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| 湖南发展(000722)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求（一）清洁能源产业
根据国家能源局、中国电力企业联合会、国家电网有限公司有关数据统计，截至2023年12月末，湖南电网统调装机容量7,018.21万千瓦，其中，火电2,895.08万千瓦、水电1,632.85万千瓦、风电972.44万千瓦，光伏电站1,251.76万千瓦、生物质和垃圾电厂等其他电源266.08万千瓦。2023年湖南省电网统调新增装机容量1,244.43万千瓦，其中火电新增容量307.19万千瓦，水电新增容量45.6万千瓦，风电新增容量72.41万千瓦，光伏新增容量615.88万千瓦，生物质和垃圾发电等其他电源新增容量203.35万千瓦。
2023年，湖南省总发电量1,700.4亿千瓦时，同比增长0.8%；其中，从发电结构来看，2023年湖南省火力、水力、风力及太阳能发电量分别为：1,123.6亿千瓦时、347.6亿千瓦时、198.9亿千瓦时、30.31亿千瓦时，与上年相比分别：增长了105.1亿千瓦时、减少了104.9亿千瓦时、增长了36.4亿千瓦时、增长了4.81亿千瓦时，同比增速分别：增长9.9%、下降23.4%、增长10.6%、下降1.1%，分别占湖南省发电量：占66.08%、占20.44%、占11.7%、占1.78%。根据湖南省人民政府办公厅2023年12月25日印发的《湖南省新型电力系统发展规划纲要》，到2030年,光伏、风电等清洁能源装机成为发电装机主体,电力系统整体向清洁低碳方向转型,支撑全省碳达峰目标实现。湖南省实施清洁能源高质量发展行动，一是高质量集约化发展省内风电和光伏发电。按照“储备一批、成熟一批、推进一批”的思路,推动风电规模化和可持续发展。积极探索“光伏+”模式,因地制宜建设农光互补、林光互补和渔光互补等集中式光伏项目。支持分布式能源就地就近开发利用。至2030年,全省风电、光伏发电总装机容量达到4000万千瓦以上。二是加大省内水电深度挖潜和其他清洁能源开发利用力度。统筹水电开发和生态保护,积极推进在运水电站优化升级和扩机增容,加快推动有开发潜力水电核准开工,持续推进老旧水电站设备改造。三是全面提升清洁能源可靠替代能力。推动梯级水电与风电、光伏等新能源发电优化互补。推广“新能源+新型储能”深度融合发展模式,实现一体规划、同步建设、联合运作。
(二)自然资源开发产业
随着国家多部门政策文件陆续发布，近年来国内投资砂石骨料项目热情高涨，不少大型央企、国企和地方平台公司陆续布局砂石骨料业务，砂石产能陆续释放。而受房地产市场低迷、基建投资不及预期等影响，砂石有效需求不足，2023年我国砂石产量、价格持续下滑，但是降幅较2022年有所缩小。随着国家对房地产和地方债务风险的逐步化解，以及一系列基础设施建设和保障性住房项目的加速推进，2024年砂石骨料市场需求有望得到提升。
依据湖南省水利厅2023年9月发布的《湖南省湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划（2023－2027年）》，公司已签订的砂石采购合同涉及的巴南湖采区规划期采砂控制总量为4630万吨，东堤拐采区规划期采砂控制总量为8160万吨。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕年度目标任务，聚焦主责主业、积极谋篇布局、主动寻求突破，统筹推进生产经营和改革发展各项工作。报告期内，受发电量及砂石销量减少等因素影响，公司实现营业收入29,247.73万元，同比减少30.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4,946.66万元，同比减少28.46%。
（一）清洁能源
1、水力发电
根据湖南省气象局的公开信息，2023年，湖南天气气候形势复杂，气温创百年来新高，极端强降雨事件多发。全省平均气温18.7℃，较常年偏高1.0℃，为1910年湖南省有气象记录以来最高值；全省平均降水量1181.6毫米，较常年同期偏少17.7%，其中湘中、湘北大部偏少2—4成，洞口、会同、溆浦、沅陵、石门、冷水滩6县年降水量创1961年以来新低。根据公司水情系统统计，全年株洲航电总入库流量同比下降41.17%，鸟儿巢公司总入库流量同比减少65%。公司全力应对防汛抗旱、保水保供保通航等严峻形势，做好水库科学调度，强化经济运行管理，在确保安全基础上力争应发尽发、稳发满发，位于株洲县境内湘江干流的株洲航电克服极端天气带来的不利影响，发电机组发电利用小时数为4534小时，远超全省平均水平。报告期内，株洲航电累计完成发电量68,016.40万千瓦时，同比减少3.21%，实现上网电量66,884.76万千瓦时，同比减少3.13%；鸟儿巢公司累计完成发电量2,404.99万千瓦时，同比减少45.53%，实现上网电量2,379.20万千瓦时，同比减少45.38%。为有序解决与控股股东在水力发电业务方面的同业竞争，报告期内，公司收购蟒电公司部分股权并完成董事会改组选举工作，自2023年12月起，蟒电公司纳入公司合并报表范围。本次收购蟒电公司部分股权，可更好发挥公司现有优势和协同效应，进一步夯实公司核心竞争力。2023年，蟒电公司完成发电量 17,996.32万千瓦时，实现上网电量17,711.87万千瓦时。
报告期内，公司深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，秉承“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，聚焦隐患排查、防汛防雷、现场管理、消防安全等方面，认真开展安全风险分级管控、隐患排查治理、双重预防体系建设等工作，压紧压实各级人员安全责任，公司安全生产形势总体稳定，发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至2023年12月31日，株洲航电安全运行6733天，鸟儿巢公司安全运行5611天，蟒电公司安全运行8486天。
2、光伏发电
在坚持做强做优水电主业的同时，公司聚焦“双碳”目标积极布局和推进光伏发电业务。报告期内，公司首个光伏发电项目——南洲产业园屋顶分布式光伏，全年完成发电量434.48万千瓦时，实现上网电量427.12万千瓦时。公司将以该项目为契机，以点带面、由小及大、滚动推进，建立有梯队、有纵深的短期、中期以及长期的项目储备，积极推动省内外分布式光伏和集中式光伏项目开发，为绿色发展添翼赋能。
报告期内，公司创新光伏项目收购模式，通过签订《排他性意向合作协议》并支付意向金的方式，提前锁定青海某光伏发电项目，为践行做大做强能源核心业务发展战略作出了有益尝试。
（二）自然资源开发
报告期内，湖南发展益沅开展河砂、河卵石等产品在长江中下游地区的销售业务，受历史罕见干旱天气、新一轮开采规划批复延后、政策等多重因素影响，砂石销售量同比降幅较大。报告期内，湖南发展益沅销售河砂、河卵石等产品共130.53万吨，同比减少75.82%。
（三）医养健康
报告期内，湖南发展养老稳妥运营，新签约社区居家养老服务站12家，新启动运营13家。根据湖南省国资委“主业归位、产业归核、资产归集”的改革方向，经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，公司将持有的湖南发展养老82.50%股权转让给医药私募基金公司，湖南发展养老不再纳入公司2024年度合并报表范围。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
清洁能源 销售量 万千瓦时 87,402.95 73,443.30 19.01%生产量 万千瓦时 88,852.19 74,736.50 18.89%库存量库存量 万吨 4.26 0.00备注：由于蟒电公司本年度纳入公司合并报表范围按照同一控制下的企业合并处理，因此本报告期包含蟒电公司2023年全年数据。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用自然资源板块销售量同比减少75.16%，系受历史罕见干旱天气、新一轮开采规划批复延后、政策等多重因素影响，上游供货减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
□适用 不适用
石、碎石 荣信建材 30,000 - - - 是 合同期限届满。经第三次会议审议通过，湖南发展益沅与荣信建材签订《<砂石经营合作合同>结算协议》，湖南发展益沅已收到相应补偿款。尾料（河卵
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
1、公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同意公司收购恒光电力持有的蟒电公司3.06%股权。2023年12月，蟒电公司股东会审议通过了章程修正、改组选举董事等事项。根据修订后的《蟒电公司章程》，公司能对蟒电公司实施控制。按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，公司自2023年12月起将蟒电公司纳入合并范围。
2、公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司湖南发展养老82.50%股权转让给医药私募基金公司，并于2023年12月收到首笔股权转让款。自2024年01月起，医药私募基金公司已对湖南发展养老实施控制，湖南发展养老将不再纳入公司2024年度合并范围。
3、公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于清算注销部分全资子公司的议案》，同意清算注销源质公司、湖南发展水电公司和湖南湘发健康。2023年01月，上述3家公司均已取得其注册地市场监督管理局出具的注销《登记通知书》，准予进行注销登记。至此，源质公司、湖南发展水电公司和湖南湘发健康不再纳入公司合并范围。
4、公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的议案》，同意湖南发展水电公司将持有的湖南发展株航新能源100%股权以实际出资额转让至公司，由公司对湖南发展株航新能源进行吸收合并。2023年01月，湖南发展株航新能源完成股权转让变更手续。
2023年03月，湖南发展株航新能源取得了注册地市场监督管理局出具的注销《登记通知书》，准予进行注销登记。至此，公司完成对湖南发展株航新能源的吸收合并。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
报告期内，公司原控股股东发展集团总经理苏德辉先生在湖南发展高新置业有限公司担任董事。
湖南湘投能源投资有限公司芷江分公司与湖南湘投金宜物业管理有限公司系公司控股股东湘投集团所控制的企业，与公司构成关联关系。
3、费用
管理费用 52,851,388.66 45,676,101.38 15.71% 主要系合并报表范围变化。其中：蟒电公司采取同一控制下的企业合并，2023年合并利润表包含蟒电公司全年数据；2022年合并利润表包含蟒电公司2022年09-12月，2022年01-08月按权益法核算。财务费用 -24,001,633.02 -17,681,169.02 -35.75%研发费用 12,728,508.74 10,336,342.47 23.14%
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响空洲水电厂腾库调度量化方案研究 水电站的水库腾库调度量化操作有助于提升水电站及电力系统之间管理水平，在洪水汛期合理进行有效调配水资源，是实现流域水资源可持续利用的基础，也是实现流域内水文补偿、库容补偿、电力补偿、提高系统可靠性及综合利用效益的必要条件，因此推广前景广阔。 完成 水电站的水库腾库调度量化操作有助于提升水电站及电力系统之间管理水平，在洪水汛期合理进行有效调配水资源，是实现流域水资源可持续利用的基础，也是实现流域内水文补偿、库容补偿、电力补偿、提高系统可靠性及综合利用效益的必要条件，因此推广前景广阔。 水电站的水库腾库调度量化操作有助于提升水电站及电力系统之间管理水平，在洪水汛期合理进行有效调配水资源，是实现流域水资源可持续利用的基础，也是实现流域内水文补偿、库容补偿、电力补偿、提高系统可靠性及综合利用效益的必要条件，因此推广前景广阔。清污门机电气运行可靠性研究 清污门机电气运行可靠性改造是对进水口2×100kN耙斗式清污机的电气控制部分元器件、 完成 清污门机电气运行可靠性改造降低了故障率，提高了设备的安全可靠 确保了清污门机设备安全可靠运行，消除了安全隐患，提高工线缆等已老化的设备进行改造；提高了#1-#5机组进水口固定拦污栅清理漂浮物的效率，对于降低机组水头损失增加发电量、减少机组运行水力振动等具有重要作用，因此推广前景广阔。 运行，提高了清理漂浮物的工作效率，降低了机组水头损失，增加了机组发电量，减少机组运行水力振动，自接提高了经济效益。 作效率，降低了机组水头损失，增加了机组发电量，减少机组运行水力振动，提高了经济效益，因此推广前景广阔。机组大修后运行状态分析及振动摆度稳定性研究 大型贯流式水轮发电机组从上世纪七十年代末开始在国内安装建设投运，随着制造、安装、设计、新材料应用，机组大修周期得到普遍延长。为保证机组在安全的前提下，合理进行大修并对大修后的运行状态进行分析，以检验大修前后机组运行状态变化，以检验机组大修的成果和大修的必要性。机组状态分析其重要数据支撑为机组运行振动和摆度，故通过建立振摆数据库以评判机组的稳定性，并评估机组健康水平及时优化机组运行工况，该研究贴合电厂安全生产实际。 完成 机组大修后运行状态分析及振动摆度稳定性研究有利于对贯流式水轮发电机组开展精准检修和指导机组运行避开振动区运行，可及时优化日常运行方式，确保机组长周期安全稳定运行。 机组大修后运行状态分析及振动摆度稳定性研究成果应用可在保证机组设备长周期安全运行的情况下，节约对设备维护的人力、物力、财力投入，经济效益可观，值得推广应用。灯泡贯流式机组进人竖井电动升降平台结构研究 电动升降平台是一种新型安全高效的微型提升设备，运用成熟可靠的升降平台作为动力，离心式安全锁做保护，可以承载单人及少量货物上下运行，具有多处操控及遥控功能。电动升降平台可以依附于爬梯，以刚性导轨作为导向，可以方便快捷的安装于各种需要爬梯上下的作业空间。相对于老式高处作业吊篮，具有运行更平稳、安全性高、结构设计紧凑和操作简单等优点。该项目可以有效降低我厂进人竖井高空作业人员的劳动强度，改善作业人员的工作环境，并并为作业人员提供额外的安全保障，提高作业效率。 完成 该项目（电动升降平台）可以依附于我厂机组进人竖井爬梯，以刚性导轨作为导向，可以方便快捷的安装。具有运行更平稳、安全性高、结构设计紧凑和操作简单等优点。该项目可以有效降低我厂机组进人竖井作业人员的劳动强度，改善作业人员的工作环境，并并为作业人员提供额外的安全保障，提高日常机组维护消缺及巡视作业效率。 该项目（电动升降平台）的研究及应用可以有效降低我厂机组进人竖井作业人员的劳动强度，改善作业人员的工作环境，并大大增加作业人员的安全保障，提高了日常机组维护消缺及巡视作业效率。由于该项目还具有拆装快捷方便、成本低的特点，有利于在同类型机组进行推广和应用。发电厂数字化巡检系统研究 随着现场设备的不断更新迭代同时根据系统的应用情况和信息化的经验，需进一步完善和优化系统的功能模块，为智慧电厂建设打好基础。 完成 随着现场设备的不断更新迭代同时根据系统的应用情况和信息化的经验，需进一步完善和优化系统的功能模块，为智慧电厂建设打好基础。 株洲航电枢纽数字化巡检系统可适用于同类型灯泡贯流式水电厂，经少许改造后可适用于其他类型水电厂。径流式水电站经济运行系统研究 对发电运行进行了细致精细化管理，明确细化了水库日常调度、合理机组优化调度、精确腾库、提前拦尾、合理清污、提高库水位、合理检修等管理办法，为电站经济运行研究作出了实实在在的成果。 完成 对发电运行进行了细致精细化管理，明确细化了水库日常调度、合理机组优化调度、精确腾库、提前拦尾、合理清污、提高库水位、合理检修等管理办法，为电站经济运行研究作出了实实在在的成果。 以安全生产为基础，提高发电厂经济性与电厂安全运行的紧密联系以及完好配合，有效地降低厂用电率，降低辅助服务市场分摊费用，合理有效地调配水资源，提高水能利用率，提高发电量，有效地进行污渣清理清运，充分保证本区域内河道环保整洁，预期有较好的安全效益、经济效益、环保效益。220KV开关站防雷技术研究 当雷电绕击输电导线时，雷电流能量释放的一个主要路径是通过输电导线侵入到开关站内，开关站进出线断路器在线路遭雷击闪络跳闸后，在断路器等待重合的时间内，若线路再次遭受雷击，雷电侵入波在断路器断口处发生全反射，产生的雷电过电压超过了设备的雷电耐受绝缘强度，会造成站内断路器、互感器等设备内绝缘或外绝缘击穿。为满足输电线路防雷和开关站内断路器等设备防过电压损坏的相关要求，提高电气一次设备安全稳定运行，通过在220kV开关站空王Ⅰ线、空王Ⅱ线出线侧各加装一组瓷外套金属氧化锌避雷器和对全厂主接地网进行测试，降低雷电入侵对站内设备的影响。 完成 在防雷计算分析、避雷器设备选型的基础上在220kV空王Ⅰ线、220kV空王Ⅱ线线路电压互感器与出线隔离开关之间各加装一组避雷器和对全厂主接地网进行一次测试，降低雷电入侵对站内设备的影响，综合评价主设备避雷及主接地网的健康状态，为设备安全稳定运行提供有效保障和依据。 在防雷计算分析、避雷器设备选型的基础上在220kV空王Ⅰ线、220kV空王Ⅱ线线路电压互感器与出线隔离开关之间各加装一组避雷器和对全厂主接地网进行一次测试，降低雷电入侵对站内设备的影响，综合评价主设备避雷及主接地网的健康状态，为设备安全稳定运行提供了有效保障和依据，对同类型老设备老电厂具有重要参考价值。厂房电缆防火技术研究 提高株洲航电电缆防火等级，预防电缆起火蔓延或发生火灾时多间隔火势蔓延问题，保证电气设备在高温满负荷条件下的运行状态，确保全厂电缆及相连电气设备随时处于良好工况，全面提高机组运行稳定性，延长电气设备使用寿命，提高发电效益。 完成 提高株洲航电电缆防火等级，预防电缆起火蔓延或发生火灾时多间隔火势蔓延问题，保证电气设备在高温满负荷条件下的运行状态，确保全厂电缆及相连电气设备随时处于良好工况，全面提高机组运行稳定性，延长电气设备使用寿命，提高发电效益。 研发出的施工工艺技术应用于公司所有后续类似于本研究对象的相关工程项目；提供编写论文和工法的素材，作为相应的专项施工方案编制文本。光伏项目前期评价经济性及适应性研究 在投资太阳能发电项目前期，需要对项目进行全方位的评价，包括经济效益、风险、可行性等，项目前期对项目投入、成本、利润、现金流、回收期、收益率等方面经济性和适应性的快速判断存在困难，如何快速判断项目的经济效益可行需要有一套高效、实用的测算手段来避免这部分投资风险，光伏项目前期评价经济性及适应性研究尤为重要。 完成 在投资太阳能发电项目前期，需要对项目进行全方位的评价，包括经济效益、风险、可行性等，项目前期对项目投入、成本、利润、现金流、回收期、收益率等方面经济性和适应性的快速判断存在困难，如何快速判断项目的经济效益可行需要有一套高效、实用的测算手段来避免这部分投资风险，光伏项目前期评价经济性及适应性研究尤为重要。 光伏发电是对清洁能源和土地资源的最大限度利用，项目节约资源，充分利用未利用的土地和建筑表面，产生清洁电力，扩大供电可再生能源比例，带来双向效益，实现企业与当地政府的双赢。RD2301水电厂技术供水管增压系统研究 蟒塘溪水电站目前技术供水加压装置自2000年09月投入运行，已使用22年，设备老化严重，控制信号不能上送至计算 完成 该装置能自动监视技术供水管压力变化情况，当技术供水管压力降低是能自动投入加压泵， 增加了蟒电公司计算机监控系统覆盖范围，减轻了运行维护人员的工作强度。机监控系统，目前只能运行在手动模式，不能自动投入运行，当主轴密封水压力低的时候，如果手动启动不及时，易造成机组顶盖进水，对机组安全运行和远程集控造运行形成很大的安全隐患，因此，须研发一套新的技术供水管增压装置，替代现有老旧加压控制装置。 确保技术供水主管压力在正常范围内，保障机组正常运行。RD2302超高安装的GW5隔离开关操作系统改进研究 蟒塘溪水电站110kV高压开关站高压隔离开关自运行以来，存在手动操作机构在合闸时操作力大、很难合闸、经常合闸不到位的情况；合闸以后经常分不开、有时采用令克棒强行拉开。这样操作严重违反操作规程，极不安全，需对其结构进行改进升级。 完成 项目实施后隔离开关能正常进行分、合闸操作，不会出现操作不到位及操作不动问题。 确保了高压开关站倒闸操作安全。RD2303水轮发电机振动、摆度高精度测量研究 蟒塘溪水电站现有机组振摆监测装置存在电子元器件老化，部分硬件设备发生故障缺陷或运行缓慢问题，为确保机组振摆系统工作可靠运行，需要通过升级软件、更换硬件以满足现场监测需要。 完成 增加机组振动测点，以满足上机架、下机架和顶盖的全面振动监测和状态分析；并增加压力脉动测点，以满足对过流部件进行全面的监测和分析。并根据电站运行和检修需要，机组振动摆度在线监测系统的软件全面升级，增加更丰富的趋势分析、现场试验、系统报警和故障诊断功能，用于检修前指导和检修后效果评估。同时根据数据管理要求，增加和湘投集团集控中心及水科院分析中心远程数据传输功能，实现多系统的数据通讯和共享。 使蟒塘溪水电站振摆监测系统更加系统化、智能化，能更好的监测机组运行工况，确保机组稳定运行。RD2304大坝监测数据远程处理研究 目前蟒塘溪水电站大坝监测数据都是自动采集至本地服务器进行分析处理，一旦本地服务器崩溃，会导致蟒塘溪水电站大坝监测数据丢失，极大影响大坝监测数据安全。另外，根据国家大坝中心相关要求，需要将蟒塘溪水电站大坝监测数据上传至大坝中心全国大坝监测数据服务器，并且蟒塘溪电站进入集控运行模式后，大坝监测数据也需上传至长沙集控中心，使集控中心能实时监测蟒塘溪水电站大坝运行情况。
因此需对其进行升级、改造。 完成 实现大坝监测数据远程处理，该系统能将我站大坝监测数据按要求上传至大坝中心以及集控中心主服务器进行分析处理。 系统建成后，蟒塘溪水电站大坝监测系统实现了远程实时监控，提高了大坝监测信息化、数字化水平。RD2305调速器测频模块改进研究 蟒塘溪水电站1#、2#机组调速器已使用20余年，设备老化严重，其测频模块经常报故障，导致调速器不能正常工作，需 完成 开发一种双路信号测频模块装置，代替蟒塘溪水电站现有老旧调速器测频系统，该测频模块 改造完成后，蟒塘溪水电站调速器测频系统工作可靠性得到一定提高，确保了调速对其进行升级改造。 输入信号由现在残压测频，升级为残压加齿盘测速双路输入，确保调速器工作的可靠及稳定性。 器工作的稳定性。RD2306立式水轮发电机转轮体密封改进研究 蟒塘溪水电站转轮主轴密封存在密封情况不良，水轮机运行时漏水量较大的缺陷，这种缺陷容易使机组顶盖水位上涨较快，一旦顶盖排水装置故障或者排水管道堵塞导致排水不畅，会使顶盖水位过高，导致水导油盆进水，机组事故停机，因此需对其进行升级改造。 完成 改进水轮机主轴密封结构，提高主轴密封工作可靠性，降低水轮机顶盖水位上涨风险。 大幅降低了水轮发电机顶盖水上涨导致机组非正常停机的风险，提高了水轮发电机工作可靠性。报告期包含蟒电公司全年数据。公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响适用□不适用
1、公司研发人员数量发生较大变化，系蟒电公司于2023年12月纳入公司合并范围，新增蟒电公司研发人员所致。
2、公司研发人员学历结构、年龄构成发生较大变化，系为提高科研队伍实力，加强科研技术人员队伍建设所致。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）经营活动现金流出小计同比减少52.37%，主要系自然资源业务的砂石销售变动所致；（2）经营活动产生的现金流量净额同比增加370.36%，主要系本期经营活动现金流入、流出综合影响所致；
（3）投资活动现金流入小计同比增加30.56%，本期发生额主要系定制存款及大额存单到期收回、减持吉林化纤股票、深圳达晨创丰基金和湖南玖康创投基金投资回款、联营企业分红等；（4）投资活动现金流出小计同比增加79.37%，本期发生额主要系购买定制存款及大额存单、支付青海某光伏项目合作意向金等；
（5）投资活动产生的现金流量净额同比减少299.98%，主要系本期投资活动现金流入、流出综合影响所致；
（6）筹资活动现金流入小计同比减少100%，上年发生额系控股子公司收到其他股东出资款；（7）筹资活动现金流出小计同比减少98.08%，上年发生额主要系偿还银行借款本息、公司现金分红等；
（8）筹资活动产生的现金流量净额同比增加97.46%，上年发生额主要系偿还银行借款本息、公司现金分红等；
（9）现金及现金等价物净增加额同比增加142.18%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。
适用□不适用
报告期内公司经营活动现金净流量为36,955万元，净利润为4,321万元，差额32,634万元，主要差异原因：
（1）蟒电公司本期收回原控股股东集中管理的资金14,963万元；
（2）本期折旧摊销、110KV蟒新线移交损失、确认联营企业投资亏损、吉林化纤股票公允价值变动损失等因素影响，减少本期净利润，但不影响经营活动现金流出。详见财务报告附注五(三)2现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
适用□不适用
企业投资收益所致。 联营企业投资收益具有可持续性。公允价值变动损益 -4,092,715.52 -6.01% 系持有的吉林化纤剩余股票价格变动影响所致。 否资产减值 -2,080,626.52 -3.06% 系湖南发展琼湖建材计提的存货跌价准备所致。 否营业外收入 24,901,503.31 36.58% 主要系受历史罕见干旱天气、新一轮开采规划批复延后、政策等多重因素影响，上游供货减少，公司全资子公司湖南发展益沅确认上游供应商的补偿款。 否营业外支出 18,008,354.94 26.46% 主要系蟒电公司向国网湖南省电力有限公司无偿移交110KV蟒新线。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
1、交易性金融资产其他变动294.09万元，系本期出售的吉林化纤股票实际减持价格与年初账面值差额。
2、其他非流动金融资产其他变动减少1825万元，系本期收回深圳达晨创丰基金投资755万元，收回深圳达晨创鸿基金投资70万元，收回湖南玖康创投基金投资1000万元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
权，并放弃了蟒电公司增资优先认缴权。
截至
目
前，公司持有蟒电股权。
） 自有
资金 芷江
侗族
自治
县水
利水
电开
发有
限责
任公
司 - 电力 该事项已
经公司第
十一届董
事会第四
次会议、第十一届董事会第八次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。蟒电公司于2024年01月完成工商变更登记手日 详情请参见公司在巨潮资讯网上刊登的编号为2023-040、2023-041、2023-044、2023-055、2023-058、2023-059、2023-065、2023-066、004。合计 -- -- 402,832,000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
048、2021-049、2021-051、2022-001、2022-071、2022-073、2023-052以及2023-054公告。购买汇景发展商务中心塔楼A第34层、39层、40层、41层共4层写字楼并返租 其他 否 写字楼租赁 0.00 192,463,94（含契税、维修基金及增值税） 自有资金 - 59,161,143（5年租金收入，含税） 28,042,743（不含税） 不适用2021年05月06日 详情请参见公司在巨潮资讯网上刊登的编号为2021-014、2021-016、2021-021以及2021-026公告。南洲产业园屋顶分布式光伏002、2022-003、2022-004以及2022-005公告。株洲航电枢纽扩机工程项目 自建 是 电力 15,961,4786,478,018.43 不适用2022年07月07日 详情请参见公司在巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-043、2022-053、2022-068、2022-070、2022-076、2023-025、2023-030、2023-052以及2023-053公告。出租汇景发展商务中心A座第9层写字楼、B座B11016公寓 其他 否 写字楼、公寓租赁 0.00 50,365,743（含契税、维修基金及增值税） 以房屋抵偿剩余未付租金 - 15,595,959（6年租金收入，含税） 993,6（不含税） 不适用2022年07月07日 详情请参见公司在巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-044、2022-055、2022-058、2023-032、2023-034以及2023-036公告。合计 -- -- -- 69,365,41714,439.82 -- -- 74,757,1026,995
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售对公司
的影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权出
售定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引医药私募基金公司 湖南发展%股权2023年12月31日 617.1 -1,562,609.
51 本次湖南发
展养老股权
转让事项是
落实省国资
委“主业归
位、产业归核、资产归集”改革方向的重要举措，有利于公司进一步做优做强能源核心主业，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 0.50% 以2023年09月30日为基准日评估值为 基础，经交易双方 协商，并经湖南省国资委备案核准确定。 否 非关联方 否 是2023年12月25日 详情请参见公司在巨潮资讯网上刊登的编号为2023-063、2023-064、公告。
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
备注：1、蟒电公司于2024年1月完成工商变更登记手续，注册资本变更为279,774,746.16元。
2、湖南发展益沅系按照单体报表数字进行填报。
低公司管理成本。本次清算注销完成后，湖南发展水电公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。源质公司 注销 本次清算注销全资子公司事项有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本。本次清算注销完成后，源质公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。湖南湘发健康 注销 本次清算注销全资子公司事项有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本。本次清算注销完成后，湖南湘发健康不再纳入公司合并报表范围，不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。蟒电公司 股权收购 本次收购蟒电公司股权事项有利于进一步增强公司对蟒电公司的控制能力，提升管理及决策效率，同时也可更好发挥公司现有优势和协同效应，夯实公司核心竞争力，提高整体风险防御能力，符合公司“进一步做优做大能源核心业务”战略发展需要。公司自2023年12月起将蟒电公司纳入合并报表范围。湖南发展养老 股权转让 本次转让控股子公司股权事项有利于公司进一步做优做强能源核心主业，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。2024年度湖南发展养老不再纳入公司合并报表范围。主要控股参股公司情况说明：无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年11月02日 “全景路演”网站 网络平台线上交流 其他 参加“湖南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日”活动的投资者 了解公司水电、养老以等。未提供文字材料。 具体内容详见“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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