|
| 奥联电子(300585)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“3670 汽车零部件及配件制造”。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“367 汽车零部件及配件制造”。汽车零部件行业是汽车产业中的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置，行业的周期性、地域性、季节性受整车销量波动的影响较大。
（一）行业发展情况
2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响，我国汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长。据中国汽车工业协会统计，报告期内，中国汽车产销累计分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分
别增长11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，产销分别完成2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和 10.6%；商用车市场企稳回升，产销分别完成 403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和 22.1%；新能源汽车继续保持快速增长，产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。
2024年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳的发展趋势。据中国汽车业协会分析，在宏观经济持续回升向好和国家促消费、稳增长政策持续推进的影响下，预计2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现一定的增长。
（二）公司所处行业地位变化
汽车零部件行业下游行业为汽车制造业，主要客户为国内外整车厂及其零部件配套供应商。近年来，我国汽车市场的蓬勃发展对上游零部件行业及相关产业起到了良好的促进作用。本土汽车零部件供应商通过多年的摸索和实
践，逐渐进入了国内外主流整车厂的供应商体系，得到了较快的发展。2023年以来，在国家各种汽车促消费、稳增长政策持续发力下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动汽车零部件行业景气度有一定的提升。受益于汽车行业的增长，同时公司深耕汽车电子主业，推进客户结构与产品结构的调整，报告期内，公司营业收入与去年同比增长21.29%。
2024年汽车市场将保持稳中向好态势，公司将跟随国家政策及汽车行业的发展，持续深耕汽车电子主业，推动产品技术创新，提升核心产品竞争力，从而巩固和提升市场份额。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 48,823.42万元，较去年同期增长21.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为522.42万元，较去年同期下降73.58%，扣除非经常性损益后的净利润 388.72万元，较去年同期增长133.32%；截至报告
期末，公司总资产 95,432.05万元，较期初增长3.71%，归属于上市公司股东的净资产 71,996.21万元，较期初增长0.16%。
2、2023年度重点工作
报告期内，公司持续完善内控体系和公司治理，提升规范化管理水平，深耕汽车电子主业，紧紧围绕产品结构调整、
客户结构调整及降本增效专项工作三条主线，推动企业经营企稳回升，进一步夯实了企业持续发展基础。全年主要工作如下：
（1）根据市场需求，优化产品结构
公司在拥有完整的软硬件、结构、CAE 等技术能力基础上，遵循“投产一代、研发一代、储备一代”的研发布局原
则，坚持自主创新，一方面，着眼长远发展，在充分进行市场调研的基础上开发新产品，另一方面“以客户为中心”，根据客户最新需求，推进现有产品迭代升级。报告期内，公司启动怀挡（下一代换挡器）产品开发，取得长安客户定点，为公司怀挡产品在其他客户的拓展起到了良好的示范作用；把握新能源热管理系统产品发展趋势，开发了商用车电池热管理系统并实现小批量供货，同时启动了 PTC 加热器项目立项；电子油门踏板总成、换挡器控制器等现有产品已根据市场需求进行迭代升级，增强客户合作粘性，持续提升客户满意度，持续为客户创造价值。
（2）推进大客户战略，优化客户结构
优化客户结构，建立客户评级管理体系，集中公司销售、技术、项目管理、采购及制造等各种优势资源，对商用车、
乘用车大客户和新能源头部车企等优质客户进行多品类产品的业务拓展，从而提高单个客户的销售规模，降低市场拓展成本，改善盈利水平。报告期内，公司在持续做大现有量产项目收入规模的同时，积极拓展优质客户新车型项目定点，涵盖长安、比亚迪、一汽、吉利、广汽丰田/埃安、东风/济南马勒、东风商用车、蔚来、零跑等车企。
（3）实施精细化运营，推进专项降本工作
推进全员全流程降本增效工作的开展，实施财务信息化升级、启动车间现场改造等措施，进一步提升企业精细化运
营。报告期内，成立技术工艺降本、生产性物料采购降本、制程降本、三包索赔降本以及人效提升等各类专项工作小组，逐步整合母子公司供应链资源，加强供应商资源共享，有效完善从项目立项评审、降本核算以及奖惩兑现的系统运行机制，动态可视化管控降本项目推进，确保降本专项工作落到实处。
（4）抓住新能源产业发展契机，深耕主业并探索新的增长点
新能源汽车行业的快速发展为公司带来了挑战的同时也带来了发展机遇。公司作为汽车零部件企业，通过专注于核
心业务领域，实现专业化和精细化管理，提升产品和服务的质量与竞争力，在明确定位的基础上，充分发挥公司多年的客户资源优势以及与整车厂深度合作，不断加大研发投入，通过技术创新来推动产品升级，持续进行产品优化，并加大与新能源车企的研发合作。公司在保持核心业务稳定的同时，探索新的增长点，增强市场竞争力，并为公司长期持续发展打下坚实的基础。在深耕汽车电子主业，大力拓展新能源汽车零部件市场的同时，有序推进钙钛矿业务，报告期内奥联光能已完成钙钛矿太阳能电池实验室建设并投入使用，包括两条实验线（一条工艺实验线、一条应用实验线）的全部设备安装并完成工艺调试，完成50MW中试线核心工艺设备的整线搭建，10月底通过50MW中试线核心工艺设备成功试制60cm×60cm电池组件，目前50MW中试线（目前主体是核心工艺设备）处于整线调试优化阶段。
（5）持续完善内控体系和公司治理
报告期内，公司进一步完善内控体系建设及公司治理，强化信息披露事务管理，增强规范运作意识。加强《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的学习，围绕信息披露、内幕信息、董监高责任与义务、上市公司独立性、独董制度改革等方面组织培训。根据法律法规、规章制度、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，全面、审慎修订/制定了《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》等上市公司治理制度。根据《重大信息内部报告制度》完善内部信息报告传递机制，加强重大事项合规性管理，提升内部信息传递及时性及信披质量。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
换挡控制器 销售量 只 831,145 537,247 54.70%生产量 只 824,278 562,882 46.44%库存量 只 226,587 233,454 -2.94%电子油门踏板总成 销售量 只 2,818,209 2,328,285 21.04%生产量 只 2,911,228 2,311,132 25.97%库存量 只 939,322 846,303 10.99%汽车内后视镜 销售量 只 566,266 438,867 29.03%生产量 只 622,156 485,178 28.23%库存量 只 190,453 134,563 41.53%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用1.换挡控制器销售量较上年同期上升54.70%，产量较上年同期上升46.44%，主要是报告期内换挡控制器订单增加，销售量上升所致。2.汽车内后视镜销售量较上年同期上升29.03%，产量较上年同期上升28.23%，库存量较上年同期上升41.53%，主要是报告期内汽车内后视镜订单增加，销售备货所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响二代旋钮换档器的开发 设计出舒适性（晃动量、手感）更高的旋钮换档器，同时兼顾模块化设计要求 已量产供货 全面升级旋钮换挡器产品的性能和舒适性指标，开发出具备产品和成本竞争力的二代产品 提升产品的性能指标，提升产品的品质，形成适合奥联生产制造且稳定可靠的旋钮换挡器产品系列，从而提升市场口碑电感式电子油门踏板的开发 设计出基于电感原理的电子油门踏板，来 电感式油门技术开发及验证均已完成，已 开发出适用于纯电动汽车的抗电磁干扰的 提升产品的性能指标，可以适应客户多应对高抗电磁干扰的应用场合 具备开发完整的电感式油门能力 加速踏板 元化的需求拨钮式电子换挡器产品预研 扩展全新的产品品类，开发小体积小行程，拨动换挡的小型换挡器 结构样件已制作完成，处于预研阶段 预研出拨钮换挡器的技术方案，完成功能样品制作，积累技术经验 丰富产品品类，扩大市场覆盖范围，有利于提高换挡器产品的市场份额电子节气门 开发国产电机的大口径节气门产品 开展国产化、低成本节气门方案设计，完成功能样件制作，开启整机测试 开发出匹配国产电机的电子节气门产品，实现同等性能下的国产化降本 电机降本，创造经济效益，且可满足特种车辆开发的特殊需求国产化芯片替代 在保证产品性能的情况下，选择国产芯片来替代原有芯片，实现成本降低和供应链安全 完成客户整车验证，具备全国产化量产条件 为保供紧张和成本过高的芯片开发出国产替代方案 提升产品的性能指标，降低生产成本，提高芯片货源安全性怀挡预研项目 拓展产品线，应对客户的多样化需求，抢占市场份额 完成商品项目的设计及设计验证，客户端小批量装车 预研出怀挡的技术方案，完成功能样品制作，积累技术经验 丰富产品谱系，满足用户需求，提高产品的技术含量多功能全景无边框防眩内后视镜的研发 研发新状态无边框后视镜，并满足某主流乘用车客户的技术要求 试生产阶段 扩大驾驶员的视野范围，增加后视镜的美观性 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量，增强市场竞争力抗红外光的防眩内后视镜的设计与研发 该产品研发成功后可以避免自动防眩目内后视镜在装有红外光源的驾驶舱内误启动防眩目功能 已通过客户测试，顺利量产 达到将光敏传感器替代传统的自然光传感器的目的 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量小型轻量化内后视镜的研发 重新设计结构，减小内后视镜尺寸，降低内后视镜重量。内后视镜可以映射可靠的视野道路状况，使驾驶员视觉更加舒适 小批量生产阶段 由原有的260mm*63mm减小至200mm*50mm左右，根据客户要求进行设计，同时选用强度合适、重量较轻的材料进行设计，实现轻量化的目标 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量带外镜驱动的防眩内后视镜的研发 以现有内后视镜设计原理为基础，新增驱动外后视镜防眩功能，结合外后视镜工作电流、工作电压等参数，重新选型电源芯片，保证电源芯片能同时驱动内后视镜和外后视镜防眩，新增外后视镜防眩逻辑电路和驱动电路，借用内后视镜电路设计中的两组光线传感器，保证内后视镜和外后视镜采集到的光照条件相同，同时开启或退出防眩，电路中还是设计双重保护电路，防止过压等异常情况导致镜片损坏 小批量生产阶段 实现内、外后视镜同时进入或退出防眩目模式，给驾驶员带来更好的驾驶体验 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量某客户1内后视镜设计和研发 该项目是一款无边框轻型自动防眩目内后视镜，其不含电路板 小批量生产阶段 取消电路板总成，取消光敏传感器及相关光线传导的透明帽相 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量设计，取消了镜片防眩电路相关设计以及光线传感器，直接由整车采集外部光照条件，并由整车控制器给镜片供电，驱动内后视镜防眩。同时结构设计方面通过减小镜头尺寸，以及在保证产品质量的前提下，细化结构设计，掏空结构造型上不必要的部分，减少总成重量，实现轻量化目标 关结构，由整车控制器的其他传感器作为光线传感器，减少了内后视镜的电路开发成本。某客户2内后视镜设计和研发 结构平台化设计，连接结构采用三爪卡簧卡接，为与其他三爪卡簧连接产品区分，从结构上进行防错；
电路板全新设计，为满足客户高标准EMC试验；试验验证与过往项目区别较大，新增机械冲击、防尘、耐气体腐蚀等严苛试验，并且通过 样件试验验证阶段 完成高标准产品设计，满足更为严苛的客户要求，以针对日益增长的高端新能源客户群体 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量昼夜翻转机构一体化后视镜 在原有的钢丝簧+掐簧结构基础上做改进，取消钢丝簧、掐簧，从BOM上做降本；另外，取消钢丝簧可以减小结构碰撞力度，满足整车对NVH的要求；镜壳采用PP材料，从材料方面进行降本；采用热压工艺，减少装配工序，从生产方面进行降本增效 小批量生产阶段 满足日益增长的乘用车手动内后视镜市场需求，以结构简单、低成本的优势抢占手动内后视镜市场 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量某客户3内后视镜项目 结构平台化设计，连接机构采用四爪卡接，连接轴采用直平设计，满足模态要求并且方便安装 项目设计开发阶段 新能源汽车配置高，在内视镜安装区域的传感器较多。对内视镜的空间布置要求较高，压缩内视镜安装空间是主机厂现在的高要求之一，此项目的连接轴设计可以做到减小安装空间，给其他零部件的安装提供便捷 增加产品品种，满足用户需求，提高产品的技术含量商用车电池热管理系统开发 开发用于纯电动商用车及工程机械的电池热管理系统 小批量生产阶段 开发电动商用车用电池系统热管理产品，能效比性能达到行业先进水平。增强产品竞争力，扩大市场份额 有利于提高产品竞争力，扩大市场份额户储BMS开发 面向户用储能系统开 已完成样机开发和交 开发储能系统电池并 有利于提高产品竞争发带并机功能的电池管理系统，实现对户用储能锂电池的管理 付客户验证 机功能的BMS，可以帮助拓展更多的储能应用场景，助力行业水平整体提升 力，扩大市场份额双向变换电源系统开发 面向户用及车用储能系统开发双向变换系统，实现对电压的调制及电流的保护 已完成样机原理图设计，正在进行原理样机制作 开发双向变化电源系统特别是高压平台产品，能够有效解决原来户用储能和车用储能串联并机一直困扰的宕机问题，开辟新的市场客户 有利于提高产品竞争力，扩大市场份额
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升347.43%，主要系公司营业收入额上升所致。
2、投资活动现金流入较去年同期下降68.81%，主要系公司去年同期存在股权退出款所致。
3、投资活动现金流出较去年下降61.20%，主要系公司本年购买理财产品及对外投资活动减少所致。
4、筹资活动现金流入较去年下降52.58%，主要系公司本年借款活动减少所致； 5、筹资活动现金流出较去年下降58.06%，主要系公司本年短期借款减少，归还贷款金额同步减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 金额 受限制的原因
货币资金 20,375,472.49 用于承兑汇票、保函、信用证保证金等货币资金 184,508.24 因子公司存在商务合同诉讼被冻结的银行存款应收票据 1,164,194.06 用于银行承兑保证金应收款项融资 30,133,306.26 用于银行承兑保证金应收票据 10,171,233.67 已背书/贴现未终止确认
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
行股票注册的批复》（证监许可【2021】889号）核准，公司以12.96元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）11,111,111股，募集资金总额计人民币14,400.00万元，扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币754.72万元（其中，公司已于2018年12月29日向南京证券股份有限公司支付94.34万元，本次扣除660.38万元），余额人民币13,739.62万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用133.19万元后，公司本次募集资金净额为13,512.10万元。上述募集资金已于2021年8月31日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第90028号《验资报告》。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
补充流
动资金 否 13,512
64 13,538
% 不适用 否
承诺投
资项目
小计 -- 13,512
64 13,538
无
合计 -- 13,512
64 13,538
到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
技术转让；电子工程的设计、安装、维护 ；工业自动 6,758.63 31,449.77 7,129.07 11,382.4护；电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、金属材料的销售南京海亚汽车电子科技有限公司 子公司 工业光电一体化产品及工控软件研究开发、生产销售；
汽车配件、电子产品的设计 、生产；计算机系统集成；计算机外围设备、电子产品（不含无线电发射设备）、家用电器的销售 1,000.00 7,335.52 5,070.34 7,695.25 774.5司 新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；试验机制造；电机制造；电池制造；电池销售；
软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程和技术研究和试验发
展；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 1,000.00 4,019.77 3,357.37 3,706.50 406.0司 一般项目：企业管理；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；
建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5,000.00 7,055.59 3,735.04 0.00 -1,6711,123.63南京奥联智驾科技有限公司 子公司 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；安全咨询服务；技术推广服务；
科技推广和应用服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；互联网数据服务；
信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；
物联网技术研发；数据处理 1,0和存储支持服务；数据处理服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；
汽车零配件批发；汽车零配件零售；工业设计服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是中小股东利益的情形。主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容资料。 详见公司于2023年1月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《300585奥联电子调研活动信息20230117》
2023年05月12日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年年度网上业绩说明会的投资者 主要包括公司主营业务及主要产品、公司长期的业务方向、公司的分红激励方案、公司在新能源汽车领域的布局、钙钛矿业务进展等内容，未提供资料。 详见公司于2023年5月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《300585奥联电子业绩说明会、路演活动信息20230512》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|