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| 北大医药(000788)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业
报告期内，公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务，根据中国证监会《上
市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C·制造业”中的“27·医药制造业”。
（二）行业发展概况
医药制造是指原料经过物理变化或化学变化后成为新的医药类产品的过程。根据国家统计局《国民经济行业分类》
(GB/T4754-2017)的规定，医药制造业包括化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药制造、兽用药品制造、生物药品制品制造、卫生材料及医药用品制造、药用辅料及包装材料制造。按照产业链划分，医药制造业主要由医药材料（上游）、生产制造（中游）、流通环节（下游）组成。作为我国国民经济的重要组成部分，医药制造业历经几次快速发展时期之后，现阶段医药制造市场规模大，但企业数量较多，市场竞争激烈。低端药品竞争过度，行业市场集中度较低，规模化优势较弱，企业生产成本较高等因素均制约着行业发展。此外，近年来，受医保改革、带量采购、两票制等政策以及宏观经济波动等影响，行业整体收入和利润增速空间均受到挤压。据国家统计局数据显示，2023年，医药制造业（规模以上工业企业）营业收入为 25,205.7亿元，同比下滑 3.7%，实现利润总额 3,473.0亿元，同比减少 15.1%。但随着国民经济持续增长，人民生活水平和可支配收入日益提高，居民医疗保健重视程度加强，城镇化水平不断提高，叠加我国人口老龄化问题日益突出，庞大的市场需求仍将推动着行业持续发展。同时，医药制造业作为强监管行业，在政策导向下，行业企业亦纷纷加大研发投入，强化制造能力，持续推动我国医药制造业质量提升。
（三）行业周期性特点
由于药品消费的刚需性，医药制造业与宏观经济的关联度相对较小，行业整体未呈现明显周期性特征，属于弱周期
性行业，具有较强的抗御风险能力。
（四）行业政策趋势
2023年，我国医药制造业相关政策持续完善和延伸，药品带量采购工作常态化，整体保持控费降价基调，同时在全
面鼓励创新政策引导下，行业企业竞争焦点回归药品成本把控及药品效用与质量的提升。2023年行业重要政策简要梳理如下：
1、2023年3月1日，国家医保局发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，明确坚定不移推
进药品耗材集中带量采购、提高集采精细化管理水平、加强药品价格综合治理、着力推进医疗服务价格改革和管理等内容。国家医保局指出，要持续扩大药品集采覆盖面，其中包括国采和省级/省际联盟集采两方面。积极探索尚未纳入国家和省级集采的“空白”品种集采，鼓励对已有省份集采、价格竞争充分的品种开展带量价格联动。
2、2023年7月21日，国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、国家医保局、国家药监
局联合印发《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》，明确了2023年下半年深化医改的重点任务和工作
安排。提出主要包括六个方面 20条具体任务：一是促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局；二是深化以公益性为导向的公立医院改革；三是促进多层次医疗保障有序衔接；四是推进医药领域改革和创新发展；五是健全公共卫生体系；六是发展壮大医疗卫生队伍。
3、2023年7月31日，国家药监局发布《药品监管信息化标准体系》的公告，旨在加快推进药品智慧监管建设，指
导各级药品监管部门、药品、医疗器械、化妆品生产经营企业、科研机构和行业协会等相关方在统一框架下共同开展药品监管信息化标准规范建设，推动药品监管工作向着更加科技化、智能化和高效化的方向发展。
4、2023年12月18日，国家卫生健康委、市场监管总局、广电总局、国家中医药局、国家药监局联合印发《节约药品资源遏制药品浪费的实施方案》，从药品生产、临床用药、药品流通、宣传引导、废弃药品管理、组织实施等方面
提出具体工作措施和要求：一是推行药品适宜包装；二是强化临床用药管理；三是规范药品销售行为；四是加强宣传教
（五）公司所处的行业地位
北大医药拥有 50余年医药制造历史，是国家创新型试点企业，国家火炬计划重点高新技术企业、国家两化融合贯标示范企业、重庆市技术创新示范企业。公司拥有完善的质量保证体系，产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类、消化系
统类、心血管类等多个领域。同时，公司已建立起自主知识产权、仿创技术、技术创新为一体的技术核心体系，研发领域聚焦于抗感染类、镇痛类、精神类等创新药、高端仿制药和大市场品种，为企业发展提供持续优化的产品结构和竞争力。目前，公司营销中心已构建起从药品销售、医药流通、医院集采到供应链托管等覆盖全国的医药销售网络和高效的医药流通体系。北大医药将致力于打造具有国际化能力的仿创结合为一体的医药科技型企业，不断夯实内生基础，积极推进外延发展，引入战略合作，着力提升核心研发能力，形成一批重点产品群，成为行业特色鲜明，有独特竞争优势，在中国医药行业具有重要地位和影响力的医药上市公司。
四、主营业务分析
1、概述
近年来，公司始终保持战略定力，以“补产品、补产能、补人才、抓市场”为核心经营思路，稳步向前发展。2023年，
面对宏观经济波动、行业政策频更、监管态势趋严，市场竞争激烈等复杂严峻的内外部环境挑战，公司董事会带领经营班子，全员踔厉同心，克服各种困境，适时调整经营策略，积极落实年度各项经营计划，平稳完成全年经营目标与任务。报告期内，公司实现营业收入 21.94亿元，较去年同期增长5.61%，利润总额为 7,429.02万元，较去年同期增长5.24% ，归属于母公司所有者净利润为 4,435.66万元，较去年同期下降20.23%。
（1）持续保持战略定力，坚持核心经营思路，推动企业高质量发展 报告期内，公司持续保持战略定力，以“原料制剂一体化的仿创型医药科技企业”为战略定位，坚持“重医药工业，优
化医药商业”发展战略，以“补产品、补产能、补人才、抓市场”为核心经营思路，顺应市场变化，积极转型破局。医药工业方面，公司通过不断加大研发创新、持续优化产品结构、扩大产能规模、深耕市场建设、探索营销新模式等举措，收获频频。2023年，公司再次蝉联“2023重庆制造业企业 100强”，并喜获重庆市北碚区“碚有动力”高新技术企业称号。医药商业方面，公司聚焦于医药供应链领域的创新与服务质量提升，通过依托先进的信息化系统，构建完善的质量管理体系，不断优化仓储管理系统，提升药品运输效率，为客户提供安全、快捷、可靠的医药冷链服务。2023年，公司旗下子公司北医医药凭借其信息系统管理项目获得由药链圈平台举办的“2022-2023年度医药供应链创新与应用优秀案例”，标志着北医医药在医药供应链领域创新能力和实践成果得到了业界认可。医药工业与医药商业的共同发力与配合，助推公司向着高质量发展方向稳步前行。
（2）以临床价值为导向，持续“补产品”
报告期内，公司聚焦“抗感染类、镇痛类、精神类”三大产品领域，围绕疗效与价值并存的临床大单品，持续推进产
品一致性评价，自主研发与合作引进并举，逐步形成集群效应。报告期内，公司研发团队攻坚克难，围绕重点产品全力“保获批、抢申报、攻技术、补品种”，实现 5个产品获批，10余项重点项目申报，多项高难度品种在研，公司正在凭借多年研发经验的沉淀，努力打造研发良性循环，持续补充产品的良好局面。
（3）保供应，“补产能”，助推重点产品“上规模、广覆盖”
报告期内，面对年初各地临床用药的迫切局面，为确保重点品种的供应，公司打响“百日攻坚战”，及时调整生产策
略，部署生产计划，扩大产线产能，各条线、各部门全力支持与配合，开足马力赶生产，全力以赴保供应，在全体员工共同努力下，圆满完成保供攻坚各项目标任务。公司还大力投入数智化车间、自动化生产改造，实现多条产线降本增效，产能提升，为“补产品”提供良好土壤，达成“产品-产能-市场”的健康循环，更好地推动重点产品“上规模、广覆盖”。
（4）搭建人才梯队，强化员工考核，“补人才”，提素质
报告期内，公司通过组织开展干部培训、干部述职等方式培养后备力量，搭建起人才梯队；通过量化员工考核指标，
强化员工考核，鼓励“多劳多得”，调动起员工积极性。2023年，公司医药工业板块招聘新员工 70余名，其中硕士 9名，为公司“人才库”注入新鲜动力，员工素质逐步提升。
（5）践行“多品种、上规模”等工作思路，“紧抓市场”不放松
报告期内，面对经济下行压力，公司坚定践行“大单品、树品牌”、“低成本、广覆盖”、“多品种、上规模”的工作思
路与目标，紧抓市场不放松。医院端，在重点产品获省采、3+N联盟中选情况下，多省区市场准入进展顺利，实现规模、利润双丰收；OTC端，公司塞来昔布胶囊实现从 0到 1的突破，为未来销售打下坚实基础。同时公司还进一步强化营销
（6）驰援灾区，践行责任，贡献力量
报告期内，甘肃临夏州积石山 6.2级地震灾情牵动人心，公司高度关注，积极践行社会责任，第一时间响应政府相
关部门倡导，调度注射用头孢曲松钠、右酮洛芬胶囊、塞来昔布胶囊等灾后急需药品运送灾区，为受灾群众提供及时的健康救助，尽己所能，践行“传递企业温度”的理念，用责任贡献力量。
（7）积极化解风险事项，优化投资者关系管理，维护公司及全体股东利益 报告期内，公司董事会带领经营管理团队不惧困难，积极化解风险事项。公司关联担保风险事项在多方努力下得以
顺利化解。公司还不断优化投资者关系管理，通过参加投资者网上集体接待日活动、回复“互动易”等方式，传递公司愿景，解答投资者疑问，加强投资者沟通，从而坚定投资者信心，并始终维护公司与全体股东的合法权益，保持了公司在二级市场的稳定运行。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
1、主营业务收入
（1）药品制造
制剂药 763,321,015.21 34.80% 765,766,967.87 36.87% -0.32%
（2）药品流通
药品 817,787,306.74 37.28% 773,885,563.83 37.25% 5.67%
医药器械及试剂 606,382,979.45 27.64% 531,418,588.35 25.58% 14.11%
（3）商品及材料销售
商品及材料销售 1,622,640.95 0.07% 1,350,207.12 0.06% 20.18%
2、其他业务收入 4,682,795.83 0.21% 4,933,857.03 0.24% -5.09%
分地区
国内 2,193,796,738.18 100.00% 2,077,355,184.20 100.00% 5.61%
分销售模式国内 2,193,796,738.18 100.00% 2,077,355,184.20 100.00% 5.61%
（1）药品制造
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
药品制造、药品流通 销售量 万元 219,379.67 207,735.52 5.61%生产量 万元 24,665.92 16,358.46 50.78%库存量 万元 18,417.65 17,217.67 6.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用同比增长50.78%主要由于医药工业部分集采品种及重点产品销量增长带动产量提升所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
注：以上金额均为含税。
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
1、主营业务成本 营业成本 1,480,434,122.47 99.90% 1,304,999,776.06 99.98% 13.44%
（1）药品制造 营业成本 238,913,566.11 16.12% 155,975,731.06 11.95% 53.17%
制剂药 其中：原\辅\包等材料 193,193,528.84 13.04% 122,721,705.20 9.40% 57.42%
制剂药 直接人工 16,872,926.24 1.14% 10,263,203.10 0.79% 64.40%制剂药 制造费用等 28,847,111.03 1.94% 22,990,822.76 1.76% 25.47%
（2）药品流通 营业成本 1,240,032,903.22 83.68% 1,147,788,537.17 87.94% 8.04%
药品 外购成本 756,822,431.64 51.07% 718,273,361.54 55.03% 5.37%
医疗器械及试剂 外购成本 483,210,471.58 32.61% 429,515,175.63 32.91% 12.50%
（3）商品及材料销售 营业成本 1,487,653.14 0.10% 1,235,507.83 0.09% 20.41%
2、其他业务成本 营业成本 1,422,191.60 0.10% 211,987.84 0.02% 570.88%
说明:
1、公司业务涉及医药制造和医药流通，其中医药流通业务成本构成为外购采购成本。
2、药品制造营业成本同比增幅较大，主要受本报告期医药工业集采品种及重点品种销量同比大幅增长影响。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期内存在合并范围减少，美嘉纳帕、上海拓康注销，详情见附注七（二）之说明。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司前五大客户销售额为不含税金额，其中第一名客户为北京大学国际医院，其含税销售额为 98,644.85万元。
公司前五大供应商采购额为不含税金额。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响阿普米司特片 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务注射用头孢噻肟钠 通过一致性评价，进一步提升产品竞争力 已通过一致性评价 通过一致性评价 在售产品，通过一致性评价后提升产品竞争力枸橼酸坦度螺酮片 丰富公司产品品类 已获得注册批件 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 通过一致性评价，进一步提升产品竞争力 在研 通过一致性评价 在售产品，通过一致性评价后提升产品竞争力盐酸帕洛诺司琼原料及注射液 通过一致性评价，进一步提升产品竞争力 已通过一致性评价 通过一致性评价 在售产品，通过一致性评价后提升产品竞争力盐酸昂丹司琼原料药及片剂 通过一致性评价，进一步提升产品竞争力 在研 通过一致性评价 在售产品，通过一致性评价后提升产品竞争力阿奇霉素颗粒 通过一致性评价，进一步提升产品竞争力 在研 通过一致性评价 通过一致性评价后提升产品竞争力帕利哌酮原料药及缓释片 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务枸橼酸托法替布原料药及缓释片 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务注射用头孢唑肟钠 通过一致性评价，进一步提升产品竞争力 在研 已通过一致性评价 在售产品，通过一致性评价后提升产品竞争力盐酸阿比多尔干混悬剂 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务莫西沙星片 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务富马酸喹硫平缓释片 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务氢溴酸伏硫西汀原料及片剂 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务盐酸丁螺环酮原料及片剂 通过一致性评价，进一步提升产品竞争力 在研 通过一致性评价 在售产品，通过一致性评价后提升产品竞争力盐酸左西替利嗪口服液 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务盐酸鲁拉西酮原料及片剂 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务硫酸艾沙康唑原料药及胶囊 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务磷酸奥司他韦干混悬剂项目 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务富马酸丙酚替诺福韦 丰富公司产品品类 在研 获得注册批件 增加公司可销售品种，拓展公司业务
5、现金流
1、经营性现金净流量净额较上年同期减少 15,705.34万元，主要系本期医药流通业务回款同比减少及货款支付同比增加
所致。
2、投资性现金净流量净额较上年同期减少 4,645.50万元，主要系根据项目进度本期阶段性研发投入、固定资产购置同
比增加及本期开展定期存款业务所致。
3、筹资性现金净流量净额较上年同期减少 11,519.54万元，主要系本期偿还贷款同比增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要受折旧、摊销及减值等非付现因素影响
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照票面金额成本作为公允价值。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 91,108,614.50 91,108,614.50其中：银行承兑汇票保证金 29,598,905.01 29,598,905.01 冻结 银行承兑汇票保证金保函保证金 9,709.49 9,709.49 冻结 保函保证金[ ]银行冻结资金注 61,500,000.00 61,500,000.00 冻结 银行冻结资金应收票据 3,048,644.90 3,033,401.68其中：已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 3,048,644.90 3,033,401.68 质押 为未予终止确认的已贴现未到期商业承兑汇票质押
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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