|
| 凯龙股份(002783)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司所属行业的相关情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“民用爆破相关业”的披露要求
公司所属的行业为民爆行业，民爆行业是推进现代化基础设施体系建设、保障国民经济建设和社会发展需要的重要基础性行业。雷管实现全面替代。2023年上半年，生产企业累计实现主营业务收入226.64亿元，同比增长13.32%；累计实现利税总额52.80亿元，同比增长38.43%；累计实现利润总额38.79亿元，同比增长45.84%；累计实现爆破服务收入148.51亿元，同比增长6.79%。销售企业累计实现利润总额5.72亿元，同比下降11.61%；累计实现利税总额8.07亿元，同比下降12.60%；累计实现爆破服务收入4.58亿元，同比下降16.95%。截止至报告期末，主要原材料粉状硝酸铵价格为2,894元/吨，同比下降8.36%；多孔粒状硝酸铵价格为 2,972元/吨，同比下降8.92%；液态硝酸铵价格为 2,749元/吨，同比下降9.75%。(数据来源于中国爆破器材行业协会工作简报)业的利润会造成直接影响。其中硝酸铵为工业炸药最主要的原材料，其价格的波动对民爆器材的价格产生重大影响。报告期内，硝酸铵价格呈逐步下降趋势，使得民爆器材在市场竞争中有更多的价格空间。民爆行业被称为“基础工业的基础，能源工业的能源”，行业下游主要面向煤炭、金属和非金属矿山的开采等行业需求，与国民经济发展和全社会固定资产投资紧密关联。在国民经济景气、固定资产投资增长、各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也会处于相对较好的发展阶段。国家“十四五”规划提出统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国、推进能源革命、加强水利基础设施建设等重要任务，加上“一带一路”倡议的走深走实，极大地带动矿产开发和基础设施建设的需求，进一步拉动对民用爆炸物品的市场需求。及运输、存储成本高，因此具有明显的区域性。公司产能分布位于我国中部的湖北省（总部），以及山东、辽宁、宁夏、州、山东、甘肃、四川、重庆、陕西、福建、江苏、江西、广东、广西、贵州、湖南、河南、河北、宁夏、内蒙古、西藏、青海、云南、新疆、辽宁、浙江等全国绝大部分区域，并通过境内的石油开采公司在海外的石油勘探开采，将产品销售海外，开拓海外市场，是国内民用爆炸物品销售覆盖面最广的企业之一。四)行业监管法律法规和产业政策
2018年11月，工业和信息化部发布《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全[2018]237号），明确指出支持企业实施兼并重组，通过重组整合，减少危险厂点和危险源，提高产业集中度和企业市场竞争力。除此之外，还提出民爆行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、延伸产业链，与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接，推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。
2021年 11 月，工业和信息化部印发《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，明确提出提高行业本质安全水平，深入推进智能制造，调整优化行业结构，严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管。同时，还提出支持行业龙头骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合，支持民爆企业联优并强。
2020年，工业和信息化部、应急管理部印发《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》（工信部联信发[2020]157号），明确民爆行业是实施“工业互联网+安全生产”的重点行业之一，提出深化工业互联网和安全生产的融合应用，构建基于工业互联网的安全生产感知、监测、预警、处置及评估体系，建立风险特征库、失效数据库、安全生产评估模型和工具集，提升企业数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。五）公司的应对措施公司在民爆行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；是我国目前品种门类最齐全的民爆器材生产企业，也是行业内为数不多具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。结合目前行业的产业政策、发展形势及监管要求，2023年下半年，公司将继续加大兼并重组力度，力争行业前列靠前，加大技术技改力度，确保技术领先，质量领先，符合行业发展趋势；同时抢抓数码电子雷管发展机遇，确保数码电子雷管生产线建设项目早日达产达标，力争全年产能释放率达到预期。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
品新工艺研究投入所致。
经营活动产生的现金
流量净额 173,484,540.42 122,160,293.52 42.01% 主要原因系公司本报告期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期有所增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -293,444,453.59 -91,390,017.16 -28.45%筹资活动产生的现金流量净额 -77,083,219.45 32,031,253.71 -340.65% 主要原因系公司本报告期筹资活动产生的现金流出较上年同期均有所增加所致。现金及现金等价物净增加额 -197,089,544.57 62,801,530.07 -413.83% 主要原因系公司本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期均有所下降所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“民用爆破相关业务”的披露要求上述产能利用率统计口径为安全生产许可产能利用率。报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期适用 □不适用在安全制度建设方面：公司制定了《2023年安全环保工作要点》，编制了2023年度安全环保工作要点项目责任清单一览表和安全教育培训计划表，提出了全年安全管理工作思路和措施。同时制定或修订了《安全生产责任制通则》《领导干部安全生产追责问责制度》《领导干部安全生产工作责任交接制度》《安全教育培训制度》《安全生产费用管理制度》《安全检查管理制度》《安全生产奖励办法》七个制度。公司安全内控制度体系不断完善，安全管控能力不断增强。在安全教育培训方面：一是扎实开展以“人人讲安全 个个会应急”为主题的2023年安全生产月活动。采用线上线下同步直播的方式外聘专家开展安全生产月《一法一例》普法培训，参培人数达到1,142人，组织开展送安全知识服务基层活动，外聘专家进行《班组长现场管理》和《员工心理健康与安全生产》安全教育培训，各分子公司分别开展了各类安全培训共128次，参培人数累计5,642人次。二是组织公司全员参加“安全生产月网络知识竞赛”及“工信部安全生产月民爆行业安全知识竞赛”活动，并利用星期六课堂、QQ群、微信群等形式广泛的开展安全宣传教育活动，通过“青春凯龙”公众号每日上传事故警示教育案例、逃生演练科普视频等各种安全视频，把习近平总书记关于安全生产重要论述传递到基层一线中去，切实增强员工安全意识。三是严格执行三级安全教育制度，对新员工、转岗、复岗员工认真培训，考核合格后才准许上岗。严格执行安全管理和特种作业人员持证上岗制度，按规定进行培训和年审。实现企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率及员工安全培训率均达到100%。在隐患排查整改方面：公司采取四级隐患排查、三级危险点巡回检查、专项安全检查等多种形式，深入开展各类隐患排查治理行动，排查出的各项安全隐患和问题按照“五定五落实”原则均及时整改到位。在安全投入方面：对公司相关生产线的设备、设施进行了自动化和智能化改造，提高了企业本质安全，报告期内安全投入资金达到1600多万元，有力保障了公司生产安全稳定运行。在事故应急预案及演练方面：2023年6月2日在公司本部特种化工厂成功举办2023年湖北省民爆行业生产安全事故应急预案演练暨 “安全生产楚天行”启动仪式现场会。同时各分子公司在“安全生产月”活动期间开展了不同规模不同形式的消防安全知识培训和应急预案演练活动，其中凯龙楚兴开展了受限空间应急救援演练、东宝矿业公司在石料事业部开展矿山车辆侧翻应急演练等，共计演练次数133次。在安全文化建设方面：公司向各分子公司派发新版《企业安全文化手册》，并要求各单位加大安全教育培训力度，让安全成为员工内在需要和下意识行为，实现员工“要我安全”到“我要安全”意识转变；同时正在拍摄制作新的企业安全文化宣传片，积极打造浓厚的凯龙安全文化氛围。公司是否开展境外项目
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 94,057,610.20 银行承兑保证金货币资金 8,853,244.08 矿区复垦保证金货币资金 96,751.30 诉讼被法院冻结货币资金 20,000,000.00 质押借款其他非流动资产 15,000,000.00 质押借款固定资产 189,047,814.23 售后回租融资抵押固定资产 13,045,992.16 抵押借款无形资产 101,225,129.23 抵押借款合 计 441,326,541.20
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户，用于募集资金投资项目后续支出。合计 -- 83,391.6 4,171.83 83,810.9
(1)2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核准，公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 23,725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换 6.13万元。截止2022年末，尚未使用的募集资金及利息结余 3,533.68万元。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，剩余募集资金公司将根据实际情况用于永久补充流动资金。
(2)2018年10月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1619号文核准，本公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328,854,800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币17,766,873.09元，实际募集资金净额为311,087,926.91元。上述资金于2018年12月27日全部到位，并经中审众环于2018年12月28日出具的“众环验字（2018）010098号”《验资报告》审验。截止2022年末，尚未使用的募集资金结余3,106.72万元存放在银行专户，用于后续募集资金投资项目后续支出。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
40万吨/
年水溶性
硝基复合
肥和20
万吨/年
缓控释复
合肥生产
线设计建
设项目 否 30,000 28,223.310月31日 5,250.48 不适用 否农化研发及技术服务中心建设项目 是 2,885.48 0 0 不适用 否年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目 否 22,728 22,728 22,734.13 100.03%2021年09月30日 5,845.22 是 否工程爆破服务建设原因） 40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线设计建设项目部分装置、产能被调整，预期效益与实际效益情况不具有可比性。项目可行性发生重大变化的情况说明 1）2016年12月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。2）2018年2月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴。3）2019年11月13日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司晋煤金楚。2020年9月，凯龙楚兴通过整体吸收合并的方式，合并晋煤金楚。合并完成后凯龙楚兴存续经营，晋煤金楚的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚变更为凯龙楚兴。4）2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司发展现状及市场环境变化较大，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资金流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。5）2022年10月27日，公司2022后第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化，“技术中心扩建项目”的建设进度未达预期，鉴于公司目前已使用自有资金设立了武汉研究院，已基本能够保证公司相关研发的配置，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资金流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“技术中心扩建项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1）公司在首次公开发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据相关规定，公司聘请中审众环对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环于2016年1月7日出具了“众环专字（2016）010004 号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 23,725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换 6.13万元。2）公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。
根据相关规定，公司聘请中审众环对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环于2019年1月9日出具了“众环专字（2019）010007 号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2018年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为1,421.80万元。2019年1月9日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 1,421.80万元。用闲置募 不适用集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(
1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
40万吨/年
水溶性硝
基肥和20万吨/年缓
控释肥生
产线设计
建设项目 工程爆破
服务建设
项目&金属
材料爆炸
复合建设
明(分具体项目) 1）“农化研发及技术服务中心建设项目” 暂未启动，该项目为40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目的配套项目。为充分发挥项目效能，公司子公司凯龙楚兴公司依据项目的重要性计划先将40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、合成氨节能环保技改项目建成达产，使公司复合肥产品形成规模后再视情况决定是否启动本项目。鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2）2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化，“技术中心扩建项目”的建设进度未达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院，已基本能保证公司相关研发的配置，同时由于目前公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“技术中心扩建项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线设计建设项目部分装置、产能被调整，预期效益与实际效益情况不具有可比性。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 “农化研发及技术服务中心建设项目” 暂未启动，鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
湖北凯祥新能源有限公司 新设 成立日至期末被购买方的净利润-240.00元。
湖北凯龙国安防务科技有限公司 清算 -
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
|
|