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| 美达股份(000782)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。涉及化工行业的产品主要为锦纶6切片，切片产品核心原材料是己
内酰胺。公司的切片产品除部分供给内部纺丝使用外，还通过自产自销的经营模式主要供给下游市场的民用纺丝、改性塑料、工程塑料以及注塑等行业的应用。下游相关行业领域的产业政策对锦纶行业的健康发展也会起到重要的促进和引导作用。近年来，与公司所处行业和下游行业发展相关的产业促进政策在《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《纺织行业“十四五”发展纲要》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、《关于化纤工业高质量发展的指导意见》等文件中均有体现。国内锦纶切片进口替代及扩大出口趋势明显；国内锦纶切片生产商在产品质量、高端聚合技术等方面上不断优化加强，逐步满足国内各领域方面锦纶切片需求的增长。近几年国内锦纶切片的进口量整体呈下降态势，国内产品逐步替代进口产品，对进口锦纶切片的实际需求逐步萎缩，促进国内大量高性能纺丝用聚合装置的陆续投产及工程塑料改性技术的提升。我国锦纶切片需求量逐年增长，短期增速放缓但有望回升；在当前全球锦纶切片市场中，中国已成为全球最大的锦纶切片消费市场。受益于国内纺织品行业的持续发展和锦纶行业的扩张，国内锦纶切片的需求随之增长；汽车业、电子机械业，食品包装业的发展也带动锦纶工程塑料和薄膜级切片需求增长。在增速方面，由于基数逐年增大和经济不利因素负面影响，国内锦纶切片需求量总体增速缓慢，短期增速下降；但随着国内纺织、注塑等相关行业发展复苏，下游客户采购备货积极性增长，对锦纶切片的需求增速有望加大回升。2023年，公司受宏观经济及下游市场需求下滑等因素影响，公司营业收入及毛利率均同比下滑，公司毛利无法涵盖当期经营费用，导致经营亏损。同时，由于市场大环境影响，公司持有的银行股权和投资性房地产估值下调，造成公允价值下降，影响当期损益，进一步加大了公司的亏损。公司所处的锦纶行业依然处于长周期性、区域性、季节性以及竞争白热化形势，基于以上多种因素，面对复杂的外部经营环境，公司认为降本增效是最直接提升竞争力的途径，进一步优化产品结构，继续探索产品多元化、差异化、功能化，为持续改善企业经营结果提供稳定的保障。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，经济恢复不及预期，公司在董事会和经营班子的团结带领下，顶住外部压力、克服内部困难，不断优化内部
流程、提升管理能力，保障公司平稳运营。本报告期内，受原料价格波动，能源成本上涨，下游市场需求不振等因素影响，公司本期主营产品产销虽同比增加，但营业收入及毛利率均同比下滑，公司毛利无法涵盖当期经营费用，导致经营亏损，扣除非经常性损益后的净利润亏损。同时，由于市场大环境影响，银行股权和投资性房地产估值下调，造成公允价值下降，影响当期损益，进一步加大了公司的亏损，公司业绩严重下滑。
2023年，公司实现归属于母公司的净利润是-14,267.87万元，比去年同期下降158.44%，每股收益-0.27元，比去年同期下降170%。
2023年末，公司资产负债率62.91%，比上年末上升8个百分点；资产总额339,660.15万元，比上年末上升7.9个百分点；净资产125,981.26万元，比上年末下降11.25个百分点；经营活动产生的现金净流量净额为-39,531.55万元。本期非AAA票据贴现较上期大幅增加，根据会计准则，票据贴现流入在筹资活动流入列示，导致销售收到的现金减少3.38亿元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 是 □否境外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对境外业务的影响 公司的应对措施公司产品销售和采购商品 正常开展对外进出口贸易 没有影响 无
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化工行业 销售量 吨 114,619 104,616 9.56%生产量 吨 172,589 169,454 1.85%库存量 吨 8,836 12,442 -28.98%生产量其中:自用量 吨 61,575 57,000 8.03%化纤行业 销售量 吨 68,016 64,954 4.71%生产量 吨 72,726 71,256 2.06%库存量 吨 6,708 7,229 -7.21%生产量其中:自用量 吨 5,230 3,876 34.93%纺织印染行业 销售量 吨 1,297 1,710 -24.15%生产量 吨 1,347 1,719 -21.64%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用化纤行业“生产量其中：自用量”同比变动超30%，因公司生产自用量增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司于2023年5月20日召开第十届董事会第17次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，2023年06月13日新注册成立全资子公司广东美达新材料有限责任公司，注册资本20,000万元人民币，并纳入公司合并财务
报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
备注：该表格中数据不含增值税。
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响广东省新型聚酰胺6功能纤维材料研究与应用企业重点实验室 添置先进仪器和设备，完成企业实验室建设，改善和提升研发硬件实力，进行新型聚酰胺6功能纤维材料研究与应用开发，增强公司整体创新能力水平。 实验室已添置多种检测仪器，增添小型纺丝试验机等。借助重点实验室进行开发的纤维新产品有：新型抗菌纤维、阻燃聚酰胺纤维、新型远红外纤维、活性VR纤维、耐老化高强纤维、耐高温尼龙纤维、生物可降解尼龙纤维等。 1、完成广东省企业重点实验室的平台建设,新增聚酰胺材料检测和分析手段；
2、开发应急防护的
高强、阻燃、细旦原液着色等新型聚酰胺6功能纤维产品；3、建立产品标准。 积极推动科技成果产业化。生物可降解锦纶纤维技术研究与应用开发 研发生物可降解纤维的加工技术和检测生物可降解性能，分步试验和生产生物可降解纤维、37.5生物可降解复合功能纤维、以及生物可降解再生纤维等品种，开拓市场；择机研究新型可降解材料配方，进一步丰富生物可降解材料来源，扩展新型生物可降解原料途径和应用领域。 纺制出了不同母粒含量的PA6产品进行可降解性能测试。进行不同原料组合可降解纤维的纺丝试验。
纺丝小试验线生产一批纯
纺的纤维，并织成袜筒，进行污水处理试验。将继续扩大生产PA56类可降解锦纶纤维。 1、开发生物可降解纤维、37.5生物可降解复合功能纤维、以及生物可降解再生纤维等系列纤维。 2、生物可降解纤维降解周期少于4年，形成新一代环保功能产品。 生物可降解纤维产业化后，扩展新型生物可降解原料途径和应用领域。功能性尼龙高强丝开发 由企业技术中心先进行阻燃类、耐热耐老化类和超耐磨类的功能性锦纶6高强纤维的技术开发和小批量生产进行市场开发，获得市场认可且技术相对成熟后再转移到生产部的高强丝生产线进行批量生产。 耐热耐黄变高强纤维和阻燃尼龙6纤维的开发。品种有：44/12、78/24、111/24，156/48阻燃尼龙纤维；开发出阻燃高强PA6纤维新型品种。 计划在两年内形成年产一定规模功能性PA6的产能。 企业技术中心研发成果进一步深化，并使相关产品通过市场对接和推广，能更有针对性地对产品中的不足进行改进和提高，从而将研发产品更快地推向市场和实现量产化。新型锦纶纤维面料化 开拓高端民用、应急产品、等功能性产品的市场，如开发功能和差异化聚酰胺纤维产品、高强弹力内衣面料功能性新产品。 “锦纶材料在应急产品的应用项目”进行中。 1.开发功能和差异化聚酰胺纤维产品。2.新型面料开发：高强弹力内衣面料等适合民用的功能性新产品。 通过成品的展示，让客户对功能性产品有更直观的认识和认同。七期切片小包装线升级改造 对七期切片仓小包装生产线进行升级改造，根据现场切片罐布置、切片品种、产 生产线由专业公司负责设计、制造和成套设备的配套，并进行安装和调试， 小包装生产按订单进行，切片重量准确，密封良好，码垛整 小包装切片已出货运送给客户，反映良好。量、速度要求和辅助设备配置、场地周转情况等升级改造成适合我们要求的小包装生产线。 经过安装调试，完成了所有设备、电控、仪表、气动装置以及软件的安装，生产线达致稳定运行，达到技术附件要求的多项技术要求。 齐，缠绕膜包装后，托装稳固，运输顺畅。阻燃防熔滴聚酰胺纤维生产技术的开发 本公司与揭傍方承接技—阻燃防熔聚酰胺纤维制备关键技术的技术攻关项目，共同开发阻燃防熔聚酰胺母粒或切片、工艺技术，纤维性能提高和生产稳定性的改善，达到规模化、产业化生产。 依托江门市重大科技计划项目--阻燃防熔聚酰胺6纤维制备关键技术开发项目，已经开发出多规格多品种丝样，还处于产品试产阶段。 开发出了具有防熔滴效果的PA6阻燃丝。 开发出阻燃类的功能性锦纶6高强纤维产品，扩大公司高强纤维品种差异化的比例，提高产品的竞争力。高熵弹性聚酰胺纤维的研究开发 研究各种弹性材料与聚酰胺材料组合，优化材料组合配比和生产工艺，开发出可进行产业化生产、且产品指标达到可用服用织物要求的弹性纤维。 开发产品的原料组成和配比方案，改善纺丝工艺，摸清弹性纤维的弹性产生机理。 丰富公司弹性纤维品种范围。 项目完成后可开发出具有良好弹性的聚酰胺纤维，为公司聚酰胺弹性复合纤维的产业化增加品种选择。
5、现金流
经营活动现金流入小计 2,519,021,527.44 3,201,505,146.89 -21.32% 收入较上期减少及政府补助减少。
投资活动现金流出小计 237,848,215.12 49,590,138.18 379.63% 广东美达新材料购买土地及其他子公司购置设备、土建增加。投资活动产生的现金流量净额 -229,747,499.83 -42,055,335.92 -446.30% 广东美达新材料购买土地及其他子公司购置设备、土建增加。筹资活动现金流入小计 1,191,275,144.60 792,448,904.86 50.33% 本期收到的借款及本期非 AAA票据贴现较上期大幅增加。筹资活动现金流出小计 604,183,867.88 366,338,318.98 64.93% 本期偿还的借款较上期增加。筹资活动产生的现金流量净额 587,091,276.72 426,110,585.88 37.78% 本期收到的借款及本期非 AAA票据贴现较上期大幅增加。现金及现金等价物净增加额 -34,512,617.15 38,206,141.59 -190.33% 本期购置土地和固定资产增加支出。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
发；服饰研发；合成材料制造；合成纤维制造；合成材料销售；合成纤维销售；
面料印染加
工；面料纺织加工。 新设 200,000,000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川美华新
材料有限公
司 子公司 生产、销售锦纶丝 40,000,000.00 189,384,54415 44,893,871.广东美达新材料有限责任公司 投资新设立全资子公司 短期内不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响；长期看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。主要控股参股公司情况说明公司名称 本报告期净利润 上年同期净利润 同比增减金额 变动幅度 变动原因说明新会德华切片有限公司 -23,419,921.27 -6,400,492.47 -17,019,428.80 -265.91% 由于主要原材料呈现逐级下降趋势，传导至产品市场价格深幅下调，产品价格跌幅大于原料价格跌幅，出现较大亏损。江门市美达高分子新材料有限公司 -2,231,252.64 -148,274.72 -2,082,977.92 -1404.81% 上年免抵退税“不得免征和抵扣税额抵减额”转入收益，本期没有发生收益。新会新锦纺织有限公司 -3,596,916.18 -1,832,617.79 -1,764,298.39 -96.27% 本期由于市场需求萎缩，订单减少，毛利下降，出现较大亏损。-31,730,847.40 12,308,744.42 -44,039,591.82 -357.79%南充美华尼龙有限公司 -9,132,859.03 -5,830,651.77 -3,302,207.26 -56.64% 由于主要原材料呈现逐级下降趋势，传导至产品市场价格深幅下调，产品价格跌幅大于原料价格跌幅，出现较大亏损。四川美华新材料有限公司 -7,367,120.60 -1,168,872.70 -6,198,247.90 -530.28% 本期开始生产销售，产品产量不稳定，产品生产成本较高。美达尼龙有限公司 654,507.71 -913,013.26 1,567,520.97 171.69% 出口产品毛利上升。青岛美达新能源环保科技有限公司 3,250.85 -14,123.61 17,374.46 123.02% 本期未开展业务。青岛美达旭阳投资管理有限公司 -9,650.65 -880.48 -8,770.17 -996.07% 本期未开展业务。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月01日2023年12月31日 公司 实地调研 个人 个人投资者 公司2023年度向特定对象发行股票项目的总体进展情况。未提供书面资料。 向特定对象发行股票的相关公告公司 电话沟通 机构 机构投资者 公司2023年度向特定对象发行股票进展、反馈情况。未提供书面资料。 向特定对象发行股票的相关公告公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司设立全资子公司、子公司拍地事项的相关情况及后续计划。未提供书面资料。 设立子公司以及子公司拍地的相关公告公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司董监高辞职及聘任的相关情况。未提供书面资料。 公司董监高辞职及相关聘任的会议决议相关公告
2023年09月19日 公司 其他 其他 网上集体接待 公司经营、控股股东持股情况、定增项目等相关问题。未提供书面资料。 投资者关系活动记录表公告十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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