药馆 浙江省绍兴市越城区偏门直街97号2012年4月 1,270 自营 租赁
8 延安路药店 绍兴市越城区延安路238-240号2017年4月 116 自营 租赁
9 王充路药店 浙江省绍兴市上虞区百官街道王充路
527号2018年10月 90 自营 租赁
10 广健大药房 浙江省绍兴市越城区东街第309号2007年3月 73.8 自营 租赁
（3）门店变动情况
数量（家） 面积（㎡） 物业权属 对公司业绩的影响
新增门店 22 1,685 租赁 销售额增加225.70万
（4）门店店效信息
每平方米收入
（5）线上销售
子公司震元连锁依托信息化、数据化信息等创新平台建设，通过旗下连锁直营门店及线上B2C、O2O、自建微信商城小程序等形式开展线上销售，主要经营近万余种商品，涵盖处方药、DTP 品种、非处方药、中药材、中药饮片、滋补保健、医疗器械、日用品等与医疗健康相关产品。绍兴市主要业务区域均已全面融合线上和线下的药品零售服务，实现“网订店取”、“网订店送”的便利服务。
平台2023年销售额 同比
O2O（美团/饿了么） 2,614.89 127.26%
B2C（天猫/京东/拼多多） 1,538.10 5.80%手机商城（O2O+B2C） 847.92 -6.83%合计 5,000.91 42.29%
2、医药工业
子公司浙江震元制药有限公司，是国家高新技术企业，建有绍兴市专家工作站、省级博士后工作站、浙江省企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院等，通过自主研发与合作研发相结合，与中国科学院上海高等研究院、中国医学科学院药物研究所、中国药科大学、浙江工业大学等科研院所及研发机构进行技术合作，具有较强的技术研发和科技成果产业化的能力。震元制药从事发酵工业生产五十年，拥有生物发酵法、化学合成法生产原料药以及片剂、胶囊剂、口服混悬剂、口服溶液剂、小容量注射剂、冻干粉针剂等制剂产品的综合生产能力，拥有较强的技术优势和相当的工业化生产经验，坚持原料药、制剂一体化生产，主要生产抗生素类、消炎镇痛类及消化系统类药物，核心产品有丁二磺酸腺苷蛋氨酸、氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、泮托拉唑钠、伏格列波糖、托烷司琼、克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。所有原料药及其制剂产品全部通过药品GMP认证，部分产品品种通过美国FDA和德国GMP认证。报告期内，震元制药启动实施原料药集聚提升项目，进一步保障原料药生产需求，保障原料药与制剂产业链的完整性，将有助于提升原料药技经水平，有利于降低生产成本，有利于丰富原料药新产品，推动企业转型升级。
子公司浙江震元生物科技有限公司，瞄准“健康中国”建设大方向 ，紧抓全球合成生物技术应用兴起机遇，依托中科院天津工业生物技术研究所、天津科技大学、华东理工大学、上海医药工业研究院等国内著名研究机构的科研合作，实现了应用国际先进的合成生物技术成功构建了可高效表达目标产品的生产工程菌，以绿色低碳的生物制造方式大规模生产国内紧缺的多种氨基酸产品的目标，已经形成氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖及抗氧化剂等方向的一系列合成生物新产品、新技术, 主要用作食品及饲料添加剂、保健食品原料（功能性食品原料）、医药原料药及中间体等。报告期内，震元生物生物定向合成年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品上虞产业化基地建设项目有序推进，被上虞经开区评为“红旗工程”，并荣获浙江省国资委首届“领航者杯”创新大赛“技术创新类”三等奖。
2024年3月19日，国家发展改革委向社会公开征求《绿色低碳先进技术示范项目清单（第一批）》意见，清单共 47个项目，震元生物的“生物定向合成技术产业化示范项目”作为过程降碳的示范项目位列其中。
3、中药饮片加工
子公司绍兴震元中药饮片有限公司，是浙江省率先通过新版 GMP认证的中型中药饮片企业，建有浙江省省级中药饮片工程实验室，饮片年加工产能约 3,000吨。中药饮片行业具有较强的地域性特征，震元饮片在规模、技术含量方面均在全省名列前茅，具有较强的地区影响力。
4、健康产品及服务
子公司绍兴市同源健康管理有限公司专门从事生命健康服务，业务范围包括母婴护理服务、医疗服务等，现有母婴护理中心两家，是绍兴市唯一一家“全国百强月子会所”，荣获“中国月子会所行业领头羊企业”、“全国月子会所最佳口碑奖” “年度母婴护理典范奖”等称号，报告期内，震元堂母婴护理中心在第三届全球母婴产业论坛上，荣膺“全国月子会所影响力品牌”奖项；另有中医院一家，并设有中医养生馆，注重发挥中医药养生调理、治未病、慢性病管理等方面的优势，围绕“中医+养生”进一步丰富科室体系建设，完善健康服务管理。
子公司浙江震元健康科技有限公司，主要从药食同源的健康养生产品开发入手，融入中医药文化特色开发健康养生系列产品。报告期内，震元健康科技围绕“药食同源”和“本草科技”两大主线，持续推出“养生茶”“养生膏”“养生酒”“养生饮品”“养生药膳”“养生药浴”等系列产品。集中医药文化展示、体育健康、户外休闲等于一体的震元健康园投入运营，绍兴棒（垒）球体育文化中心商业项目招商进展顺利。
（二）报告期经营情况概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划落实关键之年，公司坚持做强做优做大企业主基调，紧紧围绕“做强医药工业，做大医药商业，做优医药服务，做精中药饮片，做特康养产业”战略目标，强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升，发力“三个一号工程”，努力开创高质量发展新局面。全年累计实现营业收入41.06亿元，较上年减少0.94%；实现利润总额1.10亿元，同比增长7.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,164万元，同比增长4.79%；扣非后净利润为7,821万元，同比增长14.40%。
1、聚焦项目为王，创造企业发展新未来。报告期内，公司紧抓重点项目，不断夯实公司发展根基。一是围绕现代医药产业集群培育，震元生物以“早建设、早投产、早见效”为总要求，加快推进上虞产业化项目建设，一期工程全面竣工，二期工程完成主体建设，被上虞经开区评为“红旗工程”，并荣获浙江省国资委首届“领航者杯”创新大赛“技术创新类”三等奖。震元制药积极推进上虞原料药集聚提升项目，桩基部分完成整体施工。二是围绕数字化转型，以建设“两业融合”试点为契机，以建成“区域煎药中心”典型示范为主攻方向，震元饮片积极推进智慧“越药房”项目建设，一期工程顺利开工建设，有望整体提升公司整体煎药服务能力，解决日益增长的煎药需求。三是围绕收购兼并，震元连锁深化药店“直营+并购+加盟”拓展模式，加快门店拓展速度，优化网点布局，全年新增医保资质药店10家、净增直营门店17家，连锁门店总数达181家；并加紧推进门店帮扶工作，促进零售连锁业务提质增量。
2、聚焦“拓市增效”，持续推进销售新增长。报告期内，公司持续深挖内部潜力，优化提升管理绩效，一是开拓业务渠道，震元制药积极发挥“原料制剂一体化”的产业链垂直优势和国内、国际双循环市场布局，深耕国内市场，拓展等级医院297家、民营医院360家、药店93家、第三终端2673家；氯诺昔康原料药和冻干粉针产品、罗红霉素原料药市场占有率均为全国第一。二是拓展线上消费场景，借助互联网、物联网、大数据等赋能传统产业，震元连锁深化与饿了么、美团等平台的对接，网点数量达69家，并同步发展私域商城，开通震元堂微商城O2O板块线上门店108家，上线品种3500余个，零售电商板块实现销售超5,000万元，同比增长42.29%。同时，震元健康科技启动电商发展规划，构建震元直播电商发展模型。三是持续提升服务赋能，在协助全市医疗机构做好各类物资和药品的采购储备和供应基础上，优化产品结构，引进培育高毛利品种，扩大震元堂品牌参茸、精制饮片销售。
3、聚焦质量为本，助力树立中药新国标。报告期内，公司持续推进“普通饮片提质、精制饮片示范、国际标准引领”三步走战略。一是推动中药材产业国际化，报告期内，全球首个优先级别最高的毒性中药材标准《中医药半夏》正式发布；公司与寿仙谷、浙江省药检院成立浙江中药国际标准起草联盟。二是依托浙江省中药饮片质量控制技术工程实验室开展省级标准化试点项目—常用中药精制饮片质量标准研究，编写形成两册《常用中药精制饮片质量评价标准》，标准总数已达 203个。三是继续推进道地药材基地合作，逐渐形成以“浙八味”为主，涵盖党参、枸杞、半夏、丹参等60多个优势品种群，并打造“一品一码”智控模式，实现中药材流通“来源可追、去向可查、责任可究”。
4、聚焦创新发展，取得产学研创新成果。报告期内，公司持续推进创新驱动发展战略，优化创新资源配置。加大科研创新，震元生物基于合成生物技术的生物发酵法，将其广泛应用于医药、食品、保健品、饲料等诸多领域，并不断推动科技创新、引才育才工作机制，把科研成果更有效地转化为新质生产力，与中科院天津工业生物所、浙江工业大学等专家团队建立深入合作，构建“产学研”紧密结合的创新生产体系，先后取得了《生产神经酸的重组酵母菌株及其应用》美国和日本专利授权、《一种生产L-组氨酸的基因工程菌及其应用》美国专利授权，《一种动态调控磷酸葡糖异构酶产组氨酸的基因工程菌株及其构建方法与应用》等发明专利授权，新获得浙江省科学技术成果登记证书 2项。震元制药注射用氯诺昔康通过一致性评价，成为全国第二家通过该产品一致性评价的厂家。
5、聚焦治理效能，健全建优管理机制。报告期内，公司结合内外部发展环境和生产经营实际，一是健全内控规范体系，按照监管部门的监管新要求、新思路，贯彻落实上市公司高质量发展要求，对公司现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，先后修订完善了《公司章程》《关联交易制度》《对外担保制度》等制度，对公司及子公司规章制度进行梳理汇总并编订成册。二是完善风险管理体系，持续强化质量、安全、环保等工作，扎实推进合同固化系统项目建设，紧盯应收帐款、预付款等重点风险点；集中开展“质量问题攻坚月”“安全生产攻坚月”等系列活动，进一步完善长效管理机制，有效增强风险防控和化解能力，促进公司稳定、健康、持续的发展。三是健全内控检查和评价工作机制，充分发挥内部控制监督预警和内审检查纠错的双重职能，建立起兼职审计员队伍，进一步整合公司内部审计资源，发挥综合监督的协同效应，强化检查、发现问题、整改落实等，促进企业运营质量和经营管理水平提升。
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